会议基本信息 - 会议时间为2022年10月27 - 28日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有天风证券、博时基金等40余名机构投资者，上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书朱英武和证券部经理甘春平 [1] 前三季度总体情况 - 2022年前三季度较预期有差距，受疫情反复和宏观环境影响，昆山子公司停工停产2个月，产生额外经营费用和停工损失；受俄乌地缘政治影响，外销出口客户开工率下降，1 - 9月外销销售增长幅度较小 [1][2] - 工业领域发展平稳，通过持续研发、服务战略客户和突破重要工控类客户，营业收入较去年同期约增长10% [2] - 新能源（风光储）及新能源汽车领域快速发展，与下游客户实现联动增长 [2] 产品相关问题 - 新能源汽车连接器主要用于“三电”系统的PCB板端，与同行产品在加工工艺、应用环境要求、技术参数及工艺难点上存在显著差异 [2] - 活跃产品交易量在13000 - 14000 SKU，储备了丰富产品SKU，形成应用一代、研发一代、储备一代的产品开发路线 [4] 未来发展规划 - 坚持自主研发，形成“工业控制为主体、新能源（风光储）及新能源汽车为两翼”的发展格局，走国产化替代之路 [2][3] - 工业控制领域通过丰富产品品类、提高一站式服务能力增加下游重要客户销售份额 [3] - 新能源汽车方面提高现有产品集成度和复杂度，通过子公司补充高频高速系列连接器产品 [3] - 新能源（风光储）方面通过昆山子公司扩充产能、自动化水平和扩大销售金额 [3] 毛利率相关问题 - 前三季度毛利率小幅度下滑，受昆山子公司停工损失、上市奖励发放和内外销销售收入结构占比变化影响 [3] - 预计今年四季度毛利率变化不大，明年新设子公司前期有花费，毛利率与现在差别也不大 [5] 市场竞争格局 - 国内工控竞争主要来自国际大厂，下游客户分散，超过100万销售额的客户有20来家，立足该行业需客户资源和产品及解决方案丰富度 [3] - 工控类连接器按系列开发产品，储备丰富SKU，有形成规模效应的基础 [4] 业务占比问题 - 预计未来三年，新能源（风光储）及新能源汽车板块年度增幅显著快于工业控制，可能逐渐超过工业控制年度销售额 [4] - 今年各类产品业务收入占比变化不大，以工业控制为主，新能源（风光储）及新能源汽车为辅，预计明年往后新能源增幅显著快于工业 [5] 其他问题 - 公司对新能源汽车重要客户比亚迪以直接供应为主，产品应用于“三电系统”及车身辅助 [4] - 国内工控国产替代进程因客户面广、单个客户量少而缓慢，但受海外地缘政治等影响进程在加快 [4] - 公司有实力和品牌优势维持合理毛利率水平，新客户拓展不会导致毛利率下降 [4] - 工业控制领域客户因分散、量少、产品品类要求丰富等，切换供应商代价大，不会轻易替换 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.35亿元，同比增长16.61%；年初至报告期末营业收入3.57亿元，同比增长17.34%[5] - 营业总收入本期为3.57亿元，上期为3.04亿元，同比增长17.34%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3206.16万元，同比增长15.19%；年初至报告期末为8188.49万元，同比增长5.93%[5] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3040.08万元，同比增长16.14%；年初至报告期末为7991.63万元，同比增长8.95%[5] - 净利润本期为8192.21万元，上期为7742.10万元，同比增长5.81%[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计166.08万元，年初至报告期末为196.86万元[6] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4464.13万元，同比增长16.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4464.13万元，上期为3826.19万元，同比增长16.67%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.36亿元，上期为2.94亿元，同比增长14.50%[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产19.46亿元，较上年度末增长303.84%；归属于上市公司股东的所有者权益18.02亿元，较上年度末增长356.06%[5] - 2022年9月30日货币资金14.10亿元，较2021年12月31日增长1499%，主要系收到IPO首发募集资金[8] - 2022年9月30日应收账款9972.58万元，较2021年12月31日增长41%，主要系销售收入增加及内外销结构比例变化[8] - 2022年9月30日在建工程7789.54万元，较2021年12月31日增长767%，主要系IPO募投项目建设施工[8] - 2022年9月30日资本公积14.50亿元，较2021年12月31日增长917%，主要系IPO溢价发行股票[8] - 2022年9月30日货币资金为1,410,322,844.64元，1月1日为88,187,449.24元[15] - 2022年9月30日应收票据为20,931,297.09元，1月1日为46,922,347.97元[15] - 2022年9月30日应收账款为99,725,828.32元，1月1日为70,915,860.05元[15] - 2022年9月30日流动资产合计1,687,738,173.52元，1月1日为300,104,683.20元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计258,509,194.18元，1月1日为181,829,422.87元[16] - 2022年9月30日资产总计1,946,247,367.70元，1月1日为481,934,106.07元[16] - 2022年9月30日流动负债合计109,950,317.29元，1月1日为78,070,333.51元[16] - 2022年9月30日非流动负债合计33,592,907.98元，1月1日为8,405,469.16元[16] - 2022年9月30日所有者权益合计1,802,704,142.43元，1月1日为395,458,303.40元[17] 费用与收益相关 - 2022年1 - 9月研发费用42,831,444.08元，较2021年1 - 9月的26,173,093.72元增长64%[9] - 2022年1 - 9月财务费用 - 3,674,991.04元，较2021年1 - 9月的1,719,809.64元下降314%[9] - 2022年1 - 9月投资收益742,754.20元，较2021年1 - 9月的1,624,239.55元下降54%[9] - 2022年1 - 9月资产处置收益 - 389,247.06元，较2021年1 - 9月的 - 25,145.16元增长1448%[9] 投资与筹资现金流量相关 - 2022年1 - 9月收回投资收到的现金130,000,000.00元，较2021年1 - 9月的279,500,000.00元下降53%[9] - 2022年1 - 9月投资支付的现金130,000,000.00元，较2021年1 - 9月的293,500,000.00元下降56%[9] - 2022年1 - 9月偿还债务支付的现金1,594,316.46元，较2021年1 - 9月的12,250,000.00元下降87%[9] - 2022年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金20,980,389.30元，较2021年1 - 9月的6,906,000.00元增长204%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9054.37万元，上期为 - 7671.78万元，亏损扩大18.02%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13.50亿元，上期为 - 1946.12万元，由负转正[22] - 收回投资收到的现金本期为1.30亿元，上期为2.79亿元，同比下降53.50%[21] - 吸收投资收到的现金本期为13.41亿元，上期为0元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为17,006[11] - 李文化持股比例31.28%，持股数量22,916,667股[11] 限售股份相关 - 限售股份期初与期末总数均为56,751,634股，本期解除限售和增加限售均为0股[13] 营业成本相关 - 营业总成本本期为2.68亿元，上期为2.19亿元，同比增长22.32%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为1.49元，上期为1.41元，同比增长5.67%[19]