会议与决策 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[5][6] - 2024年3月召开第一次临时股东大会选举独立董事[2] - 2024年4月25日会议审议多项议案，部分5月20日经股东大会通过[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将加强沟通[14] - 独立董事对多方面调查，与相关人员密切联系[7] 财务相关 - 2024年关联交易正常，定价公允[12] - 按时编制披露报告，财务数据准确[12] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.28亿元，同比下降8.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5195.07万元，同比下降35.67%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6775.53万元，同比下降14.97%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降2.83个百分点[17] - 2024年资产总额为13.92亿元，同比增长5.33%[17] - 2024年第四季度营业收入为1.02亿元，环比第三季度下降2.85%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为831.23万元，环比第三季度下降40.13%[19] - 2024年基本每股收益为0.48元，同比下降35.14%[17] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为4,478.72万元，同比下降36.68%[52] 业务线表现 - 公司减速机产品广泛应用于冶金、化工、环保、能源等15个行业领域[32] - 公司主要产品为自主品牌"通力"系列减速机，分为通用减速机与工业齿轮箱[35] - 通用减速机具有结构紧凑、安装多样等特点，适用于轻载和中等载荷场景[36] - 工业齿轮箱具有传动扭矩大、可靠性高等特点，适用于重载大扭矩场景[36] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[43] - 公司生产模式以"以销定产"为主，零部件环节适当备库[39] - 公司主要原材料包括电机、铸件、钢材、锻件、轴承等[37] - 公司减速机产品系列包括R、K、S、F、H、B、P等全系列产品[51] 地区表现 - 国内收入同比下降9.11%至4.11亿元，国外收入增长7.71%至1705.3万元[55][58] 管理层讨论和指引 - 公司利润下降原因包括产品价格下浮、研发费用增长、利息收入减少及减值损失增加[54] - 公司2025年度经营计划包括深化研发中心升级技改项目和高端传动装备智造项目的实施，以实现制造能力的阶梯式增长[105] - 公司2025年度将维持高强度研发投入，巩固技术优势和市场竞争力，推进关键技术攻关[107] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的58人增加到2024年的62人，同比增长6.90%[70] - 研发投入金额从2023年的21,340,692.29元增加到2024年的21,766,115.60元，占营业收入比例从4.56%提升至5.09%[70] - 公司研发投入强度普遍达到营收4%以上[30] - 公司拥有境内专利50项，其中发明专利11项、实用新型专利33项、外观设计专利6项[46] - 公司参与制定了4项减速机国家标准与行业标准[46] 利润分配 - 公司利润分配预案为以108,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计分配现金红利21,760,000元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增4股，预计转增后总股本为152,320,000股[161] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2017.94万元，第二季度转为正增长4519.65万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-290,184,958.56元减少到2024年的-332,388,711.18元，同比下降14.54%[73] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-275,488,577.56元减少到2024年的-328,796,151.04元，同比下降19.35%[73] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例从2023年的33.34%下降到2024年的11.16%，同比减少22.18个百分点[79] - 在建工程占总资产比例从2023年的5.53%增加到2024年的22.72%，同比上升17.19个百分点[79] - 交易性金融资产占总资产比例从2023年的16.07%增加到2024年的21.64%，同比上升5.57个百分点[79] 募集资金使用 - 募集资金净额为558,646,376.06元，已累计使用415,499.32元，使用比例为74.37%[92] - 尚未使用的募集资金为15,945.48万元，其中10,000万元用于保本理财产品存款[92] - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目承诺投资总额20,478.13万元，调整后投资总额10,478.13万元，截至期末累计投入10,116.94万元，投资进度96.55%[94] - 研发中心升级技改项目承诺投资总额5,041.2万元，截至期末累计投入2,430.81万元，投资进度48.22%[94] - 高端传动装备智造项目承诺投资总额31,400万元，调整后投资总额16,461.95万元，截至期末累计投入20,021.96万元，投资进度63.57%[95] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，2024年经济波动和宏观经济政策存在不确定性，可能影响市场需求[109] - 公司面临市场竞争风险，减速机行业竞争激烈，国内外企业技术领先，市场份额可能面临下滑风险[110] - 公司产品外购原材料主要包括钢材、铸锻件及电机产品，钢材、铜等价格大幅波动对生产成本影响显著[111] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比超三分之一[119] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，运作符合章程规定[120] - 公司设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定议事规则[119] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数量为17,755,344股[129] 员工情况 - 公司2024年员工总数为483人，其中生产人员309人（占比64%），销售人员66人（占比13.7%），技术人员62人（占比12.8%）[153][154] - 员工教育程度中大专及以下学历占比65.4%（316人），本科及以上学历占比9.3%（45人）[154] 关联交易和承诺 - 通力科技控股有限公司及关联方承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[183] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[183] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[183] - 公司承诺关联交易将按照市场公认的合理价格确定[185] - 公司及下属企业将避免占用股份公司的资金或其他资产[185] 内部控制 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[169] - 财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[172] - 财务报告和非财务报告的重要缺陷数量均为0个[172] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[173] 环境保护 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[175] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[175] 股东权益 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规保护股东权益[177] - 公司建立了完善的人力资源管理体系保护职工权益[179] - 公司通过供应商评价体系和客户满意度调查保护供应商和客户权益[180] 稳定股价措施 - 公司制定了首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案，若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，将在30日内实施稳定股价方案[186] - 股价稳定措施包括公司回购股票并注销、控股股东及实际控制人增持、董事及高管增持，按顺序实施[186] - 公司回购股票资金不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[187] - 公司回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产[187] 其他重要内容 - 公司被评为国家级专精特新"小巨人"企业、国家级绿色工厂等荣誉[31] - 公司自主品牌"通力"被评为中国驰名商标[48] - 公司通过了ISO 9001:2015质量管理体系认证和ISO 14001:2015环境管理体系认证[50] - 公司建立了浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院等研发平台，并被评为国家级专精特新"小巨人"企业[45]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为87,779,421.75元，同比下降2.80%[4] - 营业总收入本期为87,779,421.75元，同比下降2.8%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为10,633,886.89元，同比下降29.95%[4] - 净利润本期为10,633,886.89元，同比下降29.9%[16] - 基本每股收益本期为0.10元，同比下降28.6%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为77,181,337.04元，同比上升5.1%[15] - 财务费用为146,551.92元，去年同期为-2,646,754.37元[8] - 研发费用本期为4,558,523.63元，同比上升2.5%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,507,142.38元，同比改善72.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,507,142.38元，同比改善72.7%[18][19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为56,490,345.24元，同比上升3.4%[18] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-59,368,501.29元，同比下降59.65%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,368,501.29元，同比恶化59.6%[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为39,469,950.52元，同比下降13.7%[19] 资产类数据变化 - 货币资金余额为89,348,973.15元，较上年度末下降42.50%[7] - 货币资金期末余额为89,348,973.15元，较期初155,378,269.25元下降42.5%[13] - 交易性金融资产期末余额为323,181,634.71元，较期初301,294,989.17元增长7.3%[13] - 应收账款期末余额为98,188,783.59元，较期初75,056,808.01元增长30.8%[13] - 存货期末余额为121,430,606.42元，较期初117,813,026.42元增长3.1%[13] - 在建工程期末余额为341,424,851.43元，较期初316,400,650.11元增长7.9%[13] 负债和权益类数据变化 - 应付票据期末余额为118,381,365.00元，较期初142,867,612.00元下降17.1%[14] - 合同负债期末余额为10,616,622.68元，较期初7,988,730.71元增长32.9%[14] - 未分配利润期末余额为339,711,950.59元，较期初329,078,063.70元增长3.2%[14] 其他财务数据 - 营业外收入为133,874.50元，同比增长2301.11%[8] - 期末现金及现金等价物余额为36,331,661.41元，同比下降90.1%[20] 股东信息 - 前10名无限售股东中招商银行旗下基金持股715,800股，占比最高[11] - 股东魏建荣通过信用账户持有406,200股，占其总持股的100%[11]

公司概况 - 浙江通力传动科技股份有限公司创建于2008年，2022年12月27日在深交所创业板上市，是国家高新技术企业等，下辖两大生产基地，是中国减速机行业知名企业 [2] - 参与制定4项减速机国家标准与行业标准，拥有多项核心技术专利，自主研发多个系列产品，部分为国家重点新产品和国家火炬计划项目 [3] - 主导产品通用减速机、工业齿轮箱应用于多个支柱产业领域，为众多大型企业及国家重点工程项目提供配套减速机，产品出口多个国家和地区 [3] 项目建设 - 正有序推进通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目建设，进度略快于预期，新增产能将满足客户需求 [3] - 项目设备采购国内设备和进口设备都有配置 [3] 产品规划 - 2024年全资子公司增资入股越格数控，利用其技术生产高速低噪声内齿轮及高速重载轻量化行星减速器，应用于商用车电驱动系统；借助其控股研究院的技术进行高速精密行星减速机深度研发，将面齿轮应用于现有产品 [4] - 结合市场调研和客户需求，逐步研制开发海工装备、新能源等细分市场领域减速机 [4] 下游应用 - 下游行业分布广泛，覆盖十几个行业领域，环保、化工、能源等领域占比较高 [4] - 产品交付周期因型号等因素而异，多数在20天到40天内 [5] - 下游行业总体需求受宏观经济景气度影响，下游应用领域广泛为公司可持续发展奠定基础，目前下游终端行业复苏迹象有待观察 [5][6] 经销规划 - 2023年在营销中心下新成立市场渠道部，统一管理经销商业务，完善管理制度和政策，加大资源配置和倾斜力度，积极开发新经销商渠道 [6] - 2025年公司对经销业务提出了一定的销售目标 [6]

公司概况 - 浙江通力传动科技股份有限公司创建于2008年，2022年12月27日在深交所创业板上市，是专业从事减速机研发、生产、销售及服务的国家高新技术企业等 [2] - 下辖通用减速机、工业齿轮箱二大生产基地，是中国减速机行业知名企业之一，处于国内先进水平 [2] - 作为起草单位参与制定4项减速机国家标准与行业标准，拥有多项核心技术专利，自主研发多个系列产品，部分产品被列为国家重点新产品和国家火炬计划项目 [2] - 主导产品通用减速机、工业齿轮箱广泛应用于国民经济支柱产业领域，为众多大型企业及国家重点工程项目提供配套减速机，并出口多个国家和地区 [2][3] 投资者交流 产品规划布局 - 目前无产品应用在机器人领域，正加强对精密减速器等领域布局，2024年全资子公司增资入股越格数控，利用其技术生产相关产品并进行高速精密行星减速机深度研发 [4] 项目进度 - 正有序推进通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目建设，新增产能将满足客户需求 [4] 下游应用分布 - 减速机下游行业分布广泛，覆盖十几个行业领域，环保、化工、能源、粮油、冶金、工程机械等领域占比较高 [5][6] 拓展规划 - 面对竞争压力，依托品牌知名度和质量口碑，巩固原有市场，挖掘细分领域专用市场，研制开发海工装备等细分市场领域减速机 [6] 产品交付周期 - 产品因型号等因素交付周期有差异，多数产品交付在20天到40天内 [6] 原材料采购 - 生产所需铸锻件、电机等原材料均外部采购，2024年开始逐步同控股股东控制的浙江云禾驱动系统有限公司加强电机采购合作 [6] 生产环节 - 减速机产品生产工艺流程中精加工等主要环节自主生产，热处理、粗加工等少数环节委外加工 [6] 经销规划 - 2023年在营销中心下新成立市场渠道部管理经销商业务，完善管理制度和政策，加大资源配置，未来希望经销业务加快拓展速度，带动营收增长 [6]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股37.02元，募资总额6.2934亿元，净额5.5864637606亿元[1] - 截至2025年2月13日，募集资金专户余额2033.84万元，含现金管理余额1.168877亿元[4][5] 项目投资 - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目总投资20478.13万元，拟用募资10478.13万元[3] - 研发中心升级技改项目总投资5041.20万元，拟用募资5041.20万元[3] - 补充流动资金拟用募资9000万元[3] - 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目拟用募资31461.99万元[3] 项目进展 - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目累计投入10194.64万元，节余资金为0[7] - 研发中心升级技改项目累计投入2539.51万元，投资进度50.38%[11] 项目调整 - 公司将新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目结项[13] - 研发中心升级技改项目达预定可使用状态时间调至2026年12月31日[10][11][13] 审议情况 - 2025年2月13日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及延期议案[13][14] - 国投证券对部分募投项目结项及延期事项无异议[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年2月13日召开，通知2月8日送达[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 项目决策 - 同意“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”结项[3] - 同意将“研发中心升级技改项目”预定可使用状态时间调至2026年12月31日[3] 表决结果 - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，每股发行价37.02元，募集资金总额629,340,000.00元，净额558,646,376.06元[2] 项目资金安排 - 农行专户余额547.96万元用于新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目[4] - 招行专户余额1312.61万元用于研发中心升级技改项目[4] - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目总投资20,478.13万元，调整后拟用募资10,478.13万元[5] - 研发中心升级技改项目总投资5,041.20万元，拟用募资5,041.20万元[5] - 补充流动资金项目总投资9,000.00万元，拟用募资9,000.00万元[5] - 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目调整后拟用募资31,461.99万元[5] 项目进展 - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目已达预定可使用状态拟结项，承诺投资10,478.13万元，累计投入10,194.64万元[7] - 研发中心升级技改项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[1][10][11] - 研发中心升级技改项目募资投入5,041.20万元，累计投入2,539.51万元，进度50.38%[10] 现金管理 - 涉及银行账号现金管理余额分别为1300.00万元、8388.77万元、2000.00万元[6] 决策与意见 - 2025年2月13日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 保荐机构认为部分募投项目结项及延期事项履行必要决策程序[13] - 国投证券对部分募投项目结项及延期事项无异议[13]

会议相关 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年2月13日召开，通知2月8日送达监事，3名监事均出席[2] 项目进展 - 公司将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”结项[3] - 公司将“研发中心升级技改项目”预定可使用时间调至2026年12月31日[3] 表决结果 - 募投项目决议表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司概况 - 浙江通力传动科技股份有限公司创建于2008年，2022年12月27日在深交所创业板上市，是国家高新技术企业等 [2] - 参与制定4项减速机国家标准与行业标准，拥有多项核心技术专利，自主研发多个系列产品 [2] - 主导产品通用减速机、工业齿轮箱应用于冶金等支柱产业领域，为众多大型企业及项目配套，产品出口多国 [2][3] 投资者交流 产品规划布局 - 目前产品主要用于工业减速机领域，正加强精密减速器等领域布局 [4] - 2024年全资子公司增资入股越格数控，利用其技术生产相关产品，借助其控股公司研发力量进行高速精密行星减速机深度研发 [4] 募投项目 - 有序推进募投项目和高端传动装备智造项目建设，新增产能将满足客户需求 [4] 下游应用分布 - 减速机下游覆盖十几个行业领域，环保、化工等领域占比较高 [5][6] 产品交付周期 - 多数产品交付在20天到40天内，募投项目产能落地后交期有望缩短 [6] 业绩情况 - 2024年国内减速机下游终端市场需求减弱、竞争加剧，公司营收下滑幅度可控，但部分产品价格下浮致毛利率小幅下降 [6] 电机采购 - 电机目前均外部采购，2024年开始逐步增加从控股股东控制的浙江云禾驱动系统有限公司采购 [6] 未来展望 - 未来随着宏观经济复苏、行业景气度回升和集中度提升，产能释放前提下，公司产销量有望扩大，盈利能力有望提升 [6]