证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-040 佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光 明大道 16 号公司会议室。 （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 三、会议出 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：佛山市联动科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受佛山市联动科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及现行《佛山市联动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同 意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具本法律意见书之目的，本所委 派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法 规的规定及要求，按照律师 ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年3月28日[4] 承诺与业务 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] 市场动态 - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] 过往问题 - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题被出具警示函[9] 后续情况 - 存续公司国泰海通自交割日后未因投资银行业务受处罚和监管措施[9]

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予权益不超过322.11万股，占草案公告时股本总额4.63%[4] - 首次授予权益289.90万股，占拟授出权益总数90.00%，占草案公告时股本总额4.17%[4] - 预留授予权益32.21万股，占拟授出权益总数10.00%，占草案公告时股本总额0.46%[4] - 授予激励对象不超过117人[5] - 第一类限制性股票有效期最长不超72个月，分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[8] - 第二类限制性股票有效期最长不超72个月，首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[9] 业绩考核目标 - 激励计划授予权益考核年度为2024 - 2026年，以2023年营业收入为基数[10] - 2024年营业收入增长率考核目标A1为30.00%、A2为22.50%、A3为15.00%[10] - 2025年营业收入增长率考核目标A1为60.00%、A2为45.00%、A3为30.00%[12] - 2026年营业收入增长率考核目标A1为100.00%、A2为80.00%、A3为60.00%[12] - 公司层面根据营业收入增长率确定解除限售/归属比例[12] - 激励对象个人考核结果分四档确定解除限售/归属比例[14] 时间进程 - 2023年11月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月20日至30日，对首次授予部分激励对象名单公示，监事会未收到异议[16] - 2023年12月11日，股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日[19] 2024年业绩及调整 - 2024年公司营业收入为31,125.27万元，较2023年增长31.60%，公司层面归属比例为100%[21] - 首次授予第二类限制性股票的激励对象中7名已离职，108名个人层面考核结果为“良好（B）”及以上[22] - 董事会同意为108名符合归属条件的激励对象办理74.25万股第二类限制性股票归属事宜[22] - 2024年公司调整激励计划，授予价格和回购价格由34.06元/股调整为33.88元/股[23] 2025年情况 - 2025年作废7名离职激励对象已获授予但尚未归属的25.80万股第二类限制性股票[24] - 首次授予第二类限制性股激励对象人数由115人调整为108人，总量由273.30万股调整为247.50万股[24] - 本次归属人数为107人，归属数量为71.25万股，占公司目前总股本6976.6268万股的1.02%[26] - 授予价格（调整后）为33.88元/股[26] - 本次归属股票的上市流通日为2025年5月8日，上市流通数量为71.25万股[27] - 截至2025年4月22日，收到107名股权激励对象缴纳的认购款2413.95万元，计入股本71.25万元，计入资本公积2342.7万元[29] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[30] 股本变化 - 归属前有限售条件股份数量为4550.35万股，占比65.22%；无限售条件股份数量为2426.2768万股，占比34.78%；总股本为6976.6268万股[31] - 归属后有限售条件股份数量为4550.35万股，占比64.56%；无限售条件股份数量为2497.5268万股，占比35.44%；总股本为7047.8768万股[31] 其他 - 2024年年度基本每股收益为0.29元/股，本次归属后公司总股本增加，将影响和摊薄基本每股收益[32] - 北京市君合（深圳）律师事务所认为公司本次归属及作废符合相关规定[34] - 独立财务顾问认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，相关事项符合规定[35]

业绩情况 - 2025年一季度收入较去年同期增长12.59%，因市场开拓良好，产品销售收入增加 [2][3][8] - 一季度亏损，原因是加大研发投入和市场推广致费用增加，以及分摊股份支付费用 [2][3][8] 市场与订单 - 抓住车规应用碳化硅器件KGD测试需求机遇，KGD测试解决方案获国内外多家头部客户认可，带动订单增长 [3] - 半导体测试系统收入占比90.43%，功率半导体测试系统是主要来源，模拟及数模混合集成电路测试系统市场占有率较低，但市场装机量稳步提升 [10] 研发与技术 - 主要研发投入方向为应用于大功率器件相关高压大电流以及动态参数的测试、数字/数模混合集成电路的半导体自动化测试系统，重点布局高压大电流及动态参数测试技术、数字/数模混合集成电路测试系统两大研发方向 [6][7] - 大规模数字集成电路测试系统研发项目在硬件系统完善和软件应用系统开发方面取得较大进展，处于研发验证阶段，面向数字及部分SoC类芯片测试需求 [4][6] - 探针台业务处于推广阶段，主推的QP2000适配多种晶圆及芯片测试，配备高性能可更换CHUCK盘，可提供多种高性能解决方案，产品已量产 [4] 采购与成本 - 做进口元器件国产化替代技术验证工作，部分原材料成功转换，整体原材料成本占约3成，美国进口原材料价格变动和关税对整体产品毛利影响较小 [4] 理财与并购 - 目前通过理财提升资金使用效率和收益，有合适投资标的时，会寻求产业整合度较高的并购标的做上下游或横向并购尝试 [3][9] 客户与回款 - 受宏观经济和行业周期影响，部分客户回款节奏放缓，公司加大催收力度，加强回款管理和考核 [6] 行业趋势 - 半导体测试设备国产化率约为20%，中高端以美国和日本公司进口设备为主，未来国内测试设备国产化率将逐步提升 [10][11]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.04元，较2024年同期亏损收窄20% [1] - 每股净资产保持稳定为21.01元，与2024年同期持平 [1] - 营业收入同比增长12.07%至0.65亿元 [1] - 净利润连续两年一季度亏损0.03亿元 [1] - 净资产收益率从-0.23%改善至-0.18%，同比提升21.74个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例7.17%，较上期增加38.79万股 [1] - 大成中证360互联网+指数A增持3.5万股至25.91万股，占比1.07% [2] - BARCLAYS BANK PLC大幅增持10.06万股至21.06万股 [2] - 富泽豪、中信证券、徐兵新进入前十大股东 [2] - 何凤华、何邦权、国泰中证半导体ETF退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6489 16万元 同比增长12 59% [1] - 净亏损263 56万元 较去年同期净亏损331 57万元有所收窄 [1] 经营状况 - 公司营收保持双位数增长 显示业务扩张态势 [1] - 亏损同比减少20 5% 反映成本控制或运营效率提升 [1]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入64,891,573.93元，较上年同期增长12.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,635,610.91元，较上年同期增长20.51%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -25,768,072.46元，较上年同期减少49.70%[5] - 本报告期末总资产1,555,020,764.20元，较上年度末减少2.60%[5] - 2025年1 - 3月财务费用 -2,265,545.71元，较2024年1 - 3月增长58.39%[8] - 2025年1 - 3月投资收益1,589,196.39元，较2024年1 - 3月增长3713.05%[8] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额385,148,924.02元，较2024年1 - 3月增长10378.53%[8] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 -21,986,179.83元，较2024年1 - 3月减少488.86%[8] - 营业总收入本期为64,891,573.93元，上期为57,637,450.82元；营业总成本本期为72,025,427.40元，上期为62,766,437.62元[18] - 净利润本期为 - 3,379,445.83元，上期为 - 3,417,882.64元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 2,635,610.91元，上期为 - 3,315,654.57元[19] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 27,043.70元，上期为303,276.96元；综合收益总额本期为 - 3,406,489.53元，上期为 - 3,114,605.68元[19][20] - 基本每股收益本期为 - 0.04元，上期为 - 0.05元；稀释每股收益本期为 - 0.04元，上期为 - 0.05元[20] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为46,303,164.45元，上期为54,065,667.59元[22] - 经营活动中收到的税费返还本期为2,642,368.93元，上期为1,908,277.90元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1,215,802.60元，上期为6,520,387.74元[22] - 营业成本本期为30,166,054.33元，上期为23,558,862.25元；销售费用本期为12,054,622.54元，上期为10,210,133.66元[18][19] - 研发费用本期为23,198,419.89元，上期为26,088,711.20元；财务费用本期为 - 2,265,545.71元，上期为 - 5,445,236.95元[19] - 经营活动现金流入小计为50,161,335.98元，上年同期为62,494,333.23元[23] - 经营活动现金流出小计为75,929,408.44元，上年同期为79,707,751.92元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 25,768,072.46元，上年同期为 - 17,213,418.69元[23] - 投资活动现金流入小计为572,787,086.79元，上年同期为44,211,834.28元[23] - 投资活动现金流出小计为187,638,162.77元，上年同期为40,536,234.82元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为385,148,924.02元，上年同期为3,675,599.46元[23] - 筹资活动现金流入小计为3,011,188.56元，上年同期为5,653,960.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为24,997,368.39元，上年同期为0元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,986,179.83元，上年同期为5,653,960.00元[23] - 现金及现金等价物净增加额为337,370,257.73元，上年同期为 - 7,704,842.76元[23] 特定时间点财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金601,060,519.53元，较2024年12月31日增长116.50%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为601,060,519.53元，期初余额为277,623,709.30元[14] - 交易性金融资产期末余额为119,026,671.78元，期初余额为491,077,638.35元[14] - 应收账款期末余额为135,805,825.23元，期初余额为127,394,315.48元[14] - 存货期末余额为180,012,281.71元，期初余额为178,412,540.46元[15] - 流动资产合计期末余额为1,294,302,313.95元，期初余额为1,365,024,312.53元[15] - 非流动资产合计期末余额为260,718,450.25元，期初余额为231,493,806.47元[15] - 资产总计期末余额为1,555,020,764.20元，期初余额为1,596,518,119.00元[15] - 流动负债合计本期为79,748,605.33元，上期为95,600,919.51元；非流动负债合计本期为1,736,212.56元，上期为2,241,513.73元[16] - 负债合计本期为81,484,817.89元，上期为97,842,433.24元；所有者权益合计本期为1,473,535,946.31元，上期为1,498,675,685.76元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,752，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张赤梅持股比例32.90%，持股数量22,950,000.00股；郑俊岭持股比例31.61%，持股数量22,050,000.00股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为622,947股，占公司目前总股本69,766,268股的0.89%[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,701,534.03元[6]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 董事长等人员出席[2] - 投资者可届时参与互动交流，会前可提问[3] 公告时间 - 公告发布于2025年4月22日[5]

资金管理 - 公司2024年4月24日通过现金管理议案，可用不超6亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金[1] - 资金额度期限自2024年5月21日起12个月内有效，可循环滚动使用[1] 账户开立 - 公司在招行佛山分行营业部开立5个现金管理专用结算账户[2]