整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入242,622,172.00元，较上年同期增长80.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,276,028.14元，较上年同期增长161.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 100,399,834.67元，较上年同期增长8.80%[5] - 本报告期末总资产3,055,759,789.39元，较上年度末增长0.96%[5] - 营业总收入本期为242,622,172.00元，上期为134,103,068.85元，同比增长约80.92%[15] - 营业总成本本期为236,733,989.74元，上期为152,420,836.27元，同比增长约55.32%[15] - 营业利润本期为10,061,967.12元，上期为 - 8,513,947.33元，扭亏为盈[15] - 利润总额本期为10,070,149.15元，上期为 - 8,534,289.53元，扭亏为盈[16] - 净利润本期为9,578,175.99元，上期为 - 11,140,990.01元，扭亏为盈[16] - 流动负债合计本期为191,634,006.70元，上期为173,092,155.63元，同比增长约10.71%[14] - 非流动负债合计本期为155,378,339.93元，上期为156,373,231.54元，同比下降约0.63%[14] - 负债合计本期为347,012,346.63元，上期为329,465,387.17元，同比增长约5.32%[14] - 所有者权益合计本期为2,708,747,442.76元，上期为2,697,308,420.85元，同比增长约0.42%[14] - 基本每股收益本期为 - 0.0721，上期为 - 0.1168，亏损幅度收窄[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,634,911.82元，其中非流动性资产处置损益 - 549.30元，政府补助524,472.85元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额120,549,457.46元，较年初减少25.72%，主要系支付原材料采购款所致[8] - 应收款项融资期末余额46,590,562.10元，较年初增长256.59%，主要系票据贴现减少所致[8] - 存货期末余额265,287,628.63元，较年初增长24.48%，主要系库存商品增加所致[8] - 短期借款期末余额39,792,185.20元，较年初增长893.76%，主要系信用融资增加所致[8] - 合同负债期末余额375,119.88元，较年初减少95.06%，主要系预收款项减少所致[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额120,549,457.46元，期初余额162,300,815.91元[12] - 交易性金融资产期末余额1,366,481,517.39元，期初余额1,389,137,834.55元[12] - 应收账款期末余额256,632,770.70元，期初余额249,503,508.81元[13] - 存货期末余额265,287,628.63元，期初余额213,116,915.09元[13] - 流动资产合计期末余额2,133,537,316.72元，期初余额2,098,641,811.93元[13] - 非流动资产合计期末余额922,222,472.67元，期初余额928,131,996.09元[13] - 资产总计期末余额3,055,759,789.39元，期初余额3,026,773,808.02元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,625，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，尹洪涛持股比例27.92%，持股数量28,481,390股；尹士宇持股比例24.13%，持股数量24,611,261股；辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例6.64%，持股数量6,768,096股[9] - 前10名无限售条件股东中，尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量5,845,174股[9] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为232,586,035.99元，上期为111,298,864.80元[19] - 经营活动现金流入小计本期为233,812,028.43元，上期为123,299,676.79元[19] - 经营活动现金流出小计本期为334,211,863.10元，上期为233,391,579.21元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,399,834.67元，上期为 - 110,091,902.42元[19] - 投资活动现金流入小计本期为1,047,076,723.25元，上期为1,505,338,939.55元[19] - 投资活动现金流出小计本期为1,023,124,269.27元，上期为1,570,149,903.10元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为23,952,453.98元，上期为 - 64,810,963.55元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为39,750,622.24元，上期为117,797,014.06元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为5,054,600.00元，上期为33,939,907.20元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,751,358.45元，上期为 - 91,045,759.11元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称信德新材，代码301349[16] - 公司法定代表人是尹洪涛[16] - 公司注册地址为辽宁省辽阳市宏伟区文圣路295号四层，邮编111003[16] - 公司办公地址为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号，邮编116318[16] - 公司网址是www.lnxdhg.com，电子信箱为ysy@dlaosl.com[16] - 董事会秘书是李婷，证券事务代表是张海龙[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0411 - 85235213，传真为0419 - 5169858[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[170] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入8.1008803053亿元，较2023年的9.4885253126亿元减少14.62%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3304.172817万元，较2023年的4129.546446万元减少180.01%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5667.587319万元，较2023年的1010.671724万元减少660.77%[20] - 2024年末资产总额30.2677380802亿元，较2023年末的31.5590397248亿元减少4.09%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.8576091402亿元，较2023年末的27.6757451413亿元减少2.96%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.3410306885亿元、2.2674005840亿元、2.0461568523亿元、2.4462921805亿元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1185.064304万元、 - 231.427519万元、 - 684.900594万元、 - 1202.780400万元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 77.761928万元，计入当期损益的政府补助为434.882088万元[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3308.892717万元[26] - 2024年非经常性损益合计2363.414502万元[26] - 2024年销售费用为5,612,023.89元，较2023年的2,675,497.93元同比增长109.76%[84] - 2024年管理费用为55,854,783.63元，较2023年的54,559,965.85元同比增长2.37%[84] - 2024年财务费用为2,579,344.68元，较2023年的 - 1,956,520.63元同比增长231.83%[84] - 2024年研发费用为23,312,179.82元，较2023年的31,484,578.90元同比下降25.96%[84] - 2024年研发人员数量为80人，较2023年的85人减少5.88%；占比为13.61%，较2023年的12.69%增加0.92%[88] - 2024年研发投入金额为23,312,179.82元，占营业收入比例为2.88%；2023年投入金额为31,484,578.90元，占比3.32%；2022年投入金额为42,854,859.43元，占比4.74%[88] - 2024年经营活动现金流入小计为886,455,091.17元，较2023年的1,062,845,974.20元同比下降16.60%[90] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为5,745,688.80元，较2023年的408,556,243.09元同比下降98.59%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计为297,851,578.21元，较2023年的235,303,472.64元同比增长26.58%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 90,978,561.11元，较2023年的221,102,532.42元同比下降141.15%[90] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-9097.86万元，较上年同期减少141.15%，投资活动现金流量净额减少98.59% [91] - 2024年末货币资金162300815.91元，占总资产比例5.36%，较年初减少2.93%；应收账款249503508.81元，占比8.24%，较年初增加3.21% [91] - 报告期投资收益23571875.09元，占利润总额比例-86.91%；公允价值变动损益8348793.45元，占比-30.78% [92] - 应收款项期末13065722.62元，占比0.43%，较期初减少0.68%；预付账款期末33369586.86元，占比1.10%，较期初增加0.67% [93] - 交易性金融资产期初1419388723.41元，本期公允价值变动损益8348793.45元，本期购买3729046049.32元，出售3767645731.63元，期末1389137834.55元 [95] - 截至报告期末，货币资金受限3200元，交易性金融资产受限772480000元，应收票据/应收款项融资受限15156794.83元 [98] - 报告期投资额37910000元，上年同期202000000元，变动幅度-81.23% [99] - 报告期对中科能源增资36800000元，持股比例28.28%，本期投资盈亏1168258.63元 [100] - 存货期末213116915.09元，占总资产比例7.04%，较年初减少1.43%，主要系原料库存减少 [91] - 短期借款期末4004216.67元，占总资产比例0.13%，较年初减少3.58%；长期借款期末118000000元，占比3.90%，较年初增加0.95% [91] 行业市场数据 - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；中国出货量1214.6GWh，同比增长36.9%，占全球78.6%[33] - 预计2030年全球锂离子电池出货量将达5127.3GWh[34] - 2024年中国新能源乘用车销量1105万辆，同比增长40.2%，渗透率48.9%；商用车销量53万辆，同比增长28.9%，渗透率17.9%[34] - 2024年欧洲31国新能源乘用车注册量295万辆，渗透率22.7%；美国电动汽车销量从140万辆增至170万辆[34] - 2024年全球新能源车动力电池使用量894.4GWh，同比增长27.2%[34] - 2024年中国风电光伏新增装机容量356.5GW，同比增长21.8%；新型储能新增装机规模109.8GWh，同比增长136%[35] - 2024年全球储能电池出货量301GWh，同比增长62.7%[35] - 2024年中国消费类锂离子电池出货量超55GWh，同比增长14%[36] - 2024年中国负极材料出货量208万吨，同比增长26%，人造石墨出货量181万吨，占比87.02%[37] 行业盈利情况 - 自2023年以来，负极包覆材料价格大幅调整，行业总体盈利水平处于历史低位[40] 公司业务定位与优势 - 公司是负极包覆材料领域行业龙头，产品有2大品类、4种规格、10余型号[45] - 公司可满足不同技术路线的负极包覆材料需求，是少数能覆盖主流产品软化点范围的厂商[45] - 公司长期服务于贝特瑞、璞泰来等知名负极厂商并建立长期稳定战略合作关系[45] - 公司依托负极包覆材料技术积累，向下游沥青基碳纤维生产领域延伸[45] - 公司是行业领先的碳基新型材料供应商，规模稳步增长，行业地位持续提升[45] - 公司是碳基新型材料供应商，致力于锂离子电池负极包覆材料领域创新[47] - 公司积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，构建碳纤维产品体系[47] - 公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品，副产品是炭黑原料油和裂解萘馏分[47] - 负极包覆材料应用于动力、储能、消费类锂离子电池负极等领域[47] - 负极包覆材料可提高石墨材料振实密度，减少比表面积，改善与电解液相容性[47] - 负极包覆材料可解决硅基负极材料体积膨胀问题，提高比容量和导电性能[47] 公司产能情况 - 奥晟隆现有产能为2万吨锂离子电池负极包覆材料和0.5万吨碳纤维可纺沥青，2020年底全部投产[48] - 大连信德碳材料“年产3万吨碳材料产业化升级项目”一期1.5万吨项目于2022年11月投产[48] - 成都昱泰2023年7月被收购，产能达3万吨/年[48] - 2022年大连长兴岛生产基地原有产能2.5万吨/年，募投项目一期1.5万吨/年产能投产[53] - 2023年公司收购成都昱泰80%股权，产能提升到3万吨/年[53] - 截止目前，公司负极包覆材料产能合计7万吨/年[53] - 公司拥有2大品类、4种规格、10余型号覆盖不同软化点的成体系负极包覆材料产品[53] - 负极包覆材料设计产能8.5万吨/年，产能利用率70.41%，在建产能1.5万吨/年[56] - 公司负极包覆材料产能为7万吨/年[63] 公司采购情况 - 公司主要采购乙烯焦油和古马隆树脂，采购地集中在辽宁、黑龙江、四川等省份[50] - 公司采用“按需采购”和“战略采购”相结合的采购模式[50] - 乙烯焦油采购额占采购总额的比例为82.62%，上半年平均价格3436.44，下半年平均价格3085.36[55] - 古马隆树脂采购额占采购总额的比例为5.11%，上半年平均价格3822.01，下半年平均价格3773.61[55] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[55] 公司生产模式 - 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式[51] 公司研发情况 - 报告期末公司拥有研发人员80人，在员工总数中占比为13.61%，其中核心技术人员5人[55] - 报告期末公司共取得147项专利，其中11项为发明专利，有效期20年；136项为实用新型专利，有效期10年[55] - 公司目前拥有147项知识产权，是国内负极包覆材料产品相关专利数量最多的企业[59] 公司园区产品情况 - 大连长兴岛化工园区产品种类有负极包覆材料、催化剂等[56] - 成都新材料产业化工园区产品种类有负极包覆材料、石油树脂等[56] 公司证书有效期情况 - 公司排污许可证有效期至2027年04月18日或2027年07月07日[56] - 公司环境、质量、职业健康安全等管理体系认证证书有效期至2027年02月06日[56] - 公司多项认证证书有效期从2024 - 2027年不等，如质量管理体系认证证书有效期自2024年02月07日起至2027年02月06日止[57][58] - 公司危险化学品经营许可证有效期自2021年07月02日起至2024年07月01日止，排污许可证有效期有自2023年01月19日至2028年01月18日止等不同情况[57] 公司产品优势 - 公司产品矩阵完善，有2大品类、4种规格、10余型号覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品[60] - 与同行业竞争对手相比，相同软化点产品下公司产品结焦值上限更高、范围更广，喹啉不溶物及灰分含量更低[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入合计810,088,030.53元，较2023年的948,852,531.26元同比减少14.62%[71] - 2024年精细化工行业收入804,791,380.45元，占比99.35%，较2023年同比减少13.45%[71] - 2024年负极包覆材料收入332,906,828.33元，占比41.10%，较2023年同比减少1.45%[71] - 2024年裂解萘馏分收入312,839,795.22元，占比38.62%，较2023年同比减少19.82%[7

公司基本信息 - 公司股票简称信德新材，代码301349，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是尹洪涛[15] - 董事会秘书是李婷，证券事务代表是张海龙[16] - 公司联系地址为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号，电话0411 - 85235213，传真0419 - 5169858，电子信箱ysy@dlaosl.com[16] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 报告期为2022年09月09日[138] - 报告期为2022年09月09日至2025年09月09日[139] 公司注册及相关信息稳定性 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[17] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[18] - 公司注册情况在报告期无变化[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入360,843,127.25元，上年同期349,325,336.31元，同比增长3.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,164,918.23元，上年同期21,990,977.76元，同比下降164.41%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,690,815.34元，上年同期-193,817,158.05元，同比增长84.17%[20] - 本报告期末总资产3,167,282,907.36元，上年度末3,155,903,972.48元，同比增长0.36%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,704,181,833.98元，上年度末2,767,574,514.13元，同比下降2.29%[20] - 营业收入360,843,127.25元，同比增长3.30%；营业成本354,836,341.18元，同比增长19.14%[59] - 销售费用1,712,678.51元，同比增长87.24%；管理费用24,045,107.57元，同比增长58.39%[59] - 研发投入10,299,563.21元，同比下降12.97%；所得税费用 -3,676,131.94元，同比下降277.04%[59] - 经营活动现金流量净额 -30,690,815.34元，同比增长84.17%；投资活动现金流量净额 -26,574,434.73元，同比下降104.27%[59] - 筹资活动现金流量净额38,635,646.19元，同比增长1,503.13%；现金及现金等价物净增加额 -18,629,603.88元，同比下降104.37%[59] - 2024年半年度营业总收入为360,843,127.25元，较2023年半年度的349,325,336.31元增长3.30%[187] - 2024年半年度营业总成本为394,317,684.88元，较2023年半年度的328,048,776.70元增长20.20%[187] - 2024年半年度营业利润为 - 13,605,149.70元，而2023年半年度为25,390,036.28元[187] - 期末流动负债合计251,896,533.23元，期初为257,941,359.40元，下降2.34%[181] - 期末非流动负债合计204,619,068.98元，期初为126,260,060.92元，增长62.06%[181] - 期末负债合计456,515,602.21元，期初为384,201,420.32元，增长18.82%[181] - 期末所有者权益合计2,710,767,305.15元，期初为2,771,702,552.16元，下降2.19%[181] - 公司本期利润总额为-15,569,984.78元，上期为24,067,399.74元[188] - 公司本期净利润为-11,893,852.84元，上期为21,990,977.76元[188] - 母公司2024年半年度营业收入为40,477,482.47元，2023年半年度为105,608,564.99元[189] - 母公司2024年半年度净利润为11,189,275.11元，2023年半年度为17,485,634.19元[189] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为425,111,226.53元，2023年半年度为461,678,577.83元[192] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为395,973,337.13元，2023年半年度为445,859,502.77元[192] - 2024年半年度收到的税费返还为4,764,566.58元，2023年半年度无此项数据[192] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为373,656,497.30元，2023年半年度为558,726,841.31元[192] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为39,116,470.03元，2023年半年度为34,867,492.38元[192] - 公司本期基本每股收益为-0.1398，上期为0.2156[188] - 经营活动现金流出小计从6.55亿降至4.56亿，经营活动现金流量净额从-1.94亿升至-0.31亿[193] - 投资活动现金流入小计从43.39亿降至17.97亿，投资活动现金流量净额从6.23亿降至-0.27亿[193] - 筹资活动现金流入小计从1.92亿升至2.49亿，筹资活动现金流量净额从-0.03亿升至0.39亿[193] - 现金及现金等价物净增加额从4.26亿降至-0.19亿，期末现金及现金等价物余额从4.58亿降至2.35亿[193] - 母公司经营活动现金流入小计从3.72亿降至0.65亿，经营活动现金流量净额从-0.79亿升至0.04亿[194][195] - 母公司投资活动现金流入小计从35.28亿降至17.14亿，投资活动现金流量净额从5.69亿降至-0.44亿[195] - 母公司筹资活动现金流出小计从0.78亿降至0.53亿，筹资活动现金流量净额从-0.78亿降至-0.53亿[195] - 母公司现金及现金等价物净增加额从4.12亿降至-0.93亿，期末现金及现金等价物余额从4.20亿降至0.41亿[195] - 合并所有者权益期初余额为27.72亿，本期减少6.09亿至27.11亿[196] - 归属于母公司所有者权益本期减少6.34亿，少数股东权益本期增加0.25亿[196] - 利润分配金额为 -30306420 元[199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -30306420 元[199] - 专项储备期初金额为 3737239.89 元[200] - 专项储备本期提取金额为 6082357.38 元[200] - 专项储备本期使用金额为 2345117.49 元[200] - 专项储备期末金额为 3923607.64 元[200] - 其他项目金额为 22658581.81 元[200] - 本期期末余额中某项目金额为 102000000 元[200] - 本期期末余额中某项目金额为 2339360831.56 元[200] - 本期期末余额中某项目金额为 33536338.88 元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,676,623.34元，其中非流动性资产处置损益-21,994.88元，政府补助2,819,899.58元等[25] 行业市场数据 - 2024年1 - 6月我国新能源车销量494.4万辆，新能源乘用车销量467.1万辆，同比增长31.0%，渗透率39.4%[32] - 2024年1 - 6月欧洲31国新能源乘用车销售量144.2万辆，同比增长1.6%，渗透率21.0%[33] - 2024年上半年美国新能源汽车销量约76.8万辆，同比增长10.3%[33] - 2024年1 - 6月全球动力电池装机量346.5GWh，同比增长15%[33] - 2022年中国负极材料市场出货量为137万吨，同比增长90.3%；2023年出货量为171.1万吨，同比增长24.89%；2024上半年出货量94万吨，同比增长29%[36] - 预计2025年和2030年全球负极材料出货量将分别达到331.7万吨和863.4万吨，其中90%以上由中国企业生产[37] - 预计2025年负极包覆材料市场规模为19 - 48万吨，2030年为50 - 124万吨[37] - 预计2025年和2030年全球碳纤维需求量将分别达到18.84万吨和34.17万吨[39] 公司业务优势及相关情况 - 公司在负极包覆材料产能、出货量和市场占有率方面具有领先优势，是行业领先企业[42] - 公司橡胶增塑剂为副产品，随着产能增加，产量增大，产品议价能力有所提升[42] - 公司主要采购乙烯焦油和古马隆树脂，采购地集中在辽宁、黑龙江、四川等省份[43] - 公司采取“按需采购”和“战略采购”相结合的采购模式，与供应商建立长期稳定合作关系[43] - 2022年大连长兴岛生产基地原有产能2.5万吨/年，募投项目一期1.5万吨/年产能投产[49] - 2023年公司收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权，产能提升到3万吨/年[49] - 截止目前，公司负极包覆材料产能合计7万吨/年[49][55] - 公司拥有141项知识产权，是国内负极包覆材料产品相关专利数量最多的企业[52] - 公司拥有2大品类、4种规格、10余型号覆盖不同软化点的成体系负极包覆材料产品[50][53] - 公司与贝特瑞、江西紫宸、杉杉股份、尚太科技、中科星城和凯金能源等负极材料龙头企业形成稳定客户关系[54] - 公司采用“订单式生产为主，辅以计划生产”的生产模式[45] - 公司销售模式均为直销，下游客户主要是锂离子电池负极材料生产商[46] - 公司原材料采购渠道稳定且供应充足，所需能源主要为电力和天然气[44] - 进入下游优质客户供应链体系认证过程一般为半年到一年[56] 各业务线财务数据关键指标变化 - 负极包覆材料营业收入161,724,928.59元，同比增长1.79%；营业成本157,280,192.61元，同比增长28.28%[61] - 橡胶增塑剂营业收入39,750,975.71元，同比下降61.12%；营业成本34,418,156.00元，同比下降57.10%[61] - 裂解萘馏分营业收入139,666,195.53元，同比增长61.65%；营业成本123,133,455.34元，同比增长31.92%[61] 投资及金融资产情况 - 投资收益4,770,156.94元，占利润总额 -30.64%；公允价值变动损益13,031,576.93元，占利润总额 -83.70%[65] - 交易性金融资产期末数1,434,770,085.18元，占总资产45.30%；长期股权投资期末数36,800,000.00元，占总资产1.16%[68] - 截至报告期末，公司资产权利受限账面余额合计11.85亿元，账面价值合计11.40亿元，其中交易性金融资产受限账面余额9.60亿元[73] - 报告期投资额为3680万元，上年同期投资额为1000万元，变动幅度为268.00%[74] - 报告期内公司对中科能源材料科技（大连）有限公司投资3680万元，持股比例28.28%[76] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本14.19亿元，本期公允价值变动损益1303.16万元，累计投资收益477.02万元，期末金额14.35亿元[79] 募集资金情况 - 公司募集资金总额21.66亿元，报告期投入1539.41万元，已累计投入9.65亿元，累计变更用途比例为0.00%[81] - 公司公开发行1700万股，每股发行价138.88元，扣除费用后实际募集资金21.66亿元，于2022年9月1日到位[83] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金9.65亿元，

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.05亿元，同比减少41.91%；年初至报告期末营业收入5.65亿元，同比减少19.40%[5] - 营业总收入本期为565,458,812.48元，上期为701,544,798.20元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -684.9万元，同比减少122.79%；年初至报告期末为 -2101.39万元，同比减少140.38%[5] - 营业利润本期亏损17,259,720.22元，上期盈利64,075,358.42元；利润总额本期亏损19,990,826.76元，上期盈利62,840,315.52元[18] - 净利润本期亏损16,512,702.54元，上期盈利54,709,085.69元；归属于母公司股东的净利润本期亏损21,013,924.17元，上期盈利52,038,215.91元[18][19] - 基本每股收益本期为 - 0.2077，上期为0.5102；稀释每股收益本期为 - 0.2077，上期为0.5102[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -4193.02万元，同比增加62.41%[5] - 经营活动现金流入小计本期为636,860,710.38元，上期为827,571,533.78元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为561,917,028.23元，上期为800,916,712.07元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为604,530,509.10元，上期为808,808,402.10元；收到的税费返还本期为8,244,180.09元，上期无此项[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为58,047,816.07元，上一年为53,702,589.20元[21] - 支付的各项税费为25,574,146.29元，上一年为36,372,209.20元[21] - 经营活动现金流出小计为678,790,882.18元，上一年为939,107,157.27元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -41,930,171.80元，上一年为 -111,535,623.49元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产31.72亿元，较上年度末增加0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益26.95亿元，较上年度末减少2.63%[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为188,319,518.68元，期初余额为261,574,781.34元[16] - 交易性金融资产期末余额为1,499,128,838.67元，期初余额为1,419,388,723.41元[16] - 应收账款期末余额为189,407,864.41元，期初余额为158,765,903.27元[16] - 流动资产合计期末余额为2,241,756,214.98元，期初余额为2,241,569,787.00元[16] - 非流动资产合计期末余额为930,628,619.60元，期初余额为914,334,185.48元[16] - 资产总计期末余额为3,172,384,834.58元，期初余额为3,155,903,972.48元[16] 负债情况 - 流动负债合计本期为287,528,238.60元，上期为257,941,359.40元；非流动负债合计本期为181,217,950.61元，上期为126,260,060.92元；负债合计本期为468,746,189.21元，上期为384,201,420.32元[17] - 应付票据本期为1,330,796.00元，上期为8,470,045.00元；应付账款本期为24,374,510.39元，上期为37,152,544.87元[17] - 合同负债本期为4,634,812.90元，上期为4,102,690.33元；应付职工薪酬本期为3,918,136.45元，上期为6,918,818.09元[17] - 长期借款本期为143,000,000.00元，上期为93,000,000.00元；租赁负债本期为70,281.14元，上期为511,090.32元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计716.22万元，年初至报告期期末为2283.88万元[6] 应收款项融资与预付款项情况 - 应收款项融资较年初减少66.87%，主要系报告期末持有的票据减少所致[10] - 预付款项较年初增加187.64%，主要系报告期末预付的原料款增加所致[10] 销售费用与财务费用情况 - 销售费用较上年同期增加50.54%，主要系报告期较上年同期增加成都昱泰导致相关费用增加[10] - 财务费用较上年同期减少358.63%，主要系报告期银行借款利息增加所致[10] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.92%，主要系报告期内信用融资增加[11] - 筹资活动现金流入小计为288,771,488.39元，上一年为245,175,729.85元[21] - 筹资活动现金流出小计为223,348,128.11元，上一年为497,584,572.05元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，尹洪涛持股比例27.92%，持股数量28,481,390股；尹士宇持股比例24.13%，持股数量24,611,261股[13] - 前10名无限售条件股东中，尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为5,845,174股[14] - 股东何忠孝通过信用证券账户持有734,033股，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有1,052,700股[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为3,216,065,779.48元，上一年为5,676,937,696.01元[21] - 投资活动现金流出小计为3,310,835,877.59元，上一年为5,090,202,008.96元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -94,770,098.11元，上一年为586,735,687.05元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -71,276,808.86元，上一年为222,791,221.36元[21]

激励计划授予情况 - 2025年2月24日向76名激励对象首次授予84.80万股限制性股票，授予价格15.73元/股[2][20][22][34] - 董事王伟获授3.00万股，占授予总量2.83%，占公司股本总额0.03%[4][23] - 副总经理王晓丽获授3.30万股，占授予总量3.11%，占公司股本总额0.03%[4][23] - 财务总监李婷获授12.00万股，占授予总量11.32%，占公司股本总额0.12%[4][23] - 核心技术人员刘国库、丛国强各获授3.00万股，各占授予总量2.83%，各占公司股本总额0.03%[4][23] - 71名技术（业务）骨干共获授60.50万股，占授予总量57.08%，占公司股本总额0.59%[4][23] - 首次授予合计84.80万股，占比80.00%，占公司股本总额0.83%；预留部分21.20万股，占比20.00%，占公司股本总额0.21%[4] 激励计划时间与归属比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月[5] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[6] - 若预留部分在2025年三季报披露后授出，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[6] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[10] - 首次授予限制性股票第一个归属期（2025年）业绩考核目标A：营业收入增长率不低于20.00%，归属比例100%；目标B：增长率不低于15.00%，归属比例80%[11] - 首次授予限制性股票第二个归属期（2026年）业绩考核目标A：营业收入增长率不低于44.00%，归属比例100%；目标B：增长率不低于32.25%，归属比例80%[11] - 首次授予限制性股票第三个归属期（2027年）业绩考核目标A：营业收入增长率不低于72.80%，归属比例100%；目标B：增长率不低于52.10%，归属比例80%[11] - 若预留部分在2025年三季报披露后授出，第一个归属期（2026年）业绩考核目标A：营业收入增长率不低于44.00%，归属比例100%；目标B：增长率不低于32.25%，归属比例80%[13] - 若预留部分在2025年三季报披露后授出，第二个归属期（2027年）业绩考核目标A：营业收入增长率不低于72.80%，归属比例100%；目标B：增长率不低于52.10%，归属比例80%[13] 个人考核与费用情况 - 激励对象个人考核评价分五个等级，A等级归属系数100%，B等级80%，C等级50%，D和E等级0[14] - 84.80万股限制性股票需摊销总费用1671.41万元，2025 - 2028年分别摊销913.42万元、521.48万元、210.48万元、26.03万元[31] - 激励计划预留部分权益授予时将产生额外股份支付费用，成本摊销对各年净利润有影响但可控[32] 激励计划流程与相关情况 - 2024年12月25日，公司薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案并提交董事会[15] - 2025年1月20日，公司股东大会批准激励计划，授权董事会办理相关事宜[17] - 2025年2月24日，公司董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[18] - 激励对象人数由78人调整为76人，首次授予数量84.80万股、预留授予21.20万股、授予总数106.00万股均不变[25] - 以2025年2月24日为基准日测算，标的股价34.66元，有效期12、24、36个月，历史波动率38.87%、31.31%、29.44%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[29][30] - 激励对象认购股票及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助，代扣代缴税费[28] - 2名拟首次授予的激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划[35] - 激励计划首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[35] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等不得成为激励对象的情形[35] - 上海锦天城律师事务所认为公司本次调整及授予已取得现阶段必要批准与授权[38] - 本次调整及授予尚需依法履行信息披露义务[38] - 公告包含第二届董事会第十一次会议决议等备查文件[39] - 公告由公司董事会于2025年2月25日发布[41]

激励计划时间线 - 2024年12月25日薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[2] - 2024年12月27日董事会和监事会审议议案[2][3] - 2024年12月28日披露征集表决权公告并公示激励对象[3] - 2025年1月20日股东大会批准激励计划[4] - 2025年2月24日公司会议通过调整激励计划事项[2][4] 激励计划调整 - 2名拟激励对象放弃，激励对象由78人调为76人[5] - 首次授予84.80万股、预留授予21.20万股、总数106.00万股不变[5] 其他情况 - 激励计划调整对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意首次授予激励对象名单调整[8] - 法律意见书认为调整及授予符合规定[9]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票84.80万股，占股本总额0.83%[2] - 董事王伟等多人获授不同数量限制性股票[2] - 71名骨干共获授60.50万股，占授予总量57.08%[2] - 激励对象累计获授不超股本总额1.00%[2] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超20.00%[2] - 预留部分激励对象12个月内确定[4]

会议相关 - 2024年12月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议[6] - 2024年12月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议[7] - 2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[8] - 2025年2月21日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议[8] - 2025年2月24日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议[8][9] 激励计划 - 激励对象总人数由78名调整为76名[11] - 首次授予限制性股票84.80万股，预留授予21.20万股，总数量106.00万股[11] - 确定首次授予日为2025年2月24日[13] - 授予激励对象76人，授予限制性股票84.80万股，授予价格15.73元/股[15] 其他 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[17] - 授予条件已满足，已取得现阶段必要批准与授权[19][20] - 本次调整及授予尚需依法履行信息披露义务[20]

激励计划人员变动 - 2名拟首次授予激励对象因个人原因放弃参与激励计划[1] 激励计划人员范围 - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] 激励计划审批情况 - 监事会同意本次激励计划首次授予激励对象名单[3]

激励计划调整 - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[4] - 调整相关事项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 激励计划授予 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划授予日为2025年2月24日[6] - 公司以15.73元/股向76名激励对象授予84.80万股限制性股票[6] - 首次授予议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]