证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-053 保定市东利机械制造股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并根据 上述情况对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记，该议案尚需提 交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司未来发展规划，结合公司经营管理实际情况，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现有经营范围进行变更： 保定市东利机械制造股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-048 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席周玉璞主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-044 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 保证人：保定市东利机械制造股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司乐陵支行 债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司 保证最高本金限额：4,000 万元 担保范围：担保范围包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、 赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行 费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担 保的议案》，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4.5 亿元的 综合授信额 ...

公司概况 - 公司名称为保定市东利机械制造股份有限公司，证券代码为301298 [1] - 公司主要从事汽车零部件的生产和销售，产品种类多达800种以上 [12] - 公司产品主要销往欧洲、北美洲、南美洲及国内市场，2022年境外营收占比为80% [12] 经营业绩 - 公司2022年营收同比增长6.87%，主要得益于欧洲能源危机导致竞争对手竞争力下降，公司抓住海外市场增长机会 [6][10] - 公司自2015年以来营收实现八连增，年增长率分别为2.49%、22.90%、33.27%、16.49%、0.89%、25.14%、6.87% [15] - 2022年公司共计销售发动机减振器零部件1,655.37万件，占全球市场份额约6.49% [17] 产品技术 - 公司产品主要供应给AAM集团、VC集团、岱高集团、长城汽车等知名汽车厂商 [11] - 公司持续开发适合于纯电动汽车或混动汽车的产品，如变速箱齿轮、质量块、平衡轴、悬架减振器等 [13] - 公司自主研发了机械手、自动检测设备、生产管理系统等智能化生产技术，提高了生产效率和产品质量 [8] 质量管理 - 公司通过IATF16949体系认证，严格执行APQP开发流程，采用先进工艺技术和高精度设备，实现了产品质量的国际领先水平 [4] - 公司建立了完整的质量检测体系，包括进货检验、过程检验和终检等环节 [4] 市场开拓 - 公司在国内市场成立专门的客户开发团队，主动拜访国内潜在客户 [5] - 公司底盘悬架减振器目前主要在售后市场进行小批量试销售，计划先从后市场培育，再择期开拓整车生产市场 [14] - 公司与主要客户和供应商建立了原材料价格联动机制，以应对原材料价格波动 [9] 未来发展 - 公司持续加大研发投入，不断提升产品技术水平，以适应行业电动化、智能化的发展趋势 [16] - 公司的募投项目中包括年产30万吨轻质合金精密锻件项目，符合汽车轻量化、智能化、电动化的趋势 [6]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 主办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：保定市东利机械制造股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

整体经营业绩 - 本报告期营业收入131,797,242.77元，同比减少4.62%；归属上市公司股东净利润9,486,710.72元，同比减少23.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入131,797,242.77元，上期为138,182,423.92元[31] - 2023年第一季度营业总成本124,726,604.18元，上期为121,816,068.30元[31] - 2023年第一季度营业利润为999.04万元，上年同期为1438.35万元[32] - 2023年第一季度净利润为948.67万元，上年同期为1233.47万元[32] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0646元，上年同期为0.1121元[33] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,041,170,805.09元，较上年度末增长2.23%；归属上市公司股东所有者权益860,399,896.89元，较上年度末增长1.12%[5] - 资产总计1,041,170,805.09元，较年初1,018,410,253.02元增加[30] - 交易性金融资产期末余额305,060,160.26元，年初余额268,154,057.90元，有所增加[29] 货币资金变动 - 货币资金期末余额89,530,560.14元，较年初减少40.52%，因上年末购买的结构性存款到期赎回至募集资金专户且未动用[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额89,530,560.14元，较年初余额150,511,604.02元减少[29] 费用与收益变化 - 研发费用本期发生额7,732,227.95元，较上期增长51.69%，因公司持续加大研发投入[10] - 其他收益本期1,671,857.45元，较上期增长1175.31%，因本期收到政府补助较多[10] - 2023年第一季度研发费用7,732,227.95元，上期为5,097,278.99元，有所增加[31] 现金收支情况 - 收到的税费返还本期11,671,895.42元，较上期增长128.91%，因本期申报的单证齐全的出口收入多，收到出口退税多[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期94,377,298.99元，较上期增长36.10%，因本期采购付款金额较多[18] - 收回投资收到的现金278,000,000.00元，因本期收到到期赎回的结构性存款本金[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期52,295,816.20元，较上期增长445.15%，因本期实施募投项目预付设备款增多[23] - 投资支付的现金315,000,000.00元，因本期利用暂时闲置资金购买结构性存款[23] - 偿还债务支付现金21,257,814.53元，较上期减少46.31%，系子公司借款规模减少，归还银行借款所致[24] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为 -1,702,661.81元，系本期汇率波动较大所致[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.46亿元，上年同期为1.24亿元[33] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1.39亿元，上年同期为1.07亿元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为654.66万元，上年同期为1665.13万元[33] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2.96亿元，上年同期为7.89万元[34] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为3.67亿元，上年同期为959.30万元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4341.60万元，上年同期为3512.01万元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2217.25万元，上年同期为4085.94万元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,528人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[26] - 前10名股东中，王征持股比例22.14%，持股数量32,504,800股；王佳杰持股比例9.05%，持股数量13,281,600股等[26]

股价相关 - 二级市场股价受宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响，公司将努力经营，聚焦行业发展，以更好业绩和积极分红回报投资者 [2][3][5] - 截至2023年4月21日收盘价为14.78元 [5] 业务经营 - 收汇以美元和欧元计价，美元占比约60%，欧元占比约40%，2022年末公司及子公司货币资金中外币折合人民币将近4900万元 [3] - 减振器已小批量生产，在汽车后市场试销售并公开测试 [4] - 东利德国和东利美国为全资子公司，主要作用为开拓市场并销售公司产品 [4] - 2022年公司新能源汽车产品销售占营业收入7.13%，传统能源汽车销售占营业收入89.77%，公司会争取增加境外销售 [5] 市场情况 - 2022年全球汽车产量为8501.67万辆，公司2022年销售发动机减振器零部件1655.37万件，占全球市场份额约为6.49% [4] - 未来三到五年内公司致力于成为汽车传动零部件的全球领先供应商 [5] 公司人员 - 截至2023年2月28日，股东户数为16073户 [4] - 截止2022年末，公司员工总数1024人，本科以上学历102人，专科及以下学历922人；技术人员119人，生产人员778人，销售人员19人，财务人员16人，行政人员92人 [4] 信息披露 - 公司应披露的信息均已公开披露，不存在应批未批的情况 [3]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-025 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全 文及其摘要已于 2023 年 3 月 31 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便 于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期 五）15:30-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事长王征先生，董事会秘书杜银婷女 士，财务总监刘志诚先生，独立董事马宏继先生。具体以当天实际参会人员为准。 三、会议问题征集 2023 年 4 月 10 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者 ...

利润分配 - 公司拟以总股本146,800,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[2] - 2022年半年度以总股本为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利4404万元[173] - 2022年度以总股本1.468亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[175] 财务数据 - 2022年营业收入517,019,322.17元，较2021年增长6.87%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润56,949,973.17元，较2021年下降3.09%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额109,190,787.61元，较2021年增长473.22%[8] - 2022年末资产总额1,018,410,253.02元，较2021年末增长57.58%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产850,903,984.78元，较2021年末增长92.45%[8] - 2022年第一至四季度营业收入分别为138,182,423.92元、123,653,080.29元、131,294,548.74元、123,889,269.22元[8] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,334,675.67元、13,931,945.22元、16,126,715.44元、14,556,636.84元[8] - 2022年基本每股收益0.4332元/股，较2021年下降18.91%[8] - 2022年加权平均净资产收益率8.25%，较2021年下降5.97%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为16,651,307.23元[9] - 2022年非经常性损益合计8,608,553.74元[11] - 公司资产总额101,841.03万元，同比增长57.58%；营业收入51,701.93万元，同比增长6.87%；扣非净利润4,834.14万元，同比减少8.01%；经营活动现金流量净额10,919.08万元[36] - 2022年公司营业收入5.17亿元，同比增长6.87%；汽车制造行业收入5.01亿元，同比增长13.51%；其他行业收入1601.21万元，同比减少62.24%[45] - 2022年汽车零部件收入5.01亿元，占比96.90%，同比增长13.51%；其他产品收入1601.21万元，占比3.10%，同比减少62.24%[46] - 2022年境内收入1.08亿元，占比20.96%，同比减少9.49%；境外收入4.09亿元，占比79.04%，同比增长12.26%[46] - 2022年汽车制造行业销售量2059.75万件，同比增长4.34%；生产量1973.42万件，同比减少8.12%；库存量495.24万件，同比减少14.84%[46] - 2022年其他行业销售量41.21万件，同比减少66.47%；生产量39.75万件，同比减少67.84%；库存量1.60万件，同比减少47.71%[46] - 汽车制造行业材料、人工、制造费用成本分别为192,408,405.99元、56,648,204.75元、113,579,590.63元，同比增16.27%、19.11%、27.16%；其他行业各项成本大幅减少，收入降62.24%，成本降61.79%[48] - 前五名客户合计销售金额483,369,306.18元，占年度销售总额比例93.49%；前五名供应商合计采购金额137,595,732.93元，占年度采购总额比例40.01%[49] - 销售费用28,087,595.22元，同比增46.45%；管理费用32,487,181.87元，同比增13.31%；财务费用 -4,353,383.68元，同比降127.54%；研发费用24,158,138.53元，同比增20.15%[51][52][53] - 投资收益2,644,619.41元，占利润总额比例4.29%，来自投资保定银行分红及结构性存款收益 [93] - 2022年末货币资金150,511,604.02元，占总资产比例14.78%，较年初比重增加5.47% [94] - 2022年末应收账款94,830,190.22元，占总资产比例9.31%，较年初比重减少2.85% [94] - 2022年末存货146,489,446.28元，占总资产比例14.38%，较年初比重减少10.85%，因销售规模扩大及首发上市总资产增加 [94] - 2022年末固定资产253,349,077.94元，占总资产比例24.88%，较年初比重减少16.12%，因首发上市总资产增加 [95] - 短期借款期末金额占总资产比例减少13.80%，主要因缩小融资规模和首发上市总资产增加[96] - 交易性金融资产期末金额占总资产比例达26.33%，因购买结构性存款[97] - 东利德国直接投资7779.88万元，资产占公司净资产9.14%[99] - 报告期投资额45185474.49元，较上年同期减少25.41%[101] - 2022年首次公开发行股票募集资金净额39547.17万元，本期使用11288.62万元[104] - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目投资进度0.14%，投入13.78万元[106] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目投资进度23.17%，投入3474.84万元[106] - 补充流动资金项目投资进度100%，投入5000万元[106] - 超募资金永久补充流动资金投资进度100%，投入2800万元[106] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为28258.55万元[105] - 公司首次公开发行募集资金净额为39,547.17万元，超募资金净额为9,547.17万元，使用2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%[108] - 截至2022年12月31日，尚未使用的超募资金余额为6,747.17万元[109] - 公司使用募集资金2,006.68万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，使用597.44万元置换已支付的发行费用[110] - 公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年3月3日已全部归还[111] - 山东阿诺达2022年营业收入18,903.25万元，净利润2,311.84万元[115] - Dongli USA Inc 2022年营业收入折合人民币163.47万元，净利润折合人民币 - 2.55万元[115] - Dongli Deutschland GmbH 2022年营业收入折合人民币11,968.27万元，净利润折合人民币35.57万元[115] - 报告期内公司汇兑收益为929.18万元，占利润总额比重为15.06%[122] 行业数据 - 2022年中国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[14] - 2022年中国乘用车产销分别为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[14] - 2022年中国高端品牌乘用车销售完成388.6万辆，同比增长11.1%，占比16.5%，高于上年0.7个百分点[14] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率25.6%[14] - 2022年全球汽车产量为8,501.67万辆[15] 公司业务 - 主营汽车零部件产品，用于发动机减振器和底盘与传动系统[19] - 公司产品种类多达800种以上，主要销往欧洲、北美洲、国内等地区[17] - 汽车发动机减振器核心零部件收入占公司主营业务收入比例达80%以上[17] - 研发采用自主研发模式，分新产品工艺、工装设备和工艺基础参数研发三种类型[20] - 采购实行“以产定购”模式，有严格采购控制制度和供应商管理流程[21][22] - 销售采取直销模式，先货后款，成本加成定价，客户多为跨国集团[26][27] - 生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，“以销定产”[28][29] - 产品以自主生产为主、外协生产为辅[30] - 盈利靠研发生产销售，通过多种方式降本应对年降要求[31][32] - 拥有完整产业链，废料循环使用降低材料成本[33][34] - 业绩驱动因素包括客户维护开拓、新产品开发、生产优化和成本控制[36] 研发成果 - 截至报告披露日公司已取得80余项专利，2022年自主研发悬架减振器，申报相关专利10余项[38] - 解决轴径Rmr项目处于小试阶段，有助开发高端轴类零件[54] - 异形件加工稳定性研究处于小试阶段，可拓宽机械加工范围[55] - 低碳钢孔加工断屑项目处于小试阶段，能降低成本提升竞争力[55] - 改善铸件切削性能项目处于小试阶段，可降低成本提升竞争力[56] - 汽车空滤系统开发处于小试阶段，为新产品可拓宽经营范围[57] - 锻件、灰铁、球铁CNMG刀片切削性能项目处于中试阶段，能提升切削时间10%和加工效率2%[58][60][62] - 汽车发动机轮系系统开发、汽车悬挂减振器（竞技版）处于中试阶段，可拓展新产品和成为未来增长点[63][64] - 皮带轮扎槽刀片寿命由30 - 40件提升到70 - 100件[75] - 发动机扭矩减震器轮毂内部缩松、缩孔料废率降至1%内[76] - 飞轮环类环形零件开发试模次数降低到3次以内[76] - 低碳钢扎槽加工效率提升5%[78] - 电泳漆漆面废品率降至1%以下[79] - 双向调节减振器阻尼调整范围2000 - 3000N，自动适应范围1000 - 3000N，寿命200万次[68] - 汽车竞赛级空滤系统空气滤芯在极端工况稳定使用220h[70] - 自动测量系统在100%能力下节拍不大于25秒[77] - 设计模具使出模零件变形在1mm内[78] - 改善轮辐曲柄内部缩松，使料废率降低到4%内[78] 研发投入 - 2022年研发人员数量119人，较2021年的94人增长26.60%，占比从9.21%提升至11.62% [83] - 2022年研发投入金额24,158,138.53元，占营业收入比例4.67%，较2021年的4.16%有所提高 [83] 现金流量 - 2022年经营活动现金流量净额109,190,787.61元，较2021年增长473.22%，主要因采购付款金额较少 [83][84] - 2022年投资活动现金流入小计367,969,772.91元，较2021年增长6,019.08%，系结构性存款到期赎回 [83][85] - 2022年筹资活动现金流入小计519,572,943.37元，较2021年增长203.20%，因首发上市收到募集资金 [83][88] 公司优势 - 公司在自动化制造、铸造、机加工、表面处理等生产环节具备技术先进性[40] - 公司于2019年获AAM集团“2019年度杰出供应商奖”，已取得QS9000、IATF16949、ISO14001、OHSAS18001等认证[41] - 与国内外同行相比，公司具备成本优势，能保持较高毛利率水平[42] 客户与市场 - 公司前五大客户为国际发动机减振器主要企业，已成立团队开发国内客户[43] - 报告期内公司海外市场销售占比为79.04%，海外业务面临宏观环境变化风险[120][121] - 公司营业收入为51701.93万元，前五名客户销售额占比为93.49%，客户集中度高[121] 公司风险 - 宏观经济环境波动可能使公司客户缩减规模、减少订单，影响业绩[120] - 产业政策调整可能对汽车零部件生产企业经营造成冲击[121] - 公司主营产品面临较大市场竞争风险[121] - 主要原材料价格波动影响公司主营业务成本、毛利率和市场份额[121] - 人力成本上升，公司对各类人才需求增加且高端人才稀缺[121] - 公司面临人力成本上升、汽车行业增速下滑、电动化轻量化趋势、汇率波动等风险[122] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[124] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[125] - 公司控股股东及实际控制人为王征、王佳杰、靳芳，报告期内无违规干预公司决策等行为[125] - 公司指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[125] - 公司正逐步建立完善董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[125] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东及其控制的其他企业[128] - 公司在资产、人员、

保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-036 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 保定市东利机械制造股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 2022 年第三季度报告 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | ...