可转债发行与交易 - 2024年8月16日发行2700万张可转债，每张面值100元，初始转股价11.45元/股[5] - 2024年9月5日“万凯转债”在深交所挂牌交易[5] 转股相关信息 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[5][6] - 截至公告披露日，“万凯转债”无转股价格调整情况[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年9月6 - 23日，已有10个交易日收盘价低于9.7325元/股[4][8] - 未来二十个交易日内若有五个交易日低于85%，将触发修正条款[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入863,426.25万元，同比增1.24%[6] - 2024年1 - 6月归母净利润4,319.14万元，同比减87.66%[6] - 2024年1 - 6月扣非归母净利润251.31万元，同比减99.07%[6] 产品数据 - 2024年上半年瓶级PET产量138.86万吨，同比增8.35%[6] - 2024年上半年瓶级PET销量135.45万吨，同比增11.76%[6] - 2024年上半年瓶级PET收入859,619.91万元，同比增9.07%[6] - 2024年上半年瓶级PET毛利率2.13%，高于行业平均[6] 其他事项 - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超21.61元/股，期限自2023年10月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购4595345股，占总股本0.89%[3] - 最高成交价14.36元/股，最低10.07元/股，成交总金额60055670.02元[3] 后续安排 - 回购符合方案和法规，后续继续实施并履行披露义务[3][5]

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （注册地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 9 月 第一节 重要声明与提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材" "发行人" "公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见， ...

财务数据 - 公司注册资本为51,509.31万元[16] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为44,096.21万元、95,486.71万元、43,652.22万元，平均净利润61,078.38万元[20][21] - 2021 - 2023年度合并报表资产负债率分别为74.32%、52.90%及55.27%[34] - 2021 - 2023年度经营活动产生现金流量净额分别为 - 59560.30万元、104145.40万元及 - 12678.56万元[34] 可转债发行 - 公司向不特定对象发行不超过27亿元可转换公司债券[7] - 2023年3月29日第一届董事会第二十次会议审议通过发行上市相关议案[9] - 2023年4月21日第二届董事会第一次会议修订发行预案[9] - 2024年3月28日第二届董事会第十二次会议提议延长相关有效期[9] - 2024年8月13日第二届董事会第十六次会议明确具体方案等议案[10] - 2023年4月21日2022年度股东大会审议通过发行方案等议案[11] - 2024年4月16日2024年第二次临时股东大会同意将相关有效期延长12个月至2025年4月20日[12] - 2023年8月18日深交所上市审核委员会审核通过发行上市申请[13] - 2024年6月12日中国证监会同意发行注册申请，批复12个月内有效[14] - 可转债募集资金用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金项目[21][32] - 发行完成后累计债券余额不超过公司最近一期末净资产的50%[34] 合规情况 - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[26] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[27] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚等情形[29] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行向投资者作出的公开承诺的情形[29] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪及重大违法行为[30] 上市安排 - 本次发行上市的可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深交所创业板上市[36] - 本次发行上市的可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[36]

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金270,000.00万元，净额268,873.54万元[1] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC项目（一期）总投资600,000.00万元，拟用募资232,000.00万元[3] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，拟用募资38,000.00万元[3] 资金使用 - 公司拟用票据支付募投项目资金并等额置换[4] 审议情况 - 公司相关会议审议通过相关议案[7] - 监事会和保荐机构认为事项合规，不损股东利益[7][8]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-092 截至 2024 年 9 月 2 日，本次公司募集资金专户的开立情况如下： 注：因上表所列开户银行中的中国工商银行股份有限公司杭州新街支行、中信银行股份有限公司杭州萧山 支行、中国工商银行股份有限公司宣汉行没有签署协议的权限，相关的《募集资金三方监管协议》分别由其上 属银行中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公 司达州分行签署。 万凯新材料股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向 社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券，发行价 为每张面值 100 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募资270,000.00万元，净额268,873.54万元[15] - 2024年8月22日实际收到269,198.11万元汇入监管账户[15] 项目投资情况 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC项目（一期）总投资600,000.00万元，承诺募资232,000.00万元[17] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，承诺募资38,000.00万元[17] 资金置换情况 - 截至2024年8月23日，拟置换项目自筹投入87,420.74万元[20][21] - 拟置换自筹支付发行费用1,212,264.15元[22]

资金募集 - 公司发行可转债募集270,000.00万元，净额268,873.54万元[2] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）总投资600,000.00万元，承诺募资232,000.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元，承诺募资38,000.00万元[5] 子公司情况 - 正达凯注册资本180,000万元[7] - 2024年半年度正达凯资产369,492.51万元，净资产106,609.15万元，营收2,372.16万元，净利润 -905.82万元[9] - 2023年度正达凯资产202,760.40万元，净资产107,465.03万元，营收552.88万元，净利润 -1,297.27万元[9] 资金使用 - 公司拟用募资向正达凯借款不超1,434,527,971.64元[6] - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构对此无异议[12][13]