证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-043 关于购买电站资产组暨关联交易的公告 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关 部门批准。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 基于山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）长期战略规划所需， 保证公司能源供应的稳定性，同时减少公司未来的关联交易，公司决定以自有资 金向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能源有限公司购买其所持有的电站资 产组，资产组主要为分布在山东力诺特种玻璃股份有限公司厂房屋顶上部的电站 设备，且电站所产生的电力全部向公司销售。 根据中联资产评估集团山东有限公 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 10 日以书面通知形式发出通知，2023 年 8 月 16 日以现场与 通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张常善先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 三、备查文件 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于购买电站资产组暨关联交易的议案》 监事会意见：经核查，监事会认为：公司本次购买济南瑞新新能源有限公 司、济南瑞金新能源有限公司电站资产组暨关联交易事项，是在综合考量公司 实际经营需要基础上做出的决定，符合公司战略发展目标，有利 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-041 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 公司保荐机构出具了专项核查意见。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 1 基于公司战略规划，结合经营发展的需要，公司拟投资设立山东力诺国际贸 易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），持股比例 为 100%。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过书面通知的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 ...

现将有关情况公告如下： 二、投资标的基本情况 1、名称：山东力诺国际贸易有限公司 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-044 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立山东力诺国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商 行政管理部门核准登记注册为准），拟注册资本为300万元人民币。同时，授权 公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险 本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况 产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在 一定的经 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 购买电站资产组暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻购买电站资产组暨关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 基于公司长期战略规划所需，保证公司能源供应的稳定性，同时减少公司未 来的关联交易，公司决定以自有资金向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能 源有限公司购买其所持有的电站资产组。该资产组主要为分布在山东力诺特种玻 璃股份有限公司厂房屋顶上部的电站设备，且电站所产生的电力全部向公司销售。 根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《评估报告》（中联鲁评报字 【2023】第 13204 号、中联鲁评报字【2023】第 13205 号），以 2023 年 6 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了公司第三届董事会第十八次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事 会第十八次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 一、关于购买电站资产组暨关联交易的独立意见 独立董事：蒋灵、李奇凤、邢乐成 年 月 日 经审阅相关资料以及与公司保持充分沟通，我们认为本次购买济南瑞新新能 源有限公司、济南瑞金新能源有限公司电站资产组是公司基于整体业务发展的综 合考虑，符合公司战略发展目标和实际经营情况，有利于促进公司长远发展；交 易价格在第三方机构评估结果基础上确定，交易价格定价合理、公平、公允，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司章程有关规定，我们作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 拟提交第三届董事会第十八次会议审议的《关于购买电站资产组暨关联交易的议 案》进行了事前审核并发表事前认可意见如下： 经审阅相关资料，我们认为本次向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能 源有限公司购买电站资产组暨关联交易事项，交易价格系根据具有证券、期货相 关评估业务资格的评估机构出具的评估报告确定，交易价格公允，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同 意将上述议案提交董事会审议。 独立董事：蒋灵、李奇凤、邢乐成 年 月 日 相关事项的事前认可意见 ...

业务营收与利润情况 - 2023年公司药用玻璃和耐热玻璃业务营收正增长，药用玻璃营收占比首次超耐热玻璃，战略调整效果初显 [2] - 中硼硅药用玻璃在药用玻璃业务中占比和贡献持续增加，提升了药用玻璃毛利率，贡献大部分净利润 [2] - 耐热玻璃因原材料与能源价格较去年同期大幅增长且与去年四季度持平，毛利率下滑 [2] 公司战略与对策 - 确定“以药用玻璃为发展重点”战略，向药用玻璃业务投入资源，提升营收规模，耐热玻璃向高附加值、高毛利率产品调整 [3] - 内部提升优化管理，通过工艺优化、技术改造降低生产成本，提升盈利能力 [3] 成本影响因素 - 公司主要成本为原材料和能源，原材料中硼砂、硼酸、中硼硅药用玻璃管为主，纯碱用量少，影响不大 [3] - 2022年11月以来硼酸价格稳定，2023年一季度回落，未来有望随国际经济稳定继续回落，二季度能源价格下调，生产成本有望下降 [3] 项目进展与规划 - 中硼硅药用玻璃拉管项目自去年投产，技术团队优化工艺，运转效果达原定规划，自产使用玻璃管有望降低制瓶成本，将根据市场变化规划产能 [3] - “三期高端药用包材项目”已正式施工建设，公司全力推进进度，确保尽快完工投产 [4] 市场前景与展望 - 未来5 - 10年，我国30% - 40%药用玻璃将由低硼硅、钠钙玻璃升级为中硼硅药用玻璃，市场空间增长4 - 5倍，注射剂玻璃包材行业潜在增长空间1 - 3倍，头部企业将获更多份额 [4] - 2023年一季度中硼硅药用玻璃营业收入和毛利率同比增长，利润贡献扩大，公司将推进募投项目投产，扩充产能，加强营销，提升市场占有率 [4]

研发成果 - 药用玻璃新增中硼硅药用模制瓶、中硼硅药用玻璃管等新产品，中硼硅模制瓶拓宽产品品类，中硼硅药用玻璃管投产延伸产业链、降低成本 [2] - 耐热玻璃新增轻量化高硼硅玻璃器具、LED 光学透镜用高硼硅玻璃等产品，轻量化高硼硅玻璃器具实现产品轻量化、降低成本，LED 光学透镜用高硼硅玻璃解决传统透镜析碱痛点、提升行车安全 [2] 分红情况 - 公司决议按每 10 股分红 2.00 元（税前），议案尚需提交股东大会审议 [3] 产品标准与销售 - 药用玻璃瓶符合 USP、EP、JP 等国际标准，部分产品已出口 [3] - 中硼硅玻璃瓶主要采用直销方式，以国内大型知名药企客户为主 [3] 业务拆分 - 按业务对收入、成本、销量拆分情况需关注《2022 年年度报告》 [3] 发展问题与解决 - 公司围绕医药包装和耐热玻璃两大主业，开发新产品和新项目前在技术、资金、人员以及市场调研等方面充分准备 [3] 现金流与营收 - 2022 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，原因是原材料价格上涨采购付现大幅增加、报告期内通过票据收取货款的金额增长大于采购付款支付的票据 [3][4] - 2022 年实现营业收入 8.22 亿元，同比下降 7.52%，其中耐热玻璃下滑 -25.12%，药用玻璃增长 14.35%，全球经济下行海外需求走弱致耐热玻璃收入下滑，药用玻璃尤其是中硼硅药用玻璃产品保持较快增速，营收占比持续提升 [4] 市场展望 - 随着全球市场不利因素消除，高硼硅耐热玻璃市场开始逐步恢复 [4] 应用拓展 - 2022 年 6 月与齐鲁工业大学（山东省科学院）成立特种玻璃材料联合研究院，力争在虚拟现实玻璃基板、微晶玻璃、光学玻璃等特种玻璃方面突破，未来可应用于新能源汽车、家电、照明等方面 [4] 经营风险与应对 - 公司经营面临市场竞争加剧、原材料价格波动等风险，将打造与提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，拓展市场新领域、挖掘新客户和新利润增长点 [5] 战略转型 - 坚持“以药用玻璃为发展重点”战略，抓住医药改革政策机遇，加强中硼硅药用玻璃业务市场布局，提升行业市场规模和药用玻璃营收占比，耐热玻璃业务保证稳定发展，加强自有品牌建设，加快产品结构调整 [5] 品牌提升 - 通过参加国际国内展会、行业研讨会提高公司知名度，延伸产业链、扩宽产品类别为客户提供更全面产品服务，提升自主品牌影响力 [5] 渠道完善 - 积极维系已合作客户，提供高质量、多品类产品和 CNAS 实验室技术支持等综合服务增强老客户黏性，加大市场营销团队建设，通过行业交流、主动拜访等方式培育新客户 [5][6]

利润分配 - 公司利润分配预案以232,410,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2022年度利润分配预案以232,410,000股为基数，每10股派息2元（含税），现金分红金额为46,482,000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[185] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入822,021,882.39元，较2021年的888,879,852.56元减少7.52%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润116,654,713.97元，较2021年的124,780,673.54元减少6.51%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,934,510.14元，较2021年的116,149,697.65元减少19.13%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额46,385,224.43元，较2021年的52,467,645.38元减少11.59%[23] - 2022年基本每股收益0.50元/股，较2021年的0.70元/股减少28.57%[23] - 2022年末资产总额1,639,985,541.85元，较2021年末的1,560,702,198.00元增加5.08%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,431,238,633.59元，较2021年末的1,360,896,593.04元增加5.17%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2233.14万元，2021年为2522.23万元，2020年为2231.08万元，2019年为2407万元[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2110.66万元，2021年为 -101.79万元，2020年为2397.14万元，2019年为4453.83万元[26] - 2022年非流动资产处置损益为45.77万元，2021年为17.62万元，2020年为52.38万元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助为1102.63万元，2021年为992.39万元，2020年为1202.06万元[29] - 2022年非经常性损益合计为2272.02万元，2021年为863.10万元，2020年为586.49万元[30] - 2022年公司实现营业收入8.22亿元，较去年同期下降7.52%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较去年同期下降6.51%；资产总额16.40亿元，同比增长5.08%[42] - 2022年营业收入822,021,882.39元，较2021年的888,879,852.56元同比减少7.52%[64] - 2022年境内销售658,266,349.77元，占比80.08%，较2021年同比减少1.53%；境外销售163,755,532.62元，占比19.92%，同比减少25.69%[64] - 2022年直销模式收入814,717,341.60元，占比99.11%，较2021年同比减少6.93%；经销模式收入7,304,540.79元，占比0.89%，同比减少45.79%[64] - 2022年销售费用25,503,630.71元，同比增加10.26%；管理费用24,762,054.88元，同比减少11.91%；财务费用 -8,366,428.34元，同比减少472.97%；研发费用25,962,310.02元，同比减少20.12%[73] - 2022年经营活动现金流入小计713,082,058.48元，同比减少1.63%；现金流出小计666,696,834.05元，同比减少0.86%；现金流量净额46,385,224.43元，同比减少11.59%[77] - 2022年投资活动现金流入小计1,291,941,798.03元，同比增加351,778.17%；现金流出小计1,593,273,225.01元，同比增加2,071.29%；现金流量净额 -301,331,426.98元，同比减少312.71%[77] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计75,832,556.31元，同比增加10.04%；现金流量净额 -75,832,556.31元，同比减少111.15%[77] - 2022年投资收益12,875,544.46元，占利润总额比例10.16%；公允价值变动损益1,346,892.41元，占比1.06%；营业外收入6,859.28元，占比0.01%；营业外支出246,038.09元，占比0.19%[83] - 2022年末货币资金413,452,159.80元，占总资产比25.21%，较年初减少20.33%，主要系支付募投项目资金及购买理财产品所致[85] - 2022年末固定资产518,883,464.54元，占总资产比31.64%，较年初增加10.18%，主要系本期募投项目转资及新购置的资产设备增加所致[85] - 交易性金融资产期初数为0，本期公允价值变动损益1,431,331.17元，本期购买金额1,399,500,000.00元，本期出售金额1,283,500,000.00元，期末数117,431,331.17元[87] - 报告期投资额218,097,527.80元，上年同期投资额173,589,615.89元，变动幅度25.64%[90] 分季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入188,550,996.54元，归属于上市公司股东的净利润31,307,449.92元[25] - 2022年第四季度营业收入252,822,079.78元，归属于上市公司股东的净利润30,036,264.06元[25] 行业市场规模及趋势 - 2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元，同比增长16%[36] - 未来几年中国药用玻璃市场规模的年复合增长率将达到9%，到2025年市场规模将超400亿元[36] - 2017 - 2021年，一致性评价审批量CAGR达到117.2%，从52件提升到1158件[36] - 2022年新增一致性评价受理号835个，新增视同一致性评价受理号2652个，有1907个受理号过评[37] - 国家前七批集采中，与药用玻璃相关的注射剂占比不断扩大[37] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年耐热玻璃业务实现营业收入3.86亿元，同比下降25.12%；药用玻璃业务实现收入3.52亿元，同比增长14.35%，其中中硼硅药用玻璃瓶销售额2.80亿元，增长率达24.60%，药用玻璃业务营收占比由34.65%上升至42.85%[42][43] - 2022年耐热玻璃收入386,239,058.81元，占比46.99%，较2021年同比减少25.12%；药用玻璃收入352,208,545.56元，占比42.85%，同比增加14.35%[64] - 2022年药用玻璃销售量281,620.67万支，较2021年的252,064.04万支同比增加11.73%；生产量279.429.93万支，同比增加15.45%；库存量15,408.43万支，同比减少12.45%[66] - 2022年耐热玻璃销售量45,848.35，较2021年的63,037.08同比减少27.27%；生产量53,294.52，同比减少12.01%；库存量13,916.61，同比增加115.08%[66] - 2022年耐热玻璃产品成本310,252,993.93元，占营业成本48.45%，较2021年同比减少21.09%；药用玻璃产品成本264,799,283.71元，占比41.35%，同比增加13.92%[68] 公司项目进展 - 2022年公司中性硼硅药用玻璃扩产等多个项目投产，与商河县政府签订三期项目合作协议，总投资规模20亿元[43] - 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目截至期末累计投入2374.13万元，投资进度46.60%，本期实现效益803.83万元[96] - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目截至期末累计投入3778.72万元，投资进度56.24%[96] - LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目截至期末累计投入2812.07万元，投资进度31.46%[96] - 中性硼硅药用玻璃扩产项目截至期末累计投入16,558.34万元，投资进度49.96%，本期实现效益450.59万元[96] - “中性硼硅药用玻璃扩产项目”房屋建筑物及部分生产线于2022年4月后陆续转入固定资产[98] - “高硼硅玻璃生产技改项目”包含年产9200吨高硼硅玻璃产品生产等三个子项目[98] - 轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目于2022年10月完工，产品未正式销售[98] - 全电智能药用玻璃生产线项目用于生产自用低碳硅玻璃管，年可节约费用117.90万元[98] - M2轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目截至2022年12月31日尚处建设期[98] - 2022年8月22日同意“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”延期至2023年6月30日[98] - 2022年12月11日同意“中性硼硅药用玻璃扩产项目”等延期至2023年12月31日[98] - 2022年10月17日，公司将“年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，节余募集资金2757.50万元用于永久补充流动资金[99] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行股票募集资金总额68,488.89万元，本期已使用募集资金总额19,942.66万元，已累计使用募集资金总额32,407.41万元，尚未使用募集资金总额23,443.61万元[94] - 尚未指定使用用途资金为118.09万元，占比0.00%[98] - 补充流动资金使用超募资金4300万元[98] - 超募资金总额为14592.89万元[98] - 截至2021年11月30日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计1.1530496372亿元[99] - 截至2022年12月31日，公司利用暂时闲置资金购买理财产品1.16亿元[99] 公司经营策略与目标 - 2023年，公司将以药用玻璃为发展重点，扩充产能，强化市场开拓，实现战略转型[103] - 2023年，公司要加强成本管控，优化工艺，提升自动化和智能化生产水平，降低生产成本[105] - 2023年是公司的“市场营销年”，要细化营销方案，扩展营销渠道，提升市占率[105] - 2023年，公司要保障募投项目按时点火投产，确保早日建成达效[106] - 公司要实施创新驱动战略，提升研发创新能力，开发高附加值产品[106] - 公司要提升治理水平，完善制度体系，推进风控、内控、合规管理一体化[106] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将打造与提升核心竞争力，拓展新领域和客户[109] - 公司面临原材料及能源价格上升、毛利率下降、投资项目收益不达预期、汇率波动、关键岗位技术人才流失等风险[110][111][113][114][115] - 公司采取与供应商建立长期合作、提升品牌影响力、制定采购管理程序、加强技术研发投入等措施应对原材料及能源价格上升风险[110] - 公司将控本增效作为2023年重点工作，通过内部管理提升、技术工艺改进、加强合作、强化营销等方式应对毛利率下降风险[111] - 公司用募集资金投资多个项目，面临市场需求变化等不确定因素，将加强与客户合作、规避风险、关注项目施工及管理[113] - 公司原材料进口、产品出口涉及外汇结算，将密切关注汇率变动，选用外汇避险工具应对汇率波动风险[114] - 公司将加强人才保护、引进和培养，建立激励机制和管理办法应对关键岗位技术人才流失风险[115] 公司调研与沟通情况 - 2022年1月10日，东北证券等机构实地调研公司，谈论公司概况、业务、订单等情况[116] - 2022年2月13 - 14日，59家机构投资者通过电话会议与公司沟通，涉及公司未来发展战略、产品成本等内容[117] - 2022年9月22日，17家机构研究员等实地调研公司，了解营收、员工薪酬、募投项目进度等情况[117] - 2022年1