股价稳定措施 - 2025年1月24日决定控股股东增持稳定股价[3] - 截至披露日未增持，股价连续10日高于净资产方案终止[3][7] 股东持股情况 - 控股股东正凯集团直接持股180,958,992股，占比35.13%[4] - 占剔除回购专户后总股本比例为35.45%[4] 合规情况 - 增持方案符合法规，未违规交易[8]

债券信息 - 万凯转债发行规模270,000.00万元，2,700万张，按面值100元发行[8] - 期限2024年8月16日至2030年8月15日，票面利率逐年递增[8][9] - 转股期自2025年2月24日至2030年8月15日，初始和当前转股价11.45元/股[16] 减持情况 - 拓牌兴丰6号基金计划2024年12月6日至2025年3月5日减持不超510万股[17] - 期间累计减持508,500股，减持后持股占比降至4.99992%[18][19] 股本变动 - 截至2025年3月4日，万凯转债累计转股6,337股，总股本增加[19] 影响说明 - 减持符合规定，未超计划，不影响控制权和经营[20][21][22] - 减持公告不影响日常经营及偿债能力[23] 后续安排 - 中金公司保障债券投资人利益并关注相关事项[23] - 提请投资者关注债券风险并独立判断[23]

减持情况 - 拓牌兴丰6号基金计划2024年12月6日至2025年3月5日减持不超510万股，不超总股本1%[2] - 期间累计减持508,500股，占当时总股本0.09872%[3] - 减持均价11.25元/股[3] - 减持前持股26,263,068股，占比5.09870%；减持后持股25,754,568股，占比4.99992%[4] 股本变动 - 截至2025年3月4日，“万凯转债”累计转股6,337股，总股本增至515,099,437股[4] 其他说明 - 减持符合规定，未超计划，期限届满[5] - 本次权益变动不影响公司控制权和经营[5]

可转债发行 - 2024年8月16日发行2700万张可转换公司债券，总额27亿元[3] - 转股价格11.45元/股[3] - 可转债期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[9] 转股相关 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[3] - 初始转股价格不低于特定均价[21] - 股份变化按公式调整转股价格[23] 价格修正与赎回 - 股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[25] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 到期赎回以可转债票面面值110%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[29] - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[30] - 未转股余额不足3000万元，董事会有权决定赎回[31] 回售情况 - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[32] - 最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 其他 - 本次可转换公司债券使用新增股份转股[27] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[28] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东均享受当期股利[34] - 投资者可查阅2024年8月14日巨潮资讯网《募集说明书》全文了解“万凯转债”其他内容[35]

净利润指标变化 - 2024年度预计归属上市公司股东的净利润亏损2.60亿 - 3.38亿元，上年同期盈利4.37亿元[2] - 2024年度预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.80亿 - 2.60亿元，上年同期盈利2.75亿元[2] 行业加工费变化 - 2024年行业平均加工费同比下降超过30%[2] 公司财务指标（截至2024年9月末） - 截至2024年9月末，公司资产负债率为68.06%[3] - 截至2024年9月末，公司短期债务为46.71亿元[3] - 截至2024年9月末，公司现金短期债务比为0.54[3] 经营活动现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为11.21亿元[3] 信用等级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“万凯转债”信用等级为AA，有效期至“万凯转债”存续期[3] - 个体信用状况评级为aa，主体信用等级为AA[5] 业务与财务状况评估 - 业务状况评估结果为5/7，财务状况评估结果为7/9[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议通知于2025年1月21日发出，1月24日召开[3] - 会议应到董事7人，实到董事7人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》[4] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 关联董事沈志刚、肖海军对该议案回避表决[4]

股价情况 - 2024年12月17日至2025年1月14日，连续20日收盘价低于每股净资产10.9312元[5] 股东情况 - 截止公告披露日，正凯集团持股180,958,992股，占总股本35.13%[6] 增持计划 - 增持金额1000 - 2000万元，价格上限10.93元/股[3][6] - 90个自然日内实施，完成后6个月内锁定[3][7] 方案相关 - 2025年1月24日董事会审议通过，符合规定[10][11] - 股价连续10日高于净资产或股权不符条件终止[9] - 按规定持续披露实施情况[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿元 - 3.38亿元，上年同期盈利4.365222亿元[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.8亿元 - 2.6亿元，上年同期盈利2.754759亿元[5] 业绩变动原因 - 行业平均加工费较去年下降30%以上，公司聚酯瓶片加工费随行情下降，业绩由盈转亏[7] 公司应对措施 - 公司采取扩大海外营销渠道、推进MEG项目建设、加强研发投入和队伍建设、增强现金储备保障流动性安全等措施[7]

股东减持 - 拓牌兴丰6号基金于2024年12月6日至2024年12月10日通过集中竞价方式累计减持万凯新材股份508,500股，占公司总股本的0.09872%，减持均价为11.25元/股 [1] - 本次减持总金额为5,720,625元 [2] - 减持前拓牌兴丰6号基金持有万凯新材股份26,263,068股，占公司总股本的5.09870% [2] - 减持后拓牌兴丰6号基金持有万凯新材股份25,754,568股，占公司总股本的比例为4.99998%，不再是持有公司5%以上股份的股东 [3] 公司上市及募资 - 万凯新材于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，发行价格为35.68元/股 [3] - 首次公开发行股票募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，超募14.11亿元 [5] - 公司拟募集资金15.04亿元，分别用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目、补充流动资金 [5] - 首次公开发行股票的发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费1.23亿元 [6] 可转债发行 - 2024年9月4日，万凯新材披露《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》 [9] - 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币27亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金项目 [9] - 上市时间为2024年9月5日 [9] 分红方案 - 2023年5月31日，万凯新材公告分红方案，每10股派息(税前)3元，转增5股 [7] - 股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日 [8] 股价表现 - 该股目前处于破发状态 [4]

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动暨持股比例降至5%以下 的提示性公告 股东上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动未涉及万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"万凯新材"）控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴 丰6号私募证券投资基金（以下简称"拓牌兴丰6号基金"）持有公司股份 25,754,568股，占公司总股本的比例为4.99998%，不 再是持有公司5%以上 股份的股东。 公司近日收到公司股东上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰6 ...