金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的修订情况，并 结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相 关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 …… | 第七十九条 …… | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 | 股东大会审议独立董事选举事项及其他影响中 | | 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 | 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决情 | | 应当及时公开披露。 | 况应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： ...

目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-069 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份的公告 持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份10,866,667股（占 公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"晨道投资"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易 方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。 近日，公司收到股东晨道投资出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 （一）股东名称：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告披露日，晨道投资持有公司 10,866,667 股，占公司总股本的 7.19%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持原因：股东经营发展需要。 1 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-068 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10 月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯 网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司基本情况 - 专业从事印制电路板（PCB）研发、生产与销售，重点布局汽车电子赛道，2016 年进入新能源汽车电路板领域，产品覆盖智能电动汽车核心部件及配套设施，积累了广泛客户资源 [2] 经营业绩 - 2023 年前三季度实现营业收入 95,033.04 万元，同比下降 15.65%，第三季度实现营业收入 33,110.89 万元，同比下降 13.04%，环比增长 8.98% [2] - 受市场需求下滑等因素影响，汽车电子、通信电子、消费电子等领域产品销售收入下滑，但产能利用率逐季改善，第三季度达到 92.23% [4] 问答环节 业务收入问题 - 汽车 PCB 业务涉及传统汽车零部件及智能电动汽车核心部件两大领域，传统领域受俄乌战争等影响需求下滑，智能领域受客户去库存及产业链降价影响订单规模下滑 [4] 产品技术问题 - PCB 为定制化产品，汽车 PCB 以 2 - 8 层板为主，对使用寿命、可靠性和稳定性要求更高 [4] 业务占比与人才问题 - 境外收入占主营业务收入比重四成以上，已储备英语、韩语等适应境外业务发展的人才 [4] 财务问题 - 应收账款周转率下降，6 月末净额较 2022 年末下降，9 月末增加，因部分客户改变付款方式，总体回款情况良好 [4][5] 行业竞争问题 - 国内汽车 PCB 头部企业包括景旺电子、沪电股份、世运电路、依顿电子等 [5] 产能规划问题 - 截至 2022 年末，清远和湖北生产基地年产能 280 万平米，募投项目有 60 万平米产能未建成释放，拟在清远投资 23.40 亿元建设年产 300 万平米扩建项目 [5] 业务拓展问题 - 未来以智能电动汽车及储能领域为业务拓展重心，在智能电动汽车领域巩固提升 BMS 电路板份额等，在储能领域聚焦储能电池系统等需求 [5] 发展目标问题 - 以服务时代技术变革与产业升级为使命，致力于成为全球新能源汽车电路板领域一流生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业 [5][6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-067 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 经湖北金禄申请，中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称"中国银行"）给予其 的综合授信额度已由人民币5,000万元调整至10,000万元。近日，公司与中国银行签订《最 ...

营业收入变化 - 第三季度营业收入3.31亿元，同比减少13.04%；年初至报告期末营业收入9.50亿元，同比减少15.65%[5] - 2023年前三季度公司营业收入95,033.04万元，同比下降15.65%，第三季度营业收入33,110.89万元，同比下降13.04%，环比增长8.98%[12] - 2023年前三季度，公司营业总收入9.50亿元，较去年同期11.27亿元下降15.65%[18] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润197.42万元，同比减少94.99%；年初至报告期末为3071.95万元，同比减少68.76%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -206.59万元，同比减少105.43%；年初至报告期末为2069.67万元，同比减少77.84%[5] - 2023年前三季度公司净利润3,071.95万元，同比下降68.76%，第三季度净利润197.42万元，扣非后亏损206.59万元[12] - 2023年前三季度，公司净利润3071.95万元，较去年同期9832.99万元下降68.76%[18] 每股收益变化 - 第三季度基本每股收益0.01元/股，同比减少96.77%；年初至报告期末为0.20元/股，同比减少76.19%[5] - 2023年前三季度，公司基本每股收益0.20元，较去年同期0.84元下降76.19%[19] - 2023年前三季度，公司稀释每股收益0.20元，较去年同期0.84元下降76.19%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额855.29万元，同比减少68.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的2747.26万元降至2023年1 - 9月的855.29万元，降幅68.87%[9] - 2023年前三季度公司经营活动现金流量净额855.29万元，同比下降68.87%，与净利润差异大因部分客户改变付款方式[12][13] - 经营活动现金流入小计本期为759,022,711.44元，上期为718,361,647.23元；经营活动现金流出小计本期为750,469,790.51元，上期为690,889,000.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为8,552,920.93元，上期为27,472,646.33元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产25.88亿元，较上年度末增加5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益16.47亿元，较上年度末减少2.46%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计25.88亿元，较年初24.47亿元增长5.75%[16] - 资产总计2022年12月31日为2,446,282,124.22元，调整数为656,578.14元，2023年1月1日为2,446,938,702.36元[21] - 所有者权益合计2022年12月31日为1,688,129,929.18元，调整数为538,982.46元，2023年1月1日为1,688,668,911.64元[21] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1002.28万元[6] 特定资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金3.53亿元，较2022年12月31日减少31.10%，主要因购入理财产品增加[8] - 2023年9月30日交易性金融资产2.02亿元，较2022年12月31日增加101.52%，系购买结构性存款所致[8] - 2023年9月30日在建工程1.02亿元，较2022年12月31日增加96.27%，主要因募投项目建设推进[8] - 其他非流动资产从2022年末的2262.65万元降至2023年9月30日的1443.04万元，降幅36.22%[9] 负债项目变化 - 短期借款从2022年末的4636.23万元增至2023年9月30日的26225.04万元，增幅465.65%[9] - 应付票据从2022年末的8986.87万元增至2023年9月30日的16086.94万元，增幅79.00%[9] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计8.44亿元，较年初6.61亿元增长27.54%[17] - 负债合计2022年12月31日为758,152,195.04元，调整数为117,595.68元，2023年1月1日为758,269,790.72元[21] 投资收益变化 - 投资收益从2022年1 - 9月的 - 61.29万元增至2023年1 - 9月的705.27万元，增幅1250.71%[9] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的 - 4824.20万元降至2023年1 - 9月的 - 29163.54万元，降幅504.53%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的90450.08万元降至2023年1 - 9月的14246.89万元，降幅84.25%[9] - 投资活动现金流入小计本期为285,056,724.84元，上期为6,521,373.34元；投资活动现金流出小计本期为576,692,114.24元，上期为54,763,400.71元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 291,635,389.40元，上期为 - 48,242,027.37元[20][21] - 筹资活动现金流入小计本期为291,989,361.65元，上期为1,256,790,354.60元；筹资活动现金流出小计本期为149,520,493.29元，上期为352,289,593.35元；筹资活动产生的现金流量净额本期为142,468,868.36元，上期为904,500,761.25元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15035人[9] - 李继林持股比例21.65%，持股数量32720000股[10] - 麦睿明持股比例9.85%，持股数量14890000股[10] 主营业务毛利率及费用变化 - 2023年前三季度公司主营业务毛利率同比下降5.84个百分点，销售费用和管理费用同比分别增长29.86%和11.76%[12] 产能利用率 - 第三季度产能利用率达92.23%，较二季度明显提升[12] 限售股情况 - 截至报告期末，限售股期初115,300,357股，本期解除36,300,357股，期末79,000,000股[12] 公司投资项目 - 公司拟投资23.40亿元建设PCB扩建项目，已3,965.00万元竞得41,953.95㎡土地使用权并完成产权登记[14] 限制性股票授予情况 - 2023年4月14日向50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票[15] - 2023年10月12日向16名激励对象授予20万股预留部分第二类限制性股票[15] 营业总成本、营业利润、利润总额及综合收益总额变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本9.19亿元，较去年同期10.10亿元下降9.09%[18] - 2023年前三季度，公司营业利润2992.23万元，较去年同期1.08亿元下降72.37%[18] - 2023年前三季度，公司利润总额2930.85万元，较去年同期1.08亿元下降72.86%[18] - 2023年前三季度，公司综合收益总额3097.99万元，较去年同期9866.03万元下降68.60%[19] 汇率变动及现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为857,314.96元，上期为3,576,835.99元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 139,756,285.15元，上期为887,308,216.20元；期初现金及现金等价物余额本期为439,033,801.48元，上期为67,606,968.95元；期末现金及现金等价物余额本期为299,277,516.33元，上期为954,915,185.15元[21] 递延所得税相关 - 2023年起执行新会计准则，递延所得税资产2022年12月31日为14,889,574.92元，调整数为656,578.14元，2023年1月1日为15,546,153.06元[21] - 递延所得税负债2022年12月31日为19,856,002.80元，调整数为117,595.68元，2023年1月1日为19,973,598.48元[21]

2、本激励计划预留部分授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的中层管理 人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条 规定的不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》核 实后无异议。 金禄电子科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月十二日 金禄电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《金禄电子科技 股份有限 ...

国金证券股份有限公司 关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 目 录 | 第一章 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 6 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票调整授予价格以及预留授予情况 | 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 第一章 释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 金禄电子、公司、本公 | 指 | 金禄电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 国金证券、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问、独立财务顾问 | | | | 限制性股票激励计划、 | | 年限制性股票激励计划 《金禄电子科技股份有限公司2023 | | 本次激励计划、本激励 | 指 | （草案）》 | | 计划、本计 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-063 金禄电子科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年限制性股票激励计划预留部分授予情况如下： 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月12日召开 的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留部分授予的条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会 的授权，董事会同意以2023年10月12日为本激励计划预留部分的授予日，向符合授予条 件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 公司于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内 容如下： （ ...