分红情况 - 2022年度分红下降，因重大资产重组预计有较大资金支出，利润分配预案调整 [2] 新能源规划与产品情况 - 维持主营业务，利用自身优势加大符合行业趋势产品研发，拓展新能源汽车零部件业务，拟收购的宏马科技已进入部分新能源厂商供应商体系，实现新能源逆变器壳体批量化生产 [3] - 坚持专业化战略，改进工艺、提升效率、建立管理体系，凭借竞争力和成本管控能力获稳定客户，形成规模效应，带来高毛利率和净利率 [3] - 汽车零部件行业供应商评审和产品认证严格，公司与客户合作关系稳固，竞争风险小；产品量产后3 - 5年可能年降，价格较稳定，降价风险低 [3] - 持续加大市场开发，拓展大众集团新项目、新客户及其他新客户 [3] - 有较强研发能力和稳定团队，多项专利有通用性，除差速器壳外，在曲轴等实体厚大类球墨铸铁件有技术储备 [3][4] - 与东风日产项目正常进行，订单以实际情况为准，短期内对营收和利润无重大影响，但对后续市场开拓有重要意义 [4] 重组进展 - 2023年3月17日披露更新2022年度财务数据的重组报告书（草案）等文件，全力协调配合中介机构推进工作，按规定及时披露信息 [4] 子公司管理 - 业务上加强管控，聚焦核心产品，加大新能源零部件开发，协同开拓客户，提供业务资源 [4] - 资产上结合订单和产能利用率优化配置，提高使用效率 [4] - 财务上按上市公司要求管控，完善制度和内控体系，利用上市平台拓宽融资渠道 [4][5] - 人员上加强管理，优化配置，保障经营团队稳定 [5] - 机构上改制为有限责任公司，建立规范精简治理结构，规范运行 [5] 收购资金影响 - 采用自有资金和银行并购贷款支付对价，降低对日常营运资金影响；公司经营稳健、盈利能力强、回款好、资金充裕、资产负债结构合理，无其他重大投资计划，收购不影响正常经营 [5] 宏马科技产品 - 从事汽车铝合金精密压铸件研发、生产及销售，产品包括发动机关键零部件及新能源逆变器壳体等其他汽车零部件，在新能源配套领域已进入部分厂商供应商体系，实现部分产品批量化生产 [5][6] 现金流情况 - 营运能力强，经营活动现金流较好，2021年和2022年经营活动现金流量持续净流入，净额分别为7,321.61万元和5,351.33万元 [6] 宏马科技亏损原因 - 2021年度和2022年度亏损，主因原材料铝合金价格上涨致成本提高，生产效率下滑、毛利率低；后续将通过建立价格联动机制、退出负毛利产品、加强成本控制和内部管理改善状况 [6]

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 17 日 披露了公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018），为方便广大投资者更 深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司将于 2023 年 4 月 3 日 15:00-17:00 召开 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对 2022 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 15:00-17:00 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-030 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2023 年 3 月 24 日 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http:// ...

业绩总结 - 2022年宏马科技营业收入24,534.74万元，同比增长约7.76%[73] - 2022年标的公司对前五大客户合计营业收入为18711.86万元[12] - 2022年标的公司铝锭/铝液采购均价为18,246.33元/吨，2021年为17,325.15元/吨[44] - 2022年末宏马科技资产负债率54.68%，流动比率0.79倍，速动比率0.56倍[69] 客户与市场 - 报告期内宏马科技向前五大客户销售营收占比分别为87.74%、82.59%、78.13%[2] - 公司与主要客户合作稳定，主要客户流失风险低[9] - 2022年上汽集团整车终端销量530.26万辆，同比下滑2.94%，新能源汽车销售107.34万辆，同比增长46.51%[15] - 2022年中国一汽全年销售整车320万辆、营业收入6300亿元、利润超490亿元[18] 产品与技术 - 标的公司主要产品为EA211发动机缸盖罩壳和油底壳、CA4GC系列汽油机缸盖罩壳[20] - EA211系列发动机2012年发布，2021年推出升级款TSI1.5T，预计2023年全面替换1.4T[21] - 截至2022年6月30日，宏马科技账面未记录的专利共49项，包括4项发明和45项实用新型[130] 采购与成本 - 报告期内宏马科技向前五名供应商采购合计金额占比分别为83.32%、82.69%、81.69%[41] - 2022年仓松金属铝液或铝锭采购单价为18,124.27元/吨，较2021年差异 - 0.67%[44] 财务状况 - 2022年半年末，宏马科技货币资金余额为2805.41万元、短期借款余额为9561.08万元[52] - 2022年和2021年，宏马科技固定资产等合计占总资产比重分别为53.42%和50.54%，高于同行业均值[57] 未来展望 - 宏马科技所处行业符合未来趋势，合作客户稳定，业务订单饱满，未来持续经营能力无重大不确定性[60] - 因原材料价格上涨公司近一年一期亏损，但产品有前景，未来毛利率大幅下滑和继续亏损风险较低[136]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王世斌，注册地址为十堰经济开发区吉林路258号，邮政编码442013 [6] - 公司董事会秘书为姜雪，联系电话0719 - 8306877 - 8999，电子信箱jiang.xue@taixiangshiye.com [7] - 公司证券事务代表为叶磊，联系电话0719 - 8780800 - 8300，电子信箱ye.lei@taixiangshiye.com [7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn [7] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 [7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室 [7] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 会计师事务所办公地址为江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 [7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本99,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以99,900,000股为基数，每10股派发现金红利5元[105] - 2022年度利润分配预案以99,900,000股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派发现金红利19,980,000元[106][107] - 2022年可分配利润为202,609,752.95元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] 股权结构与持股情况 - 董事长、总经理王世斌持股53850000股[88] - 董事、董事会秘书姜雪持股13875000股[88] - 董事、副总经理蒋在春和何华强均持股825000股[88] - 公司董事、监事、高级管理人员期初与期末持股总数均为69375000股[88][89] 财务数据 - 2022年营业收入1.44亿元，较上年减少10.50%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5184.56万元，较上年减少26.36%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5351.33万元，较上年减少26.91%[8] - 2022年末资产总额6.05亿元，较上年末增加1.38%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5.70亿元，较上年末增加0.33%[8] - 2022年非流动资产处置损益为 -4.92万元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助为817.20万元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -580.16万元[11] - 2022年其他营业外收入和支出为 -4.31万元[11] - 2022年非经常性损益合计为 -229.14万元[12] - 2022年销售量253.81万套，同比降6.54%，生产量231.35万套，同比降14.96%，库存量23.94万套，同比增20.37%[33] - 前五名客户合计销售金额1.20亿元，占年度销售总额比例84.10%，前五名供应商合计采购金额2450.49万元，占年度采购总额比例69.96%[35][36] - 2022年销售费用114.86万元，同比降28.42%，管理费用1855.72万元，同比增72.00%，财务费用 -946.45万元，同比降547.67%，研发费用973.43万元，同比降1.10%[36] - 2022年经营活动现金流入小计151133598.68元，同比减少18.26%，经营活动产生的现金流量净额53513347.60元，同比减少26.91% [50] - 2022年投资活动产生的现金流量净额19282032.19元，同比减少89.04%，主要系理财投资活动减少所致[50] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -49950000.00元，同比减少50.00%，主要系分红差异所致[50] - 2022年投资收益6078343.23元，占利润总额比例10.25%，公允价值变动损益 -11126413.30元，占利润总额比例 -18.77% [51] - 报告期投资额为662,693,306.20元，上年同期为672,046,922.57元，变动幅度为-1.39%[54] - 货币资金占比从44.24%增至47.64%，金额从27,164,543.9元增至40,587,874.4元，主要因第四季度销售收入增加[53] - 应收账款占比从4.55%增至6.71%，金额从12,971,499.0元增至13,287,265.4元，主要因第四季度销售收入增加[53] - 交易性金融资产占比从36.48%降至22.36%，金额从217,789,975.61元降至135,374,925.58元，主要因减少理财投资、赎回前期交易性金融资产[53][54] - 固定资产占比从8.18%降至7.11%，主要因财务软件及办公软件升级[53] - 递延所得税资产占比从0.11%增至0.36%，主要因本期交易性金融资产公允价值变动[53] - 预付款项占比从0.02%增至0.09%，主要因预付腾讯云服务费[53] - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金净额209,731,346.04元，截至2022年12月31日，已累计投入2,036.46万元，未使用20,073.62万元[57][59] - 生产线自动化升级改造项目承诺投资10,846.98万元，截至期末累计投入483.69万元，进度4.46%[60] - 公司研发中心建设项目承诺投资10,126.15万元，截至期末累计投入1,552.77万元，进度15.33%[60][61] 业务与市场 - 大众汽车控制大众一汽发动机60%股权、上海大众动力总成60%股权，间接持有匈牙利奥迪100%股权，直接持有墨西哥大众100%股权、印度大众86.88%股权 [5] - 公司为高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，是大众汽车集团全球和A级供应商，为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品[13][14] - 公司专注汽车零部件研发、制造与销售，主要产品为汽车发动机主轴承盖，拥有三项发明专利并规模化运用[15] - 公司产品主要用于大众集团旗下品牌，覆盖1.0 - 3.6排量发动机，也成为雷诺 - 日产 - 三菱联盟等品牌合格供应商[15][16] - 公司采购物资分3类，主要原材料采购流程分供应商选择、采购实施、验收入库三阶段[16] - 公司按《合格供应商选择流程》选供应商，考核试用后确定合格供应商，每月进行绩效评价[16] - 公司采用“框架协议、分期供货”采购模式，“以产定购”进行具体采购[17] - 公司生产发动机主轴承盖，采用订单式生产模式，通过ERP系统管理生产[17] - 公司依据质量体系要求建立全面质量管理体系，控制不合格品[17][18] - 公司客户为整车厂或发动机总成厂，采用直销模式[18] - 汽车零部件采购全球化，劳动密集型部分向低工资成本国家和地区转移[21][22] - 2022年国家出台促进消费、稳定增长举措，激发市场活力[23] - 公司是大众汽车全球和A级供应商，也是多个品牌合格供应商[23] - 预期2023年汽车市场前低后高，逐步稳中向好[23] - 公司掌握多项核心技术，拥有4项发明专利、26项实用新型专利[24] - 公司首创运用铁型覆砂铸造工艺生产球墨铸铁发动机主轴承盖[24] - 报告期内主轴承盖销售额14302.76万元，占营业收入比例99.64%，境内销售额6718.09万元，占比46.80%，同比增长3.87%，境外销售额7636.32万元，占比53.20%，同比下降20.21%[28] - 公司拥有铁型覆砂铸造工艺等多项专利，在差速器壳体研发获发明专利授权[25] - 2022年度实现尺寸问题零投诉，十几年未接到顾客材质问题反馈[25] - 完成机加车间部分生产线自动化改造、铸造车间环境改善工作[27] - 与东风日产HR13项目预计2023年年中量产，已与宝马集团进行实质性探讨[27] - 深化IATF16949：2016质量体系，通过ISO14001＆ISO45001体系认证复核及VDA - Tisax技术安全审核[29] - 实现OA工作流对所有业务全面覆盖并与ERP融合[29] - 完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级[29] - 完成匈牙利奥迪EA897主轴承盖多项工艺研发及多轮样件试制，送样100%合格[30] - 报告期内获得2项发明专利和4项实用新型专利授权[30] - 汽车发动机单片主轴承盖铸造工艺研发有实质性突破，送样100%合格[31] - 完成新产品奥迪框架式连体主轴承盖机加工自动化生产线建设并通过内部验证，具备量产条件[31] - 报告期内获得2个新项目定点[31] - 应用于连体主轴承盖机加工艺自动化研发项目，目标年产能≥150万套，操作工减至8人，设备质量保证能力（CPK）≧1.33[36] - 铸造一线升级改造项目处于设计和试验阶段，目标班产≥20包，人工减至12人，铸件综合废品率≤3%[37] - EA888五代主轴承盖铸造工艺研发处于小批量试制阶段，目标产品材质符合要求，铸件综合废品率≦3%，量产后年销售量增70万辆份以上[38][39] - 公司生产的发动机主轴盖占大众集团全球45%的市场份额，EA888系列发动机主轴承盖占大众集团全球80%的市场份额[41] - EA888五代发动机年需求预计达70万辆份以上[42] - 必勇狮MR15单片主轴承盖铸造工艺量产后，主轴承盖年销售量将增加25万辆份以上[44] - 单片主轴承盖机加工艺年产能目标≥10万[47] - 铸造车间后处理工艺班产目标≥680件，人工由4人减为1人[48] - 2022年我国汽车产销量分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%；乘用车产销量分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[72] - 公司主营业务在现有客户供应链体内所占份额持续稳步上升，将扩大在大众集团内的全球市场份额[72] - 公司收入全部依赖一类产品，若不开发新产品，可能面临合作、份额和业绩风险，将加大新能源汽车零部件产品研发力度[76] - 公司汽车发动机主轴承盖客户主要集中在大众集团，力争实现客户多元化以降低风险[77] - 新能源汽车发展或带来产品替代风险，公司有新能源相关零部件产品处于研发或交流阶段[77] - 2022年疫情和俄乌战争致销售低于预期，现阶段采购、生产和销售基本正常，但原材料价格高、芯片短缺[77] - 2022年生铁和废钢价格较2021年略有下降但仍处高位，预计2023年延续该价位，公司将采取措施降风险[77] - 公司开发新产品差速器壳，但短期内无法形成收益风险大，将加强沟通和研发[78] - 2022年全球汽车销量8018万辆，同比下降1%，2023年预计达8360万辆，增长5.6%[78] - 2022年中国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[78] - 2022年中国乘用车产销量分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[78] - 汽车行业因“缺芯”存在复苏缓慢风险，公司将提升竞争力获更多份额[79] 公司治理 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，提高治理水平[82] - 公司控股股东行为规范，与公司各方面独立，无违规占用资金等行为[82] - 公司董事会、监事会严格按规定履职，人员构成符合要求[82] - 公司建立合理绩效评价与激励体系，实施股权激励机制[82] - 公司严格按要求真实、准确、及时披露信息，指定信息披露媒体[82] - 公司尊重维护相关利益者权益，健全完善内部规章制度[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人[85] - 公司主要从事发动机主轴承盖研发、生产制造、销售，业务独立[85] - 公司不存在同业竞争情况[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.15%，召开日期为2022年01月19日[87] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.55%，召开日期为2022年03月16日[87] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.59%，召开日期为2022年04月15日[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.10%，召开日期为2022年05月05日[87] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2022年09月14日[87] - 第三届董事会在2022年共召开16次会议，涵盖不同日期及相关决议公告[96][97] - 董事王世斌、姜雪等本报告期应参加董事会次数均为8次，现场、通讯、委托出席及缺席情况各有不同[97] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[97][98] - 审计委员会在2022年召开4次会议，审议多项报告及议案[100] - 战略委员会在2022年3月29日召开1次会议，审议《2021年度董事会工作报告》[100] - 提名委员会在2022年12月19日召开1次会议，审议相关任职资格

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2022 年 6 月 16 日 13:00 - 16:00，采用网络方式举行，投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [1] - 参与人员为通过网络参与“2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动”的投资者 [1] - 上市公司接待人员有副总经理何华强、财务总监王奎、董事会秘书姜雪 [2] 转板上市情况 - 2021 年 11 月 5 日向创业板提交转板申请材料，11 月 10 日获得受理 [2] - 2022 年 3 月 25 日创业板上市委 2022 年第 15 次会议审议通过 [2] - 2022 年 5 月 17 日按要求将更新后的申报文件提交至深圳证券交易所，深交所已恢复审核程序 [2] - 目前未收到深交所中止审查、更新财务数据的通知 [2] 公司战略布局 - 坚持专业化战略，实现主营业务稳定增长和新产品突破 [2] - 通过技术和管理创新，实现技术和人才积累，增强核心竞争优势，成为世界一流汽车发动机主轴盖和汽车零配件制造商 [2] - 深化 IATF16949：2016 质量体系，保证其他体系健康运行，提高风险管控意识，提升过程及产品质量能力 [2] - 积极寻求包括新能源汽车行业在内的优质标的企业考察，关注技术或市场领先的研发型或初创型企业 [2] 盈利与业务情况 - 2022 年经营状况将在年度报告中按规定披露 [3] - 持续投入研发不受新能源限制的产品，差速器壳产品相关生产技术获发明专利授权，与客户频繁交流沟通 [3] - 持续关注新能源汽车制造行业发展态势，寻求契机基于核心竞争技术优势进入新领域，利用自身优势寻求新发展方向 [3] - 公司生产地位于湖北十堰，疫情管控良好，疫情未对经营造成较大不利影响，将在政府指导下开展生产经营工作 [3] 备查文件 - 公司在全景网举办的 2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会的相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/133462.shtml） [3]

十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2022-019 十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 35,537,785.86 | -13.47% ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-006 2022 年 8 月 1 十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王世斌、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人(会计主 管人员)吴朝平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划或发展规划等前瞻性描述的，均不构成公司对 投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，其中详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目 ...