湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行不超过1,500.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1250号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为1,500.0000万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 6 ...

3-2-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—128 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 129—132 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第129 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第130 页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 131-132页 3-2-1-2 审 计 报 告 天健审〔2023〕2-10 号 湖 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 致：湖南崇德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南崇德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"崇德科技"）的委托，担任发行人申请首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行及上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》（以下简称"《创业板首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 12 号—公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称"《编报规则第 12 号》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行上市有关事项进行法律核查 和验证，并同时出具《湖南启元律师事务所关于湖南崇德科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的律师 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 | 1 | | 2 | 关于稳定股价的措施及承诺 | 18 | | 3 | 关于股份回购和股份购回的措施和承诺 | 27 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 31 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 34 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 41 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 45 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 53 | | 9 | 关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺 | 67 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 本人为湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"崇德科技"、"发行人")的控 股股东及实际控制人。鉴于崇德科技拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创 业板上市(以下简称"公开发行"),本人依据相关法律、法规、部门规章及中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定,就本人持有的崇德科技的股份 限制流通或转让事宜,特承诺如下: 1、关于股份锁定的承诺 自崇德科技 ...

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量75万股，占初始发行数量5%，保荐人相关子公司跟投数量预计75万股，占本次发行数量5%[29][41][51] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量997.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70%；网上初始发行数量427.5万股，占30%[29][41] 时间安排 - 2023年8月30 - 31日向网下投资者进行网下路演推介[48] - 2023年8月31日12:00前网下投资者注册并提交核查材料，私募投资基金完成管理人登记以及产品备案，特定类型配售对象完成备案[6][31][58][60][73][79] - 2023年9月1日9:30 - 15:00初步询价，网下投资者提交定价依据[7][30][73] - 2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上网上投资者可参与申购[18] - 2023年9月6日进行网上路演推介，刊登《发行公告》公布网下投资者报价情况、发行价格等信息[32][34][49] - 2023年9月7日网下和网上申购，决定是否启用回拨机制[19][34][88][90] - 2023年9月11日16:00前网下投资者足额缴纳新股认购资金，网上投资者确保日终有足额认购资金[19][20][35][88][90][100][104] - 2023年9月12日确定最终配售结果和包销金额[47] - 2023年9月13日刊登《发行结果公告》，募集资金划至发行人账户[47] 询价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[8][74] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[8][33][75][79] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值，如实提交资产规模报告及相关证明文件[9][11][62][66][67][76][69] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][83] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][84] 限售与包销 - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售6个月；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[16][44][97] - 海通创投若获配售，股票持有期限为自上市之日起24个月[54] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销，保荐人可能承担的最大包销责任为450万股[20][106][107][108] 中止发行情况 - 缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%[20] - 初步询价后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，拟申购总量不足网下初始发行数量[109] - 发行价格未达预期或未达成一致、预计发行后总市值不满足上市标准等[109] - 保荐人相关子公司未按规定跟投、网下或网上申购不足等[109][110]

湖南崇德科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请首次公开 发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下： 截至本说明签署日，发行人无其他参股公司，发行人的控股子公司基本情况 如下： 单位：万元 | 名称 | 性质 | 取得方式 | 注册地 | 成立日期 | 注册资 | 持股比 | 是否属 于重要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本 | 例 | 子公司 | | 崇德传动 | 全资子公司 | 设立 | 湘潭市 | 2008.09.16 | 2,500.00 | 100.00% | 是 | | 崇德工业 | 全资孙公司 | 设立 | 中国香 港 | 2019.01.24 | 700.00 （港币） | 100.00% | 否 | | 特瑞博 | 控股子公司 | 设立 | 湘潭 ...

关于湖南崇德科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 3-2-4-1 the control 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………………… 第 3―8 页 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………………………………………………… 第 1一2 页 | | --- | 关于湖南崇德科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 11-12 页 | 3-2-4-2 HITA and Horn will I has intil 您可使用手机"打出"或进入"空间 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部 ...

2020 5 205 2023 1250 12 2023 6 8 ...

关于湖南崇德科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴 证 报 告 PAN-CHINA 师 计 55 Fi pe t Certified Pan-China Public Accountants 3-2-5-1 目 录 | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 …………………………………… 第 1—2 页 | | --- | 3-2-5-2 First and France Charlines 您可使用手机"打中打"或进入"消润 artn: / ac 二、最近三年非经常性损益明细表 ··································································· 第 3-4 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注 …………………………………… 第 5—7 页 四、附件 … (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 10-11 页 关于湖南崇德科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-13 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司""发行人"）申请 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号 ——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理 相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 为了切实提高公司的规范运作水平，保护投资者的合法权益，充分保障投资 者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策等权利，公司制定相关 制度，充分维护投资者的相关利益，具体如下： （一）信息披露制度和流程 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，结合《公司章程》制定了《信 息披露管理制度》以规范公司的信息披露方式及内容，拟在首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市后生效及实施。该制度对发行人信息披露的原则、 披露标准、 ...