发行信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，发行股数2700.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[3][8][39] - 预计发行日期为2023年9月27日，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[8] - 初始战略配售发行数量为540.1340万股，占本次发行数量的20%[44] - 保荐费226.42万元，承销费用为募集资金总额的8.80%等[41] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63,658.21万元、75,552.46万元和80,216.57万元，业绩总体呈上升趋势[26][103] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为46,352.71万元，较上年同期增长6.67%[78][80] - 2023年1 - 6月，公司净利润为4,921.89万元，较上年同期增长5.88%[78][80] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入64,000.00 - 6,800.00万元，净利润6,300.00 - 6,800.00万元[82] 财务数据 - 2022年末资产总额175,915.28万元，归属于母公司所有者权益60,190.78万元[75] - 2022年母公司资产负债率68.45%，合并报表资产负债率63.10%[75] - 截至2023年6月末，公司资产合计183,792.49万元，较2022年末增长4.48%[78][79] - 截至2023年6月末，公司负债合计114,396.75万元，较2022年末增长3.06%[78][79] 业务布局 - 公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，将推进现有产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等领域[21][96] - 公司所处电连接器行业发展迅速，需具备深厚技术研发能力[97] 风险提示 - 创业板公司投资者面临较大市场风险，公司经营与收益变化投资者自行承担风险[1][6] - 若公司不能调整研发创新方向，将影响市场地位、竞争优势和经营业绩[21] - 自建新厂房投入使用可能带来部分成本增加，导致利润下滑[22] 其他信息 - 公司新厂房于2021年9月投入使用，建筑面积为69,500.37平方米[22][101] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占各期营业收入比例较高[24] - 公司建立了知识产权保护体系并与核心技术人员签署保密协议防范泄密风险[99]

误导性陈述或重大遗漏的承诺 鉴于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）相关规定，本公司郑重承诺如下： 关于招股书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 1、公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带的法律责任。 2、若公司招股说明书及其他信息披露资料所载之内容有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监督管理有权部 门（以下简称"证券监督管理部门"）依法对上述事实作出认定后，依法回购首 次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价 格加上发行日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息（如有除权除息等 事项，则按规定相应调整回购股份数量和回购价格）； 3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，致使投资者在证券交易 ...

会议由范军卫先生主持,以记名投票表决的方式通过了以下议案: 陕西华达科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议 陕西华达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2021年10月 20日在西安召开。会议应到董事九名,实到董事九名,符合《中华人民共 和国公司法》和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合 法有效。 1.《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:同意票 9 票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票,弃 权票 0 票。 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并 上市相关事宜的议案》 表决结果:同意票９票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票,弃 权票 0 票。 5.《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议 案》 表决结果:同意票９票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票,弃 权票 0 票。 6.《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》 2-21-1 2. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报 告的议案》 表决结果:同意票９票,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 票, ...

中信证券股份有限公司 关于 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 4 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、保荐结论 12 | | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 12 | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 13 | | | 四、发行人本次发行符合《首次公开发行 ...

发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]

陕西华达科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023) 0800008号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | ાર | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 3-2-1-1 审计报告 众环审字(2023)0800008 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表,包括 2022年 12月 31 日、2021年 12月 31 日、2020年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2022 年度、2021 年度、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华达股份公司 2022年12月 31 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读今日刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 9 月 27 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投 资者在 2023 年 9 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责 组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台实施 ...

陕西华达科技股份有限公司 审 阅 报 告 众环阅字（2023）0800005号 目 录 | | 审阅报告 | | | --- | --- | --- | | ۱ ـ | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 | ব | | 4、 | 合并股东权益变动表 | 5 | | 5、 | 资产负债表 … | 7 | | 6、 | 利润表 … | 9 | | 7、 | 现金流量表 | 10 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11 | | 9、 | 财务报表附注 | 13 | | 10、 | 财务报表附注补充资料 ……………………………………………………………………………… 93 | | 传稿 Fax: 027-85424320 审阅报告 众环阅字(2023)0800005 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的陕西华达科技股份有限公司(以下简称"华达股份公司")财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表, 2023 年 1 月至 6 月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公 ...

陕西华达科技股份有限公 2021 年第六次临时股东大会决议 2021 年第六次 陕西华达科技股份有限公司(以下简称"股份公司") 临时股东大会于 2021 年 11月 4日在西安召开。出席会议的股东及股东代 表共 65 人,代表股份 8102 万股,占股份公司总股本的 100%,股份公司 董事、监事、高管列席了本次会议。参会人员符合《中华人民共和国公司 法》的有关规定,会议合法有效。 会议由范军卫先生主持,审议通过了以下议案: 一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究 报告的议案》 表决结果:同意票8102万股,占有效表决权总数的100%;反对票 0股, 弃权票0股。 三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 股, 弃权票0股。 四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票 并上市相关事宜的议案》 表决结果:同意票 8102万股,占有效表决权 ...

陕西华达科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 根据陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）第四届 董事会第十次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不 超过 2,700.6700 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部 用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资 金具体运用的情况说明如下： 一、卫星互联高可靠连接系统产业化项目 1、项目概况 项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路 5 号。 目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积 12500 平方 米，新增工艺设备 303 台（套）。通过本项目建设，提高 5G 通讯及卫星互联网 用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能 力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。 2、投资概算 本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下： | 序号 | 费用名称 | 经费（万元） | 占估算总投资 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建 ...