可转债发行 - 发行人民币270,000.00万元可转债，每张面值100元，共27,000,000张，按面值发行[14] - 保荐人（联席主承销商）中金公司包销比例原则上不超30%，最大包销额81,000.00万元[9] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2024年8月16日，网上申购9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网上投资者申购中签后，2024年8月20日终需足额认购资金[7] - 股权登记日为2024年8月15日[14] 发行规则 - 原股东按每股配售5.2889元可转债计算可配售金额[14] - 一般社会公众投资者申购代码"371216"，最小申购10张，上限1万张[17] - 有效申购总量大于网上发行总量时，每10张确定一个申购号，摇号确定中签号码[25] 中止发行 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%时，公司及联席主承销商协商是否中止[7] 投资者限制 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9]

可转债发行基本信息 - 公司拟发行总额270,000.00万元可转换公司债券，已获批复[1] - 可转债发行数量为27,000,000张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 可转债期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[5] 票面利率与赎回条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] - 债券到期按面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[5] 转股相关 - 初始转股价格11.45元/股，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[30] 信用评级与配售 - 主体和债券信用评级均为AA级，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司[12][13] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[15] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占发行总额的99.9989%[19] 网上发行规则 - 网上发行每个账户最小认购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][22] - 每一中签号码认购10张（1,000元）万凯转债[24] 包销情况 - 本次发行包销基数为270,000.00万元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销额为81,000.00万元[27][28] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[34] - 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[35] 赎回与回售 - 在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股可转债[38] - 当可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股可转债[40] - 若可转债募集资金运用情况与承诺相比出现重大变化且被认定为改变用途，持有人享有一次回售权[41] - 在可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[42] 权益与时间安排 - 因可转债转股增加的公司股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东（含转股形成的股东）享受当期股利[45] - 2024年8月14日刊登《募集说明书》等公告[47] - 2024年8月15日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[47] - 2024年8月16日刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购并缴付资金，进行网上申购，确定网上申购摇号中签率及配号[47] - 2024年8月19日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[47] - 2024年8月20日刊登《可转换公司债券中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴纳认购款[47] - 2024年8月21日保荐人（联席主承销商）确定最终配售结果和包销金额[47] - 2024年8月22日刊登《发行结果公告》[47] 相关方 - 发行人是万凯新材料股份有限公司，保荐人（联席主承销商）是中国国际金融股份有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[48]

可转债发行基本信息 - 公司拟发行总额270,000.00万元可转换公司债券，已获批复[1] - 可转债发行数量为27,000,000张，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 债券期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[5] 票面利率与赎回条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] - 债券到期按面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[5] 转股相关 - 初始转股价格11.45元/股，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[30] 信用评级与配售 - 主体和债券信用评级均为AA级，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司[12][13] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[15] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占发行总额的99.9989%[19] 网上发行规则 - 网上发行每个账户最小认购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][22] - 每一中签号码认购10张（1,000元）万凯转债[24] 包销情况 - 本次发行包销基数为270,000.00万元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销额为81,000.00万元[27][28] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[34] - 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[35] 赎回与回售条款 - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[37] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[38] - 当可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股的可转债[40] - 若可转债募集资金运用情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[41] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售可转债[42] - 最后两个计息年度可转债持有人每年回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，未申报则该计息年度不能再行使，且不能多次行使部分回售权[44] 股权权益与时间安排 - 因可转债转股增加的公司股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东（含转股形成股东）享受当期股利[45] - 2024年8月14日（T - 2日）刊登《募集说明书》等文件[47] - 2024年8月15日（T - 1日）进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[47] - 2024年8月16日（T日）刊登《可转债发行提示性公告》，原股东优先配售认购并缴付资金，进行网上申购，确定网上申购摇号中签率及配号[47] - 2024年8月19日（T + 1日）刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[47] - 2024年8月20日（T + 2日）刊登《可转换公司债券中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴纳认购款[47] - 2024年8月21日（T + 3日）保荐人根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额[47] - 2024年8月22日（T + 4日）刊登《发行结果公告》[47] 发行相关方 - 发行人是万凯新材料股份有限公司，保荐人（联席主承销商）是中国国际金融股份有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[48]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营收入分别为958,676.97万元、1,938,604.31万元、1,753,176.52万元及424,794.70万元[10] - 2021 - 2024年1 - 3月归属净利润分别为44,096.21万元、95,486.71万元、43,652.22万元及4,528.19万元[10] - 2021 - 2022年公司营业收入同比增加3.11%及102.22%，归属净利润同比增加119.31%及116.54%[10] - 2023 - 2024年1 - 3月营业收入同比减少9.57%及3.23%，归属净利润同比减少54.28%及77.80%[10] - 2021 - 2024年1 - 3月公司综合毛利率分别为7.38%、7.59%、4.00%及3.81%[157] 原材料与成本 - 报告期内公司直接材料成本占比均在90%以上，原材料价格增减20个百分点，对公司毛利率变动影响为16 - 17个百分点[11] - 近五年公司原材料采购量占实际耗用量的比例平均为128.81%[13] - 2021 - 2024年1 - 3月公司原材料贸易收入分别为94,887.77万元、300,068.56万元、86,522.16万元及120.48万元[14] - 2021 - 2024年1 - 3月公司原材料贸易盈亏分别为371.18万元、5,653.11万元、1,971.40万元及4.03万元[14] - 2021 - 2024年1 - 3月公司原材料贸易毛利率分别为0.39%、1.88%、2.28%及3.35%[14] 产能与项目 - 募投项目MEG一期为60万吨项目[16] - 重庆万凯目前拥有180万吨瓶级PET年产能[17] - 2018 - 2023年国内MEG产能由1,055.5万吨增长至2,852.5万吨，复合增长率为22.00%[17] - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目总投资100亿元[57] - MEG一期60万吨项目投资额60亿元，建设周期约36个月[57] 现金流与分红 - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 59,560.30万元、104,145.40万元、 - 12,678.56万元及 - 16,265.32万元[18] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为6867.91万元、10301.86万元、7658.15万元[35][37] - 2021 - 2023年度现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例分别为15.54%、10.77%、17.56%[37] - 最近三年累计现金分配合计24827.92万元，占年均可分配利润的比例为40.58%[37] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过27亿元[55] - 本次可转债发行总额不超过27亿元，每张面值100元，按面值发行[71] - 本次可转债期限为2024年8月16日至2030年8月15日[87] - 本次可转债债券利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[88] - 本次可转债转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[95] 其他数据 - 截至2024年3月31日，公司总股本为515093100股，有限售条件股份230396253股，占比44.73%；无限售条件股份284696847股，占比55.27%[189][190] - 截至2024年3月31日，正凯集团持股比例35.13%，持股数量180958992股；沈志刚持股比例6.57%，持股数量33863511股[191] - 截至2024年3月31日，公司控股子公司（含全资）共计11家[195] - 2021 - 2024年1 - 3月公司安全环保投入金额分别为2,279.79万元、3,715.57万元、3,631.29万元及335.83万元，占营业收入比例分别为0.24%、0.19%、0.21%及0.08%[149] - 2021 - 2024年1 - 3月公司境外销售业务收入分别为342,741.66万元、697,118.02万元、559,039.20万元及156,261.02万元，占主营业务收入比例分别为39.87%、42.68%、33.67%及36.92%[160][161]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月经营收入分别为958,676.97万元、1,938,604.31万元、1,753,176.52万元及424,794.70万元[9] - 2021 - 2024年1 - 3月归属净利润分别为44,096.21万元、95,486.71万元、43,652.22万元及4,528.19万元[9] - 2021 - 2022年营业收入分别同比增加3.11%及102.22%，归属净利润分别同比增加119.31%及116.54%[9] - 2023 - 2024年1 - 3月营业收入分别同比减少9.57%及3.23%，归属净利润分别同比减少54.28%及77.80%[9] - 2021 - 2024年1 - 3月原材料贸易收入分别为94,887.77万元、300,068.56万元、86,522.16万元及120.48万元[13] - 2021 - 2024年1 - 3月原材料贸易毛利率分别为0.39%、1.88%、2.28%及3.35%[13] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6867.91万元、10301.86万元、7658.15万元[34][36] - 2021 - 2023年现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例分别为15.54%、10.77%、17.56%[36] - 最近三年累计现金分配合计24827.92万元，年均可分配利润为61177.83万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为40.58%[36] - 2021 - 2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为44190.44万元、95690.84万元、43652.22万元[36] 成本与现金流 - 报告期内直接材料成本占比均在90%以上，原材料价格增减20个百分点，对公司毛利率变动影响为16 - 17个百分点[10] - 近五年原材料采购量占实际耗用量的比例平均为128.81%[12] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 59,560.30万元、104,145.40万元、 - 12,678.56万元及 - 16,265.32万元[17] - 2023年经营活动现金流量净额为负，因营收同比下降、重庆万凯三期60万吨项目投产增加原材料采购备货[18] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为负，但较2023年同期增加，因主营业务收入提升对应应收账款增加、原材料采购备货，且子公司收到政府补助款[18] 项目与投资 - 募投项目MEG一期为60万吨项目，投资额60亿元，建设周期约36个月[15][52] - 公司本次募集资金投资项目为“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”，总投资100亿元[45][52] - 本次发行募集资金不超过27亿元，其中38000万元用于补充流动资金[50][61] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过27亿元，每张面值100元，按面值发行，期限为2024年8月16日至2030年8月15日[66][80][81][82] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[83] - 可转债转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止，初始转股价格为11.45元/股[90][92] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[96] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债[100] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[101] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股的可转债[102] - 本次可转债持有人在特定大变化被认定改变募集资金用途时，有一次回售权[104] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[105] - 本次可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者，可向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足由保荐机构包销[108][109] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[116] - 本次可转债不提供担保，主体和债券信用等级均为AA，方案有效期为十二个月[120][125][122] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为515,093,100股，有限售条件股份数量为230,396,253股，占比44.73%；无限售条件股份数量为284,696,847股，占比55.27%[137] - 境内非国有法人持有限售条件股份185,338,992股，占总股本35.98%；持有无限售条件股份15,817,080股，占总股本3.07%[137] - 截至2024年3月31日，正凯集团持股比例35.13%，持股数量180,958,992股；沈志刚持股比例6.57%，持股数量33,863,511股；御心投资持股比例5.10%，持股数量26,263,068股[138][139] 子公司情况 - 截至2024年3月31日，公司控股子公司（含全资）共计11家[142] - 嘉渝科技2023年末总资产37,732.82万元，2024年3月末为99,503.27万元[156] - 万凯包装2023年净利润229.12万元，2024年1 - 3月为 - 25.64万元[158] - 重庆万凯2023年营业收入938,681.65万元，2024年1 - 3月为248,483.47万元[160] - 凯普奇2023年营业收入23,325.54万元，2024年1 - 3月为8,168.32万元[162] - 正达凯2023年末总资产202,760.40万元，2024年3月末为248,032.77万元[164] - 浙涪科技2023年净利润 - 145.21万元，2024年1 - 3月为 - 150.21万元[167] - 重庆华凯2023年末总资产1,053.56万元，2024年3月末为1,724.34万元[169] - 陕西万凯2023年净利润 - 590.69万元，2024年1 - 3月为15.00万元[171] 其他 - 公司现行利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，兼顾公司发展与投资者回报[23] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[24][25] - 控股股东等相关人员若发行首日前六个月内减持股票，不参与可转债认购；若未减持，根据市场情况决定是否认购，认购成功后六个月内不减持[38] - 独立董事及配偶等、持股5%以上股东御心投资承诺不参与可转债发行认购[38][39] - 公司扣除分红后的未分配利润用于生产经营[37] - 公司2023年度收购同一控制下的浙涪科技及正达凯，对2021及2022年度财务报告进行追溯调整[195] - 公司实际控制人、控股股东承诺不滥用地位、不输送利益、履行填补回报措施等[189] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[190] - 公司选用经常性业务的税前利润作为计算基准数，百分比为5%[197] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，有相关会计处理方式[198][199]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-071 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特定 对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"），已 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

可转债发行 - 公司拟发行总额270,000.00万元可转换公司债券，发行数量27,000,000张[1][3] - 可转债每张面值100元，按面值发行[4] - 债券期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[5] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] 赎回条款 - 债券到期按面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[5] - 可转债转股期内特定条件下公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[38] - 可转债未转股余额不足3,000万元时公司董事会有权决定赎回[40] 转股相关 - 初始转股价格11.45元/股[11] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[30] 配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[15] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占发行总额的99.9989%[19] - 网上发行每个账户最小认购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][22] 包销情况 - 本次发行包销基数为270,000.00万元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过发行总额的30%，即原则上最大包销额为81,000.00万元[27][28] 转股价格修正 - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34][35] 回售条款 - 可转债募集资金运用重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[41] - 可转债最后两个计息年度内特定条件下持有人有权回售可转债[42] 时间安排 - 2024年8月14日刊登《募集说明书》等文件[47] - 2024年8月15日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[47] - 2024年8月16日刊登《可转债发行提示性公告》等[47] - 2024年8月19日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》[47] - 2024年8月20日刊登《可转换公司债券中签号码公告》[47] - 2024年8月21日保荐人确定最终配售结果和包销金额[47] - 2024年8月22日刊登《发行结果公告》[47] 相关方 - 发行人是万凯新材料股份有限公司，保荐人（联席主承销商）是中国国际金融股份有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[48]

财务数据 - 2024年3月总资产134.48亿元，归母所有者权益57.37亿元，总债务53.15亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入42.48亿元，净利润0.46亿元，经营活动现金流净额 - 1.63亿元[9] - 2023年净债务/EBITDA为3.66，总债务/总资本为45.85%，资产负债率为55.27%[9] - 2023年销售毛利率降至4.00%，2024年1 - 3月降至3.81%[14] - 2023年及2024年1 - 3月累计发生资产减值损失1.12亿元，净利润分别同比下滑54.41%和77.59%[14] 产能与市场 - 截至2023年末瓶级PET产品设计生产能力300万吨/年，居行业前列[14] - 2023年中国瓶级PET行业产能增长430万吨至1.661万吨，同比增长34.93%[14] - 2023年全球瓶级PET产能规模为3.939万吨，中国产能占比约42.17%[40] - 2023年中国瓶级PET需求量为1.240万吨，出口量占总产量比重约为39%[41][46] 股权与收购 - 截至2024年3月末，公司注册资本和实收资本均为5.15亿元，控股股东正凯集团直接持股35.13%[21] - 2023年公司以3.51亿元现金收购正达凯100%股权[25] 债券与项目 - 公司拟发行不超过27亿元可转换公司债券[8][28] - 债券募集资金23.2亿元用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期），3.8亿元用于补充流动资金[31] - 截至2023年末，募投项目已投资5.32亿元，预计2024年第四季度达到可使用状态[32] 其他 - 2023年欧盟对原产于中国粘度≥78毫升/克的PET征收6.6% - 24.2%反倾销税，公司本部及重庆万凯适用税率为10.7%[71] - 2021 - 2023年公司在安全环保方面投入金额分别为2279.79万元、3715.57万元和3631.29万元[111]

公司基本信息 - 公司注册于2008年3月31日，2022年3月29日在创业板上市[14] - 截至2024年3月31日，总股本为515,093,100股[15] 股权结构 - 截至2024年3月31日，正凯集团持股35.13%，沈志刚持股6.57%，御心投资持股5.10%等[18] - 截至2024年3月31日，中金公司等多家机构持有发行人股份[31][32][34] 财务数据 - 2024年1 - 3月营业收入424,794.70万元，净利润4,570.24万元[24] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6,867.91万元、10,301.86万元、7,658.15万元[21] - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为44,190.44万元、95,690.84万元及43,652.22万元[65][72] - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营收入分别为958,676.97万元等[132] - 2021 - 2024年1 - 3月公司综合毛利率分别为7.38%、7.59%、4.00%及3.81%[136] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超27亿元[4][72][90][158] - 募集资金净额用于MEG一期60万吨项目和补充流动资金项目[87][91][158] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[94][96] 业务情况 - 截至发行保荐书出具日，公司拥有300万吨瓶级PET年产能[126][144][167] - 2021 - 2024年1 - 3月公司原材料贸易收入分别为94,887.77万元等[122] - 2021 - 2024年1 - 3月公司境外销售业务收入分别为342,741.66万元等[138][140] 未来展望 - 扩大瓶级PET生产规模，完善全国布局，开拓中西部市场[168] - 加大聚酯领域技术研发投入，开发新产品、新技术[168] - 响应“一带一路”战略，积极布局海外市场[168]

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万凯新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]913 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的注册 申请。根据公司2022年度股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会根据相关法律法规要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了 公司向不特定对象发行可转债的具体方案，具体内容如下： 1、发行规模和发行数量 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关法 ...