| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律 法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润-29,997.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 可分配利润为 126,678.86 元，母公司可分配利润为 22,418.12 万元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度 可供股东分配的利润为 22,418.12 万元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发 ...

公司基本信息 - 公司股票简称万凯新材，股票代码301216[16] - 公司法定代表人为沈志刚[16] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号，邮政编码314415[16] - 公司网址为www.wkai.cc，电子信箱为wkdb@wkai.cc[16] - 董事会秘书为高强，证券事务代表为胡萍哲[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0573 - 87802027，传真为0573 - 87802968[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为172.32亿元，较2023年减少1.71%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.9997亿元，较2023年减少168.72%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.6521亿元，较2023年增长1097.92%[20] - 2024年末资产总额为177.75亿元，较2023年末增长39.29%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为53.3898亿元，较2023年末减少6.46%[20] - 2024年非流动性资产处置损益为-18.6168万元，政府补助为7642.5117万元[26] - 2024年除套期保值业务外金融资产和负债损益为-1.9764亿元[26] - 2024年非经常性损益合计为-8587.6156万元[27] - 2024年度公司实现营业收入172.32亿元，同比下滑1.71%，主营业务收入171.48亿元，同比增长3.27%，归母净利润-3.00亿元，业绩由盈转亏[46] - 2024年管理费用1.79亿元，同比增36.28%，主要系职工薪酬、折旧费及办公费增长[65] - 2024年财务费用 -916.04万元，同比降117.97%，主要系利息收入、汇兑收益以及利息资本化增加[65] - 2024年研发人员数量188人，较2023年的126人增长49.21%，占比8.07%，较2023年的5.67%提升2.40%[66] - 2024年研发投入金额60419049.36元，占营业收入比例0.35%，2023年分别为59812561.05元、0.34%，2022年分别为40182548.92元、0.21%[66] - 2024年经营活动现金流入小计21146574182.55元，同比增长1.75%，现金流出小计19881360311.00元，同比减少4.91%，现金流量净额1265213871.55元，同比增长1097.92%[67] - 2024年投资活动现金流入小计350644103.97元，同比减少40.34%，现金流出小计3895269191.04元，同比增长74.95%，现金流量净额 -3544625087.07元，同比减少116.30%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计12235262861.76元，同比增长36.09%，现金流出小计9309588011.44元，同比增长7.79%，现金流量净额2925674850.32元，同比增长726.88%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额715970040.30元，同比增长150.85%[67] - 2024年投资收益 -148904996.75元，占利润总额比例38.13%，主要系期货交易等所致[70] - 2024年公允价值变动损益 -48625201.07元，占利润总额比例12.45%，主要系期货持仓等公允价值波动所致[70] - 2024年资产减值 -97296970.32元，占利润总额比例24.91%，主要系存货跌价准备计提所致[71] - 2024年其他收益99423396.99元，占利润总额比例 -25.46%，主要系政府补助所致[71] - 2024年末货币资金30.64亿元，占总资产比例17.24%，较年初增加1.25%[73] - 2024年末应收账款6.99亿元，占总资产比例3.93%，较年初减少2.23%[73] - 2024年末存货36.91亿元，占总资产比例20.77%，较年初减少6.94%[73] - 2024年末在建工程49.69亿元，占总资产比例27.95%，较年初增加23.35%，主要系子公司正达凯MEG一期60万吨项目持续建设所致[73] - 交易性金融资产期初数1.42亿元，期末数5.21亿元，本期公允价值变动200.87万元[75] - 报告期投资额45.93亿元，上年同期投资额13.63亿元，变动幅度237.11%[78] - 2024年末应付债券26.84亿元，占总资产比例15.10%，较年初增加15.10%，主要系本期发行可转债项目[73] - 证券投资最初投资成本合计9708.915万元，本期公允价值变动损益合计133.932429万元，报告期损益合计133.932429万元，期末账面价值合计9842.847429万元[83][84] - 期货合约初始投资金额119232.8106万元，本期公允价值变动损益 - 1397.14万元，期末金额117799.6万元，占公司报告期末净资产比例22.06%[86] - 远期结售汇初始投资金额147867.6224万元，本期公允价值变动损益 - 3222.62万元，期末金额151090.2万元，占公司报告期末净资产比例28.31%[86] - 衍生品投资合计初始投资金额267100.4358万元，本期公允价值变动损益 - 4619.76万元，期末金额268889.9万元，占公司报告期末净资产比例50.37%[86] - 报告期内公司确认期货投资收益 - 16568.07万元，远期结售汇收益1332.38万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内聚酯瓶片新投产能417万吨，产能从2023年末的1661万吨升至2024年末的2043万吨，同比增长28%[31] - 2024年1 - 12月聚酯瓶片产量为1556万吨附近，同比增长18.8%[31] - 2024年1 - 12月聚酯瓶片国内需求862万吨附近，同比增14%；出口单个税则号39076110为585万吨附近，同比增28.4%；综合税则号总量为635万吨附近，同比增30.9%[32] - 2024年末社会库存在229万吨附近，较2023年同期增长59万吨附近[32] - 截至2024年末，中国聚酯瓶片产能占全球总产能比重接近50%[33][34] - 截至2024年末，逸盛、华润材料、三房巷及公司合计产能约1549万吨，国内行业集中度（CR4）提升至80%以上[33] - 2024年全球聚酯瓶片原生需求年度同比增长8.2%附近，新增产能435万吨，中国新投产能417万吨，合计产能达4262万吨/年[34] - 2015 - 2023年中国瓶片出口年均复合增速11.6%，2024年同比增速达28.4%[34] - PTA采购额占采购总额比例为70.31%，上半年平均价格5199.76元，下半年平均价格4652.32元；MEG采购额占比23.55%，上半年平均价格3909.43元，下半年平均价格4077.98元[37] - 聚酯瓶片（PET）设计产能300万吨，产能利用率92.44%，尼日利亚在建产能30万吨[38] - 乙二醇（MEG）设计产能60万吨，在建产能60万吨，四川达州MEG一期项目土建等基本完成，正分阶段试车[38] - 2024年公司PET产量277.32万吨，同比增长5.58%，销量274.17万吨，同比增长6.07%[46] - 2024年公司海外业务收入62.39亿元，同比增长11.61%，占总营收比例升至36.21%[47] - 凯普奇2024年实现营业收入3.92亿元，同比增长68.19%，净利润841.64万元，同比增长125.23%[49] - 2024年聚酯行业收入171.48亿元，占比99.52%，同比增长3.27%；其他业务收入8344.56万元，占比0.48%，同比降91.00%[52] - 2024年境内销售109.92亿元，占比63.79%，同比降7.95%；境外销售62.39亿元，占比36.21%，同比增11.61%[53] - 聚酯行业营业收入171.48亿元，同比增3.27%，营业成本170.51亿元，同比增6.75%，毛利率0.56%，同比降3.24%[55] - 瓶级PET产量270.71万吨，销量265.58万吨，收入166.25亿元，2024年市场均价较2023年下降[56] - 境外产品销售金额62.39亿元，同比增11.61%，出口销售额占营业收入比例为36.21%[56] - 聚酯行业销售量274.17万吨，同比增6.07%，生产量277.32万吨，同比增5.58%，库存量34.77万吨，同比增17.23%[57] - 瓶级PET直接材料成本2024年为153.99亿元，占营业成本比重93.18%，同比上升7.31%[59] 公司产能与业务规模 - 公司已建成年产300万吨瓶级切片的产能，规模位居全球前列[30] - 截至报告期末，公司聚酯瓶片产能300万吨，规模位居全球前列[39] - 公司大部分单套生产装置年产能在50万吨及以上级别[39] 公司合作与市场地位 - 公司与农夫山泉、可口可乐等全球知名食品饮料厂商建立合作关系[40] - 公司产品销售至全球上百个国家和地区，是“中国对外贸易500强民营企业”[45] 公司项目投资与进展 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目本报告期投入44.51亿元，项目进度90.97%，累计投入51.92亿元[82] - 2022年3月首次公开发行8585万股，募集资金总额306312.80万元，净额291492.78万元[90] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额270000万元，净额268873.54万元[89][92] - 截止2024年12月31日，IPO募集资金使用比例97.96%，均已使用完毕[89][92] - 截止2024年12月31日，可转债募集资金使用比例81.43%，结余50423.89万元[89][92] - 2022年首次公开发行募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”累计投入107509.58万元，投资进度100%[93] - 2022年首次公开发行募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”累计投入13940.23万元，投资进度100%[93] - 2022年首次公开发行补充流动资金18000万元，投资进度100%[93] - 2024年可转债募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”本报告期投入180946.21万元，累计投入180946.21万元，投资进度77.99%[93] - 2022年首次公开发行募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”本报告期实现效益 - 6240.73万元，累计实现效益27343.99万元[93] - 2022年首次公开发行募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”本报告期实现效益841.64万元，累计实现效益3132.59万元[93] - 2024年度募投项目未达预计效益，因行业周期性波动，公司PET产品加工差下降，毛利及毛利率下滑[94] - 承诺投资项目小计金额420393.67万元，累计投入358396.02万元[94] - 超募资金投向小计金额145567.85万元，累计投入146095.06万元[94] - 年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）实际投入超募金额55448.71万元，完成率100.82%[94][95] - 20000m³乙二醇储罐技改项目实际投入超募金额1900万元，完成率100%[94][95] - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）实际投入超募金额88746.35万元，完成率100.09%[94][95] - 2022年3月31日公司以自筹资金预先投入募投项目73338.06万元，2022年4月15日同意用募集资金置换73685.72万元，截至2024年12月31日已实施完毕[95] - 2024年公司用募集资金置换年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）先期投入87541.97万元[95] - 补充流动资金金额38000万元，占比100%[94] - “多功能绿色环保高分子新材料项目”计划

可转债情况 - 万凯转债转股期为2025年2月24日至2030年8月15日，初始和最新转股价格11.45元/股[3] - 2025年Q1，14,420张万凯转债转股，票面144.2万元，转成125,899股[3] - 截至2025年Q1末，万凯转债剩余26,985,580张，票面总金额26.98558亿元[3] - 2024年8月16日发行2700万张可转债，总额27亿元，净额26.8873537737亿元[3] - 可转债于2024年9月5日在深交所挂牌交易[5] 股份情况 - 2024年12月31日，限售股230,396,253股，占比44.73%[8] - 2024年12月31日，无限售股284,696,847股，占比55.27%[8] - 2025年3月31日，限售股230,396,253股，占比44.72%[8] - 2025年3月31日，无限售股284,822,746股，占比55.28%[8]

文章核心观点 公司控股股东正凯集团基于对公司未来发展信心和长期价值认可，计划增持股份稳定股价保障投资者权益，增持使正凯集团及其一致行动人持股比例从43.71%增至45%，触及5%整数倍，增持计划未实施完毕将继续进行 [2][6][7] 增持计划 - 2025年3月19日披露增持计划，6个月内通过深交所交易系统以集中竞价或大宗交易等合法方式增持，金额不少于1亿元、不超过2亿元 [2][6] - 2025年3月24 - 25日增持3,153,050股，占总股本0.61%，金额4,388.49万元（不含手续费） [2][6] - 2025年3月26 - 27日增持3,474,500股，占总股本0.68%，金额4,915.04万元（不含手续费） [2][3][6] 可转债转股影响 - “万凯转债”2025年2月24日开始转股，截至3月20日累计转股18,268股，总股本从515,093,100股增至515,111,368股，正凯集团及其一致行动人持股比例被稀释 [3][7] 权益变动情况 - 正凯集团及其一致行动人合计持股比例从43.71%增至45%，权益变动比例触及5%整数倍 [3][7] - 增持股数6,627,550股，增持比例1.287% [3] 资金来源 - 自有资金和银行贷款 [5] 其他承诺 - 正凯集团承诺增持期间及完成后6个月内不减持股份，并在实施期限内完成增持计划 [8]

文章核心观点 浙江正凯集团有限公司通过二级市场增持万凯新材料股份有限公司股票，使正凯集团及其一致行动人持股比例从 43.71%上升至 45.00%，增持是基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，且有后续增持计划 [1][2][8] 各部分总结 上市公司及信息披露义务人基本信息 - 上市公司为万凯新材料股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票简称万凯新材，代码 301216 [1] - 信息披露义务人为浙江正凯集团有限公司，注册及通讯地址为浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 [1] - 一致行动人为沈志刚、肖海军、沈小玲，通讯地址/住址均为浙江省杭州市萧山区靖江街道 [1] 信息披露义务人及一致行动人情况 - 信息披露义务人正凯集团为有限责任公司，法定代表人沈志刚，成立于 1997 年 10 月 31 日，注册资本 30000 万元，沈志刚持股 96.25%，肖海军持股 3.75% [5] - 一致行动人沈志刚、肖海军、沈小玲均为中国国籍，无其他国家或地区居留权 [3][4][6] - 正凯集团为公司控股股东，沈志刚、肖海军为正凯集团股东，沈小玲与沈志刚为姐弟关系、与肖海军为夫妻关系，四者为一致行动人 [7] - 截至报告签署日，信息披露义务人及一致行动人无境内、境外其他上市公司中权益股份达 5%以上的情况 [7] 权益变动目的及持股计划 - 权益变动目的是对公司未来发展前景有信心、认可长期价值，稳定股价，保障投资者权益 [8] - 正凯集团计划自 2025 年 3 月 19 日起 6 个月内，通过深交所交易系统增持 1 - 2 亿元股份，截至报告出具日增持计划未完成 [8] - 除已披露增持计划，未来 12 个月无明确增减持计划，如有将依规履行程序和披露义务 [8] 权益变动方式 - 正凯集团通过深交所集中竞价交易增持公司股份 [9] - 本次权益变动前，正凯集团及一致行动人合计持股 228325553 股，占总股本 43.71%；变动后合计持股 231800053 股，占总股本 45.00% [9][10] - 2025 年 3 月 24 - 27 日，正凯集团增持 3474500 股，占总股本 0.68%，增持金额 4915.04 万元 [10] - 2025 年 2 月 24 日“万凯转债”开始转股，公司总股本增加，正凯集团及其一致行动人持股比例被稀释 [10] - 本次权益变动涉及股份无权利限制 [10] 前 6 个月内买卖情况 - 报告签署日前 6 个月内，正凯集团通过集中竞价交易于 2025 年 3 月 24 - 25 日买入 3153050 股，增持金额 4388.49 万元，增持比例 0.61% [10] 其他重大事项 - 截至报告签署日，信息披露义务人及一致行动人已如实披露权益变动信息，无其他应披露未披露信息 [10] 备查文件 - 报告书和备查文件置于万凯新材料股份有限公司董事会秘书办公室，地址为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号，联系人高强，联系方式 0573 - 87802027，也可在巨潮资讯网查阅 [12]

股份增持 - 控股股东正凯集团计划6个月内增持1 - 2亿元公司股份[3] - 2025年3月24 - 25日增持3,153,050股，金额4388.49万元[4][7] - 2025年3月26 - 27日增持3,474,500股，金额4915.04万元[4][7] 股本变动 - 截至2025年3月20日，“万凯转债”累计转股18,268股，总股本增至515,111,368股[4][7] 持股比例 - 正凯集团及其一致行动人持股比例从43.71%增至45%[4][5][7] - 浙江正凯集团变动后持股占比从35.13%增至36.42%[6] - 沈志刚、肖海军、沈小玲持股占比变动前后不变[6]

股权结构 - 正凯集团注册资本为30000万元[10] - 沈志刚持有正凯集团96.25%股权，肖海军持有3.75%股权[10][13] 持股变动 - 正凯集团及其一致行动人持股比例由43.71%上升为45.00%[8] - 权益变动前正凯集团持股占比35.13%，一致行动人合计持股占比43.71%[21] - 权益变动后正凯集团持股占比36.42%，一致行动人合计持股占比45%[22] - 2025年3月24 - 25日正凯集团增持3,153,050股，一致行动人持股比例增至44.33%[23] - 2025年3月26 - 27日正凯集团增持3,474,500股，占总股本0.68%，增持金额4,915.04万元[23] - 本报告书签署日前6个月内，正凯集团集中竞价买入3,153,050股，增持金额4,388.49万元，增持比例0.61%[27] - 本次普通股变动数量为6,627,550股，变动比例为增加1.287%[49] 转股情况 - 截至2025年3月20日，“万凯转债”累计转股18,268股，公司总股本增加[24] 未来计划 - 正凯集团计划自2025年3月19日起6个月内增持股份，金额1 - 2亿元[19] - 信息披露义务人未明确未来12个月内增减万凯新材股份的计划[49] 其他信息 - 本次权益变动所涉及上市公司股份无权利限制[26] - 信息披露义务人及一致行动人承诺报告无虚假记载等，并承担法律责任[29] - 本报告书和备查文件可到巨潮资讯网查阅全文[32] - 信息披露义务人为浙江正凯集团有限公司，主要负责人为沈志刚[51] - 签署日期为2025年3月27日[52]

增持计划 - 控股股东正凯集团计划6个月内增持1 - 2亿元[3] - 2025年3月24 - 25日增持3,153,050股，比例0.61%[4] - 本次增持金额4,388.49万元（不含手续费）[6] 股权变动 - 正凯集团及其一致行动人持股比例从43.71%增至44.33%[4] - 正凯集团持股占总股本比例从35.13%增至35.74%[5] 后续安排 - 正凯集团承诺增持及完成后6个月内不减持[7] - 增持计划未完毕，将继续增持[6]

控股股东增持 - 正凯集团拟增持1 - 2亿元，6个月内实施[4][7] - 自有资金占比不低于10%，专项贷款占比不超90%[7] - 承诺增持及完成后6个月内不减持[8] 股权情况 - 正凯集团直接持股180,958,992股，占比35.13%[5] 股价相关 - 连续10日收盘价高于净资产，稳定股价方案终止[5] 其他 - 增持可能因市场或资金问题延迟或无法实施[10]