中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件 ...

公司基本信息 - 证券代码 301518，证券简称长华化学 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 9 日和 10 日，地点在公司会议室，参与单位有民生证券、松熙资产等，上市公司接待人员包括董事长顾仁发等 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 销售收入 18.22 亿元，同比增长 7954.03 万元，同比增长 29.34% [2] 二氧化碳聚醚相关 - 在“双碳”政策下，碳减排是产业发展必经之路，二氧化碳制聚碳酸酯类被列入鼓励类绿色高效技术 [2] - 二氧化碳聚醚是利用二氧化碳替代部分石化材料的低聚物多元醇产品，具有聚碳酸酯和聚醚结构优点，制备的聚氨酯材料性能优异，是绿色环保产品 [2] - 公司采用低温低压聚合工艺，安全性高，制备的聚醚碳酸脂多元醇分子量分布窄、无催化剂残留，产品应用面广、环保性高，可应用于多个领域 [3] 聚醚行业情况 - 行业壁垒主要是技术创新能力，行业集中度不断提高，落后产能逐渐出清 [3] 公司 POP 产品核心竞争力 - 一般活性 POP 产品水溶性好、发泡物料流动性好、泡沫质量高、色泽白、耐黄变，应用于高密度海绵时压陷硬度有 10%-20% 提升 [3] - 高活性 POP 产品无 BHT、无胺、残留单体极低，苯乙烯含量下降，适合制造特定座椅泡沫，满足严苛要求，受汽车行业客户广泛认可 [3] 聚醚下游需求变化 - 2024 - 2028 年国内需求预计逐步修复，维持 5% 左右增长，与房地产、汽车等宏观面相关，终端需求有望增量带动市场消费增量；出口方面，总量增长速度缓慢，2026 年起或小幅萎缩 [3][4] - 新能源汽车应用更普遍，高回弹、部分软泡、POP 聚醚在汽车中有应用，预计带动部分聚醚需求 [4]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-029 长华化学科技股份有限公司 关于签订《投资项目合作协议书》之《补充协 议书（二）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《补充协议书（二）》的签署尚需公司股东大会审议通过，如出现审议 未通过情形，该协议存在不能生效的风险。 8 日签订《投资项目合作协议书》（以下简称"项目合作协议书"）及《补充协 议书》（以下简称"补充协议一"），公司拟投资建设"二氧化碳聚醚及高性能 多元醇项目"项目，本项目计划投资总额约为 600,000 万元，分期建设，具体 内容详见公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订<投资项目合作协议书>的公告》（公 告编号：2023-006）《关于签订<投资项目合作协议书>的进展公告》（公告编号： 2023-011）。 2、本协议是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价格 及取得时间具有不确定性。 3、本协议项下的投资项目在实施建设 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-032 长华化学科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第六次 会议决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2023年12月29日召开第三届董事会第 六次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年1月15日上午9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的 会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-030 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 现根据项目最新的进展情况，需对原项目用地和项目开工时间进行调整，经双方 协商一致，签订《补充协议书（二）》。同时，公司拟终止关于全资子公司长华化学科 技（连云港）有限公司购买佳化化学（连云港）有限公司土地使用权事项。并提请股 东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权人士在项目投资总额度内 全权办理二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目投资建设有关的全部事宜。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结 合的方式召开。 3、本次董 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-031 长华化学科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的公告》。 三、备查文件 1、长华化学科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第五次会议通 知于 2023 年 12 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签订<投资项目合作协议书>之<补充协议书（二）>的议 ...

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为华泰证券张雄、中庚基金孙伟 [2] - 时间为2023年12月13日 [2][4] - 地点是长华化学科技股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书顾倩、副总经理徐一东、财务总监孙建新、证券事务代表张丽 [2] 产能相关 - 公司目前总产能44万吨/年，其中聚合物多元醇产能32万吨/年、软泡用PPG和特种聚醚用聚醚的产能合计12万吨/年，均为对外销售 [2] - “年产18万吨聚合物多元醇项目”为扩建项目，未新增土地，公用工程依托原有，建设周期短，目前已投入运行处于试生产阶段 [2] 产品差异化相关 - 产品的差异化来源于下游应用，不同应用对技术参数指标衡量要求不同 [2] - 公司生产工艺与产品配方、催化剂均为自主开发，POP产品采用连续法生产工艺 [2][3] 产品开发规划 - 持续进行软泡用聚醚产品深入研发，开发更多高性能高品质聚醚产品 [4] - 加强CASE用聚醚、特种聚醚研发投入，丰富产品种类、拓展应用 [4] - 围绕二氧化碳聚醚拓展绿色产业链 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与单位为海通证券，人员有朱军军、张海榕 [2] - 时间为2023年11月8日，地点在长华化学科技股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书顾倩、副总经理徐一东、财务总监孙建新、证券事务代表张丽 [2] 原材料与能源相关 - 公司四大主料环氧丙烷、苯乙烯、丙烯腈和环氧乙烷库存周期一般在2天左右，长假及特殊情况会提前加大备库 [2] - 公司生产经营主要能源为电力和蒸汽，还需消耗氮气和水 [2] 产品产销量相关 - 2023年前三季度公司近满产满销，四季度将加大市场拓展力度实现销量稳步增长，预计全年产销量保持在22 - 23万吨左右 [2] 项目产能相关 - 18万吨聚合物多元醇项目2023年9月15日进入试生产，目前已满负荷开车 [3] - 18万吨项目建成后，公司POP年产能可达32万吨，PPG年产能可达12万吨，均对外销售 [3] 市场与战略相关 - 未来聚醚需求量将随国民经济增长而保持增长趋势，市场对聚醚品质及功能要求提高，公司高品质及功能性聚醚产品受认可，已审议通过用部分超募资金扩建年产18万吨POP项目 [3] - 公司未来发展战略围绕二氧化碳聚醚为核心的产业链布局，规划在连云港徐圩新区建设“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”，由全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司负责实施 [3]

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华化学 科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《监管规则 适用指引——发行类第 4 号》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对本次长华化学相关股东承诺延长限售股锁定期的情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113 号）同 意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,505 万股，每股面值 1 元，发行价格为 25.75 元/股，并于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板 上市。公司首次公开发行股票后， ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-028 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化学科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,505万股，每股面值1元，发行价格 为25.75元/股，并于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行 股票后，总股本由10,512.8204万股变更为14,017.8204万股。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺情况 1、公司控股股东承诺 公司控股股东江苏长顺集团有限公司承诺： "（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企 业直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）本企业直接或者间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价。 （3）发行人上市后 6 个月内如发 ...