深圳市朗坤环境集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 Shenzhen Leoking Environmental Group Company Limited （深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 13 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...

发行相关 - 公司拟首次公开发行不超过6089.27万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过24357.07万股[8][42][67] - 保荐人、主承销商为招商证券股份有限公司[8][20] - 发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序[4] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率27.25%，净利润复合增长率28.32%[37][92] - 2022年营业收入181856.40万元，净利润25418.40万元[64] - 2022、2021、2020年公司工程建造类收入占比分别为16.00%、35.51%、68.05%[37][93] 业务结构 - 2022年有机固废处理收入152550.01万元，占比83.88%；生活垃圾处理收入20430.31万元，占比11.23%；环境工程收入8236.16万元，占比4.53%[47] - 2020 - 2022年公司生物柴油销售收入分别为10258.33万元、51941.02万元和92484.55万元，占比分别为9.13%、32.09%和50.86%[99] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为37.62%，最近一年研发投入金额为5832.11万元，近三年累计研发投入金额12464.36万元[49] - 截至招股说明书签署日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利152项、软件著作权30项[54] 市场趋势 - 生活垃圾焚烧行业产能未来5年将增长约38%[52] 未来展望 - 公司未来三年将围绕环保主业，以广州生态环境园项目为标杆，向大湾区、长三角、京津冀等地区推进布局新项目[70][71] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目总投资112229.94万元，包括中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目65659.07万元、研发中心及信息化建设项目26570.87万元、补充流动资金20000.00万元[68] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、研发未取得预期效果等技术风险[75][76] - 公司面临客户集中度较高、人力资源、垃圾特性变化、流动性偿债及BOT建造补偿等经营风险[77][79][80][82] - 垃圾发电、生物柴油增值税退税及企业所得税优惠政策变化影响公司盈利[105][106] - 生物柴油价格和废弃油脂采购价格波动、供应不稳定影响公司业绩[100]

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 Shenzhen Leoking Environmental Group Company Limited （深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 13 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 保荐人（主承销商） 作为投资决定的依据。 朗坤环境首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 朗坤环境首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实 ...