关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金270,000.00万元，净额268,873.54万元[1] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC项目（一期）总投资600,000.00万元，拟用募资232,000.00万元[3] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，拟用募资38,000.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用票据支付募投项目资金并等额置换[4] 审议情况 - 公司相关会议审议通过相关议案[7] - 监事会和保荐机构认为事项合规，不损股东利益[7][8]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-092 截至 2024 年 9 月 2 日，本次公司募集资金专户的开立情况如下： 注：因上表所列开户银行中的中国工商银行股份有限公司杭州新街支行、中信银行股份有限公司杭州萧山 支行、中国工商银行股份有限公司宣汉行没有签署协议的权限，相关的《募集资金三方监管协议》分别由其上 属银行中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公 司达州分行签署。 万凯新材料股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向 社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券，发行价 为每张面值 100 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募资270,000.00万元，净额268,873.54万元[15] - 2024年8月22日实际收到269,198.11万元汇入监管账户[15] 项目投资情况 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC项目（一期）总投资600,000.00万元，承诺募资232,000.00万元[17] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，承诺募资38,000.00万元[17] 资金置换情况 - 截至2024年8月23日，拟置换项目自筹投入87,420.74万元[20][21] - 拟置换自筹支付发行费用1,212,264.15元[22]

资金募集 - 公司发行可转债募集270,000.00万元，净额268,873.54万元[2] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）总投资600,000.00万元，承诺募资232,000.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，承诺募资38,000.00万元[5] 子公司情况 - 正达凯注册资本180,000万元[7] - 2024年半年度正达凯资产369,492.51万元，净资产106,609.15万元，营收2,372.16万元，净利润 -905.82万元[9] - 2023年度正达凯资产202,760.40万元，净资产107,465.03万元，营收552.88万元，净利润 -1,297.27万元[9] 资金使用 - 公司拟用募资向正达凯借款不超1,434,527,971.64元[6] - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构对此无异议[12][13]

资金使用 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金874,207,405.73元及发行费用自筹资金1,212,264.15元，共875,419,669.88元[3] - 同意用不超10亿闲置募集资金和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限分别不超6、12个月[4] - 同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[7] 项目实施 - 同意用募集资金向子公司借款实施“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”[5] 会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年9月2日召开，7名董事全到[2]

募集资金情况 - 发行可转债募集资金270,000.00万元，净额268,873.54万元[1] - 截至2024年8月30日，专户余额2,311,981,132.08元[3] 募投项目情况 - “年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”总投资600,000.00万元，承诺投资232,000.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，承诺投资38,000.00万元[5] 资金置换情况 - 拟置换预先投入募投项目自筹资金874,207,405.73元及发行费用自筹资金1,212,264.15元，共875,419,669.88元[1][10] - 律师、承销及保荐、其他发行费用拟置换471,698.11元、188,679.25元、551,886.79元[8] 决策情况 - 2024年9月2日董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[10] - 监事会认为置换事项合规并同意[12] - 保荐机构对置换事项无异议[15]

资金募集 - 发行可转债募集资金270,000.00万元，净额268,873.54万元[3] 资金使用 - 拟用不超10亿闲置募集和10亿自有资金现金管理[2] - 闲置募集投资期限不超6个月，自有不超12个月[8] 项目投资 - 年产项目（一期）总投资600,000.00万元，承诺募资232,000.00万元[7] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，承诺募资38,000.00万元[7] 决策通过 - 2024年9月2日董事会、监事会通过现金管理议案[12][13]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月29日发出，9月2日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》全票通过[6] - 《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[6]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金270,000.00万元，净额268,873.54万元[3] 项目投资 - 两个项目合计总投资额638,000.00万元，承诺投资额270,000.00万元[6] 资金使用 - 公司拟用承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[6] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐机构均通过并认可该资金使用议案[11][12][14]