综上，公司董事会进行审慎分析后认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条规定及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。 特此说明。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2023年9月8日 1 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买宁德中能电 子设备有限公司（以下简称"标的公司"）60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定："上市公司实施重大资产重组 或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行 业或者上下游。"《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定："创业板 上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167,816,225.80元，上年同期104,760,626.36元，同比增长60.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,722,174.34元，上年同期12,570,245.93元，同比减少78.34%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-104,917,306.25元，上年同期-15,509,413.99元，同比减少576.47%[18] - 本报告期末总资产1,324,474,342.07元，上年度末541,562,949.69元，同比增长144.57%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,098,086,147.64元，上年度末236,758,397.77元，同比增长363.80%[18] - 2023年上半年公司营业收入167,816,225.80元，同比增长60.19%，主要因业务提升、销售量增加[50] - 2023年上半年公司营业成本117,152,809.75元，同比增长92.87%，因营收增长、功能检测仪器及模组采购金额偏高[50] - 2023年上半年公司销售费用17,045,007.86元，同比增长59.98%，因业务量增长，业务人员相关费用增加[50] - 2023年上半年公司管理费用11,902,009.93元，同比增长47.97%，因上市招待及中介费用增长[50] - 2023年上半年公司研发投入26,766,851.61元，同比增长42.34%，因新领域、新项目研发投入增加[50] - 报告期内营业收入较上年同期增长6,305万元，增长率60.19%，主要因智能检测装备收入增长[53] - 报告期内毛利率较上年下降11.83%，因智能检测装备毛利率下降及新能源领域产品毛利率低于3C消费电子行业[53] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.06元/股，同比下降80.65%[136] - 报告期末每股净资产为20.59元，同比增加247.81%[136] - 2023年6月30日公司流动资产合计12.1468716863亿美元，较2023年1月1日的4.5116179899亿美元大幅增长[151] - 2023年6月30日公司非流动资产合计1.0978717344亿美元，较2023年1月1日的0.904011507亿美元有所增长[152] - 2023年6月30日公司资产总计13.2447434207亿美元，较2023年1月1日的5.4156294969亿美元大幅增长[152] - 2023年6月30日公司流动负债合计1.8163670332亿美元，较2023年1月1日的2.6750086069亿美元有所下降[152] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.4475149111亿美元，较2023年1月1日的0.3730369123亿美元有所增长[153] - 2023年6月30日公司负债合计2.2638819443亿美元，较2023年1月1日的3.0480455192亿美元有所下降[153] - 2023年6月30日公司所有者权益合计10.9808614764亿美元，较2023年1月1日的2.3675839777亿美元大幅增长[153] - 2023年上半年营业总收入1.678162258亿元，2022年同期为1.0476062636亿元，同比增长约60.19%[155] - 2023年上半年营业总成本1.6999670366亿元，2022年同期为0.96460832亿元，同比增长约76.23%[155] - 2023年上半年净利润272.217434万元，2022年同期为1257.024593万元，同比下降约78.34%[156] - 2023年上半年母公司营业收入1.7018479717亿元，2022年同期为1.0492051638亿元，同比增长约62.20%[158] - 2023年上半年母公司净利润 -222.533124万元，2022年同期为1283.484321万元，同比下降约117.34%[159] - 2023年上半年流动负债合计2.2963450597亿元，2022年同期为3.1164775505亿元，同比下降约26.31%[155] - 2023年上半年非流动负债合计4475.149111万元，2022年同期为3730.369123万元，同比增长约19.96%[155] - 2023年上半年负债合计2.7438599708亿元，2022年同期为3.4895144628亿元，同比下降约21.37%[155] - 2023年上半年所有者权益合计10.4647598575亿元，2022年同期为1.901004077亿元，同比增长约450.49%[155] - 2023年上半年基本每股收益0.06元，2022年同期为0.31元，同比下降约80.65%[157] - 2023年上半年综合收益总额为 -222.53万元，2022年同期为1283.48万元[160] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.498亿元，2022年同期为1.336亿元；现金流出小计2.547亿元，2022年同期为1.491亿元；现金流量净额为 -1.049亿元，2022年同期为 -1550.94万元[160] - 2023年上半年投资活动现金流入小计23.23万元；现金流出小计5.919亿元，2022年同期为1230.78万元；现金流量净额为 -5.916亿元，2022年同期为 -1230.78万元[160][161] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.853亿元，2022年同期为2500万元；现金流出小计1810.51万元，2022年同期为2762.10万元；现金流量净额为8.672亿元，2022年同期为 -262.10万元[161][162] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.29万元，2022年同期为220.78万元[161] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.707亿元，2022年同期为 -2823.04万元；期末现金及现金等价物余额为3.187亿元，2022年同期为4943.27万元[161] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为 -1.056亿元，2022年同期为 -1489.07万元[161] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 -5.916亿元，2022年同期为 -1230.64万元[161][162] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为8.672亿元，2022年同期为 -262.10万元[162] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1.701亿元，2022年同期为 -2762.11万元；期末现金及现金等价物余额为3.135亿元，2022年同期为4457.22万元[162] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为856,375,578.05元，其中综合收益总额为2,225,331.24元，所有者投入和减少资本为858,600,909.29元[169] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为12,580,780.75元[167] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额为190,100,407.70元，本期期末余额为1,046,475,985.75元[169][170] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为169,329,639.81元，本期期末余额为181,910,420.56元[167][168] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额为140,358,242.28元，本期期末余额为153,193,085.49元[170][172] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为87,215,835.9元，本年期初余额同上年年末余额[167] - 2023年半年度母公司所有者权益本期所有者投入的普通股金额为858,600,909.29元[169] - 2022年半年度母公司所有者权益本期综合收益总额为12,834,843.21元[171] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-4,832.45元[21] - 计入当期损益的政府补助为2,132,975.13元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为232,337.03元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-169,140.74元[21] - 非经常性损益合计1,897,734.22元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年智能装备营业收入160,358,924.70元，营业成本112,242,388.31元，毛利率30.01%，营收同比增171.83%，成本同比增228.61%，毛利率同比降12.09%[51] - 2023年上半年智能检测装备营业收入147,410,086.96元，营业成本105,257,041.05元，毛利率28.60%，营收同比增181.23%，成本同比增241.00%，毛利率同比降12.51%[52] - 2023年上半年治具及配件营业收入7,457,301.11元，营业成本4,910,421.44元，毛利率34.15%，营收同比降83.71%，成本同比降81.53%，毛利率同比降7.76%[52] 资产项目占比及金额变化 - 应收账款占比变动为-14.02%，数值从20变为12[56] - 合同资产金额从2,282,891.07元变为3,029,543.48元，占比变动为-0.19%[56] - 存货占比变动为-14.94%，数值从53变为01，金额为98,663,030.3元[57] - 交易性金融资产期末金额为570,000,000.00元[58] - 截至2023年6月30日，公司受限货币资金为52,686.15元[58] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为85,860.09万元，报告期投入2,909.45万元，累计投入2,909.45万元[60] - 智慧测控装备研发制造中心项目投资进度为2.66%，补充营运资金投资进度为38.20%[62] - 超募资金金额为56,636.79万元，截至2023年6月30日用于现金管理余额为56,636.79万元[62][63] - 公司拟用募集资金置换先期投入自有资金8,103.20万元，截至2023年6月30日未完成置换[64] - 截至2023年6月30日，闲置资金（含超募资金）用于现金管理余额为60,708.28万元[65] - 报告期内委托理财发生额64500万元，未到期余额57000万元，其中自有资金委托理财发生额7500万元，募集资金委托理财发生额57000万元[68] - 中国工商银行苏州新区科技城支行等三家银行的结构性存款产品，资金投向其他，预期收益率均为3.00%，金额合计57000万元，均未收回[68] 子公司财务数据 - 苏州优速软件研发有限公司总资产53281766.79元，净资产49992664.46元，营业收入14081827.40元，营业利润4238642.83元，净利润4514482.75元[72] - 苏州科洛尼自动化有限公司总资产9848420.15元，净资产5238505.07元，营业收入4813952.66元，营业利润427086.63元，净利润409764.98元[72] 应收账款情况 - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为17420.22万元，占流动资产的比例为14.34%，应收账款周转天数为182天[73] 公司面临风险 - 公司面临技术创新风险，若技术研发延误等情况，经营业绩或受不利影响[73] - 公司切入新能源动力电池领域，业务规模扩大或使整体毛利率下降[73] - 公司应收账款规模和周转天数随业务扩大而增加，客户经营恶化或致收款风险[73] - 公司

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括东吴证券、富国基金等多家机构人员 [1] - 时间为2023年7月1日 - 7月27日，地点在公司四楼会议室 [1] - 接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士 [1] 公司合作与优势 - 公司为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，能为客户提供质检方案和标准，增强合作关系稳定性 [1] - 核心竞争力在产品技术研发、整体系统解决方案等方面，有核心元器件定制开发能力，在设备成像和AI算法上有技术优势 [1] - AI外观检测设备在3C和新能源领域有量产项目落地，保障客户产品可靠性、安全性和一致性 [1] 产品布局与研发 - 检测装备可覆盖锂电池前段、中段及后段工序多个质检环节，替代人工目检 [2] - 因拓展业务领域，在穿戴设备、新能源电池等方面研发需求增加，研发投入较高 [2] 产品相关情况 - 机器视觉光源自主研发生产，未对外销售 [2] - 检测设备准确率达98%以上，项目开发周期6 - 12个月，取决于项目难易程度 [2] - 提供与智能装备配套的治具及配件，治具类产品包括检测和组装治具，用于测试参数及生产辅助步骤 [2] - VCM检测目前材料端是抽检 [2]

公司基本情况 - 公司从事智能装备研产销及技术服务，提供整体解决方案和改造升级服务 [3] - 核心产品为视觉检测与功能检测两类智能检测装备 [3] - 智能装备主要服务消费电子与新能源动力电池领域 [3] 提问交流环节 检测相关问题 - VCM材料检测目前是抽检，未来增量空间取决于终端客户计划 [3] - VCM检测设备样机2022年完成，第一批量产线一季度或上半年交货，9月拿到量产新机 [3] - 检测设备用于曲面镜片全外观缺陷检测，目前是全检 [4] 公司规划问题 - 目前暂无扩产规划 [3] 设备优势问题 - 公司在整体系统解决方案上有优势，尤其在成像和AI算法方面 [3] - AI外观检测设备可替代人工目检，提高生产效率，保障产品可靠性、安全性与一致性 [3] 软件算法问题 - 常规项目的软件和算法公司现有团队可自行处理 [4] - 高难度项目的AI算法通过与上海高校产学研合作及与腾讯优图实验室合作解决 [4] 业务增长问题 - 智能眼镜检测设备需求增量取决于客户销量，预计今年增量不大 [4] 业务盈利问题 - 新能源业务目前毛利率较低，公司未独立核算新能源与消费电子利润 [4]

公司基本情况 - 公司主要从事智能装备研发、设计、生产、销售及技术服务，面向智能制造检测和组装工序提供智能检测、组装装备及整体解决方案，还提供装备改造升级服务 [3] - 核心产品智能检测装备，服务消费电子与新能源动力电池两大领域，消费电子领域客户有苹果、亚马逊等，新能源领域客户有宁德时代及其上游供应商 [3] 业务相关问题及解答 业务内容与应用 - 无线充电检测业务主要检测无线充电线圈和模组的尺寸与外观，近两年该领域新增设备需求处于低谷阶段 [3] - 智能设备主要应用于亚马逊的电子书、睡眠仪等电子产品的组装设备及工装夹治具 [3] - 检测设备和组装设备应用于智能眼镜，服务国际知名消费电子头部客户，智能眼镜前景值得期待，其需求放量或带动公司智能装备需求增加，但目前增长情况取决于终端产品放量 [4] 业务难点 - 新能源领域外观缺陷检测准确率要达 99.5%以上，难点一是成像，需确保各维度及不同程度与类型的缺陷都能成像；二是算法，AI 算法需大量数据模型训练才能满足客户要求 [3][4] 业务布局与业绩 - 检测设备目前在新能源领域客户老线上加配，少部分新增产线与生产设备同步架设 [4] - 新能源领域检测设备毛利率较低，新能源收入占比提高会使公司整体毛利率下滑 [4] - 目前对消费电子领域增速预期往下走，但总体保有量维持较高水平，头部客户推出新品或带动部分供应商业绩 [4] 人员与规划 - 公司主要招募视觉、电气、机械以及软件等专业的研发人员 [4] - 今年公司费用增加幅度大，涉及厂房搬迁、人力储备、研发投入等，利润压力较大 [5] - 未来 2 - 3 年业务以消费电子和新能源两大领域为主，消费电子领域无线充电等有先发优势，AI 外观缺陷检带来新场景；新能源领域质检刚起步，市场空间大但研发风险和毛利率压力大 [5] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有浙商证券、南方基金等多家机构，参与人员众多 [2] - 时间为 2023 年 5 月 5 日 - 5 月 19 日，地点在公司四楼会议室（及电话会议接入） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士 [2]

公司基本情况 - 公司从事智能装备研产销及技术服务，面向检测和组装工序提供智能检测、组装装备及整体解决方案，还提供改造升级服务 [3] - 核心产品智能检测装备服务于消费电子与新能源动力电池领域 [3] 消费电子领域 - 服务苹果、亚马逊及富士康、立讯精密等EMS厂商，客户研发能力强、产品质量高，占据高端市场较大份额，能支撑持续采购智能装备 [3] - 智能检测装备覆盖苹果终端产品无线充电模组检测5个环节，是4个全检环节唯一供应商，为苹果产业链中该领域核心供应商，无线充电应用场景拓展将带动检测设备需求增加 [4] - 会在消费电子无线充电细分领域做好服务，开拓智能眼镜、摄像头VCM材料及模组等新细分领域，已获第一批检测设备量产订单 [5] - AI技术在工业应用扩展将为消费电子领域智能检测带来全新需求空间，如耳机、手机玻璃盖板外观检测等，应用场景打开将带动检测设备需求增长 [5] 新能源领域 - 服务宁德时代及其上游供应商，电池检测环节成生产线瓶颈，需“机器换人”提升自动化率 [3] - 多家动力电池龙头企业规划未来3年新增超1TWh新能源电池产能，国内新增产能基地向中西部扩张，还将在境外建生产基地，存在质检人员不足或成本高问题，需自动化检测方案 [3][4] - 预计未来单GWh检测设备需求占产线设备投资10%左右，即1800 - 2000万元，主流电池企业扩产规模超1TWh，市场空间约200亿元，加上技改升级市场空间更大 [4] - 检测装备主要替代人工目检，新老产线都会应用，去年订单大部分用于老线，新产线质检设备为标准配置，检测设备渗透率低，极耳翻折外观检设备2022年才开始工业质检批量上线 [6] 提问交流其他要点 - 苹果产业链转移到东南亚、印度对公司无影响，设备会随产业链转移，国内智能装备仍具产业优势，新区域对自动化检测设备需求更大，近几年研发生产仍以国内为主 [4] - 公司毛利率下滑因产品结构变化，不同类别产品和行业毛利率有差异，收入结构改变影响整体毛利率水平 [5] - ChatGPT属自然语言领域，目前对公司工业质检图像识别算法平台无影响，新推出的SAM模型图片切割精度不满足工业质检需求，但大规模模型应用长期利好，可缩短研发周期 [5][6]

发行相关 - 本次发行价格71.88元/股，不超过74.7319元/股[8] - 发行后公司总股本为5334万股，无限售条件流通股1196.2843万股，占比22.43%[11] - 本次发行最终战略配售数量为704,646股，占本次发行数量的5.28%，获配金额50,649,954.48元，限售期12个月[34] - 网下投资者获配股票数量的10%（672,511股）限售期限为6个月，约占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的5.04%[37] - 发行募集资金总额95887.92万元，净额85860.09万元[75][78] - 发行费用总额10027.83万元，每股发行费用7.52元/股[77] 业绩数据 - 近三年公司对前五大客户销售收入分别为7443.15万元、18329.35万元和17354.95万元，占主营业务收入比例分别为72.93%、82.73%和59.85%[18] - 报告期内公司应用于消费电子行业销售收入分别为9727.90万元、21993.35万元、26294.64万元和9802.69万元，占同期主营业务收入比重分别为95.31%、99.26%、90.68%和93.57%[19] - 近三年公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入比例分别为68.99%、94.88%和68.73%[24] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为53.50%、46.80%、45.75%和43.68%（不包含其他履约成本），呈下降趋势[25] - 2022年营业总收入35,967.39万元，较2021年度增长23.74%[87] - 2022年归属于发行人股东的净利润6,744.04万元，较2021年度增长17.37%[87] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9,578.70万元，较2021年度变动 -12160.08%[87] - 2023年1 - 3月营业总收入2,929.06万元，较2022年1 - 3月的2,288.61万元增长27.98%[99] - 2023年1 - 3月公司归属于发行人股东的净利润为 - 649.15万元，较上年同期变动55.63%；扣除非经常性损益后的净利润为 - 741.27万元，较上年同期变动67.28%[101][103] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5775.64万元，较上年同期变动76.11%[101][104] - 预计2023年1 - 6月公司可实现营业收入12000万元至14000万元，较2022年1 - 6月增长14.55%至33.64%[105][106] - 预计2023年1 - 6月公司可实现净利润600万元至1000万元，较2022年1 - 6月变动 - 52.27%至 - 20.45%[105][106] - 预计2023年1 - 6月公司可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润350万元至750万元，较2022年1 - 6月变动 - 65.90%至 - 26.92%[105][106] 风险提示 - 公司存在对苹果产业链依赖风险，若无法维持合作或苹果产品需求下滑，经营业绩将受影响[15,16,17] - 公司存在主要客户集中风险，与主要客户合作不利或终端厂商市场表现不佳，经营业绩将受影响[18] - 公司存在下游应用行业集中风险，消费电子行业不景气会对经营业绩产生不利影响[19] - 公司面临市场或行业政策变化风险，政策调整或宏观经济波动可能导致业务增长放缓或业绩下降[20,21] - 公司面临市场竞争风险，若不能提升实力，将面临市场份额、价格、收入、毛利率和利润空间下滑风险[22] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，可能出现季节性亏损或盈利较低情形[23,24] 股权结构 - 发行前公司总股本为4000.00万股，钱曙光、汪炉生各持有936.00万股，占比23.40%；朱文兵持有682.00万股，占比17.05%；三人合计持有2554.00万股，占总股本的63.85%[44] - 发行后钱曙光、汪炉生持股比例为17.55%，朱文兵持股比例为12.79%[50] - 截至上市公告书签署日，苏州腾旗持有公司321.75万股，出资额50万元[53][54] - 苏州腾旗合伙人江中求出资23.67万元，占比47.34%，对应持股152.32万股，占发行前3.81%[54] - 苏州腾旗合伙人柳云鸿出资21.785万元，占比43.57%，对应持股140.19万股，占发行前3.50%[54] 未来策略 - 公司承诺通过丰富装备产品结构、加大研发和市场拓展力度等提升核心竞争力[148] - 公司将强化募集资金管理，存放于专项账户并定期检查使用情况[148] - 公司将积极调配资源，加快募投项目开发和建设进度，尽早实现项目收益[149] - 公司实施积极利润分配政策，制定上市后三年分红回报规划[151] - 公司将加强内部控制，推进全面预算管理，控制经营和管控风险[152] 承诺事项 - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[154] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[155] - 若招股书等资料存在虚假记载等，公司将按规定回购全部A股或赔偿投资者损失[160] - 公司董监高承诺招股书等资料无虚假记载，若有过错致投资者损失将依法赔偿[163] - 保荐人东吴证券承诺若文件有问题致投资者损失将依法赔偿[165] - 发行人律师安徽承义律所承诺若文件有问题致投资者直接损失将依法赔偿[166] - 审计及验资机构天衡所承诺若文件有问题致投资者直接损失将依法赔偿[167] - 资产评估机构江苏中企华中天承诺若文件有问题致投资者直接损失将依法赔偿[168] - 控股股东等承诺避免同业竞争，违背愿担法律责任[169] - 控股股东等承诺承担社保公积金补缴等问题的补偿责任[172] - 控股股东等承诺承担房屋租赁问题致公司损失的全额补偿责任[174] - 控股股东等承诺规范关联交易，避免占用资金，违背赔偿损失[175] - 持股5%以上股东承诺规范关联交易，未履行承诺造成损失依法赔偿[177] - 公司董事、监事和高管承诺避免和减少关联交易，确保价格公允，不违规占用资源[179] - 公司承诺真实、准确、完整披露股东信息，无股权代持等情形[180]

发行情况 - 本次公开发行1334万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5334万股[7] - 每股面值为1元，发行价格为71.88元，发行市盈率为71.62倍[7][38] - 募集资金总额95887.92万元，净额85860.09万元[38] 业绩数据 - 近三年主营业务收入分别为10206.35万元、22156.88万元和28997.14万元，复合增长率68.56%[42] - 2022年度实现营业收入35967.39万元，较上年度同期增长23.74%[61][62] - 近三年扣非后归属于母公司股东净利润分别为2097.43万元、4214.76万元和5352.99万元[103][104] 客户与市场 - 主要客户包括立讯精密、歌尔股份、信维通信等，存在对苹果产业链依赖风险[15][23] - 近三年对前五大客户销售收入分别为7443.15万元、18329.35万元和17354.95万元，占比分别为72.93%、82.73%和59.85%[24][91] - 报告期内应用于消费电子行业销售收入占主营业务收入比重超90%[25][92] 财务指标 - 报告期各期主营业务毛利率分别为53.50%、46.80%、45.75%和43.68%，呈下降趋势[31][82] - 2022年末资产总额54156.29万元，较2021年末增长57.03%；负债总额30480.46万元，较2021年末增长73.63%[59][60] - 报告期各期末应收账款账面价值和存货账面价值呈上升趋势[84][85] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月可实现营业收入2500 - 2800万元，较2022年1 - 3月增长9.24% - 22.35%[63] - 预计2023年1 - 3月净利润为 - 690 - - 590万元，较2022年1 - 3月降低41.45% - 65.42%[63] 研发与技术 - 拥有多项创新技术，建有两级工程技术研究中心，部分设备技术达国际先进水平[41] - 研发投入近三年分别为1368.80万元、2341.17万元和3442.88万元，复合增长率为58.60%[54] - 检测算法检测准确率最高可达99.95%[50] 公司架构 - 控股股东和实际控制人为钱曙光、汪炉生、朱文兵[35] - 全资子公司有科洛尼、优速软件、香港荣旗等[15] - 董事会由9人组成，其中独立董事3名；监事会由3人组成；高级管理人员有4名[188][193][197] 风险提示 - 存在技术研发延误、核心技术失密、核心技术人员流失等技术创新风险[73][76][77] - 经营业绩受下游需求、市场竞争、季节性波动等影响，存在业务波动风险[25][27][30] - 新业务拓展和开拓新领域存在风险，可能影响未来经营规模扩张和毛利率[80][83]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 1,334.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]419 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）。发行人的 股票简称为"荣旗科技"，股票代码为"301360"。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,334.00 万股，本次 发行价格为 71.88 元/股，全 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]