投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括民生证券、太平基金、民生加银等 [1] - 活动时间为2024年1月15日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在重庆溯联塑胶股份有限公司1102会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理、董事等 [1] 产品相关 尼龙管路优势 - 同内径下体积更小，厚度是传统管的1/3，性能更稳定，耐受、导电、制造、回收及介质阻隔性更强，适用更高排放标准 [1] - 国五以后在燃油车油路和蒸发排放系统中应用广泛，新能源汽车中先应用于狭窄电池包内 [1] - 随整车域控制技术升级，应用比例有望持续提升 [1] 产品运用领域 - 广泛应用于传统燃油车、新能源纯电和混动车、氢能源汽车以及储能系统 [3] - 在高集成化三电热管理模块、换电系统、空气悬架系统等产业板块提前布局，有充沛技术储备 [3] 连接件、阀类产品自制率 - 绝大部分快速接头自制，外购为单件用量少、价格高的外资特殊型号 [3] - 传感器大部分外购，少数通过与快速接头集成化设计实现组装 [3] - 努力提高集成式传感器产品后工序自主能力，将根据客户要求和订单规模逐步增加自制比例 [3][4] 公司合作与项目进展 与长安汽车合作 - 自公司成立以来与长安汽车保持紧密合作关系，与旗下品牌均有业务合作 [3] 募投项目进展 - 2022年四季度厂房基建竣工，2023年上半年逐步通过主要客户现场审核，已基本投入运营 [3] - 未全部完成产能建设，主要是注塑零部件和模具部分 [3] - 2023年12月将募投项目延期，因募集资金到账晚、产能需求增长、市场和技术变化 [3] 成本控制与原材料采购 原材料价格影响及应对 - 主要原材料尼龙等高分子材料通过代理商进口，受石油价格、汇率、关税等因素影响，但对成本影响较小 [4] - 确定保供前提下引入新供应商，签署价格协议锁定原材料价格 [4] 国产化替代 - 积极推进国产化替代材料认证工作，减少对海外供应商和国际贸易渠道依赖 [4] - 新能源水管和注塑件中尼龙类原材料PA12及其他进口原料需求降低，与万华等公司合作加快国产替代进程 [4]

尼龙管路行业壁垒 - 管材技术壁垒高，原材料物性和加工工艺掌握难，需长时间工艺摸索积累，且对工艺控制精度和产品质量一致性要求高 [1] - 尼龙管总成材料成本主要来自快换接头等外购零部件，外购无成本优势且难应对定制化开发要求，连接件认证时间长，增加新竞争对手进入门槛 [2] 尼龙管路优势及应用 - 同内径下体积更小，厚度是传统管的 1/3，性能更稳定，耐受、导电、制造、回收及介质阻隔性更强，适用更高排放标准，在燃油车和国五后油路及蒸发排放系统、新能源汽车电池包内应用广泛，随着热管理系统一体化，应用比例有望提升 [2] - 公司研发中高压管路和快插系统，有望应用在氢燃料和冷媒传输等场景 [2] 尼龙管路行业竞争格局 - 国内有标榜股份、溯联股份等民营企业、亚大汽车等合资企业及邦迪等外资企业，进入新能源汽车热管理领域后与橡胶管企业有市场竞争 [2] - 虽乘用车市场增速放缓，但新能源汽车渗透率增加，热管理系统复杂化使零部件单车价值提高，尼龙管路市场前景好，各企业处于合作与良性竞争并存关系 [2] 公司竞争优势及发展策略 - 专注行业二十余年，核心竞争优势体现在上游管件零部件自制能力整合，产品获整车客户广泛认证，可基于认可产品库技术创新，快速响应客户需求 [3] - 在燃油车市场推进低占比客户项目落地；新能源汽车迭代及国 7 标准实施带来机会，发挥产品创新优势；加大在储能、氢能和热管理系统等新能源领域投入 [3] 公司应对措施 - 通过提高模具开发能力、挖掘成本提升运营效率、加快新产品研发进度应对年降压力 [3] - 实现大部分上游零部件自主生产，具备完整产业链和核心技术，为客户提供完整技术方案，通过产品升级换代优化成本，提高毛利水平 [3]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-027 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为公 司首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次申请解除限售的股东户数为 5,507 户，上市流通的网下配售限售股份数量为 128.9198 万股，占公司总股本的 1.2887%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之 日起6 个月； 3、本次限售股上市流通日为2023 年12 月28 日（星期四）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并于2023 年6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 10,004 万股， 其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,631.91 ...

一、首次公开发行网下配售股份概况 中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对溯联股份首次公开发行网下配售限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并 于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后 公司总股本为 10,004 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,631.9198 ...

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 溯联零部件 | 招行重庆分行 | 755943463610000 | 0.00 | 汽车用塑料零部件项目 | | 溯联精工 | 招行重庆分行 | 123910906510000 | 0.00 | 汽车用塑料零部件项目 | 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-026 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意重庆溯 联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号） 同意注册，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,501.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 53.27 元，募集资金总额为人民币 133,228.27 万元 ...

部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专 户的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对溯联股份部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集 资金专户事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第三 届董事会第五次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的独立意 见 （以下无内容） 本次募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户，有利于募集资金 投资项目的顺利进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全 体股东的利益。 因此，我们一致同意本次募集资金投资 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-025 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期 并增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意 募集资金投资项目"汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目"达到预定 可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，并增加全资 子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称"溯联零部件"）和全资孙公司重 庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称"溯联精工"）作 为募集资金投资项目"汽车用塑料零部件项目"的共同实施主体并新增设立募集资 金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以 通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩 宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资 金专户的议案》 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-023 经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期并新增实施主体及募集 资金专户，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度， 优化公司资源配置，并且不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司 的财务状况和 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-024 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方 式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先 生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资 金专户的议案》 经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集 资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变 相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 不存在损害公 ...