证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-020 蜂助手股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用 于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还 至募集资金专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-019 蜂助手股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概况 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司 2023 年半年度计提减值准备合计 13,940,296.09 元，收回或转回减值 准备合计 0.00 元，转销或核销减值准备合计：363,005.30 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 其他变 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转 | 转销或核 | 动 | | | | | | 回 | 销 | | | | 应收账 款坏账 准备 | 39,399,978.75 | 12,733,766.30 | | 301,736.86 | | 51,832,008.19 | | 其他应 收款坏 | 2,459,610.78 | 710,378.28 | 28,408.12 | 3, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式 发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由 公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-023 蜂助手股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关情况进行了核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-022 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了 明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《蜂助手股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》及相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-018 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权 益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结 算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 "内容自公布之日起施 行。 蜂助手股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"） 按照财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

业务战略与发展规划 - 公司以"虚拟商品综合运营"为基础业务，重点发展"物联网IOT解决方案"和"云终端整体技术解决方案"两大方向 [3] - 数字商品综合运营业务受益于服务线上化、权益化趋势，预计有广阔发展空间 [3] - 物联网业务已与腾讯合作推出智能CPE机顶盒，在中国联通、湖北广电、湖南广电达成合作 [3] - 云终端业务自2019年开始人才和技术储备，已有合作项目落地 [3] - 募投项目"数字化虚拟产品综合服务云平台建设"总投资20,120.43万元，与虚拟商品采购无直接关联 [5] 研发投入与技术优势 - 将持续加大物联网解决方案和云终端技术的研发投入 [3][4] - 物联网领域重点投入CPE机顶盒硬件研发和流量调度技术 [4] - 云终端领域将根据项目落地情况引进人才和技术 [4] - 目前尚未考虑引入人工智能技术为业务赋能 [7] - 拥有自主研发的虚拟商品运营云平台，以SaaS方式输出服务 [4] 虚拟商品运营业务 - 整合"流量、视频会员、话费"等高频虚拟商品，覆盖多类长尾服务 [4] - 通过超级APP嵌入"充值中心"服务入口，建立虚拟商品超市模式 [4] - 预付资金周期一般为3-6个月，少量超过6个月 [5] - 预付资金增长速度将慢于收入增长，未来有改善预期 [6] - 数字商品收入增长与预付资金无直接对应关系 [6] 商业模式与客户优势 - 业务扩大不受预付资金影响，分销能力增强将提升供应商谈判主动权 [6] - 获客优势体现在技术创新能力、解决客户痛点和深度运营服务 [6] - 大部分业务无需地推，仅物联网小流量运营需要少量地推人员 [7] - 云终端技术通过B端客户最终服务于C端用户 [7] - 在行业内建立了良好声誉和企业形象 [6]

业务模式与客户合作 - 虚拟数字商品采购成本既有固定成本也有动态成本，年度框架合作执行固定成本，单一项目采购呈现动态成本 [2] - 公司与行业客户的合作模式多样，银行客户合作长期持续，物联网流量运营合作一般不会更换合作方 [3] - 公司通过深度运营渠道入口和提供优质服务强化客户合作稳定性 [3] 产品与技术优势 - CPE机顶盒可实现全网通无线数据终端功能，通过运营商套餐分成或一次性硬件采购获得营收 [4] - 云终端业务提供虚拟化容器、云OS、算力调度等五项技术能力输出 [4] - 同屏互动通过对接行业客户业务系统实现云端化技术服务 [4] 财务与资金管理 - 预付占比大因需锁定运营商流量和视频商独占资源，前期预付可获得更低折扣 [5] - 应收占比大因客户多为银行、运营商等头部企业，账期较长 [5] - 未来数字商品综合运营资金运用将更主动，物联网和云终端业务提升资金效率 [5] 发展战略与未来前景 - 公司坚持"一个基础、两个方向"战略：数字商品综合运营为基础，物联网和云终端为研发方向 [6] - 物联网业务目标2年内成为国内流量运营龙头企业，云终端目标5年内成为技术领先企业 [6] - 数字经济快速增长和万物互联战略为公司三大业务板块带来广阔发展空间 [6][7] 行业竞争与市场定位 - 公司业务涵盖移动互联网数字化商品综合服务，目前国内无完全可比上市公司 [3] - 云终端技术是5G商业化落地的基础能力，增强公司市场竞争力 [5]

公司业务概况 - 数字化虚拟商品收入占营业收入比例为 90.08% [2] - 物联网流量解决方案客户数量达 310 多家，开卡数量达 560 多万张 [2] - 物联网解决方案通过与运营商合作发展，公司提供物联网流量运营管理平台 [1] 募集资金运用 - 募集资金投资于数字化虚拟产品综合服务云平台、研发中心建设、智慧停车管理系统开发及应用、营销网络建设及补充流动资金 [2] - 募投项目实施将支持公司创新创造创意业务发展，提升运营效率和核心竞争力 [2] 业务发展方向 - 公司坚持"一个基础、两大方向"发展战略，即以虚拟商品综合运营为基础，持续加大物联网 IOT 解决方案和云终端整体技术解决方案研发投入 [2] - 物联网 IOT 解决方案将进一步扩大规模，CPE 机顶盒在运营商市场占有率提升，家庭客户拓展数量增长 [3] - 云终端整体技术解决方案自 2019 年开始投入研发，目前已有项目落地及收入形成 [3] 同行业上市公司 - 虚拟商品运营业务方面同行业上市公司有旗天科技、大唐高鸿 [2] - 物联网 IOT 业务方面同行业上市公司有移远通信、映翰通 [2]

上市信息 - 公司股票于2023年5月17日在深交所创业板上市，简称“蜂助手”，代码“301382”[5][33][34] - 本次发行后总股本为169,584,000股，发行股票数量42,400,000股，占发行后总股本25.00%[34] - 本次发行价23.80元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率34.71倍[12] 业绩数据 - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为10160.14万元和11629.16万元，累计净利润21789.30万元[41] - 2023年一季度营业收入21,093.79万元，较上年同期增长25.30%[109][111] - 2023年1 - 6月预计营业收入46,009.89 - 56,234.31万元，较2022年1 - 6月增长15.34% - 40.98%[113] 业务收入 - 报告期内，通用流量等三项服务收入合计占营收比重分别为76.92%、74.21%和74.95%[20] - 公司通用流量运营业务收入2018 - 2022年有不同幅度增减[21] - 报告期内，公司视频权益融合运营服务收入分别为13,019.93万元、12,508.46万元和10,060.28万元[22] 现金流与资产 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,565.72万元、 - 5,217.54万元和 - 12,108.93万元[26] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为21,681.59万元、29,713.48万元和45,838.61万元，占期末总资产比例分别为35.83%、33.20%和40.72%[27] - 2023年3月31日货币资金期末数为27,477,975.28元，上年年末数为16,875,852.05元[176] 股东持股 - 罗洪鹏发行后持股37,302,720股，持股比例21.9966%，可上市交易日期2026年5月17日[38] - 海峡创新互联网股份有限公司发行后持股25,401,600股，持股比例14.9788%，可上市交易日期2024年5月17日[38] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）发行后持股10,161,440股，持股比例5.9920%，可上市交易日期2026年5月17日[38] 募集资金 - 募集资金总额为100,912.00万元，净额为89,599.78万元[100][103] - 发行费用总额为11,312.22万元，每股发行费用为2.68元/股[102] - 发行人高管与核心员工专项资管计划参与战略配售获配股份424.00万股，占公开发行数量10.00%，获配金额10,091.20万元[84] 风险提示 - 公司所处行业创新活跃，把握行业变革或技术研发偏差会影响竞争力和业绩[17] - 公司业务平台需技术升级迭代，否则面临被赶超或替代风险[19] - 公司面临市场竞争、安全运营、资金短缺等多种风险[24][25][26]