业绩总结 - 2024年度营业收入160,049.33万元，较2021年度增长20.56%[13] - 2024年度净利润7,814.67万元，较2021年度下降22.08%[13] 激励计划 - 2025年3月28日同意调整2023年激励计划授予价格为14.77元/股[2][9] - 2025年3月28日同意作废777,500股已授未归属限制性股票[2][7] - 2024年3月29日同意作废889,600股已授未归属限制性股票[7] - 2024年向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[8] 未达标处理 - 因未达业绩考核指标，458,400股限制性股票不得归属作废[13]

激励计划 - 2023年2 - 4月完成2023年限制性股票激励计划相关审议与授予[8][9] - 2024 - 2025年多次调整激励计划授予价格并作废部分股票[11] - 激励计划调整后授予价格为14.77元/股[14] - 2024年度因人员离职作废319,100股限制性股票[16] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入160,049.33万元，较2021年度增长20.56%[18] - 2024年度公司净利润7,814.67万元（剔除股份支付费用），较2021年度下降22.08%[18] 分红与目标 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[13] - 2023 - 2025年度营收与净利润有不同增长率目标[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席2次等[5] - 2024年召开4次股东会会议，独立董事现场出席3次[6] - 2024年独立董事出席4次独立董事专门会议并表决[7] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集并主持5次会议[9] - 2024年提名委员会委员参与1次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会委员参与3次会议[10] 股东沟通 - 2024年4月10日独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东交流[13] - 2024年独立董事参加3次股东会会议与中小股东沟通[13] 公司举措 - 2024年度降本增效工作取得一定成效[15] - 按规定编制并及时披露定期报告和内部控制评价报告[20] - 采用邀请招标方式选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 提出2024年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案[22] - 实施回购股份方案[23] - 董事会审议作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格议案[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并公布联系方式[26] 其他 - 公司能建立符合实际情况的现代企业制度和公司治理结构[26] - 2024年度独立董事绩效与履职评价结果为称职[26] - 董事会办公室及秘书积极协助独立董事工作[26]

制度适用范围 - 制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司[5] 舆情分类与监控 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8] - 舆情监控范围涵盖各类互联网信息载体及传统媒体[10] 责任与处理 - 董事会对舆情管理负责，办公室执行[9] - 知悉舆情后办公室应立即报告秘书[14] - 重大舆情异常波动上报董事会和监管部门[14] 处理原则与方案 - 舆情信息处理遵循五项原则[12] - 不同重大舆情需针对性应对方案[14] 制度生效与违规处理 - 违反制度人员将受行政及经济处分[18] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[21]

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职 责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅董 事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公司经 营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现 将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长、钹鑫科技（上海）股 份有限公司监事；现兼任上海军民融合发展研究会理事、探索前沿（上海）新能 源发展有限公司监事及公司独立董事等职务。 （二）独立性情况说明 金禄电子科 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席3次，通讯表决参加3次[5] - 2024年召开4次股东会会议，独立董事现场出席4次[6] - 2024年独立董事出席4次独立董事专门会议并表决[7] - 2024年独立董事参与战略与可持续发展委员会1次会议[9] - 2024年独立董事召集并主持薪酬与考核委员会3次会议[9] 股东交流 - 2024年4月10日独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东交流[11] - 2024年独立董事参加4次股东会会议与中小股东沟通[12] 审计与薪酬 - 2024年度审计机构为容诚会计师事务所[19] - 公司提出2024年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案[21] 股份相关 - 公司实施回购股份方案[22] - 董事会审议作废2023年部分限制性股票及调整授予价格议案[23] 评价结果 - 2024年度独立董事绩效与履职评价结果为称职[26] 独立董事意见 - 认为公司能按规定编制并披露定期报告和内控评价报告[18] - 认为聘任容诚会计师事务所能满足审计需求[19] - 认为薪酬预案及方案符合实际和行业水平[21] - 认为回购股份有利于维护股东利益[22] - 认为作废部分限制性股票及调整价格符合规定[23]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年的0.28元增长103.57% [1] - 2024年每股净资产11.09元，较2023年的10.97元增长1.09% [1] - 2024年每股公积金8.08元，较2023年的8.09元下降0.12% [1] - 2024年每股未分配利润1.97元，较2023年的1.71元增长15.2% [1] - 2024年营业收入16亿元，较2023年的13.31亿元增长20.21% [1] - 2024年净利润0.8亿元，较2023年的0.42亿元增长90.48% [1] - 2024年净资产收益率4.76%，较2023年的2.55%增长86.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1336.69万股，占流通股比18.52%，较上期减少229.07万股 [1] - 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)持有486.40万股，占总股本比6.74%，较上期减少298.00万股 [2] - 广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)等6家股东持股数量不变 [2] - 谢松、中信证券等4名股东为新进前十大股东 [2] - 深圳市创新投资集团有限公司等4家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,600,493,303.96元，较2023年的1,331,099,728.86元增长20.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为80,191,036.05元，较2023年的42,409,451.41元增长89.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,421,733.87元，较2023年的25,540,039.79元增长120.91%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为49,534,980.95元，较2023年的23,536,628.42元增长110.46%[23] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，较2023年的0.28元/股增长103.57%[23] - 2024年稀释每股收益为0.57元/股，较2023年的0.28元/股增长103.57%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.76%，较2023年的2.55%增加2.21个百分点[23] - 2024年末资产总额为3,021,411,234.82元，较2023年末的2,726,158,347.59元增长10.83%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,675,504,857.53元，较2023年末的1,657,479,148.21元增长1.09%[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[24] - 2024年各季度营业收入分别为3.40亿元、4.12亿元、4.12亿元、4.36亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、0.27亿元、0.17亿元、0.23亿元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2376.93万元、1686.94万元、768.42万元[30] - 2024年公司实现营业收入160,049.33万元，同比增长20.24%；净利润8,019.10万元，同比增长89.09%；净利润率为5.01%，同比增加1.82个百分点[80] - 2024年承接订单金额同比增加24.90%；多层PCB收入占比达72.66%，同比增加2.24个百分点；贸易商客户收入占比降至37.79%，同比减少5.36个百分点[81] - 2024年投入研发费用7,741.13万元，同比增长14.11%；申请专利47项，其中发明专利39项；获得专利授权14项，其中发明专利5项[82] - 2024年PCB业务收入1,494,341,817.95元，占比93.37%，同比增长17.92%；其他业务收入106,151,486.01元，占比6.63%，同比增长66.22%[87] - 2024年多层板收入1,085,837,587.88元，占比67.85%，同比增长21.68%；单/双面板收入408,455,085.32元，占比25.52%，同比增长8.96%[87] - 2024年境内收入1,081,916,344.41元，占比67.60%，同比增长29.01%；境外收入518,576,959.55元，占比32.40%，同比增长5.29%[87] - 2024年生产商客户收入929,675,083.57元，占比58.09%，同比增长29.04%；贸易商客户收入564,666,734.38元，占比35.28%，同比增长3.27%[87] - 单/双面板营业收入408,455,085.32元，同比增8.96%，多层板营业收入1,085,837,587.88元，同比增21.68%[90] - 境内营业收入1,081,916,344.41元，同比增29.01%，境外营业收入518,576,959.55元，同比增5.29%[90] - PCB生产量299.60万平方米，同比增21.77%，销售量308.91万平方米，2024年库存量26.80万平方米，同比增10.29%[91] - 电子元器件印制电路板营业成本1,370,509,432.28元，同比增20.08%，其他业务营业成本836,529.04元，同比增60.49%[93] - 前五名客户合计销售金额466,379,230.55元，占年度销售总额比例29.14%[96] - 前五名供应商合计采购金额443,892,940.55元，占年度采购总额比例45.70%[99] - 销售费用25,695,514.89元，同比增5.98%，管理费用58,013,813.43元，同比增3.89%[103] - 财务费用 -13,264,655.51元，同比降225.20%，主要系汇率等因素影响[103] - 研发费用77,411,317.97元，同比增14.11%[103] - 2024年研发人员数量305人，较2023年的312人减少2.24%，占比12.51%，较2023年减少1.49个百分点[105] - 2024年研发投入金额77,411,317.97元，研发投入占营业收入比例4.84%，研发支出资本化金额为0 [106] - 2024年经营活动现金流入小计1,109,302,787.24元，同比减少0.73%，现金流出小计1,059,767,806.29元，同比减少3.12%，现金流量净额49,534,980.95元，同比上升110.46% [107] - 2024年投资活动现金流入小计800,071,694.27元，同比增加34.83%，现金流出小计825,593,841.12元，同比增加8.11%，现金流量净额-25,522,146.85元，同比上升85.01% [107] - 2024年筹资活动现金流入小计164,024,942.64元，同比减少43.14%，现金流出小计290,270,146.71元，同比增加96.63%，现金流量净额-126,245,204.07元，同比下降189.64% [107] - 2024年投资收益7,780,237.04元，占利润总额比例9.48%；公允价值变动损益788,219.18元，占比0.96%；资产减值-21,385,276.42元，占比-26.05% [113] - 2024年末货币资金391,907,018.80元，占总资产比例12.97%，较年初减少5.07个百分点；应收账款689,423,120.26元，占比22.82%，较年初增加0.71个百分点 [114] - 2024年末固定资产1,113,712,787.72元，占总资产比例36.86%，较年初增加9.95个百分点；在建工程140,047,753.09元，占比4.64%，较年初减少0.74个百分点 [115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数251,249,904.20元，期末数90,788,219.18元；应收款项融资期初数24,758,642.77元，期末数22,639,299.77元 [117] - 截至2024年12月31日，货币资金受限账面余额55,662,677.70元，应收票据受限账面余额63,184,171.71元，应收账款受限账面余额47,755,370.81元 [119][120] - 报告期投资额为269,208,196.07元，上年同期为237,090,305.91元，变动幅度为13.54%[121] 行业市场数据 - 2024年度我国GDP为134.91万亿元，同比增长5.0%；计算机等电子设备制造业规模以上工业企业营业收入同比增长7.3%[35] - 2024年度我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.93%[35] - 2024年前三季度全球服务器销售额1515.6亿美元，同比增长65.0%，出货量887.1万台，同比增长6.4%[35] - 2024年度我国手机市场出货量为3.14亿部，同比增长8.7%；平板电脑市场出货量为2985万台，同比增长4.3%；家电全品类零售额为9071亿元，同比增长6.4%[35] - 2024年度我国印刷电路产品出口数量为456亿块，同比增加12.8%；出口金额为1436亿元，同比增加16.7%[35] - 2024年度全球PCB产值预计为735.65亿美元，同比增长5.8%[35] - 2024年全球PCB行业产值预计达735.65亿美元，同比增长5.8%，2029年预计达946.61亿美元，比2024年增长28.68%[140] - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，新能源汽车占比将达48.63%，销量同比增长24%以上，2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50%[141] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量为345.8GWh，占全球93.5%，占比提升2.6个百分点，2024年底全国新型储能项目累计装机规模比2023年底增长超130%，2030年全球储能电池出货量预计达1550GWh[142] - 到2035年我国人工智能产业规模预计为1.73万亿元，全球占比达30.6%[143] 公司行业地位 - 公司位列2023年度综合PCB百强第42位、内资PCB百强第24位、全球PCB企业百强第83位[37] 公司业务模式 - 公司专业从事印制电路板（PCB）研发、生产及销售，应用于汽车电子、通信电子、工业控制及储能等领域[40][41] - 公司PCB产品覆盖传统汽车零部件及智能电动汽车核心部件，在传统汽车领域应用于安全气囊等部件，在智能电动汽车领域应用于电池、电机、电控等系统[43][48] - 公司通信PCB用于5G基站天线、光模块等领域，工业控制PCB用于工业智能化控制设备等，储能PCB用于储能电池BMS等部件[54][61] - 公司采购模式按客户定制化需求，设立采购中心，制定内控制度，提前导入供应商，按需采购并储备常用物料，定期评审供应商[66][67] - 公司采取“以销定产”生产模式，由计划部根据销售订单和产线情况制定生产计划并下达指令[68][69] - 公司销售模式为向下游制造商直接销售与通过贸易商销售相结合，与主要客户签订框架合同，客户按需发采购订单[70] - 公司在订单多自身产能不足时，会将部分工序或订单委托外协加工商或PCB生产厂商加工[71] 公司竞争优劣势 - 公司产品在新能源汽车“三电系统”领域终端市场应用广泛，BMS用PCB产品市场地位突出，已配套2024年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家[72] - 公司竞争劣势为产品种类不够丰富、产能相对偏少，经营规模与行业头部企业有差距，人才储备及技术沉淀不及同行[73] 公司经营业绩增长驱动因素 - 公司经营业绩增长驱动因素包括下游应用领域需求增长和降本增效改善盈利能力[74] 公司生产基地产能 - 截至2024年末，广东清远及湖北安陆两大生产基地具备年400万m² PCB的生产能力[83] 公司专利及产品认定情况 - 2024年公司及子公司湖北金禄累计获专利授权近150项，其中发明专利近50项；累计17项产品被认定为“广东省高新技术产品”或“广东省名优高新技术产品”[78] 公司管理团队经验 - 公司创始人有超20年PCB行业经验，主要管理团队和核心技术人员行业工作经验超15年[79] 公司募投项目情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额114,806.02万元，净额101,605.28万元[128] - 本期已使用募集资金26,525.87万元，已累计使用79,533.53万元，募集资金使用比例为78.28%[128] - 累计变更用途的募集资金为58,513万元，占募集资金总额比例为57.59%[128] - 尚未使用募集资金25,476.10万元，将继续用于公司主营业务发展[128] - 闲置两年以上募集资金金额为0[128] - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合-新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）承诺投资总额58,513万元，截至期末累计投入45,873.02万元，投资进度78.40%，本报告期实现效益2,345.19万元，累计实现效益4,030.41万元[129] - 偿还金融负债及补充流动资金项目承诺投资总额20,000万元

资金管理额度 - 公司及湖北金禄可使用不超40000万元闲置募资现金管理，额度12个月内循环用[2] 资金使用情况 - 湖北金禄2025年3月15日买2000万元收益凭证，预期年化2.4%[2] - 截至披露日，公司及湖北金禄未到期现金管理余额11000万元，未超额度[8] - 2024年6月11日湖北金禄买3000万元结构性存款，预期年化2.05%-3%[8] - 2024年12月30日公司买6000万元定期存款，预期年化1.85%[9]

回购资金与价格 - 公司拟用于回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价上限24.80元/股[2] 回购股份情况 - 2024年3月14日至2025年3月13日累计回购1,655,200股，占总股本1.10%[3] - 回购股份最高成交价22.00元/股，最低16.10元/股，成交总金额30,009,229元[3] 回购影响与合规 - 回购对公司财务、经营无重大不利影响，不导致控制权变化[6] - 回购符合规定，未在禁止期间回购，相关主体无买卖股票情形[7][8] 回购股份用途与管理 - 若3年内用于员工持股或激励，总股本不变[9] - 回购股份存专用账户，未用股份将依法注销[11]