业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[11][2] 未来展望 - 2024年采取措施改进完善内控[12] - 完善治理结构，加强董事会专门委员会建设运作[13] 其他新策略 - 内控检查评价分五阶段，按风险导向确定评价范围[4][5] - 确定内控缺陷认定标准，整改提高岗位内控认识[6][11]

会议召开情况 - 2024年公司董事会召开会议9次[2] - 2024年公司共召开4次股东会，全部由董事会召集[6] - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[8][9] - 2024年董事会提名委员会共召开4次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11][12] - 2024年战略委员会召开1次会议[13] 会议审议事项 - 2024年公司董事会审议补选董事、增加日常关联交易预计额度等多项议案[4] - 2024年多次临时股东大会审议调整授信额度、增加关联交易预计额度等议案[7] 2024年工作情况 - 2024年独立董事对董事会会议审议议案及公司其他事项未提出异议[14][15] - 2024年公司严格按规定完善信息披露工作[16] - 2024年公司加强媒体及投资者关系管理[17] 2025年展望 - 2025年公司董事会将提高规范运作和治理水平[18] - 2025年董事会将加强自身建设，为公司经营提建议[18] - 2025年董事会将严格做好信息披露工作[18][19] - 2025年董事会将重视投资者关系管理[19]

业绩相关 - 2024年财务管理规范，报表真实反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无对外担保，无损害股东利益行为[7][8] 内控情况 - 2024年修订完善内部控制体系[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责促规范运作[10]

关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于昆船智能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 昆船智能技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008226 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，昆船智能公司编制了本专项说明所附的昆船智能技术股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昆船智能 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计昆船智能公司 2024 年 度 ...

股东会信息 - 公司2025年5月12日14:30召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为昆明市人民中路6号昆船大厦805室[6] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[13] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[8] 议案相关 - 股东会审议总议案及多项非累积投票提案，含2024年年度报告等[17] - 涉及2024年度财务决算报告等议案[17] - 有2024年度利润分配预案等议案[17] - 包含2025年度申请综合授信额度议案[17] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[17][18] - 有2024年度计提资产减值准备议案[18] - 有使用部分超募资金永久补充流动资金议案[18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月21日[10] - 委托代表出席授权有效期至股东会结束[17] - 投票需在表决结果栏内“同意”“反对”“弃权”之一栏打“√”[18] - 有参会股东登记表填写要求及有效性说明[19][20]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-016 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和 经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯结合的方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 ...

资金使用与规划 - 2025年拟用自有资金192.90万元购置生产及办公设备[8] - 拟用796.87万元超募资金永久补充流动资金，不超总额30%[36] 负债与授信 - 2025年新增贷款1亿元，预计年末有息负债规模不超5.5亿元[9] - 2025年公司及全资子公司拟向金融机构申请不超132,000.00万元综合授信额度[20] 股利分配 - 以2024年12月31日2.4亿股股本为基数，每10股派现金股利0.54元，合计派1296万元[13] 人员薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为每年10万元（税前）[16] 会议与议案 - 第二届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[3][8][9][10][12][13][14][16] - 公司拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东会[38] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》若股东会通过，2025年5月24日起实施[36]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润6,401,539.62元，母公司净利润11,462,835.42元[3] - 2024年营业收入2,001,714,547.88元，2023年为2,085,886,025.44元[6] 利润分配 - 2024年度实际可供股东分配利润63,743,727.13元[3] - 拟每10股派现金红利0.54元，合计派12,960,000元[4][5] - 2024年现金分红12,960,000元，2023年为13,440,000元[6] 研发投入 - 2024年研发投入98,453,834.76元，2023年为131,926,241.74元[6]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入467,801,443.76元，较上年同期增长9.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,752,283.30元，较上年同期下降327.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-129,380,775.34元，较上年同期增长66.85%[5] - 本报告期末总资产4,541,833,955.36元，较上年度末下降5.51%[5] - 公司资产总计期末余额为45.42亿元，期初余额为48.07亿元，较期初减少5.51%[18][19] - 公司营业总收入本期发生额为4.68亿元，上期发生额为4.28亿元，同比增长9.26%[21] - 公司营业总成本本期发生额为4.86亿元，上期发生额为4.24亿元，同比增长14.73%[21] - 公司净利润本期净亏损1575.23万元，上期净利润为692.43万元，同比由盈转亏[22] - 综合收益总额本期为-15752283.30元，上期为6924280.28元[23] - 基本每股收益本期为-0.07元，上期为0.03元[23] - 稀释每股收益本期为-0.07元，上期为0.03元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为517455826.91元，上期为329317423.32元[24] - 经营活动现金流入小计本期为527516777.42元，上期为350852903.77元[24] - 经营活动现金流出小计本期为656897552.76元，上期为741141751.35元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-129380775.34元，上期为-390288847.58元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为735000元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2998573.06元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-131644348.40元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额996,142,777.15元，较期初下降11.67%，主要系支付采购款等所致[10] - 应收账款期末余额214,672,614.04元，较期初下降35.91%，主要系应收账款回收所致[10] - 公司流动资产合计期末余额为41.30亿元，期初余额为43.86亿元，较期初减少5.84%[18] - 公司非流动资产合计期末余额为4.12亿元，期初余额为4.20亿元，较期初减少1.99%[19] - 公司流动负债合计期末余额为21.76亿元，期初余额为24.20亿元，较期初减少10.05%[19] - 公司非流动负债合计期末余额为5.39亿元，期初余额为5.44亿元，较期初减少0.96%[19] - 公司应收账款期末余额为2.15亿元，期初余额为3.35亿元，较期初减少35.89%[18] - 公司应付账款期末余额为6.70亿元，期初余额为7.67亿元，较期初减少12.60%[19] 经营收支项目关键指标变化 - 营业成本本期发生额424,084,748.29元，较上年同期增长18.31%，因收入增加及产品特性等[11] - 利润总额为-12,202,575.90元，较上年同期下降279.92%，受市场竞争等因素影响[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额517,455,826.91元，较上年同期增长57.13%，因收回应收账款增加[11] - 收到的税费返还为689,306.09元，较上年同期1,157,926.90元减少40.47%[12] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,371,644.42元，较上年同期20,377,553.55元减少54.01%[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为110,961,384.18元，较上年同期133,145,146.02元减少16.66%[12] - 支付的各项税费为34,390,381.22元，较上年同期17,900,296.50元增长92.12%[12] - 支付其他与经营活动有关的现金为8,652,234.72元，较上年同期52,208,694.32元减少83.43%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计43,489.35元，其中计入当期损益的政府补助35,292.16元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,307人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 昆明船舶设备集团有限公司持股比例60.00%，持股数量144,000,000.00股[14] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股比例7.48%，持股数量17,948,037.00股[14] - 中船投资管理（天津）有限公司持股比例3.65%，持股数量8,757,633.00股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例0.50%，持股数量1,204,177.00股[15]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为200,171.45万元，同比下降4.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为640.15万元，同比下降92.05%[3] - 2024年营业收入为20.02亿元，同比下降4.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为640.15万元，同比大幅下降92.05%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为127.24万元，同比下降98.15%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3015.05万元，较2023年-2.78亿元实现110.86%的增长[22] - 2024年第四季度营业收入最高，达7.14亿元，占全年35.7%[24] - 2024年第四季度经营活动现金流量净额最高，为4.73亿元，扭转前三季度负值[24] - 2024年加权平均净资产收益率为0.35%，较2023年4.43%下降4.08个百分点[22] - 2024年营业收入为2,001,714,547.88元，同比下降4.04%[81] - 2024年利润总额1,081.51万元，同比下降87.08%[66] - 2024年净利润640.15万元，同比下降92.05%[66] 成本和费用 - 利润下降主要由于市场竞争加剧、新行业成本控制难度大、重大项目成本费用高、产品升级和技术创新成本增加以及内退工作一次性支出[3] - 2023年调整后销售费用减少588.42万元，营业成本相应增加588.42万元[23] - 销售费用同比下降28.01%至50,847,279.73元，主要因人力资源及薪酬政策调整[93] - 管理费用同比上升8.14%至155,886,082.77元，主要因内退人员费用增加38,280,072.22元[93] - 财务费用同比上升100.03%至7,480,271.85元，主要因借款利息支出增加及存款利息收入减少[93] - 直接材料成本占营业成本86.81%，同比上升2.37个百分点[89] 各条业务线表现 - 智能物流系统及装备收入占比43.15%，同比下降18.52%[82] - 智能产线系统及装备收入占比33.76%，同比微增0.15%[82] - 专项产品及相关服务收入占比18.34%，同比增长34.03%[82] - 运营维护及备品备件收入占比4.58%，同比增长22.14%[82] - 公司整体毛利率为16.66%，同比下降4.71个百分点[84] - 智能物流系统及装备毛利率为6.75%，同比下降15.25个百分点[84] - 智能产线系统及装备毛利率为20.79%，同比上升6.26个百分点[84] - 专项产品及相关服务毛利率为25.76%，同比下降1.49个百分点[84] 研发投入与技术创新 - 公司加强关键核心技术和产品研发，提升市场竞争力，并精准规划研发项目[4] - 报告期内所有研发项目采取技术和过程"双穿透式"管理，落实科技创新奖励[4] - 研发人员数量从2023年的596人增加到2024年的602人，增长1.01%[96] - 研发人员占比从2023年的27.73%提升至2024年的30.04%，增长2.31个百分点[97] - 2024年研发投入金额为98,453,834.76元，占营业收入比例为4.92%，较2023年的6.32%下降1.4个百分点[97] - 30岁以下研发人员占比从2023年的161人增至2024年的194人，增长20.50%[97] - 硕士学历研发人员从2023年的59人减少至2024年的53人，下降10.17%[97] - 切丝机单刀智能控制系统可使单台设备售价提高100多万元[96] - 智能烟片复烤机单机利润较传统机型有较大提升[96] 管理层讨论和指引 - 公司持续深化改革调整，搭建精干高效的组织架构，聚焦提升经济运行质量[4] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业整体趋势保持一致[5] - 公司经营情况正常，各项业务稳步推进，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司可能面临的风险及应对措施已在管理层讨论与分析部分详细描述[5] - 公司发展战略聚焦智能物流和智能制造系统整体解决方案，目标提升客户物流管理及数字化制造能力[123] - 募集资金使用披露显示智能装备项目进度不及预期，公司将持续关注并履行信息披露义务[116] 市场与行业趋势 - 智能物流市场规模持续扩大，高端制造业如汽车、新能源等行业需求占据主导地位[31] - 电子商务业务量增长及用工短缺问题推动自动化物流仓储装备需求量巨大[31] - 发达国家人工成本高，发展中国家制造业迁徙，均对智能物流系统有较大需求[31] - 公司智慧物流产业排名第三，综合实力处于行业头部[35] - 公司是国内少数能提供烟草行业全产业链产线系统的供应商，核心装备自主研发[35] 公司荣誉与资质 - 2022年公司获评云南省专精特新中小企业及国家知识产权优势企业[35] - 2023年公司获评国家知识产权示范企业及国家级专精特新"小巨人"复核认定[36] - 2024年公司获评云南省制造业单项冠军企业及酒类物流供应链典型案例奖[36] - 公司拥有226项发明专利授权、406项实用新型专利授权、7项外观设计专利授权[70] - 公司主持或参与制定国家标准、行业标准26项[70] 关联交易与客户集中度 - 前五名客户合计销售金额为801,366,629.41元，占年度销售总额的40.03%[91] - 前五名客户中关联方销售额占年度销售总额的15.56%[91] - 第一名客户销售额为311,438,781.00元，占年度销售总额的15.56%[91] - 前五名供应商合计采购金额为387,656,261.28元，占年度采购总额的23.64%[91] - 前五名供应商中关联方采购额占年度采购总额的19.02%[91] - 公司关联销售金额为44,173.77万元，占同期营业收入的22.07%[133] - 公司关联采购金额为43,177.79万元，占营业成本的25.88%，占采购总额的26.33%[133] - 公司关联交易价格符合必要性、商业合理性和定价公允性原则[133] 现金流与资金管理 - 2024年经营活动现金流入同比增长17.68%至2,512,623,714.71元，经营活动现金流量净额从2023年的-277,720,469.57元改善至30,150,513.58元，增长110.86%[99] - 2024年投资活动现金流量净额为434,290.00元，较2023年的-1,544,238.40元增长128.12%[99] - 2024年筹资活动现金流出同比下降88.95%至42,449,857.60元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降136.64%，主要系上年同期借入长期借款现金本金流入和归还短期借款本金现金流出，本期未发生同类业务所致[100] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长128.12%，主要系本报告期投资活动现金流出同比减少88.70%，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降88.7%[100] - 公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已按期归还至募集账户[116] 资产与负债状况 - 2024年末资产总额为48.07亿元，较2023年末下降0.91%[22] - 货币资金期末余额为1,127,787,125.55元，占总资产比例23.46%，较年初下降0.23%[104] - 应收账款期末余额为334,939,858.47元，占总资产比例6.97%，较年初下降2.99%，主要系报告期收回应收账款[104] - 存货期末余额为1,517,004,533.91元，占总资产比例31.56%，较年初上升4.48%[105] - 合同负债期末余额为1,038,739,819.89元，占总资产比例21.61%，较年初上升3.86%[105] - 公司应收账款账面价值为132,109.81万元，占总资产比例为27.48%[129] 股东回报 - 公司以240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）[5] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年4月18日经第二届董事会第十七次会议审议通过《市值管理制度》[137] - 董事会由9名董事组成，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会[142] - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，报告期内召开7次监事会会议[143] - 2024年4月3日公司聘任鲍朝阳为总经理，王旭、岳华为副总经理[160] - 2024年4月4日徐信荣辞去董事及总经理职务，杨进松、张献军辞去副总经理职务[160] - 2024年5月20日张继武辞去财务负责人职务，马莉接任[161] - 2024年6月17日王蕾辞去职工监事职务，徐丹补选为新任职工监事[161] - 2024年6月26日公司5名非独立董事集体辞职，包括董事长王洪波等，原任期至2026年6月1日[162] - 2024年6月26日公司2名非职工代表监事辞职，包括监事会主席程哲[163] - 2024年7月18日股东大会补选6名非独立董事（杨进松等）和2名非职工代表监事（周虹等）[164] - 2024年7月18日杨进松当选新任董事长，周虹当选监事会主席[164] 投资者关系 - 2024年3月8日线上会议向机构投资者介绍烟草行业布局及竞争优势[135] - 2024年5月10日网上业绩说明会披露未来布局及业绩目标[135] - 2024年6月12日实地调研向机构说明核心竞争力及募集资金使用情况[135] - 2024年7月4日实地调研向机构介绍竞争对手情况及市值管理举措[135] - 2024年12月5日向机构投资者说明未来布局及技术创新规划[136] - 2023年度股东大会投资者参与比例为75.03%[156] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.61%[156] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.28%[156] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为71.82%[156] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，需保持技术研发和产品竞争力优势[131] - 公司单个项目金额较高，可能导致新增订单季度波动和毛利率差异[132] - 公司项目采取“预收合同款+到货款+验收款+质保金”的分阶段收款模式，但存在终验周期长导致付款超期的情况[129] - 资产减值损失为-15,406,780.95元，占利润总额比例为-142.46%，主要系计提的合同资产减值准备、存货跌价准备[102]