股东股份情况 - 拓牌兴丰6号基金持股26,263,068股，占剔除回购专户后总股本5.1446%[3] 减持计划 - 2024年12月6日至2025年3月5日拟减持不超510万股，不超总股本1%[3][5] - 减持因产品投资资金配置需要，股份源于2024年5月23日协议转让[4][5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，按市场价格[5] 影响与措施 - 减持计划有不确定性，不会对公司重大方面产生重大影响[6] - 公司督促股东守法并履行信息披露义务[6]

回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份[2] - 回购价格不高于21.61元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购4595345股，占总股本0.89%[3] - 最高成交价14.36元/股，最低10.07元/股，成交60055670.02元[4] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分依法注销[10][11] - 回购对财务无重大影响，期间无主体买卖股票[6][7] - 公司将及时披露后续处理进展[11]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入45.16亿元，同比增长3.25%；年初至报告期末为131.51亿元，同比增长1.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.36亿元，同比下降204.35%；年初至报告期末为 - 0.93亿元，同比下降119.35%[2] - 年初到报告期末营业总收入为131.51亿元，较上期129.03亿元有所增长[16] - 年初到报告期末营业总成本为131.86亿元，较上期124.59亿元有所增加[16] - 2024年第三季度营业利润为-1.25亿元，上期为5.81亿元[17] - 2024年第三季度净利润为-9154.79万元，上期为4.80亿元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.21亿元，同比增长324.73%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11.21亿美元，较2023年同期的 - 4.99亿美元增长324.73%，主要系本年政府补助资金增加以及存货变动影响[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为29.00亿美元，较2023年同期的4.81亿美元增长502.44%，主要系本期收到可转债募集资金[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 19.03亿美元，较2023年同期的 - 12.49亿美元下降52.44%，主要系正达凯MEG项目支出增加[7] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.21亿元，上期为-4.99亿元[18] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-19.03亿元，上期为-12.49亿元[18] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为156.16亿元，较上期145.87亿元有所增加[18] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为154.66亿元，上期为155.43亿元[18] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为31.47亿元，上年同期为36.01亿元[19] - 2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为51.76亿元，上年同期为21.24亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为83.23亿元，上年同期为57.26亿元[19] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为25.73亿元，上年同期为27.05亿元[19] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元，上年同期为2.20亿元[19] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为26.82亿元，上年同期为23.19亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为54.23亿元，上年同期为52.44亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为29.00亿元，上年同期为4.81亿元[19] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4766.90万元，上年同期为395.99万元[19] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为21.66亿元，上年同期净减少12.62亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为173.53亿元，较上年度末增长35.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为55.41亿元，较上年度末下降2.92%[2] - 期末流动资产合计101.3979404694亿元，期初为71.8999865742亿元；非流动资产合计72.1334991590亿元，期初为55.7071619467亿元；资产总计173.5314396284亿元，期初为127.6071485209亿元[13][14] - 期末流动负债合计62.1139765939亿元，期初为54.2641623902亿元；非流动负债合计55.9887521816亿元，期初为16.2632588536亿元；负债合计118.1027287755亿元，期初为70.5274212438亿元[14] - 归属于母公司所有者权益期末合计55.4138099313亿元，期初为57.0786157806亿元；少数股东权益期末为149.009216万元，期初为11.114965万元；所有者权益合计期末为55.4287108529亿元，期初为57.0797272771亿元[14][15] - 货币资金期末余额48.5453696543亿元，期初为20.4036456403亿元[13] - 应收账款期末余额8.4795365519亿元，期初为7.8596581356亿元[13] - 存货期末余额33.6536690360亿元，期初为35.3609188238亿元[13] - 固定资产期末余额31.9362027504亿元，期初为33.6579898441亿元[13] - 在建工程期末余额30.5478148009亿元，期初为5.8738006523亿元[13] 特殊损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为3.04亿元，年初至报告期期末为6.61亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 - 11.88亿元，年初至报告期期末为 - 10.43亿元[4] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金较1月1日增长137.92%，主要系可转债发行收到款项[6] - 2024年9月30日在建工程较1月1日增长420.07%，主要系正达凯MEG项目工程建设投入增加[6] - 2024年9月30日衍生金融负债较1月1日增长1700.65%，主要系期货及远期结售汇公允价值变动的变化[6] 应付债券情况 - 2024年9月30日应付债券为26.69亿元，主要系本期可转换债券发行[6] 费用情况 - 2024年1 - 9月管理费用为1.24亿美元，较2023年同期的0.93亿美元增长32.45%，主要系工资、折旧、装修费增加[7] - 2024年1 - 9月财务费用为0.10亿美元，较2023年同期的0.47亿美元下降79.23%，主要系汇兑损益影响[7] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份459.53万股，占公司当前总股本的0.89%，回购专户位列前10名股东中的第9位[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34869名[8] - 浙江正凯集团有限公司为控股股东，持股比例35.13%，持股数量1.81亿股[8] - 浙江正凯集团有限公司等股东的限售股合计230396253股，均为首发前限售股（除邱增明为高管锁定股），部分拟解除限售日期为2025/9/29[11] 其他综合收益与少数股东权益情况 - 2024年其他综合收益为656.38万美元，较2023年的2.62万美元增长24979.50%，主要系外币报表折人民币差异[7] - 2024年少数股东权益为149.01万美元，较2023年的11.11万美元增长1240.62%，主要系境外合资公司经营业绩变化所致[7] 可转债发行情况 - 2024年8月16日公司向不特定对象发行2700万张可转债，每张面值100元，初始转股价格11.45元/股[12] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为-0.18元，上期为0.93元[17] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.18元，上期为0.93元[17]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不高于21.61元/股，期限自2023年10月31日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购4595345股，占总股本0.89%，成交金额60055670.02元，最高成交价14.36元/股，最低10.07元/股[4] 后续安排 - 公司回购符合规定，后续会在期限内继续实施回购方案[6]

可转债发行与交易 - 2024年8月16日发行2700万张可转债，每张面值100元，初始转股价11.45元/股[5] - 2024年9月5日“万凯转债”在深交所挂牌交易[5] 转股相关信息 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[5][6] - 截至公告披露日，“万凯转债”无转股价格调整情况[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年9月6 - 23日，已有10个交易日收盘价低于9.7325元/股[4][8] - 未来二十个交易日内若有五个交易日低于85%，将触发修正条款[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入863,426.25万元，同比增1.24%[6] - 2024年1 - 6月归母净利润4,319.14万元，同比减87.66%[6] - 2024年1 - 6月扣非归母净利润251.31万元，同比减99.07%[6] 产品数据 - 2024年上半年瓶级PET产量138.86万吨，同比增8.35%[6] - 2024年上半年瓶级PET销量135.45万吨，同比增11.76%[6] - 2024年上半年瓶级PET收入859,619.91万元，同比增9.07%[6] - 2024年上半年瓶级PET毛利率2.13%，高于行业平均[6] 其他事项 - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人查询募集资金专户每月1次[3]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超21.61元/股，期限自2023年10月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购4595345股，占总股本0.89%[3] - 最高成交价14.36元/股，最低10.07元/股，成交总金额60055670.02元[3] 后续安排 - 回购符合方案和法规，后续继续实施并履行披露义务[3][5]

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （注册地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 9 月 第一节 重要声明与提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材" "发行人" "公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见， ...

财务数据 - 公司注册资本为51,509.31万元[16] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为44,096.21万元、95,486.71万元、43,652.22万元，平均净利润61,078.38万元[20][21] - 2021 - 2023年度合并报表资产负债率分别为74.32%、52.90%及55.27%[34] - 2021 - 2023年度经营活动产生现金流量净额分别为 - 59560.30万元、104145.40万元及 - 12678.56万元[34] 可转债发行 - 公司向不特定对象发行不超过27亿元可转换公司债券[7] - 2023年3月29日第一届董事会第二十次会议审议通过发行上市相关议案[9] - 2023年4月21日第二届董事会第一次会议修订发行预案[9] - 2024年3月28日第二届董事会第十二次会议提议延长相关有效期[9] - 2024年8月13日第二届董事会第十六次会议明确具体方案等议案[10] - 2023年4月21日2022年度股东大会审议通过发行方案等议案[11] - 2024年4月16日2024年第二次临时股东大会同意将相关有效期延长12个月至2025年4月20日[12] - 2023年8月18日深交所上市审核委员会审核通过发行上市申请[13] - 2024年6月12日中国证监会同意发行注册申请，批复12个月内有效[14] - 可转债募集资金用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金项目[21][32] - 发行完成后累计债券余额不超过公司最近一期末净资产的50%[34] 合规情况 - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[26] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[27] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚等情形[29] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行向投资者作出的公开承诺的情形[29] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪及重大违法行为[30] 上市安排 - 本次发行上市的可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深交所创业板上市[36] - 本次发行上市的可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[36]

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...