北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 首次公开发行 的 股 票 于 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2022〕第 075-8 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 正 文 4 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、保荐人和保荐代表人 7 | | 五、相关责任主体出具的承诺 8 | | 六、结论意见 8 | dacheng.com dentons.cn 中机寰宇认证检验股份有限公司 IPO ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 1 日 在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：中机认检 （二）股票代码：301508 （三）首次公开发行后总股本：22,608.52 万股 （四）首次公开发行股票增加的股份：5,652.13 万股，全部为公开发行的新 股，无老股转让 二、 ...

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出 投资决定。 中机寰宇认证 中小百 (北京市大兴区北臧村镇天荣街32号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号) 中机寰宇认证检验股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1480 号）。中泰证券股份有限公司担任 本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,652.13 万股， 本次发行价格为人民币 16.82 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称 "社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和 职业年金基金（以下统称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规 定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1480 号）。 中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称"中 泰证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定 本次发行股份数量为 5,652.1300 万股，本次发行价格为人民币 16.82 元/股。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数 以及剔除最高报价后通过公开募集方式设 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的 《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引（2023 年）》，公司所属行业为 "M74 专业技术服务业"之"M745 质检 技术服务"。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 30.86 倍（截至 2023 年 11 月 15 日，T-4 日），本次发行价格 16.82 元/股对应的 发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 37.39 倍，高于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（30.86 倍），超出幅度 为 21.16%，亦高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利 润对应的平均静态市盈率（34.59 倍），超出幅度为 8.09%，存在未来发行人股 价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的风险 因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念， 避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 ...

中泰证券股份有限公司 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2022 年 3 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请（以下简称"本次发行"）已经深圳 证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1480 号 文予以注册。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号， 以下简称"《业务实施细则》"） ...

北京德恒律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 德恒 01F20230320 号 致：中泰证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）委托，指派本所 律师就中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市（以下简称"本次发行"） 的战略配售进行核查，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办 法》" ...