证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-002 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆溯联塑 胶股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届监事会第六次会议，本次会议 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日以通讯的方式发出，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事 会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-001 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆溯联塑 胶股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第六次会议，本次会议 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日以通讯的方式发出，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 ...

客户结构优化 - 公司已与30余家整车厂商建立长期稳定的合作关系，包括比亚迪、长安汽车、上汽通用五菱等知名品牌[2] - 公司不断拓展新客户,新增长城汽车、吉利汽车、小鹏汽车等整车厂以及宁德时代、中创新航等动力电池客户[2] - 公司客户群体涵盖国内外多家知名整车制造企业及汽车零部件制造企业[2] 产品结构优化 - 公司前5大客户结构和排名与2022年差异较小,其中比亚迪和长安仍为最大客户,宁德时代和广汽的占比有较大幅度上升[3] - 预计电池板块业务占比将大幅增加,其他整车客户收入占比受市场或新车型发布安排等因素影响有所差异[3] - 公司产品广泛应用于宁德时代生产的各类型电池包中,是其重要供应商[3] - 公司是赛力斯的一级供应商,主要提供尼龙流体管路和精密注塑件等产品[3] 产能规划优化 - 公司目前产能充足,重庆一工厂进行了较大幅度的产能升级,加上预计2024年2季度投入使用的江苏溧阳过渡工厂,可满足明年增长所需产能[3] - 公司管路系统产品可利用柔性产线进行多品种共线化生产,但仍以专线生产为主以提高效率[3] - 江苏溧阳项目公司已完成前期准备工作,计划2023年内完成项目备案和土地招拍挂,2024年春节前完成入场准备,预计2025年内建成投产,新增产值5亿元以上[3] - 过渡厂房的装修和生产准备工作也计划在2024年春节前完成,预计新增1亿元以上的尼龙管路总成产能[3] 成本管控优化 - 公司通过提高模具开发能力、挖掘成本、加快新产品研发等方式来应对客户年降压力[3][4] - 公司主要原材料尼龙等高分子材料价格波动幅度较小,且正在加快管材、核心零部件的颗粒原料国产替代化进程[4] 发展战略优化 - 公司紧抓汽车产业转型升级机遇,依托自身核心技术优势,以"汽车电动化、低碳环保和安全"为主线,深化及拓展在传统燃油车及新能源车市场的综合竞争力[4] - 在燃油车市场持续推进占比较低客户的项目落地,扩大市场占有率;在新能源车市场抓住技术升级机会,加大在储能、氢能和热管理系统等新能源领域的投入力度[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括民生证券、太平基金、民生加银等 [1] - 活动时间为2024年1月15日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在重庆溯联塑胶股份有限公司1102会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理、董事等 [1] 产品相关 尼龙管路优势 - 同内径下体积更小，厚度是传统管的1/3，性能更稳定，耐受、导电、制造、回收及介质阻隔性更强，适用更高排放标准 [1] - 国五以后在燃油车油路和蒸发排放系统中应用广泛，新能源汽车中先应用于狭窄电池包内 [1] - 随整车域控制技术升级，应用比例有望持续提升 [1] 产品运用领域 - 广泛应用于传统燃油车、新能源纯电和混动车、氢能源汽车以及储能系统 [3] - 在高集成化三电热管理模块、换电系统、空气悬架系统等产业板块提前布局，有充沛技术储备 [3] 连接件、阀类产品自制率 - 绝大部分快速接头自制，外购为单件用量少、价格高的外资特殊型号 [3] - 传感器大部分外购，少数通过与快速接头集成化设计实现组装 [3] - 努力提高集成式传感器产品后工序自主能力，将根据客户要求和订单规模逐步增加自制比例 [3][4] 公司合作与项目进展 与长安汽车合作 - 自公司成立以来与长安汽车保持紧密合作关系，与旗下品牌均有业务合作 [3] 募投项目进展 - 2022年四季度厂房基建竣工，2023年上半年逐步通过主要客户现场审核，已基本投入运营 [3] - 未全部完成产能建设，主要是注塑零部件和模具部分 [3] - 2023年12月将募投项目延期，因募集资金到账晚、产能需求增长、市场和技术变化 [3] 成本控制与原材料采购 原材料价格影响及应对 - 主要原材料尼龙等高分子材料通过代理商进口，受石油价格、汇率、关税等因素影响，但对成本影响较小 [4] - 确定保供前提下引入新供应商，签署价格协议锁定原材料价格 [4] 国产化替代 - 积极推进国产化替代材料认证工作，减少对海外供应商和国际贸易渠道依赖 [4] - 新能源水管和注塑件中尼龙类原材料PA12及其他进口原料需求降低，与万华等公司合作加快国产替代进程 [4]

尼龙管路行业壁垒 - 管材技术壁垒高，原材料物性和加工工艺掌握难，需长时间工艺摸索积累，且对工艺控制精度和产品质量一致性要求高 [1] - 尼龙管总成材料成本主要来自快换接头等外购零部件，外购无成本优势且难应对定制化开发要求，连接件认证时间长，增加新竞争对手进入门槛 [2] 尼龙管路优势及应用 - 同内径下体积更小，厚度是传统管的 1/3，性能更稳定，耐受、导电、制造、回收及介质阻隔性更强，适用更高排放标准，在燃油车和国五后油路及蒸发排放系统、新能源汽车电池包内应用广泛，随着热管理系统一体化，应用比例有望提升 [2] - 公司研发中高压管路和快插系统，有望应用在氢燃料和冷媒传输等场景 [2] 尼龙管路行业竞争格局 - 国内有标榜股份、溯联股份等民营企业、亚大汽车等合资企业及邦迪等外资企业，进入新能源汽车热管理领域后与橡胶管企业有市场竞争 [2] - 虽乘用车市场增速放缓，但新能源汽车渗透率增加，热管理系统复杂化使零部件单车价值提高，尼龙管路市场前景好，各企业处于合作与良性竞争并存关系 [2] 公司竞争优势及发展策略 - 专注行业二十余年，核心竞争优势体现在上游管件零部件自制能力整合，产品获整车客户广泛认证，可基于认可产品库技术创新，快速响应客户需求 [3] - 在燃油车市场推进低占比客户项目落地；新能源汽车迭代及国 7 标准实施带来机会，发挥产品创新优势；加大在储能、氢能和热管理系统等新能源领域投入 [3] 公司应对措施 - 通过提高模具开发能力、挖掘成本提升运营效率、加快新产品研发进度应对年降压力 [3] - 实现大部分上游零部件自主生产，具备完整产业链和核心技术，为客户提供完整技术方案，通过产品升级换代优化成本，提高毛利水平 [3]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-027 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为公 司首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次申请解除限售的股东户数为 5,507 户，上市流通的网下配售限售股份数量为 128.9198 万股，占公司总股本的 1.2887%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之 日起6 个月； 3、本次限售股上市流通日为2023 年12 月28 日（星期四）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并于2023 年6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 10,004 万股， 其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,631.91 ...

一、首次公开发行网下配售股份概况 中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对溯联股份首次公开发行网下配售限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并 于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后 公司总股本为 10,004 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,631.9198 ...

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 溯联零部件 | 招行重庆分行 | 755943463610000 | 0.00 | 汽车用塑料零部件项目 | | 溯联精工 | 招行重庆分行 | 123910906510000 | 0.00 | 汽车用塑料零部件项目 | 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-026 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意重庆溯 联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号） 同意注册，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,501.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 53.27 元，募集资金总额为人民币 133,228.27 万元 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括中泰证券、国联证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月30日10:00 - 12:00和14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在重庆溯联塑胶股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理韩宗俊，董事、董事会秘书韩啸，董事、财务负责人廖强 [1] 行业竞争格局 - 尼龙管路领域经竞争淘汰，同业公司数量大幅减少，国内有标榜股份、溯联股份等民营企业，亚大汽车等合资企业，邦迪等外资企业 [1] - 进入新能源汽车热管理领域，尼龙管企业与橡胶管企业有市场竞争，各企业处于合作与良性竞争并存关系 [1][3] - 乘用车市场增速放缓，但新能源汽车渗透率增加，热管理系统复杂使零部件单车价值提高，汽车流体软管处于增量细分市场 [3] 公司核心竞争优势 - 二级零部件如快速接头、控制阀等要求高于管材，认证时间长，需庞大历史交付绩效建立产品失效模型，提高了竞争对手进入门槛 [3] - 公司自制相关产品较早获整车客户广泛认证，可在原有产品库基础上技术创新，快速响应客户开发新产品要求 [3] 管路区别 - 橡胶管混炼硫化后分子结构稳定性低，耐腐蚀渗透能力差，寿命低，污染高；尼龙管同内径下体积更小，性能更稳定，阻隔、耐受、导电、制造、回收性能更强 [3] - 国五后燃油车油路和蒸发排放系统多用尼龙管路，胶管用于发动机冷却水管；新能源汽车中尼龙管先用于狭窄电池包内 [3] - 随着整车域控制技术升级，尼龙管市场价值有望持续提升 [3] 客户结构 - 公司与比亚迪、长安汽车等30余家整车厂商建立长期稳定合作关系 [3] - 公司不断优化客户结构，拓展了长城汽车、吉利汽车等新整车厂客户，宁德时代等动力电池客户，采日能源等储能OEM客户 [4] 与长安汽车合作情况 - 长安汽车是公司重要客户，自公司成立保持紧密合作关系 [4] - 公司与长安汽车旗下品牌均有业务合作，为其乘用车、商用车提供尼龙流体管路和精密注塑件等产品 [4] 收入和利润增长策略 - 公司在手订单及项目储备充足，客户稳中有增，新能源业务向上 [4] - 在燃油车市场推进占比较低客户的项目落地，扩大市场占有率；新能源汽车迭代快和国7标准实施带来燃油车产品技术升级机会和盈利空间 [4] - 结合行业趋势和市场状况，在储能、氢能和热管理系统等新能源领域加大投入，开拓新增长点 [4] - 开发替代材料，提升外购零件自制率，维持并提升盈利水平 [4] 产能情况 - 公司目前产能充足，重庆一工厂近期产能升级，江苏溧阳过渡工厂预计2024年2季度投入使用，能满足明年增长所需产能 [4] - 管路系统产品工艺和设备与燃油车产品基本一致，可用柔性产线共线生产，但产能充足时以专线生产为主 [4] 市场格局看法及应对措施 - 公司认为未来汽车市场进入多动力并行时代，EV：XEV：ICE占比可能为3：3：3、3：4：3或4：3：3并持续一定时间 [5] - 公司在新能源汽车液冷热管理系统投入大量研发资源，新能源汽车收入成业务增长主要动力；深挖燃油车市场潜力，抓住出海、降本增效、国7排放升级等机遇开发新产品 [5] - 公司认为氢燃料电池短期不会成乘用车主流，但在商用领域有市场空间，开发的中高压输氢管及中高压快插技术可应用于多领域，有新技术储备应对行业格局变化 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2023 年 11 月 17 日 15:00 - 17:00 [1] - 地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书韩啸先生和证券事务代表易均平先生 [1] 新能源汽车管路业务 - 新能源汽车热管理系统管路业务营收占比仅 17.9%，公司将在现有客户基础上拓展新客户，推动产品在多领域应用并推出创新产品 [1] 产业布局 - 因下游客户原因地域收入分布不同，优先布局华东地区以支撑业务增长，后续将根据需要布局其他区域产业集群 [1] 新能源领域技术研发与市场开拓 - 应用于动力电池的产品属电池热管理 BMS 系统，与国内主要动力电池企业合作开发出有竞争优势的产品和专利 [3] - 拥有专业研发团队和实验室，增大研发投入，流体管路综合实验室获多项认证 [3] 新产品与新材料 - 相关信息涉及未公开披露内容，需关注公司定期报告或临时公告 [3] 质量控制与管理体系 - 建立完善质量控制和管理体系，通过汽车行业 IATF16949：2016 及通用汽车 BIQS 质量管理体系认证 [3] - 流体管路综合实验室获 CNAS 国家实验室认证并通过多家整车厂专项认证 [3] 业务拓展计划 - 已在储能、氢能源等领域布局，募投项目完成后将扩大现有业务规模 [3] 客户群体拓展 - 不断优化客户结构，在现有品牌客户基础上拓展了长城、吉利等多家新整车厂客户 [4][6] 市场竞争 - 与橡胶管企业存在一定程度市场竞争，各主要企业合作与良性竞争并存 [5] - 作为二级零部件产品要求高、认证时间长，公司因技术积累和先发优势，连接件自制率高，定制化优势满足新能源汽车迭代需求 [5] 新能源汽车流体管路系统智能化工厂项目 - 项目公司 2023 年 9 月完成工商注册，已完成可研、环评报告编制 [5][6] - 2023 年内完成项目备案和土地招拍挂，2024 年春节前完成入场准备，2025 年内完成建设，预计新增产值 5 亿元以上 [5][6] - 2024 年春节前完成过渡厂房装修和生产准备，预计新增价值 1 亿元以上尼龙管路总成产能建设 [5][6] 产业协作供应 - 与 30 余家整车厂商建立长期稳定合作关系，合作将对经营业绩产生积极影响 [6]