检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 现场检查时间为2024年12月27日[2] - 公司多项检查事项均符合要求，涵盖公司治理、内控等多方面[2][3][5][6][7]

上市信息 - 豪恩汽电于2023年7月4日在深交所上市[1] 督导信息 - 国信证券督导期为2023年7月4日至2026年12月31日[1] - 保荐代表人为付爱春、朱锦峰[5] - 保荐机构为国信证券[1] 培训信息 - 2024年12月26日开展内幕交易等法规培训[1] - 授课人付爱春，参训为公司董监高等人员[1]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议6名董事全出席[3] - 补充协议表决4票赞成，2票回避[6] 增资事项 - 公司分阶段向标的公司支付增资款共6240万元[4] - 乙方支付增资款60万元[4] - 若增资无法实施丙方退回已缴增资款及利息[6]

股权情况 - 豪恩集团直接持股3284.5万股，占总股本35.7%[2] - 豪恩集团及其一致行动人合计持股4644.5万股，占总股本50.48%[3] - 陈清锋等其他股东分别持有一定比例股份[3] 股份增持 - 豪恩集团拟增持4000 - 8000万元[2][5] - 华夏银行深圳分行提供不超5600万元增持贷款，期限不超12个月[7]

股东大会信息 - 会议通知于2024年11月26日公告[4] - 现场会议于2024年12月13日14:30召开[4] 参会情况 - 96人参会，代表63,421,500股，占比68.9364%[6] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[10] - 议案赞成63,398,400股，占比99.9636%，表决通过[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在深圳龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东96人，代表股份63,421,500股，占比68.9364％[8] - 中小股东88人，代表股份3,176,500股，占比3.4527％[9] 议案审议 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意63,398,400股，占比99.9636％[10]

公司投资评级 - 豪恩汽电的投资评级为"优于大市"，首次覆盖 [5] 报告的核心观点 - 豪恩汽电是聚焦汽车智能驾驶的核心企业，业务聚焦智能驾驶，产品覆盖传感器和域控制器，2023年实现营业收入12.02亿元，同比增长11.4%，归母净利润1.14亿元，同比增长8.5% [2] - 智能驾驶行业长赛道、大空间，自主供应商崭露头角，豪恩汽电为智能驾驶解决方案服务商，价升、量增、重研发 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 豪恩汽电是豪恩集团下专注于汽车智能驾驶感知系统的公司，2023年7月成功登录深交所创业板，主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统、超声波雷达系统等，配套国内外知名客户 [37] - 豪恩汽电的主要客户包括德国大众、上汽大众、一汽-大众、大众安徽、奥迪汽车、PSA全球、雷诺全球、福特全球、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车等 [38] 主营业务 - 豪恩汽电产品涵盖感知层和决策层，主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统、超声波雷达系统和域控制器系统，能够为整车厂提供汽车智能驾驶系统一站式解决方案 [46] - 豪恩汽电的主营业务为汽车智能驾驶感知系统，2023年营收占比99.78%，积极布局高像素ADAS前视一体机、毫米波雷达、域控制器系统等新产品 [47] 财务分析 - 2018-2023年，豪恩汽电营业收入从6.76亿元增长至12.02亿元，CAGR为12.20%，归母净利润从-0.24亿元增长至1.14亿元，订单持续放量，公司汽车智能驾驶感知系统产品的销量提升，支撑公司业绩增长 [56] - 2023年，公司汽车智能驾驶感知系统毛利率为22.99%，同比+0.78pct，预计与智能驾驶感知系统产品规模化走量有关 [58] 股权结构 - 公司实控人陈清锋和陈金法合计控制公司股份52.66%，公司已设立六大员工持股平台，持股比例超17% [73] 智能驾驶行业 - 智能驾驶行业长赛道、大空间，自主供应商崭露头角，市场空间方面，预计智能驾驶传感器和驾驶域控制器全球市场规模将从2023年的2872亿元增至2025年的5090亿元，CAGR为33% [3] - 感知层：智能驾驶加大对传感器的需求，市场规模超千亿，智能传感器主要包括摄像头、毫米波雷达、超声波雷达和激光雷达四类 [85] 豪恩汽电 - 豪恩汽电为智能驾驶解决方案服务商，价升、量增、重研发，配套单车价值量从几百元提升至超5000元，客户结构多元优化，新能源化、全球化，研发费用率超10%，研发人员数量占比超30% [3] - 豪恩汽电的产品从最初的摄像头、超声波雷达、车载行驶记录系统到现在的感知层（毫米波雷达、环视及泊车系统等）与决策层（驾驶域控制器）全覆盖 [29]

舆情管理制度 - 公司于2024年11月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2][3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[7][8] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需组长召集会议决策控范围[8] 制度相关 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[14]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议2024年11月21日发通知，11月25日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 资金决策 - 监事会同意公司用12000万元超募资金永久补充流动资金[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3票赞成通过[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.60%[4] 公司设立 - 公司拟设立深圳市豪恩机器人感知技术有限公司，注册资本5000万元[8] 制度与会议 - 公司同意制订《舆情管理制度》[10] - 公司决定于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会[12]