恒勃控股股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》《恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案 发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事项的独 立意见 经审查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募 集资金管理违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，不存在 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 因此，我们一致同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 ...

证券代码：301225 证券简称:恒勃股份 公告编号：2023-016 恒勃控股股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 18 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-010 经与会董事审议，公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 恒勃控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月16日在深交所创业板上市，证券简称“恒勃股份”，代码“301225”[4][41] - 发行后总股本为10338.00万股，发行股票数量为2588.00万股[42] - 无流通限制及限售安排的股票数量为23639255股，有流通限制或限售安排的股票数量为79740745股[42] 财务数据 - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[35] - 报告期内新能源纯电动车相关产品收入分别为421.04万元、632.11万元和1601.93万元[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[18] 股东情况 - 发行后周书忠持股30090000股，占比29.11%；胡婉音持股18054000股，占比17.46%；启恒投资持股13000000股，占比12.57%[45][65] - 发行后上市前股东户数为27886户，前十名股东合计持股78746384股，占比76.17%[67][68] 发行情况 - 发行价格为35.66元/股，发行市盈率分别为27.26倍、26.61倍、36.36倍、35.49倍，发行市净率为2.80倍[77][79][80] - 初始战略配售数量为388.20万股，最终战略配售数量为89.8036万股，差额回拨至网下发行[82] - 本次发行募集资金总额为92288.08万元，净额为82141.44万元[87][91] 行业相关 - 截至2023年5月31日，汽车制造业平均静态市盈率24.55倍[9] - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[15] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[30]

发行相关 - 本次公开发行股票2588.00万股，占发行后总股本的25.03%，发行后总股本为10338.00万股[7][45] - 每股发行价35.66元，发行市盈率36.36倍，发行市净率2.80倍[45] - 募集资金总额922880800.00元，净额821414439.47元[47] - 高级管理人员、核心员工专项资管计划获配89.8036万股，占发行数量的3.47%[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[58] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[42] - 2023年1 - 3月营业收入17457.71万元，同比增长8.87%；净利润2853.01万元，同比增长0.69%[75] - 预计2023年1 - 6月营业收入33282.89 - 36549.71万元，变动4.88% - 15.18%[78] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[24][25] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[38] - 2022年汽车进气系统及配件主营业务收入38363.50万元，占比55.81%[53] - 2022年公司汽车空气滤清器占国内乘用车空滤器市场份额10.24%，摩托车主空滤器占比39.81%[54] 财务指标 - 报告期主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[27][95] - 各期材料成本占主营业务成本比例分别为75.35%、75.66%和76.92%[31][115] - 2022 - 2020年高新技术企业所得税优惠分别为656.80万元、545.28万元和495.78万元[96] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12754.50万元、14177.99万元和15116.81万元[98] 未来展望 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元，包括扩产项目等[83] - 项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，年新增折旧摊销约1549.58万元[101] 公司架构 - 公司注册资本7750万元[43][123] - 拥有8家全资子公司和1家分公司，无参股公司[146] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工监事[193][198] - 有5名高级管理人员[200]

恒勃控股股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 35.66元/股，本次发行股份数量为 2,588.00 万股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为388.20万股，占本次发行数量的15.00%，根据 最终确定的发行价格，参与战略配售的 ...

发行相关数据 - 发行价格为35.66元/股[4][16][25][52][98] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为36.36倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率38.95倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率24.55倍，超出幅度约48.13%[4][16][17][25][75][76][77] - 本次发行新股数量为2588.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.03%，发行后总股本为10338.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为92288.08万元，扣除预计发行费用10146.64万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82161.98万元[53] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于42.01元/股等不符合要求的76个配售对象，拟申购总量48240万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和4813130万股的1.0023%[5][67] - 恒勃控股1号资管计划战略配售股份64.2176万股，占发行数量2.48%；恒勃控股2号资管计划战略配售股份25.5860万股，占发行数量0.99%[9][32][50][78] - 本次发行初始战略配售数量388.20万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量89.8036万股，占发行数量3.47%，差额298.3964万股回拨至网下发行[9][32][50][81] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%[33][51] 时间安排 - 网上和网下申购日为2023年6月6日，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][35][36][37][54][85][97] - 网下投资者应于2023年6月8日16:00前，按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[11][41][89] - 网上投资者需在2023年6月8日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][108][109] 公司优势 - 公司已取得超过100项专利[20] - 公司实验室获得CNAS权威认证，得到多个国际组织互认[21] - 公司与众多国内外知名企业建立合作关系[22] - 公司产品层次丰富、系列齐全，能满足客户“一站式”采购需求[23] - 公司在汽车、摩托车、通用机械领域产品结构丰富，具备市场反应和模具开发优势[24]

公司基本信息 - 公司为恒勃控股股份有限公司，由浙江恒勃汽摩部件有限公司整体变更成立[15] - 公司成立于2005年10月18日，注册资本7750万元[44] - 控股股东为周书忠，实际控制人为周书忠、胡婉音和周恒跋[44] - 拥有8家全资子公司，1家分公司，无参股公司[148] 上市相关信息 - 拟首次公开发行股票并在创业板上市[3] - 发行2588.00万股，占发行后总股本25.03%，发行后总股本10338.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月6日[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[8] - 保荐费1000000.00元，承销费为募集资金总额的8%且不低于24000000.00元[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[59] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元[60] - 2022年公司主营业务毛利率为35.16%[28] - 2023年1 - 3月营业收入17457.71万元，同比增长8.87%[77] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2755.67万元，同比下滑1.78%[77] 市场与客户 - 2022年汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额为10.24%[55] - 2022年摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额为39.81%[55] - 汽车领域新开拓客户对应各期主营业务收入合计仅885.44万元、2268.56万元和3005.58万元[35] - 摩托车领域新开拓客户对应各期主营业务收入合计仅26.43万元、61.11万元和113.47万元[35] 成本与费用 - 报告期各期仓储运输费、出口费用计入营业成本金额分别为1494.16万元、1493.46万元和1634.73万元[28] - 审计及验资费用14000000.00元，律师费用7311320.75元，信息披露费用4226415.09元，发行手续费及其他费用892755.72元[47] 研发与业务 - 2020 - 2022年研发费用分别为3043.81万元、3860.33万元和4124.55万元，累计11028.68万元[69] - 2020 - 2022年空气消毒机业务收入分别为42.21万元、197.40万元和143.48万元，业务尚处初始起步阶段[91] 募集资金项目 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元，用于年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产等四个项目[85] - 募集资金投资项目建成后将新增固定资产和无形资产共计19601.80万元，预计每年新增折旧摊销费用约1549.58万元[102] 风险因素 - 原材料价格上升1%、3%、5%时，2022年主营业务毛利率分别下降0.50%、1.50%、2.49%[33] - 若按25%税率缴纳所得税，高新技术企业所得税优惠取消会对公司业绩产生不利影响[97] - 报告期内公司质量赔偿金额分别为138.65万元、66.44万元和155.91万元[37] - 截至招股意向书签署日暂未取得比亚迪、奇瑞集团、长城汽车纯电动车型配套订单[90]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数不超过2588.00万股，不低于发行后总股本25%，预计发行后总股本不超过10338.00万股[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人为中信建投证券[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[60] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[44] - 2020 - 2022年净利润分别为6474.05万元、9537.66万元和10387.55万元[63] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[29] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件，整体呈下降趋势[26][27] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[40] - 2022年4月国内乘用车产销环比分别下降47.1%和48.2%，同比分别下降41.9%和43.4%；2022年1 - 4月乘用车累计产销同比分别下滑2.6%和4.2%[43] 业务数据 - 2022年汽车进气系统及配件收入38363.50万元，占比55.81%；摩托车进气系统及配件收入26587.97万元，占比38.68%；通用机械进气系统及配件收入3789.06万元，占比5.51%[56] - 2022年汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额为10.24%，摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额为39.81%[57] 研发数据 - 2020 - 2022年研发费用分别为3043.81万元、3860.33万元、4124.55万元，三年累计研发投入11028.68万元[72] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元，包括年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产等项目[79][80] 风险提示 - 募投项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，预计年新增折旧摊销费用1549.58万元，若不能投产产生效益业绩有下降风险[97] - 实际控制人持股比例合计为91.89%，存在损害中小股东利益风险[103]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），每股面值1元，股数不超过2588万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过10338万股[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是中信建投证券[9] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为46264.76万元、47227.47万元、58905.37万元和30151.21万元[64] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3308.22万元、6607.31万元、9750.79万元和4727.55万元[65] - 2022年1 - 9月，营业收入为51416.49万元，同比增长16.83%；归属于母公司股东的净利润为7795.77万元，同比增长14.63%[83][84] - 2022年全年预计营业收入为71311.99 - 74311.99万元，较2021年变动12.63% - 16.35%[87] 用户数据 - 2019 - 2022年1 - 6月国内乘用车空滤器需求量分别为2034.00万件、1888.90万件、1864.70万件和833.30万件[26][27] - 2019 - 2022年1 - 6月我国二轮燃油摩托车产量分别为1352.02万辆、1250.15万辆、1467.61万辆和617.46万辆[45] 未来展望 - 2022年全年预计归属于母公司所有者的净利润为10298.60 - 10718.60万元，较2021年变动7.98% - 12.38%[87][88] - 2022年全年预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为10081.61 - 10501.61万元，较2021年变动3.39% - 7.70%[87][88] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司新能源汽车纯电动车型收入分别为287.51万元、421.04万元、632.11万元和540.72万元[27] - 2019 - 2021年研发费用分别为3801.56万元、3043.81万元、3860.33万元，近三年累计研发投入10705.70万元[74] 市场扩张 - 汽车领域新开拓主要客户对应各期主营业务收入合计为114.16万元、885.44万元、2268.56万元和1469.12万元[40] - 摩托车领域新开拓主要客户对应各期主营业务收入合计为0.41万元、26.43万元、61.11万元和49.78万元[40] 其他新策略 - 募集资金拟投向四个项目，投资总额分别为15174.36万元、7278.33万元、5362.80万元、25000.00万元[91] - 募集资金投资项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，预计每年新增折旧摊销费用约1549.58万元[110]