南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次 公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1252 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）。发行人股票简称为"波长光电"，股票代 码为"301421"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。发行数 量为 2,893.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基 金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年 金基金和职业年金基金（以 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次公 开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1252 号）。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简 称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投 资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。 依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不 向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的 ...

依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 144.65 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次 公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1252 号）。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。 本次发行 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1252 号）。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。 依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不 向参与战略配售的投资者定 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），南京波长光电科技股份有限 公司（以下简称"波长光电"、"发行人"或"公司"）所属行业为"仪器仪表制造业 （C40）"，细分行业为"光学仪器制造（C4040）"。截至 2023 年 8 月 8 日(T-4 日)， 中证指数有限公司发布的"C40 仪器仪表制造业"最近一个月平均静态市盈率为 39.05 倍。本次发行价格 29.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前 后孰低的摊薄后市盈率为 60.67 倍，高于可比公司 2022 年扣非后平均静态市盈 率，超出幅度为 18.13%；高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 55.37%，可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性作出投资。 波长光电根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 2 ...

南京波长光电科技股份有限公司 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），南京波长光电科技股份有限 公司（以下简称"波长光电"、"发行人"或"公司"）所属行业为"仪器仪表制 造业（C40）"，细分行业为"光学仪器制造（C4040）"。截至 2023 年 8 月 8 日 （T-4 日），中证指数有限公司发布的"C40 仪器仪表制造业"最近一个月平均 静态市盈率为 39.05 倍。本次发行价格 29.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非 经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 60.67 倍，高于可比公司 2022 年扣非后 平均静态市盈率，超出幅度为 18.13%；高于中证指数有限公司发布的行业最近 一个月平均静态市盈率，超出幅度为 55.37%，可能存在未来发行人股价下跌给 投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,923.85万股，占扣除初始 战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为824.50万股，占扣除初 始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行 总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。 最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年8月16日（T+2日）刊登的 《南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行 初步配售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2023年8月11日（T-1日）举行 网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 南京波长光电科技股份有限公司 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co.,Ltd. （南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 南京波长光电科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2893.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11571.80万股[8][37] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为26281.23万元、30503.53万元及33725.26万元，呈增长趋势[51] - 2022年营业收入34191.50万元，2023年1 - 3月为7172.69万元，同比增长1.61%[60][61] - 2022年净利润6080.27万元，2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1031.38万元，同比增长12.04%[60][61] - 2023年上半年预计营业收入17000 - 18500万元，同比增长4.87% - 14.12%[62][65] - 2023年上半年预计归属于母公司所有者的净利润3100 - 3400万元，同比增长7.27% - 17.65%[62][65] - 2023年上半年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3000 - 3300万元，同比增长9.37% - 20.31%[62][65] - 报告期内境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[26][83] - 报告期各期末存货账面价值分别为6969.53万元、9816.76万元及11783.89万元，占流动资产比重分别为29.55%、38.16%及37.52%[30][78] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5158.28万元、4708.91万元及7939.08万元，占流动资产比例分别为21.87%、18.30%及25.27%[77] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为16.53%、16.51%及14.86%，扣非后基本每股收益分别为0.47元、0.61元及0.64元[31][87] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1448.13万元、1684.99万元、2001.32万元，三年合计5134.44万元[58] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，最近一年营业收入为34191.50万元[58] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制3.93%表决权，与黄胜弟合计控制54.30%表决权[27][157][159] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有0.08%股份[27][163] 产品与技术 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外波长范围，应用于多个科技新兴产业[38] - 2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[46] - 公司掌握“光学薄膜的设计与制备”等多项核心技术，核心技术主要来源于自主研发[44] - 公司创新性地使用类金刚石膜（DLC）技术保护红外瞄准镜玻璃表面不受损伤[44] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力，光刻机平行光源系统已交付多套用于芯片光刻工序[53] - 公司开发的光学镜片表面缺陷自动检测上下料一体化设备在AOI视觉检测领域有技术积累[53] 公司发展历程 - 公司成立于2014年5月15日，曾于2014年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年7月16日终止挂牌[35][115] - 2021年7月，公司被认定为工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业[40] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有全资子公司4家，控股子公司1家，全资孙公司1家，控股孙公司1家，并参股2家公司[128] - 2022年光研科技南京有限公司总资产1475.80万元，净资产879.51万元，营业收入1871.59万元，净利润55.88万元[130] - 2022年波长光电新加坡有限公司总资产7916.31万元，净资产6178.78万元，营业收入8383.25万元，净利润1189.90万元[133] 风险提示 - 公司存在新产品开发不确定性的风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险[23] - 公司可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险[24] - 公司存在研发失败风险，可能失去技术优势与竞争力，影响持续发展[24] - 公司租赁的厂房面积为2160㎡，产权存在瑕疵[84]