二、《关于公司 2023年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见》 深圳市致尚科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的规定,我们作为深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真查阅相关资料后,经过认真审核,并听取公司管理层 的说明后,基于独立、客观、公正的判断立场,针对关于控股股东及其他关联方 占用资金、对外担保情况发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的 专项说明和独立意见》 经核查,2023年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 经核查,2023年半年度公司及子公司没有提供任何对外担保,不存在以前 年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日对外担保情形。 （本页无正文,是《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》的签字页 ) 独立董事签字: 刘胤宗 2v23年 8月28日 （本页无正文，是《深圳市致尚科技股份有限公司独立 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-016 深圳市致尚科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：人民币 128,680,995 元 成立日期：2009 年 12 月 8 日 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权 管理层办理变更工商登记的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《致尚科技：关于变更注册资本、公 司类型、修订〈公司章程〉并授权管理层办理变更工商登记的公告》（公告编号： 2023-008）等文件。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得了广东省深圳 市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：深圳市致尚科技股份有限公司 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 015 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023- 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民 108,000 万元进行现金管理，使 用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有 效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技相关股东延 长股份锁定期进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人 民币 57.66 元/股，并于 2023 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首 次公开发行前股本为 96,510,695 股，发行人民币普通股（A 股）32,170,300 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023- 014 深圳市致尚科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股3,217.03万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币 57.66元/股，并于2023年7月7日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发 行前股本为96,510,695股，发行人民币普通股（A股）32,170,300股，发行后总股 本为128,680,995股。 二、相关股东关于股票锁定期的承诺 （一）关于所持深圳市致尚科技股份有限公司股份锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人陈潮先关于所持深圳市致尚科技股份有限公 司股份锁定的承诺： （1）自发行人的股票在证券交易所上市之日起36个月内（"锁定期"）， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市，证券简称“致尚科技”，代码“301486”[4][38] - 创业板新股上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的[14] 发行数据 - 本次发行32,170,300股新股，发行后总股本128,680,995股，发行价57.66元/股[39][63][67] - 发行市盈率分别为47.47倍、46.80倍、63.29倍、62.40倍，市净率为3.04倍[69][70] - 初始战略配售数量为160.8515万股，后回拨至网下，网下最终发行数量为1,656.73万股，网上最终发行数量为1,560.30万股[72][73] - 网上发行最终中签率为0.0299902395%，有效申购倍数为3,334.41819倍[73] - 网上投资者放弃认购数量为1,105,980股，保荐人包销股份数量为1,105,980股，占本次发行总量的3.44%[74] - 募集资金总额为1,854,939,498.00元，实际募集资金净额为1,689,247,430.68元[75][76] - 本次发行费用总额为165,692,067.32元，每股发行费用为5.15元/股[77] 股权结构 - 本次发行后上市前，陈潮先合计持有26.12%股权，刘东生等股东持股比例均有下降[50][58] - 本次发行后上市前，公司股东户数为34,812户[61] 业绩数据 - 2021年及2022年归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[30] 用户数据 - 报告期内公司对终端客户N公司销售收入占当期营业收入比例为56.98%、62.07%和58.85%，毛利占比为65.49%、70.80%和69.98%[18] 未来展望 - 公司将加强募集资金安全管理，加快募投项目建设，加大研发投入、实行成本管理提升盈利能力[147][148][149] - 公司完善现金分红政策，公司及子公司每年累计分红比例不低于合并报表当年归属于母公司可分配净利润的10%[150][161] 其他新策略 - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[125] - 若招股书等有虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员将依法赔偿[156][159][160]

发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[11] - 每股面值1.00元，每股发行价格57.66元，预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[11] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司，招股说明书签署日期为2023年7月4日[11] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为49,867.19万元、61,483.37万元和57,571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6,552.44万元、9,184.92万元和11,692.20万元，复合增长率为33.58%[81] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[41][115] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16365.70万元、27348.63万元和25233.05万元，占流动资产的比例分别为32.65%、45.06%和45.64%[42][116] 客户与供应商 - 报告期内，公司前五大客户合计销售额占营业收入的比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康的销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[29][30][106] - 报告期内公司对前五大供应商采购占采购总额的比例为66.23%、44.59%和39.22%[39][108] 产品销售 - 报告期内，公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入的比例分别为56.98%、62.07%和58.85%，产品销售毛利占当期毛利总额的比例为65.49%、70.80%和69.98%[31][128] - 报告期内，应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27,098.53万元、30,349.88万元和28,000.28万元，占当期主营业务收入的比例为55.31%、49.80%和49.57%[32][129][136] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10,714.82万元、11,198.01万元和9,899.56万元[82] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入25,175.76至27,693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[89] - 2023年1 - 6月预计净利润4,640.39至5,353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[89] 研发与技术 - 最近三年研发投入累计为8059.20万元，2020 - 2022年公司研发投入复合增长率为16.10%，2022年研发投入金额为3,028.24万元[79][85] - 截至招股说明书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，包括15项发明专利（含境外授权专利）[79] 子公司与股权 - 发行人全资子公司春生电子持有香港春生实业有限公司100%股份，发行人三级子公司We Sum由香港春生持股75%，发行人四级子公司We Sum Vietnam由We Sum持股100%[18] - 公司持有致尚光速65%的股份，持有福可喜玛40%的股份，持有聚焦新视15%的股份[160][161][162] - 公司控股股东、实际控制人陈潮先合计持有公司34.83%股权，发行后持股比例为23.94%[164][183]

深圳市致尚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司 特别提示 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 3,217.03 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1022 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为五矿证券有限公司（以下简称"五矿证 券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"致尚科技"，股票代码为 "301486"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,217.03 万股。 本次发行价格为人民币 57.66 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价 后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方 式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基 金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格 境外投资者资金的报价中位数和加权平均数孰低值，故保 ...

发行相关数据 - 发行价格为57.66元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为63.29倍，高于同行业平均静态市盈率35.04倍，超出幅度80.62%，高于可比公司静态市盈率算术平均值50.86倍，超出幅度24.44%[5][15][16] - 本次公开发行新股3217.03万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为12868.0995万股[30] - 初始战略配售数量为160.8515万股，占发行数量的5.00%，最终无参与战略配售的投资者，差额回拨至网下发行[7][31][85] - 网下初始发行数量为2300.18万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为916.85万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.50%[31] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为130217.83万元，本次发行价格对应募集资金总额为185493.95万元[27] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%，呈持续提升态势[19] - 2018 - 2020年公司对日本知名企业N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元，业务规模稳步增长[20] - 2021 - 2022年公司精准定位控制器通过歌尔股份向Facebook销售实现收入1763.25万元和2445.03万元[21] - 报告期内公司光纤连接器实现收入分别为1472.18万元、6648.75万元和4578.89万元[22] - 2022年自动化视觉检测设备业务实现收入2736.43万元[23] - 2021 - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[72] 市场展望 - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[21] 产品技术 - 公司精准定位控制器产品具有2000万次以上使用寿命[18] - 冲压模具冲压速度可达500次/分钟，使用寿命5000万次以上，后加工精密度达0.002mm，量产周期压缩至25天，样板模开发周期缩短至7天[25] 发行安排 - 2023年6月28日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[33][34][102][115] - 网下投资者于2023年6月30日8:30 - 16:00缴纳认购资金，网上投资者中签后需在2023年6月30日日终有足额认购资金[39][40][42][91] - 2023年6月29日公布网上配号结果和中签率，2023年6月30日公布网上中签结果[122][123][124] - 保荐人将在2023年7月4日披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例[40] 投资者相关 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为185家，管理配售对象数量为5040个，有效拟申购数量总和为3966410万股[26][86] - 凡参与初步询价报价的配售对象，不得再参与网上申购，否则网上部分无效[35][37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[43][44][127]

发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[9] - 预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元，复合增长率为33.58%[79] - 2022年公司营业收入57571.62万元，净利润11692.20万元，归属于母公司所有者的净利润11722.55万元[50] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[39] 客户与销售数据 - 报告期内公司前五大客户合计销售额占营业收入比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[27][28] - 报告期内公司对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[79] - 报告期内公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入比例分别为56.98%、62.07%和58.85%[29] 产品销售数据 - 报告期内应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元，占公司当期主营业务收入比例为55.31%、49.80%和49.57%[30] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10714.82万元、11198.01万元和9899.56万元[80] - 2022年公司新增自动化设备业务并实现收入2736.43万元[80] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入25175.76至27693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[87] - 预计2023年1 - 6月净利润4640.39至5353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[87] - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[81] 研发情况 - 公司最近三年研发投入累计为8059.20万元[77] - 截至招股意向书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，含15项发明专利[77] - 公司已申请尚未授权的专利技术29项，其中发明专利22项[77] 股权结构 - 控股股东陈潮先直接持有公司31.92%股权，间接持有2.91%股权，合计持有34.83%股权[162][163] - 本次发行前，公司前十名股东合计持股83414619股，占比86.42%[183] - 本次申报前十二个月新增股东合计持股15845795股，占公司股份总数的16.42%[191]