公司基本信息 - 公司中文名称为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司[7] - 公司股票简称为信德新材，股票代码为301349，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为尹洪涛[7] - 公司董事会秘书为李婷，证券事务代表为张海龙[8] - 公司联系地址为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号[8] - 公司电话为0411-85235213，传真为0419-5169858，电子信箱为ysy@dlaosl.com[8] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为360,843,127.25元，同比增长3.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,668,884.84元，同比下降134.87%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30,086,625.38元，同比下降876.63%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,690,815.34元，同比改善84.17%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0757元/股，同比下降135.11%[12] - 加权平均净资产收益率为-0.28%，同比下降1.06%[12] - 总资产为3,166,136,548.52元，同比增长0.32%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,710,677,867.37元，同比下降2.06%[12] - 非经常性损益项目合计金额为22,417,740.54元[17] 行业数据 - 2024年1-6月中国新能源汽车销量为494.4万辆，同比增长44.1%[20] - 2024年上半年全球新能源车销量同比增长31.0%，渗透率达到39.4%[21] - 2024年上半年全球动力电池装机量达到346.5GWh，同比增长15%[21] - 2024年上半年中国储能锂离子电池出货量达到116GWh，同比增长41.0%[21] - 2024年上半年全球储能电池出货量达到130GWh，同比增长35%[21] - 2024年上半年中国负极材料出货量达到94万吨，同比增长29%[22] - 预计2025年全球负极材料出货量将达到331.7万吨，2030年将达到863.4万吨[23] - 预计2025年负极包覆材料市场规模为19-48万吨，2030年为50-124万吨[23] - 预计2025年全球碳纤维需求量将达到18.84万吨，2030年将达到34.17万吨[24] 公司业务 - 公司负极包覆材料产能行业领先，市场占有率具有领先优势[27] - 公司橡胶增塑剂为副产品，随着产能增加，产品议价能力有所提升[27] - 公司主要采购原材料为乙烯焦油和古马隆树脂，采购模式为"按需采购"和"战略采购"相结合[28] - 公司生产模式为"订单式生产为主，辅以计划生产"[30] - 公司销售模式为直销，主要客户为锂离子电池负极材料生产商[31] - 公司积极扩建产能，2022年新增1.5万吨/年产能，2023年通过收购提升至3万吨/年，总产能达到7万吨/年[33] - 公司通过升级生产设备和优化生产流程，实现降本增效，并投建一体化产线[34] - 公司拥有141项知识产权，是负极包覆材料产品相关专利数量最多的企业[36] - 公司产品性能稳定，可满足客户对不同软化点和结焦值的需求，且质量稳定[37] - 公司产品在相同软化点下结焦值上限更高、范围更广，杂质含量更少，包覆效果更佳[37] - 公司拥有7万吨/年的负极包覆材料产能[39] - 负极包覆材料产能利用率为56.49%，产量为19,796.35吨[45] 财务费用 - 营业收入为360,843,127.25元，同比增长3.30%[42] - 营业成本为334,901,866.11元，同比增长12.45%[42] - 销售费用为1,712,678.51元，同比增长87.24%[42] - 管理费用为43,979,582.64元，同比增长189.69%[42] - 财务费用为1,160,705.24元，同比增长31.69%[42] - 研发投入为10,299,563.21元，同比下降12.97%[42] 资产情况 - 货币资金减少至238,661,984.44元，占总资产比例为7.54%，较上期减少0.75个百分点[48] - 交易性金融资产增加至1,434,770,085.18元，占总资产比例为45.32%，较上期增加0.34个百分点[48] - 长期借款增加至164,500,000.00元，占总资产比例为5.20%，较上期增加2.25个百分点[48] - 报告期投资额为36,800,000.00元，较上年同期增加268.00%[52] - 主要境外资产包括交易性金融资产，期末数为143,477.01万元[49] - 资产受限情况包括货币资金4,015,411.30元和交易性金融资产959,550,000.00元[51] 子公司情况 - 公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司，总资产合计为161,397.04万元，净资产合计为105,967.81万元[64] - 奥晟隆子公司总资产为34,850.24万元，净资产为21,236.99万元，营业收入为11,559.54万元，净利润为-2,492.52万元[64] - 大连信德新材料子公司总资产为10,013.55万元，净资产为4,080.01万元，营业收入为147.62万元，净利润为-689.18万元[64] - 大连信德碳材料子公司总资产为81,005.60万元，净资产为77,956.48万元，营业收入为9,831.17万元，净利润为298.21万元[64] - 信德胜隆子公司总资产为3,979.87万元，净资产为846.93万元，营业收入为1,240.93万元，净利润为-126.47万元[64] - 成都昱泰子公司总资产为31,547.78万元，净资产为1,847.40万元，营业收入为21,235.91万元，净利润为1,187.42万元[64] 风险管理 - 公司面临技术路线变动风险，主要涉及石油基可纺沥青技术路线可能被其他技术路线替代[67] - 公司面临核心技术外泄或失密风险，已通过签订保密及竞业限制协议应对[68] - 公司面临产业政策变动风险，特别是新能源汽车补贴政策调整对上游锂离子电池负极包覆材料行业的影响[68] - 公司面临行业竞争加剧的风险，已通过加大研发投入和优化营销战略应对[68] - 公司经营受宏观经济周期波动影响，已制定灵活调整经营战略的应对措施[69] - 公司面临毛利率可能下降的风险，已通过优化管理手段和实施精细化管理应对[69] - 公司面临环保和安全生产的风险，已通过严格执行安全环保措施和强化现场隐患排查应对[70] - 公司募投项目面临施工进度风险，已通过合理安排项目规划和及时应变应对[71] 投资者关系 - 公司在2024年进行了多次投资者关系活动，包括电话会议、实地调研和网络业绩说明会[72] 环境保护 - 公司及子公司严格遵守多项环境保护法律法规，执行国家及行业标准[79] - 公司及重点排污子公司均持有有效的排污许可证，并计划在到期后申请新的许可证[80] - 大连奥晟隆新材料有限公司的主要污染物排放均符合标准，无超标排放情况[81] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[78] - 公司在大连和成都的厂区对氨氮、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、总氮、化学需氧量等污染物进行了有效处理，排放量均低于国家标准[83] - 公司及重点排污子公司均制定了环境自行监测方案，并按要求安装自动监测设备或委托第三方监测机构进行监测，监测结果均满足相关排放标准[84] - 公司及重点排污子公司依据《国家突发环境事件应急预案》制定了突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练，提高应急处置能力[85] - 公司持续采用新工艺和设备降低总用能，包括采用节能型流程、优化过程参数等，提高装置操作弹性，改进反应操作条件，降低能量消耗[86] - 公司合理实行装置间的联合，优化冷、热物流的匹配，实现能量利用的最优化，降低动力消耗[86] - 公司将生产过程中的反应余热有效组合起来，作为取暖热能使用，求得系统能量的高效利用[86] - 公司通过有效的清洗方法对连续生产过程中运行的设备进行除垢，增加换热效能[86] - 公司加强能源管理，有效降低生产能耗[86] - 公司及重点排污子公司不断加强环保投入，同时加强内部管理，优化安全环保工作长效机制，保证环保工作顺利运转[85] - 公司按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税[85] 公司战略 - 公司致力于成为行业领先的碳基新型材料供应商[87] - 公司建立了ISO14001：2015环境管理体系，推动绿色发展和碳中和目标[88] - 公司实施ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系[89] - 公司积极履行社会责任，参与教育助学、扶贫济困等公益事业[89] 股东信息 - 公司实际控制人尹洪涛、尹士宇承诺股份限售安排，锁定期延长至2026年03月09日[90] - 信德企管承诺自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[91] - 尚融宝盈、尚融聚源承诺自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[91] - 蓝湖投资承诺自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[92] - 陈伟、张枫升等承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[92] - 报告期内，所有承诺限售安排的股东均遵守了所作的承诺[91][92] - 公司股东尹洪涛、丛国强、曾欣、王伟、王晓丽承诺自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内不转让股份[93] - 公司股东尹洪涛、尹士宇承诺在锁定期届满后减持公司股票时，减持价格不低于公司股票的发行价[94] - 公司股东信德企管、尚融宝盈、尚融聚源承诺在锁定期届满后减持公司股票时，减持价格不低于公司股票的发行价[94] - 公司股东尹洪涛、丛国强、曾欣、王伟、王晓丽承诺在发行人上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，锁定期限自动延长6个月[93] - 公司股东尹洪涛、丛国强、曾欣、王伟、王晓丽承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持股份总数的25%[93] - 公司股东尹洪涛、丛国强、曾欣、王伟、王晓丽承诺在离职后半年内不转让所持股份[93] - 公司股东尹洪涛、尹士宇承诺在持有股份超过5%以上期间，减持所持股份前3个交易日予以公告[94] - 公司股东信德企管、尚融宝盈、尚融聚源承诺在持有股份超过5%以上期间，减持所持股份前3个交易日予以公告[94] - 报告期内，前述股东均遵守了所作的承诺[93][94] 财务报告 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司半年度报告未经审计[99] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[99] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[99] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[99] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[100] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[101] - 公司对子公司的担保情况：报告期内审批对子公司担保额度合计128,000，报告期内对子公司实际担保发生额合计33,560.55[108] - 公司担保总额：报告期内审批担保额度合计128,000，报告期内担保实际发生额合计33,560.55[108] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.24%[108] - 股份变动情况：公司股份总数为102,000,000股，其中有限售条件股份59,860,747股，占比58.69%；无限售条件股份42,139,253股，占比41.31%[113] - 公司通过深圳证券交易所股票交易系统回购股份998,000股，占总股本的0.9784%，成交总金额为人民币33,532,873.00元[115] - 报告期末普通股股东总数为8,522，前10名股东持股情况中，尹洪涛持股27.92%，尹士宇持股24.13%，辽阳市信德企业管理咨询中心持股6.64%[115] - 公司回购专用证券账户持有数量为998,000股[117] - 前10名无限售条件股东中，尚融宝盈（宁波）投资中心持股5,845,174股，中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金持股2,237,693股[118] - 公司半年度财务报告未经审计[123] - 公司总资产从期初的3,155,903,972.48元增加到期末的3,166,136,548.52元[125] - 流动资产合计从期初的2,241,569,787.00元减少到期末的2,229,460,229.73元[124] - 非流动资产合计从期初的914,334,1

募集资金情况 - 2022年9月1日到位募集资金216,582.38万元，发行1700.00万股，每股138.88元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额6,096.78万元[2] - 公司及子公司5个募集资金专户合计60,967,770.10元[4][5] - 实际募集净额216,582.38万元，超募151,582.38万元[7] 资金使用情况 - 使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.69% [8] - 用不超19,500.00万元超募资金收购股权等，已用14,596.00万元[9] - 拟用不超130,000.00万元超募及闲置资金现金管理12个月[10] 项目投资情况 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资47100万元，累计投入25407.71万元，进度53.94%[19] - 研发中心项目承诺投资7900万元，累计投入1482.30万元，进度18.76%[19] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[19] 项目进度调整 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目预计可使用日期延至2025年12月31日[21] - 研发中心项目预定可使用时间调至2025年12月31日[21]

业绩相关 - 2024年半年度计提资产减值准备1,518,627.03元[7] 会议决策 - 第二届董事会第八次会议2024年8月27日召开，5位董事全出席[3] - 多项议案表决均全票通过[4][6][7][9] 项目进展 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”延期至2025年12月31日[8]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 21日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00。 （3） ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》（以 下简称"《稳定股价预案》"）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 等载明的相关承诺事项，公司及相关主体经协商，拟定本次稳定股价方案。 2、本次稳定股价方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次启动稳定股价措施的条件 为维护公司上市后股票价格的稳定，保障投资者的合法权益，根据《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等规定，公司 及控股股东、实际控制人、董事（独立董事和不在公司领取薪酬的董事除外，下同） 及高级管理人员作出了关于稳定公司股价的预案，并作出相关承诺，详见公司《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》"第八节 重要承诺事项"之"三、关于 稳定股价的措施和承诺"。 根据《稳定股价预案》，公司自首次公开发行 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会提请于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议本次会议需提 交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于2024年8月12日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由 董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2023年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票（以下简称"回购"或"本次回购"），回购的公司股份用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股（鉴于公司 2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限 进行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总 额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，回购股份期限为 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限 届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2023年11 月6日、2 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司二季度出货量约2万吨,上半年完成3万吨,全年预计6万吨左右 [1][2] - 中低端产品占比较高,中高端占比下降 [1][2][6] - 价格方面,中低端有一定下滑,中高端和高端相对稳定 [2][5] 原材料价格 - 乙烯胶油价格有所上涨,目前在3700-3800元/吨左右 [3] - 公司副产品价格有望在三季度有所提升 [3] 产能利用情况 - 玉泰产能基本满载,大连产能利用率有待提高 [3][4] - 公司主产品库存已降至合理水平 [3] 行业竞争格局 - 行业内部分中小企业产能利用率较低,经营状况不佳 [30][31][32] - 公司在头部客户中占据较高的市场份额 [32][33] 新业务发展 - 公司二级业务如碳纤维、光伏等新领域正在拓展,下半年有望增加出货 [37][38] 问答环节重要的提问和回答 价格差异 - 中低端与中高端价差在1000-2000元/吨,中高端与高端价差在2000元/吨以上 [5] 产品结构变化 - 中低温产品占比上升,主要是中低温客户需求增加 [6][7] - 中高端产品虽然绝对量增加,但占比下降 [7] - 高温产品占比下降,可能受消费电子和动力电池需求影响 [7][8] 快充产品情况 - 快充产品对指标要求更高,公司产品已基本满足 [8][9] - 快充产品添加比例有所上升,部分头部客户已达10%以上 [9][10][11] 全年目标调整 - 公司下半年出货目标维持6万吨,三季度单月出货预计在5000吨左右 [10][11] - 三季度整体需求可能不及二季度,但公司仍有信心完成全年目标 [11][12] 海外市场布局 - 公司目前以贸易方式为主,未来可能考虑在合适国家设立子公司 [12][13] 盈利情况 - 中低温产品在北方地区目前基本无利润,玉泰凭借成本优势仍有盈利 [27][28] - 中高端和高端产品盈利水平较好,但下半年高端价格或有下调 [27][28][29] - 公司下半年盈利有望改善,主要通过提高玉泰产能利用率和大连一体化降本 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司二季度出货量约2万吨,上半年完成3万吨,全年预计6万吨左右 [1][2] - 中低端产品占比较高,中高端占比下降 [1][2][6] - 价格方面,中低端有所下滑,中高端和高端相对稳定 [2][5] 原材料价格 - 乙烯胶油价格有所上涨,目前在3700-3800元/吨左右 [3] - 公司副产品价格有望在三季度有所提升 [3] 产能利用情况 - 玉泰产能基本满载,大连产能利用率有待提高 [3][4] - 公司主产品库存已降至合理水平 [3] 行业竞争格局 - 行业内部分中小企业产能利用率较低,经营状况不佳 [30][31][32] - 公司在头部客户中占据较高的市场份额 [32][33] 新业务发展 - 公司正在拓展光伏、半导体等新业务,下半年有望实现一定规模出货 [37][38] 问答环节重要的提问和回答 价格差异 - 中低端与中高端价差在1000-2000元/吨,中高端与高端价差在2000元/吨以上 [5] 产品结构变化 - 中低温产品占比提升,主要是中低温客户需求增加 [6][7] - 中高端产品虽然绝对量增加,但占比下降 [7] - 高温产品占比下降,可能受消费电子和动力电池需求影响 [7][8] 快充产品情况 - 快充产品对指标要求更高,公司产品已基本满足 [8][9] - 快充产品添加比例有所提升,部分头部客户已达10%以上 [9][10][11] 全年目标调整 - 公司下半年出货目标维持6万吨,三季度预期略低于二季度 [10][11] - 下半年盈利有望改善,但全年整体盈利水平可能不及预期 [14][15] 海外市场布局 - 公司目前以贸易方式为主,未来可能考虑当地投资建厂 [12][13]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司二季度出货量约2万吨,上半年完成3万吨,全年预计6万吨左右 [1][2] - 中低端产品占比较高,中高端占比下降 [1][2][6] - 价格方面,中低端有一定下滑,中高端和高端相对稳定 [2][5] 原材料价格 - 乙烯胶油价格有所上涨,目前在3700-3800元/吨左右 [3] - 公司副产品价格有望在三季度有所提升 [3] 产能利用情况 - 玉泰产能基本满载,大连产能利用率有待提高 [3][4] - 公司主产品库存已降至合理水平 [3] 行业竞争格局 - 行业内部分中小企业产能利用率较低,经营状况不佳 [30][31][32] - 公司在头部客户中占据较高的市场份额 [32][33] 新业务发展 - 公司正在拓展光伏、半导体等新业务,下半年有望实现一定规模 [37][38] 问答环节重要的提问和回答 价格差异 - 中低端与中高端价差在1000-2000元/吨,中高端与高端价差在2000元/吨左右 [5] 产品结构变化 - 中低温产品占比上升,主要是中低温客户需求增加 [6][7] - 中高端产品虽然绝对量增加,但占比下降 [7] - 高温产品占比下降,可能受消费电子和动力电池需求影响 [7][8] 快充产品情况 - 快充产品对指标要求更高,公司产品已基本满足 [8][9] - 快充产品添加比例有所上升,头部客户占比较高 [9][10] 全年目标调整 - 下半年出货目标维持在6万吨左右,公司有信心完成 [10][11] - 三季度出货可能略有下滑,但仍能维持较高水平 [11][12] 海外市场布局 - 目前以贸易方式为主,未来可能考虑当地投资建厂 [12][13] 盈利情况 - 中低温产品北方工厂目前盈利较低,玉泰成本优势明显 [27][28] - 中高端和高端产品盈利水平较好,但三季度可能有所下滑 [27][28] - 下半年公司整体盈利有望改善 [14][39]