会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年1月13日召开，7名董事全部出席[2] 项目进展 - 募投项目部分厂房处于消防验收备案阶段，设备未安装调试完成[3] - 该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[3] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目延期的议案》全票通过[3]

公司概况 - 公司成立于2010年，总资产超20亿元 [2] - 产品涵盖环保纸袋和食品纸包装 [2] - 2023年设立福建南王新材料科技有限公司，2024年设立安徽布袋王环保科技有限公司 [2] - 致力于为客户提供全品类的包材解决方案 [2] 财务状况 - 2024年前三季度研发费用占比约3.3% [3] - 2024年前三季度综合毛利率约为15%，处于行业中游水平 [3] - 2024年前三季度利润同比较低，主要由于产能扩张、固定资产折旧增加及新增控股子公司前期开办费用增加 [4] 生产基地与产能 - 生产基地辐射半径约1000公里以内 [3] - 加拿大子公司预计2025年2月投产，年产能布局约2-4亿元 [3] - 印尼子公司预计2025年3月投产 [4] 自动化与研发 - 自动化提升人工效率，AGV和立体库联合降低仓库租金和人工成本 [3] - 研发成本主要为研发人员薪酬、材料耗用、设备及工艺研发支出 [3] 客户与市场 - 头部客户包括百胜餐饮集团、华莱士、瑞幸、麦当劳、美团、海底捞等 [4] - 公司具有较强的客户粘性，供应品类满足客户多样化需求 [5] 竞争对手与行业地位 - 对标公司包括上海紫丹食品包装印刷有限公司、厦门吉宏股份、合肥恒鑫生活科技股份有限公司 [5] - 公司在行业中处于领先地位，与相关客户保持近十年合作 [4] 未来规划 - 目前尚无导入半导体、芯片的规划 [2] - 公司专注于主业，同时考虑通过并购重组等方式提升投资价值 [3] - 海外子公司尚无上市计划，认为中国创业板发展空间更好 [4] 风险与挑战 - 特朗普对加拿大增收25%的关税对公司加拿大子公司影响较小 [5] - 公司面临行业内其他公司积极扩展市场规模的竞争 [4]

项目情况 - “年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”2024年12月30日未完全投产[4] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等检查均符合要求[2][3][4][5] - 资金占用、关联交易、对外担保合规[4] - 募集资金使用与披露一致，无违规[4] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺，现金分红执行合规[5]

减持计划 - 温氏壹号、贰号拟减持不超1945187股集中竞价和不超3890374股大宗交易股份[1] 减持情况 - 两股东合计减持5829300股，占比3.00%[3] - 温氏壹号集中竞价减持1614500股，均价12.17元/股[2] - 温氏壹号大宗交易减持3241900股，均价12.74元/股[2] 持股变化 - 两股东减持前合计持股10671428股，减持后4842128股[4] 结果说明 - 本次减持计划实施完毕，不影响公司控制权[6]

股份情况 - 公司首次公开发行A股4878万股，发行价17.55元，2023年6月12日在创业板上市[4] - 首次公开发行后总股本由1.46317928亿股变更为1.95097928亿股[4] - 截至公告披露日，总股本为1.95097928亿股，有限售条件股份9809万股占比50.2773%，无限售条件流通股9700.7928万股占比49.7227%[5] 限售股解禁 - 本次解除限售股东7户，股份414万股，占总股本2.1220%，上市流通日为2024年12月13日[3][13][14] - 韩春梅等7人实际可上市流通股份数量不等[15][17] - 本次变动后有限售条件股份94805000股占48.5935%，无限售条件股份100255428股占51.3872%，总股本不变[21] 股东承诺 - 7名股东承诺上市12个月内不转让等，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8] - 间接持有的股份12个月内不由公司回购，违反承诺上缴收益[9] 人员承诺 - 董事等承诺避免和减少关联交易，违反承诺将纠正等[10] 其他 - 保荐机构同意本次限售股份上市流通事项[22]

上市情况 - 公司于2023年6月12日在深交所创业板上市，发行4878.00万股，每股发行价17.55元[2] - 首次公开发行股票后，总股本由146,317,928股变更为195,097,928股[3] 限售股情况 - 2023年12月15日，网下配售限售股2,515,019股上市流通[3] - 2024年6月13日，首次公开发行前已发行股份48,227,928股解除限售并上市流通[3] - 本次申请解除股份限售的股东有7名[6] - 本次解除限售股份数量为414万股，占总股本2.1220%，上市流通日期为2024年12月13日[14][13] 股东承诺 - 部分股东承诺上市12个月内不转让或委托管理发行前股份[6] - 部分股东任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[6] - 公司上市后六个月内，若连续二十日收盘价低于17.55元/股，触发延长股份锁定期承诺[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前98,090,000股，占比50.2773%，变动后94,805,000股，占比48.5935%[20] - 首发前限售股变动前98,090,000股，占比50.2773%，变动后93,950,000股，占比48.1553%[20] - 高管锁定股变动前0股，占比0.0000%，变动后892,500股，占比0.4575%[20] - 无限售条件股份变动前97,007,928股，占比49.7227%，变动后100,255,428股，占比51.3872%[20] 核查情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关规定[20] - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合规定和股东承诺[20] - 截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整，股东无违反承诺行为[20]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月6日15:00召开[3] 股权数据 - 截至股权登记日公司股份总数为195,097,928股[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人188人，代表股份60,134,309股，占比31.0119％[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意59,870,409股，占比99.5611％[5]

股东大会情况 - 2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会[4] - 188人出席，代表股份60,134,309股，占比31.0119%[10] 议案审议情况 - 审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》[17] - 同意59,870,409股，占有效表决权股份99.5611%[17] - 中小股东同意2,977,909股，占比91.8595%[17]

回购计划 - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价格不超14.90元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购1190900股，占比0.6104%[3] - 成交最高价12.40元/股，最低价9.35元/股[3] - 成交总金额12857165元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 本次聘任尚需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 新审计机构情况 - 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注会269人[4] - 2023年度其经审计收入总额54909.97万元[4] - 2023年度审计上市公司客户59家，同行业35家[4] 费用相关 - 2024年度审计费用总额拟为110万元[7] 审议情况 - 2024年11月15日相关会议审议通过拟聘任议案[3][10]