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融资情况 - 2024年度向特定对象发行A股6,419,103股，每股29元，募资186,153,987元[2] - 扣除费用后净额183,847,240.97元于2025年4月24日到账[2] 资金存放 - 招行苏州分行专户初始存放147,978,028.96元用于光伏项目[4] - 中信苏州分行专户初始存放36,675,958.04元用于光储项目[4] 监管协议 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超规定金额应通知丙方并提供清单[7] - 乙方发现违规应告知丙方并配合调查[7] - 丙方有权更换保荐代表人[7] - 乙方多次未及时出具对账单，甲或丙可终止协议注销专户[7]

公司基本信息 - 2025年5月8日15:00 - 17:00通过“全景投资者互动平台”召开2024年度业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理段正刚、副总经理兼董事会秘书王新林等 [2] 公司业务与发展 - 致力于新能源光伏组件及光伏电站电气保护和连接领域产品研发、生产和销售，全球有五处生产基地，分别位于国内苏州、南通、淮安，以及越南和美国 [2][3] - 专注新能源行业二十余年，在光伏接线盒和连接器产品性能上有技术优势，近年拓展储能连接器、微型逆变器等业务 [3] 股价与投资者信心 - 公司通过全球化生产和销售，紧抓行业机遇，提高主营产品销售收入，用经营业绩提升投资者信心 [3] 股份减持情况 - 非控股股东减持系自身资金需要，各次减持按要求公告，2025年1月3日以来持股5%以上股东未减持 [3] - 王新林2024年末和2025年第一季度末持股数量未变，不存在增持行为，限售股变化因董事、高管锁定限制 [5] 美国投资项目进展 - 美国投资项目处于生产设备发运、调试及小批量试产阶段 [3] 盈利情况 - 2025年第一季度报告已披露，本期经营具体情况将在2025年半年度报告披露 [4] - 行业本期整体发展正常，公司及同行业上市公司具体情况将在2025年半年度报告披露 [4][5] 未来盈利增长点 - 智能接线盒等新产品业务拓展 [5] - 美国投资建厂推动美国业务增长 [5] - 小额定增光伏接线盒旁路保护模块建设项目降低生产成本，提升盈利能力 [5] 行业发展前景 - 乐观情况下，2025年全球光伏新增装机量同比增长10%，光伏产业链需求增速放缓，各环节竞争加剧，企业盈利承压 [5]

股份发行 - 公司拟向特定对象发行6,419,103股人民币普通股[4] - 发行后总股本由83,361,040股增至89,780,143股[4] - 新增股份于2025年5月9日在深交所上市[4] 股东变动 - 王新林持股比例从13.63%稀释至12.66%，减持0.97%[4][6] - 成都富恩德星羽持股比例从6.19%稀释至5.74%，减持0.45%[4][6] - 二者合计减持1.42%，变动前后持股占比19.82%、18.40%[6][7]

股本变动 - 公司向特定对象发行6,419,103股人民币普通股[1] - 发行前总股本83,361,040股，发行后增至89,780,143股[1] 股权变化 - 董事长段正刚发行后持股比例降至44.26%[1] - 董事王新林发行后持股比例降至12.66%[1] - 财务总监许少东发行后持股比例降至0.018%[1] - 部分董监高发行前后持股均为0股[1]

股权变动 - 公司拟向特定对象发行6,419,103股普通股[4] - 发行后总股本从83,361,040股增至89,780,143股[4] - 控股股东段正刚持股比例从47.66%稀释至44.26%[4] - 段正刚被动稀释减持比例为3.40%[6]

发行情况 - 发行数量为6,419,103股，价格29元/股，募资总额186,153,987元，净额183,847,240.97元[4][20][22][23] - 新增股票2025年5月9日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[4][51] - 投资者认购股份自2025年5月9日起6个月内不得转让[5][52] 审批流程 - 2024年4月23日至2025年4月14日多次会议审议及监管受理、同意发行申请[15][16][17] 获配情况 - 多家机构和个人获配股份，限售期6个月[32][33][34][36][38][39][40][41][42][44] 股权结构 - 发行前前十大股东持股57,327,408股，占比68.76%，发行后前十名股东合计持股62,352,396股，占比69.45%[53][54] - 发行后总股本增至89,780,143股，限售股占比60.95%，无限售股占比39.05%[55] - 公司董监高持股数量不变，比例被动稀释[57] 财务数据 - 2024年末资产总计170,179.80万元，负债合计43,662.93万元[60] - 2024年度营收90,338.94万元，净利润9,901.45万元[61] - 2024年度经营现金流净额14,601.32万元，投资活动净额 -34,556.65万元[63] - 2024年末流动比率1.94倍，速动比率1.65倍，资产负债率25.66%[64] - 2024年度应收账款周转率3.09次/年，存货周转率5.59次/年[65] - 发行后2024年度基本每股收益1.10元/股，每股净资产16.14元/股[58] 报告期数据趋势 - 报告期各期末资产总额稳定增长，流动资产占比下降，非流动资产占比上升[66] - 报告期各期末负债总额先升后降，流动负债占比上升，非流动负债占比下降[66] - 报告期各期末资产负债率整体向好，流动和速动比率下降[68] 中介机构 - 保荐人是中信建投证券，保荐代表人李鹏飞、高一鸣[69][70] - 发行人律师是北京市君泽君律师事务所，经办律师赵磊、石俊[69] - 审计和验资机构是中审众环会计师事务所，签字注册会计师潘佳勇、许言炎[70] 保荐意见 - 保荐人认为公司本次发行上市符合规定，同意推荐其在深交所上市[73]

发行情况 - 本次发行募集资金合计186,153,987元，净额为183,847,240.97元[13][16][38] - 新增股份6,419,103股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行数量上限70%[20][29][39][40] - 发行价格为29.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 发行对象为10家，不超过35名[29][40] 时间节点 - 2024年4月23日，第五届董事会第十一次会议通过相关授权议案[9] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会通过授权董事会办理发行相关事宜议案[9] - 2024年11月15日，第五届董事会第十六次会议通过发行相关议案[9] - 2025年2月10日为发行定价基准日[8] - 2025年2月12日为发行申购日[8] - 2025年2月14日，第五届董事会第十七次会议确认发行竞价结果等事项[10] - 2025年3月27日，深交所受理公司发行申请[11] - 2025年4月14日，中国证监会同意公司发行注册申请[12] 认购情况 - 2025年2月7 - 11日，向344名机构及个人投资者发出认购邀请文件[24] - 2025年2月12日上午收到19份符合要求的《申购报价单》，15家投资者按时足额缴纳申购保证金[26][28] - 获配投资者缴纳认购保证金及认购资金合计186,153,987元[37] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，段正刚持股39,734,000股，占比47.69%，限售39,734,000股[60] - 发行后段正刚持股占比44.26%[61] - 发行前王新林持股12,196,045股，占比14.64%，限售9,769,500股[60] - 发行后王新林持股占比13.58%[61] - 发行前前十大股东合计持股59,274,703股，占比71.15%，限售49,503,500股[60] - 发行后前十名股东合计持股63,975,027股，持股比例71.26%，限售股数量55,086,255股[62] 股份结构 - 发行后总股本增加至89,780,143股[63] - 发行前有限售条件股份48,303,679股，占比57.95%，发行后增至54,722,782股，占比60.95%[63] - 发行前无限售条件股份35,057,361股，占比42.05%，发行后数量不变，占比39.05%[63] 资金用途及影响 - 募集资金用于光伏接线盒旁路保护模块及光储连接器及线束生产项目建设[65] - 发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[67] 合规情况 - 本次快可电子以简易程序向特定对象发行股票风险等级为R3级，10名投资者适当性核查均符合要求[34] - 涉及需要备案的产品均已办理备案登记手续[33] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[71][72] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准授权，发行过程和认购对象合规[73] - 中审众环会计师事务所确认相关文件无矛盾并担责[86][89] 备查信息 - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[93] - 查询地点为江苏省苏州市苏州工业园区新发路31号[94] - 查询电话为0512 - 62603393[94] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[94]

公司概况 - 苏州快可光伏电子股份有限公司成立于2005年3月23日，2022年8月4日上市[11] - 注册资本83,361,040元人民币，股票代码301278.SZ[11] - 主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售[12] - 主要客户包括天合光能、东方日升、晶澳太阳能等[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入74399.79万元，2023年度128499.11万元[20] - 2024年1 - 9月净利润8899.54万元，2023年度19360.87万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额14938.59万元，2023年度21927.74万元[21] - 2024年9月末资产负债率28.48%，2023年末29.49%[22] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入比重4.30%，2023年度4.47%[22] - 2024年最近一期营业收入较上一年同期下滑24.86%，净利润下滑39.27%，主营业务毛利率下滑3.39个百分点[23] - 2024年第三季度公司营业收入19735.66万元，净利润1909.34万元，环比下滑[23] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入的比例分别为22.48%、27.50%、38.81%及36.31%[25] - 报告期内对各期前五大客户销售收入分别为44848.43万元、70194.79万元、78139.42万元及49215.43万元，占当期营业收入的比例分别为60.95%、63.83%、60.81%及66.15%[28] - 报告期各期末应收票据、应收款项融资、应收账款合计金额分别为46799.85万元、60172.94万元、58046.13万元及53137.89万元[29] 技术研发 - 掌握光伏接线盒和连接器相关核心技术[15] - 具有翻边散热结构的模块式光伏旁路二极管设计技术获1项发明专利、5项实用新型专利[16] - 防松退止转结构设计已申请1项发明专利、1项实用新型专利[16] - 导电体固定冷压结构设计技术有1项实用新型专利[17] - 大功率大电流光伏组件保护连接技术获1项实用新型专利，申请1项发明专利[17] - 应用于双玻双面发电高效组件连接技术获3项实用新型专利、1项外观专利，申请3项发明专利[17] - 光伏发电效率管理智能优化器技术获得1项授权发明专利[18] - 卡扣式连接器防水保护盒技术已申请1项发明专利、1项实用新型专利[18] 募投项目 - “光伏接线盒旁路保护模块建设项目”达产后将形成年产24710.40万颗的产能规模[30] - “光储连接器及线束生产项目”达产后将形成年产590.77万套的产能规模[31] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1.00元[35] - 发行定价基准日为2025年2月10日，发行价格为29.00元/股[38] - 发行股票数量为6419103股，预计募集资金总额为18,615.40万元[42][117] - 发行对象拟认购金额合计为18,615.40万元，募集资金净额用于光伏接线盒旁路保护模块建设项目和光储连接器及线束生产项目[44][45] - 发行对象共10名，不超过三十五名特定发行对象[76] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票限售期为发行结束之日起六个月[43] 其他 - 截至2024年9月30日，公司涉诉金额为1172.82万元，占2023年末净资产的比例为0.99%[27] - 截至2024年9月30日，保荐人中信建投证券衍生品交易部持有发行人24,700股股份，中信建投基金 - 信享利得3号单一资产管理计划持有发行人600股股份，合计占发行人发行前总股本的0.03%[55] - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[61] - 2024年11月15日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案[61] - 2025年2月14日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过本次发行相关议案[62] - 截至2024年9月30日，段正刚先生持有公司47.69%股份，本次发行后段正刚先生持有公司股份比例为44.26%[111] - 发行人与发行对象于2025年2月14日签订股份认购合同[109] - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[123]

发行流程 - 2024年4月23日董事会通过向特定对象发行股票授权议案[7] - 2024年5月16日股东大会通过相关授权事宜议案[7] - 2024年11月15日董事会通过发行相关议案[7] - 2025年2月14日董事会通过竞价结果等相关议案[8] - 2025年3月27日收到深交所受理申请文件通知[9] - 2025年4月1日深交所提交注册申请[9] - 2025年4月14日收到证监会同意注册批复[9] 认购情况 - 2025年2月7 - 11日向344名特定对象发认购邀请文件[11] - 申购日为2025年2月12日[13] - 2月12日收到19份符合要求的《申购报价单》[14] - 15家投资者按时足额缴纳申购保证金[16] 发行结果 - 发行价格29元/股，发行股数6,419,103股，募集资金186,153,987元[17] - 2025年2月14日与10名认购对象签协议[19] - 10名认购对象获配股份6,419,103股，认购金额186,153,987元[19] 资金情况 - 2025年4月21日发出《缴款通知书》[22] - 截至4月23日收到认购资金186,153,987元[22] - 扣除费用后实际募集资金净额183,847,240.97元[23] - 6,419,103元计入股本，177,428,137.97元计入资本公积[23] 其他信息 - 发行风险等级为R3级，C3及以上投资者可参与[26] - 发行对象含Ⅰ类、Ⅱ类专业投资者和普通投资者C4[26] - 部分私募证券投资基金已完成备案[27] - 部分资产管理计划已办理备案[29] - 发行对象无关联方，获配对象承诺无保底保收益[31]