会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年7月5日召开，7位董事全出席[2] - 公司定于2024年7月25日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5] 分红转增 - 2023年年度股东大会每10股派8元现金，共派54,029,623.20元[3] - 2023年年度股东大会每10股转增4股，共转增27,014,811股[3] 股本变更 - 转增后公司注册资本增至9,501.48万元，总股本增至95,014,811股[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》赞成7票，无反对弃权[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成7票，无反对弃权[5]

股本变更 - 公司拟将注册资本从6800万元变更为9501.48万元[2] - 公司拟将股份总数从6800万股变更为9501.48万股[3] 股份发行与资助 - 首次公开发行股份前已发行股份为5100.00万股，首次公开发行股份为1700万股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] 股份转让与查阅 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[4] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[4] 股东权利与责任 - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东大会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就子公司相关损失请求诉讼[11] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[12] - 控股股东、实际控制人损害公司利益应承担赔偿责任[13] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司为控股股东等提供担保表决须经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过，控股股东等应提供反担保[7] 会议相关规定 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[18] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[20] - 监事会自行召集股东会，监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持[21] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[9] 董事相关规定 - 单独或合计持有公司表决权股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[9] - 单独或合计持有公司表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[9] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[11] 利润分配 - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[12] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[13] - 监事会应对董事会制订的利润分配方案审议并经半数以上监事表决通过，外部监事需无异议[13] - 董事会审议通过的利润分配方案提交股东大会，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[13] 章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效[14] - 董事会提请股东大会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记等手续[14] - 授权有效期限为股东大会审议通过至工商变更登记办理完毕[15]

卡莱特云科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 4 ...

股东大会安排 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月25日14：30召开[1] - 会议股权登记日为7月19日[3] - 登记时间为7月22日9：00 - 17：00，地点在深圳南山证券部[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月25日，交易系统9：15 - 15：00，互联网9：15 - 15：00[1][21][22] - 投票代码为"351391"，简称为"卡莱投票"[20] 提案相关 - 10日前单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[3] - 《变更注册资本等议案》需2/3以上出席股东表决票审议通过[4][6]

公司变更 - 卡莱特全资子公司成都元芯变更经营范围并完成工商登记[2] - 变更后经营范围新增光通信设备销售[2] 公司信息 - 成都元芯注册资本为5000万元人民币[4] - 成都元芯成立日期为2022年08月05日[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月18日[7]

报告公司投资评级 公司首次被评为"优于大市"评级[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司业绩取得快速增长,营业收入10.20亿元同比增长50.16%,归母净利润2.03亿元同比增长54.29%[1] 2) 公司深耕视频显控领域,先发优势显著,前瞻性布局海外,海外市场拓展顺利,海外市场需求强劲,国内市场需求有望在2024-2026年不断提升[7] 3) 公司视频处理设备、LED显示和云联网播放器三大业务可以延续2023年的高速增长趋势,预计2024-2026年各业务收入增速分别为40%/38%/34%、25%/23%/20%、40%/38%/35%,各业务毛利率维持较为稳定[7] 4) 公司持续投入研发,引领MLED生产智能化革新,推出自研芯片Colorlight Vivid M10,从灰度、均匀性、色彩等多方面提升显示屏显示效果[5] 5) 公司2024-2026年营业收入分别为13.45/17.58/22.50亿元,归母净利润分别为2.70/3.54/4.63亿元,EPS分别为2.84/3.72/4.87元[8] 业务分拆总结 1) 视频处理设备:2023年营收4.98亿元,同比增长85%,毛利率64%[9] 2) LED显示系统:2023年营收3.93亿元,同比增长32%,毛利率25%[9] 3) 云联网播放器:2023年营收0.60亿元,同比增长40%,毛利率56%[9] 4) 配件及其他:2023年营收0.69亿元,同比增长2%,毛利率58%[9] 海外市场拓展 1) 公司采用直销经销双轮驱动模式深化海外市场拓展,一方面强化直销渠道提升接收卡在海外市场的市占率,另一方面通过经销渠道深化市场渗透和产品分布[3][4] 2) 2023年,公司海外营业收入为1.36亿元,同比增长94.50%,其中北美洲占59.34%,欧洲占20.63%,亚洲占13.13%,其他地区占6.73%[4] 可比公司估值 1) 公司2024-2026年预测EPS分别为2.84/3.72/4.87元[9] 2) 同行业可比公司2024-2026年平均PE分别为40.6/26.4/16.3倍,公司估值相对较低[9]

业绩总结 - 公司以67,537,029股为基数，每10股派8元现金，共派54,029,623.20元，每10股转增4股，转增27,014,811股[2] 其他新策略 - 调整后限制性股票授予数量为114.24万股，较调整前增约40%[4] - 调整后首次部分授予数量为95.2万股，较调整前增约40%[4] - 调整后预留部分授予数量为19.04万股，较调整前增约40%[4] - 调整后限制性股票授予价格为40.2元/股，较调整前降约29.6%[4][5] - 2024年6月12日公司会议审议通过调整议案[2] - 公司监事会同意对激励计划授予价格与数量进行调整[7] - 信达律师认为公司本次调整需继续履行信息披露义务[8] - 本次调整符合相关规定，不会对财务和经营产生实质性影响[5][7][8]

会议信息 - 卡莱特云科技第二届监事会第三次会议6月7日发通知，6月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格与数量议案[3] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[4]

限制性股票激励计划 - 2023年5月24日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年7月5日以57.08元/股向185人授予68万股[4] - 2024年6月12日调整授予价格、数量并作废预留部分[4] 预留部分处理 - 2023年预留部分调整后19.04万股未明确对象作废[5] - 作废对财务和经营无实质影响[6] - 监事会同意作废预留部分[8]

公司决策 - 公司监事会核查2023年限制性股票激励计划预留部分作废事项[2] - 监事会认为作废符合规定，未损害公司及股东利益[2] - 监事会同意公司作废该部分限制性股票[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月12日[4]