公司基本信息 - 公司股票简称为信音电子，股票代码为301329[6] - 公司中文名称为信音电子（中国）股份有限公司，中文简称为信音电子[6] - 公司法定代表人为杨政纲[6] - 公司注册地址为苏州市吴中区胥口镇，邮政编码为215164[6] - 公司办公地址为苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号，邮政编码为215164[7] - 公司网址为http://www.singatron.com.cn[7] - 公司电子信箱为investor@sz-singatron.com.cn[7] - 公司董事会秘书为曾赐斌，证券事务代表为彭晶丽[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[7] 财务表现 - 2023年营业收入为773,957,506.90元，同比下降11.42%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为72,550,730.26元，同比下降24.77%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,900,288.34元，同比下降27.15%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为149,801,155.19元，同比下降25.79%[8] - 2023年基本每股收益为0.50元，同比下降34.21%[8] - 2023年末资产总额为1,775,106,956.11元，同比增长99.34%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,558,588,420.42元，同比增长135.59%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为-1,905,111.08元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,253,046.99元[11] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-8,150,994.34元[11] - 2023年公司营业收入为7.74亿元，同比下降11.42%[40] - 2023年公司营业成本为5.54亿元，同比下降12.42%[40] - 2023年公司净利润为0.73亿元，同比下降24.77%[40] - 2023年公司总营业成本为554,198,125.60元，同比下降12.42%[44] - 2023年直接材料成本为351,532,642.84元，占营业成本的63.43%，同比下降10.44%[43] - 2023年直接人工成本为43,586,339.62元，占营业成本的7.86%，同比下降34.51%[43] - 2023年制造费用为78,546,900.48元，占营业成本的14.17%，同比下降17.59%[43] - 2023年外协加工费为65,513,665.66元，占营业成本的11.82%，同比增长6.46%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额为431,685,349.35元，占年度销售总额的56.85%[45] - 2023年前五名供应商合计采购金额为160,666,153.40元，占年度采购总额的37.68%[47] - 2023年销售费用为53,492,296.00元，同比增长4.13%[47] - 2023年管理费用为49,740,630.62元，同比增长4.70%[47] - 2023年研发费用为28,550,930.12元，同比下降9.95%[48] - 公司2023年研发投入金额为28,550,930.12元，占营业收入比例为3.69%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为149,801,155.19元，同比下降25.79%[65] - 2023年投资活动现金流入小计为111,322,346.15元，同比增长266.35%[66] - 2023年筹资活动现金流入小计为924,888,708.82元，同比增长8,665.60%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额为888,476,767.73元，同比增长533.84%[66] - 2023年末货币资金为1,191,451,362.61元，占总资产比例为67.12%，主要系2023年首次公开发行上市收到募集资金所致[67][68] - 2023年末应收账款为257,801,047.09元，占总资产比例为14.52%，同比下降15.63%，主要系营业收入同比下降所致[69][70] - 2023年末存货为82,264,057.60元，占总资产比例为4.63%，同比下降5.82%[71] - 2023年研发人员数量为122人，同比下降11.59%[65] - 2023年研发人员数量占比为10.01%，同比下降0.22%[65] - 固定资产占比从15.47%下降至7.30%，减少了8.17个百分点[72] - 在建工程从4,746,197.45元减少至3,760,218.39元，减少了0.32个百分点[72] - 使用权资产从5,307,230.33元增加至6,551,270.68元，增加了0.37个百分点[72] - 短期借款从8,045,343.73元减少至2,022,008.82元，减少了0.79个百分点[72] - 合同负债从1,005,737.55元减少至685,913.69元，减少了0.07个百分点[72] - 租赁负债从1,591,710.04元增加至2,880,187.96元，增加了0.16个百分点[72] - 交易性金融资产从82,327.85元增加至1,508,809.11元，增加了0.07个百分点[72] - 应收票据从9,370,985.26元减少至4,294,885.95元，减少了0.81个百分点[72] - 应收款项融资从3,175,681.92元增加至4,409,198.78元，增加了0.25个百分点[72] - 其他应收款从4,490,295.99元增加至6,705,980.03元，增加了0.38个百分点[72] 业务与产品 - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域[24] - 公司是多个国际知名电脑品牌的合格供应商，并与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系[24] - 公司核心技术包括产品研发设计技术、模具开发技术、产品生产检测技术等，拥有219项境内专利技术和164项境外专利技术[32] - 公司主要产品包括笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器[26][27] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单制定生产计划[30] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，主要客户为知名的笔记本电脑品牌厂商和代工厂[31] - 公司原材料主要根据客户订单进行采购，部分原材料会提前采购以准备库存[29] - 公司注重专利申请和保护，计划每年增加专利产出数量，实现专利数量与质量同步增长[32] - 公司连接器产品具有高定制化特征，大多与客户合作开发，依据客户需求设计定制化产品[19] - 公司连接器产品稳定性要求高，具有一定的技术门槛，需重点研发投入并保证良率[20] - 公司拥有超过6,100多套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3,670多套，塑模累计突破2,430多套[34] - 模具开发周期缩短，新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10-14天[34] - 公司共有近2,700个系列料号，现役产品近16,000项[36] - 笔记本电脑连接器收入为4.47亿元，同比增长0.65%[41] - 汽车及其他连接器收入为1.28亿元，同比下降27.43%[41] - 消费电子连接器收入为1.84亿元，同比下降34.51%[41] - 中国大陆地区收入为5.02亿元，同比下降10.89%[41] 战略与规划 - 公司的战略目标为成为业界首选的连接器方案商[91] - 公司将持续升级智能制造能力，开拓高附加价值新市场[92] - 公司将不断加大研发和技术投入力度，完善研发中心建设，并优化研发流程和创新机制[94] - 公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度，实现生产自动化、管理流程化[95] - 公司将进一步完善营销团队和营销网络建设，加强公司品牌建设，持续提高公司产品售前售后技术服务能力[96] - 公司将不断完善人力资源管理体系，建立健全人才引进、培训、薪酬绩效和激励机制[99] - 公司将积极进行新技术、新产品的储备和研发，加大市场营销力度，拓展新客户，提高市场占有率，提升公司业绩[102] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，尤其是来自国内和国际领先连接器生产商的竞争压力[103] - 公司将通过质量体系和生产业务流程的高效运行，以及研发创新能力的提升，降低市场竞争加剧带来的风险[104] - 公司主营业务收入主要为外销收入，受美元汇率波动影响较大，存在汇率波动风险[105] - 公司将密切关注外汇市场波动，通过签署远期外汇合约等方式规避汇率风险[106] - 公司最终控股股东为中国台湾上柜公司台湾信音，面临中国台湾地区对大陆地区投资规定变化的风险[107] - 公司营业收入主要来自笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器，存在成长性风险[108] - 公司将保持战略定力，加强产品开发和创新技术预研，提升市场竞争力[109] 公司治理与管理 - 公司报告期内接待了多次机构投资者调研，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权[110] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[115] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[117] - 公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作[119] - 公司严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[120] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[121] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人及其他关联方[122] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[125] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况[128] - 公司董事、监事和高级管理人员情况[129] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无变动[130] - 杨政纲先生现任公司董事长，曾任多家科技公司高管，包括美商台湾安普公司、罗技电子股份公司等[130] - 甘信男先生现任公司董事，曾任台湾信音董事长和总经理，以及多家子公司董事[131] - 朱志强先生现任公司董事，曾在中国台湾陆军服役，后在多家电镀公司任职[132] - 彭朋煌先生现任公司董事，曾任中国台湾精星科技股份有限公司总经理，现任多家公司董事和董事长[133] - 林茂贤先生现任公司董事兼总经理，曾在美国泰科电子公司和佳必琪国际股份有限公司任职[135] - 杨艳波女士现任公司独立董事，具有丰富的会计和财务背景，曾任多家会计师事务所合伙人[136] - 梁永明先生现任公司独立董事，具有审计和财务管理背景，曾任华泰保险集团副总经理[137] - 公司董事、监事报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员的报酬由公司董事会审议确定[147] - 2023年度，公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为624.75万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为624.75万元，其中董事长杨政纲税前报酬总额为211.18万元，董事甘信男税前报酬总额为134.43万元，董事林茂贤税前报酬总额为128.81万元[149] - 报告期末在职员工的数量合计为1,206人，其中母公司在职员工376人，主要子公司在职员工830人[155] - 公司2023年年度报告全文显示，当期领取薪酬员工总人数为1,206人[156] - 公司专业构成中，生产人员占比最高，达829人，占总人数的68.74%[156] - 公司教育程度中，大专及以下学历员工占比最高，达1,086人，占总人数的90.05%[156] - 公司2024年将持续加强员工业务技能和综合素质的培训工作[157] - 公司2023年劳务外包的工时总数为739,929.2小时，支付的报酬总额为14,946,786.70元[158] 股东与分红 - 公司拟使用不超过人民币80,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用[84] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为31,008,037.04元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,469,677.00元[86] - 信音科技子公司总资产为329,145,664.38元，净资产为28,764,837.77元，营业收入为562,252,279.06元，营业利润为8,557,228.43元，净利润为7,672,289.

业绩总结 - 2023年度公司合并报表营业收入77,395.75万元[6] - 2023年末存货余额9,202.08万元，跌价准备余额975.67万元[9] - 资产总计期末1,775,106,956.11元，上期890,513,992.39元，增约99.33%[21] - 负债合计期末216,518,535.69元，上期228,949,400.36元，减约5.43%[24] - 股东权益合计期末1,558,588,420.42元，上期661,564,592.03元，增约135.60%[24] - 营业总收入本期773,957,506.90元，上期873,737,409.06元[27] - 净利润本期72,550,730.26元，上期96,435,643.33元[27] - 基本每股收益本期0.50元，上期0.76元[27] - 本期营业收入4.4339570769亿元，上期4.4410160409亿元，降约0.16%[44] - 本期净利润6357.384022万元，上期5975.572289万元，增约6.39%[44] 公司运营 - 2023年公司首次公开发行A股股票4300.00万股，发行后股本17020万元[59] - 2023年报告期纳入合并范围子公司共六户，持股表决权均100%[61] - 财务报表于2024年3月12日经公司董事会批准报出[62] 会计政策 - 公司对重要会计估计和关键假设持续评价，变动影响资产负债账面价值[67] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[133] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[134] - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命20年，预计净残值率10%，年折旧率4.5%[154] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.5%[159] 金融工具 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融工具进行减值会计处理并确认损失准备[116] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和处理[100] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量方法不同[106] 其他 - 公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业[60] - 公司经营范围包括生产耳机插座、各类电脑等产品及销售自产产品[61]

信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011001418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24APA3 信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 大华核字[2024] 0011001418 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的信音电子(中国)股份有限公司(以下简称信 音电子)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 信音电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全亲自出席[5] 意见发表情况 - 2023年多次对多项议案发表独立意见[6][7] 委员会出席情况 - 提名、薪酬与考核委员会2023年独立董事均亲自出席[7] 议案同意情况 - 2023年4月28日独立董事同意《董事薪酬计划及津贴方案(2023年版)》等议案[8]

公司治理 - 2024年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 股东超规定比例买入股份，超部分三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[2][3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司六十日内完成补选[3] - 董事会审计委员会由三名或以上成员组成，审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 董事会提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 监事任期届满未改选或辞职致监事会成员低于法定人数，公司60日内完成补选[8] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低20%[9] - 重大投资或资金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%[9] - 满足条件公司每年进行一次现金分红，年度内现金分红总额不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东净利润20%[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东净利润[10] 其他 - 拟修订《公司章程》提交2023年年度股东大会审议[11] - 公司在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明相关事项[10]

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和准 备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为了推进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的主要单位包括信音电子(中国)股份有限公司及多家子公司和分公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖公司层面内控环境及多个业务流程层面内容[6] - 本年度公司内部控制评价未发现重大和重要缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日公司不存在内部控制重要或重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] 制度建设 - 2023年1月11日公司审议通过《2023年度内部审计工作计划》[5] - 公司制定采购、生产、销售等多环节内部控制制度[16] - 公司建立全面预算管理体系，明确预算编制等流程[18] - 公司明确信息披露职责，制定信息披露管理制度[21] 风险评估 - 重点关注的高风险领域包括重大投融资、重要合同审批管理等[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系，完善突发事件督察及责任追究制度[14] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%，按孰低原则认定[25] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额大于等于合并报表资产总额0.5%小于2%、营业收入总额1%小于3%、利润总额3%小于5%，按孰低原则认定[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于合并报表资产总额0.5%或利润总额3%，按孰低原则认定[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表资产总额2%、营业收入总额3%、利润总额5%，按孰低原则认定[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：负面影响或财产损失大于等于合并报表资产总额0.5%小于2%、营业收入总额1%小于3%、利润总额3%小于5%，按孰低原则认定[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷：负面影响或财产损失小于合并报表资产总额0.5%或利润总额3%，按孰低原则认定[33] 其他 - 公司设有专门审计部门，配置专职工作人员，独立行使内部审计职权[9] - 公司建立科学劳动人事制度，保障员工合法利益，制定用人和培训计划[10] - 公司以“打造健康高效的团队完成使命”为使命，确立企业愿景和经营方针[12] - 2023年公司进行捐赠，慰问消防大队，获“爱心企业”称号[13] - 公司将根据宏观经济、政策环境和企业实际发展需要完善内控体系[40]

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-004 信音电子(中国)股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年 ...

业绩相关 - 大华会计师事务所2024年3月12日出具信音电子2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 控股股东信音（香港）2023年非经营性资金占用累计发生408,200元[11] - 2023年偿还非经营性资金占用累计408,200元[11] - 资金占用因补缴社保公积金，股东汇入费用[11]

董责险计划 - 公司拟为董监高投保责任保险[1] - 赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保费支出不超40万元/年[1] - 保险期限12个月，后续每年续保或重投[1] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[2] - 相关议案经两会审议，董监回避表决[3] - 事项提交2023年年度股东大会审议[4] 其他信息 - 备查文件为两会决议[5] - 公告日期为2024年3月13日[6]