上海阿莱德实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2648号）。发行人的股 票简称为"阿莱德"，股票代码为"301419"。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行最终采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股， 本次发行价格为人民币 24.80 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的 初始战略配售发行数量为 125.00 万股，占发行数量的 5.00%。本次发行的 ...

业绩相关 - 本次发行对应融资规模为62,000.00万元，高于《招股意向书》披露的募集资金需求金额33,365.15万元[22] - 报告期内，公司90%的收入来自于移动通信行业知名跨国企业及其代工厂[21][64] 市盈率数据 - 2023年1月19日，行业最近一个月平均静态市盈率为26.64倍[2][61] - 本次发行价格24.80元/股对应的2021年扣非后归母净利润摊薄市盈率为35.44倍，高于同行业可比公司平均静态市盈率33.73倍，超出幅度为5.07%[2] - 本次发行价格对应的2021年扣非后归母净利润摊薄市盈率高于所处行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为33.03%[2] 发行数据 - 本次发行新股2500.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，发行后总股本为10000.00万股[24][26][67] - 初始战略配售数量为125.00万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略投资者定向配售，差额125.00万股回拨至网下发行[11][67][79] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1787.50万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为712.50万股，占发行数量的28.50%[67] 申购与缴款 - 投资者于2023年1月31日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[9] - 网下投资者于2023年2月2日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[12] - 网上投资者申购新股中签后，需确保2023年2月2日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[13] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为220家，管理的配售对象个数为5,686个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的72.78%[22] - 有效拟申购数量总和为4,358,940万股，占剔除无效报价后申购总量的71.91%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,438.57倍[22] 新产品与技术 - 公司开发的5G相控阵天线罩在毫米波段的最高透波率超过98%，高K值导热垫片等产品导热系数超30W/m·K等[21][64] 新战略 - 公司开发新战略客户三星时，能在两周内满足其产品需求[21][64]

发行信息 - 本次拟发行2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[12][59][76] - 发行股票为面值1元的人民币普通股（A股）[52][59] - 发行方式采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合，承销方式为余额包销[60] - 保荐费用100万元，承销费用按募集资金情况计算且含税价合计不低于2500万元，增值税141.51万元[61][77] 业绩数据 - 2014 - 2022年6月主营业务收入分别为26,800.53万元等，净利润分别为5,752.60万元等[26][28] - 2022年9月30日总资产64,411.15万元，较2021年末增长7.42%；所有者权益37,727.92万元，较2021年末增长14.73%[32] - 2022年1 - 9月营业收入27,139.60万元，较2021年1 - 9月增长4.81%；经营活动产生的现金流量净额3,511.91万元，同比下降26.92%[32] - 2022年1 - 9月电子导热散热器件产品收入同比增加36.14%[34] - 2022年1 - 6月至2019年各期末资产总额分别为61080.67万元等，各期营业收入分别为17375.38万元等[62] 毛利率情况 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为41.40%等，总体呈下降趋势[20][110] - 报告期内各期，射频与透波防护器件毛利率分别为38.60%等，EMI及IP防护器件毛利率分别为46.98%等[20] - 2022年1 - 6月公司电子导热散热器件毛利率为69.16%，2021年为68.41%等[42] 客户与市场 - 报告期内各期，公司来自爱立信主营业务收入占比分别为67.92%等，来自诺基亚主营业务收入占比分别为18.24%等，约80%主营业务收入来自二者[17][92] - 公司主要客户爱立信、诺基亚超58%的收入来自北美和欧洲[98] 未来展望 - 预计2022年度营业收入38,500万元至40,500万元，同比增长3.44%至8.81%；净利润7,100万元至7,500万元，同比增长1.26%至6.97%[38] 募集资金用途 - 募集资金拟用于5G通信设备零部件生产线建设项目等[73] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人张耀华直接和间接合计持有公司38%的股份，与其一致行动人合计持有公司73.60%的表决权[115][116][179] - 公司历史存在股权代持情况，于2016年9月清理完毕[122] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有6家全资子公司、3家控股子公司及1家分公司，无参股子公司[166] - 平湖阿莱德2022年6月30日总资产161539981.08元等[166]