南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------|---------------| | | | 编号:2023-002 | | | ☑ | | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 浦银安盛基金 凌晨东海基金中金公司 黄天擎 | | 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 公司会议室 | --- | |--------| | 董事长 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 一、公司基本情况介绍 公司成立于 2008 年,主要从事精密光学元件、组件的生产 制造,为客户提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整 体解决方案。公司产品主要分为激光光学、红外光学、光学设 计/系统/检测三大系列,可应用于消费电子、新能源、显示与 半导体、安防监控、刑侦救援、AR/VR 等领域。公司产品面向全 球市场,在国内以南京为中心,在 ...

证券代码:301421 证券简称:波长光电 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他 (线上交流) | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 中信建投证券 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 线上交流 | --- | --- | |----------------|-------------------| | 上市公司接待人 | 董事长 黄胜弟 | | 员姓名 | 董事会秘书 胡玉清 | 一、公司基本情况介绍 公司成立于 2008 年,主要从事精密光学元件、组件的生产 制造,为客户提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整 体解决方案。公司产品主要分为激光光学、红外光学、光学设 计/系统/检测三大系列,可应用于消费电子、新能源、显示与 半导体、安防监控、刑侦救援、AR/VR 等领域。 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-001 南京波长光电科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京波 长光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）同意注册，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 29.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除本次 发行费用（不含增值税）人民币 91,220,491.65 元，募集资金净额为人民币 758,742,908.35 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 18 日划至公司指定账户，天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 ...

特此公告 深圳证券交易所 2023年08月29日 关于"C波长光电"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-29 字体： 大 中 小 "C波长光电"（301421）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时15分40秒起对该证券实施临时停牌，于13时25分41秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

时间：2023-08-22 字体： 大 中 小 南京波长光电科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月23日在本所上市。证券简称为"波 长光电",证券代码为"301421"。公司人民币普通股股份总数为115,718,000股，其中27,437,685股股票自 上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2023年08月21日 关于南京波长光电科技股份有限公司股票上市交易的公告 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 波 长 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 致：南京波长光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 中国证监会发布的《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》，以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京波长光电 科技股份有 ...

南京波长光电科技股份有限公司 上市公告书 证券简称：波长光电 证券代码：301421 南京波长光电科技股份有限公司 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co.,Ltd. （南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上 市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲 目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会 跌破发行价格。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相 加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 1 南京波长光电科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 202 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"波长 光电"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 发行人名称：南京波长光电科技股份有限公司 注册地址：南京市江宁区湖熟工业集中区 有限公司设立日期：2008 年 12 月 24 日 股份公司设立日期：2014 年 5 月 15 日 注册资本：8,678.80 万元人民币 法定代表人：吴玉堂 联系方式：025-52657118 经营范围：光机电产品和激光产品及配件的研发、生产、组装、销售；计算 机软件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外）；一类医疗器械、仪器仪表的研发、 ...

上市信息 - 公司股票2023年8月23日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为115,718,000股[2] - 首次公开发行股票增加股份28,930,000股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为29.38元/股[4] - 截至2023年8月8日，仪器仪表制造业近一月静态平均市盈率39.05倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率51.36倍[5][6] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率60.67倍，高于可比公司18.13%，高于行业平均55.37%[6] 可比公司市盈率 - 福光股份2022年扣非前市盈率113.37倍，扣非后552.96倍[5] - 福晶科技2022年扣非前市盈率49.51倍，扣非后52.15倍[5] 行业信息 - 公司所属行业为仪器仪表制造业，细分行业为光学仪器制造[4] - 创业板市场有业绩不稳定、经营和退市风险大等特点[3]

发行信息 - 本次发行数量2893.00万股，占发行完成后总股本比例25.00%，全部为新股发行[7] - 每股面值1.00元，发行价格29.38元/股[7] - 发行日期为2023年8月14日，拟上市板块为深交所创业板[7] - 发行后总股本11571.80万股[7] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 报告期内境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为6969.53万元、9816.76万元及11783.89万元，占流动资产比重分别为29.55%、38.16%及37.52%[29] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为16.53%、16.51%及14.86%，扣非后基本每股收益分别为0.47元、0.61元及0.64元[30] - 2022年营业收入34191.50万元，归属于母公司所有者的净利润6150.73万元，扣非后净利润5603.51万元[59] - 2023年6月30日资产总额59485.25万元，较上年末上升4.01%；负债合计18636.95万元，较上年末下降6.57%；所有者权益40848.30万元，较上年末增长9.68%[62] - 2023年1 - 6月营业收入18272.43万元，同比增长12.72%；归属于母公司股东的净利润3455.93万元，同比增长19.58%；扣非后净利润3300.19万元，同比增长20.32%[62] - 预计2023年1 - 9月营业收入28500 - 31000万元，同比增长13.77% - 23.75%；归属于母公司所有者的净利润5700 - 6000万元，同比增长20.72% - 27.07%；扣非后净利润5400 - 5700万元，同比增长21.42% - 28.17%[63][64] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制公司3.93%表决权，与黄胜弟合计控制公司54.30%表决权[26] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有公司0.08%股份[26] 新产品与技术 - 2022年公司推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品[47] - 公司开发光学镜片表面缺陷自动检测上下料一体化设备[53] 研发情况 - 截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人，约占公司员工总数的13.83%[43] - 截至2023年3月31日，公司已获95项专利授权，其中26项发明专利，拥有软件著作权10项[43] - 最近三年研发投入分别为2020年1448.13万元、2021年1684.99万元、2022年2001.32万元，合计5134.44万元，复合增长率17.56%[57] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目包括激光光学产品生产项目（投资总额12988.78万元）、红外热成像光学产品生产项目（投资总额11393.41万元）、波长光学研究院建设项目（投资总额7474.09万元），合计31856.28万元[67] 风险提示 - 公司存在新产品开发不确定性风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险[22] - 公司可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险，对持续经营和盈利能力产生不利影响[23] - 公司存在研发失败风险，可能失去技术优势与竞争力，影响持续发展[23] - 公司下游应用未来同行业竞争对手可能扩大[24] - 公司面临市场竞争、贸易摩擦、实际控制人不当控制等多种风险[24,25,26]