海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 目录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 25 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...26 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构承诺事项 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 28 | | 七、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1422.2618万股，占比23.71%[9][10] - 本次公开发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%[27][48] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元、22179.05万元，占当期营收比例分别为42.37%、41.82%、49.28%[19] - 报告期各期末公司存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[21] - 公司2021年度和2022年度归属于普通股股东的净利润分别为6050.40万元和7849.58万元，累计净利润为13899.98万元[30] 股权结构 - 周少华本次发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%，可上市交易日期为2026年9月20日[30] - 吴星明持股701.10万股，占发行前总股本的15.58%[33] - 张力持股386.55万股，占发行前总股本的8.59%[33] - 公司设有2个员工持股平台，湘潭德晟持股169.2万股，占公司总股本比例为3.76%；湘潭贝林持股26.55万股，占0.59%[38] 发行情况 - 发行价格66.80元/股，每股面值1.00元[53][54] - 发行市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[55] - 发行市净率3.01倍[56] - 战略配售回拨后，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始发行427.5万股占28.5%[57] - 回拨后，网下最终发行772.5万股占51.5%，网上最终发行727.5万股占48.5%，网上中签率0.0263699908%[58] - 募集资金总额100200万元，扣除费用10810.69万元，实际募集净额89389.31万元[59][60][62] 市场与行业 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计2026年约为67.2亿元[22] 未来展望 - 公司将加大研发投入、加强市场开拓以提高竞争力和市场占有率[167] - 公司将加强内控体系建设，控制资金成本，提高资金使用效率[168] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人周少华承诺首发前股份自上市之日起36个月内锁定[86] - 公司其他持股5%以上股东吴星明首发前股份上市12个月内不转让[100] - 股东张力自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[111] - 股东斯凯孚（中国）自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] 稳定股价 - 自上市日起三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[145][146] - 公司回购股份时价格不超每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上一年度净利润10%且不超30%[148] 赔偿与责任 - 保荐机构海通证券为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[187] - 发行人会计师天健会计师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[188] - 发行人律师湖南启元律师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[190] - 发行人评估机构汇誉中证资产评估公司为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[191]

湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致：湖南崇德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南崇德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"崇德科技"）的委托，担任发行人申请首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行及上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和 ...

发行相关 - 本次公开发行1500万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为6000万股[7] - 每股发行价格为66.80元/股，发行市盈率51.06倍，发行市净率3.01倍[29] - 募集资金总额100,200.00万元，净额89,389.31万元[30] - 发行费用总计10,810.69万元[30] - 发行日期为2023年9月7日，申购日期为9月7日，缴款日期为9月11日[7][31] 业绩数据 - 报告期内，主营业务收入分别为31,254.66万元、39,569.68万元及43,833.38万元，净利润分别为4,611.49万元、6,337.22万元及9,097.56万元[56] - 2023年1 - 6月实现营业收入26139.69万元，同比增长28.56%；净利润5030.85万元，同比增长19.16%[70] - 2023年1 - 9月预计营业收入为39500 - 41200万元，较2022年1 - 9月增长23.09% - 28.38%[74] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司所有者的净利润为7780 - 8050万元，较2022年1 - 9月增长27.76% - 32.19%[74] 市场与行业 - 2020年，我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计到2026年约为67.2亿元[26] - 2020年，全球动压油膜滑动轴承销售额前十企业合计占市场规模约25.14%[41] - 2020年，公司在全球动压油膜滑动轴承市场占有率为1.31%，排名第六[41] - 2020年，公司在国内动压油膜滑动轴承市场占有率约为5.57%[41] 产品与技术 - 截至2023年3月31日，公司获得专利172项，其中发明专利36项[36] - 公司核心产品立式滑动轴承总成产品进行三次技术迭代升级[46] - 公司高速滑动轴承组件产品关键指标处于国际先进水平，销量持续增长[47] 股权结构 - 控股股东、实际控制人周少华合计控制公司68.04%的股权[84] - 发行前周少华持股2866.05万股，比例63.69%；发行后持股2866.05万股，比例47.77%[170] - 2022年6月斯凯孚（中国）通过司法拍卖竞得发行人6.96%股权[122] 子公司情况 - 崇德传动2022年底总资产10615.35万元、净资产7382.24万元、净利润876.13万元[146] - 崇德工业2022年底总资产670.99万元、净资产670.99万元、净利润 - 30.59万元[148][149] - 特瑞博2022年底总资产987.18万元、净资产979.90万元、净利润20.16万元，已处于解散清算阶段[150] 其他 - 公司面临研发进程及产业化不及预期等多种风险[21] - 公司本次拟募投项目投资总额为52,963.68万元[57]

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"发行人"）首次公开发行 不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 发行人的股票简称为"崇德科技"，股票代码为"301548"。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，本次发行全部为公开发行新股，无老股转让。发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开 ...

发行信息 - 崇德科技首次公开发行不超150万股A股[2] - 投资者2023年9月11日履行缴款义务[2] 发行规则 - 认购不足70%将中止发行[3] - 网上投资者三次未足额缴款，六个月内不得参与网上申购[3] 中签情况 - 2023年9月8日举行网上发行摇号抽签仪式[4] - 14550个中签号码，每个可认购500股[4]

发行情况 - 公司首次公开发行股份1500万股，发行价66.80元/股[2] - 战略配售回拨75万股至网下发行[3] - 网下最终发行772.5万股，占比51.50%；网上最终发行727.5万股，占比48.50%[10] 用户数据 - 网上有效申购户数7604996户，有效申购股数27588178000股[9] 发行安排 - 2023年9月7日网上定价初始发行427.5万股[5] - 2023年9月8日摇号抽签，9月11日公布网上摇号中签结果[12] 其他要点 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售期6个月[6] - 缴款认购不足公开发行数量70%时中止发行[8] - 回拨后网上发行中签率0.0263699908%，有效申购倍数3792.18942倍[10][11]

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过1,500.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可[2023]1250号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股票数量为1,500.0000万 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深 交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 ...

发行信息 - 发行价格为66.80元/股[17][31][35][37][58][59][64][68][81][95] - 发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[35][49][66] - 募集资金总额预计10.02亿元，净额约8.94亿元[33][69] - 战略配售回拨75万股至网下发行，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始427.5万股占28.5%[37] - 发行价格对应不同计算方式下的市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[37][58][59] 申购信息 - 网下申购时间为2023年9月7日9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][81][94] - 网下投资者应于2023年9月11日16:00前缴纳新股认购资金[11][37][39][43][81][86] - 网上投资者需在2023年9月11日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金[12][44][108] - 网上投资者按2023年9月5日前20个交易日日均市值确定申购额度，每5000元市值可申购500股，最高不超4000股[41] 研发与技术 - 2020年至2022年，发行人动压油膜滑动轴承研发投入占滑动轴承营业收入的平均比例为7.76%[21] - 截至2023年3月31日，公司拥有172项专利，其中发明专利36项；主持或参与制定国家标准14项[21] - 公司PDM系统累计存储超过4,500套设计图纸资料[22] - 公司建有6000多平方米恒温、恒湿精密加工车间，拥有近200台各类精密制造设备[23] - 公司自主研发国际先进试验台架10余台套，建有各类基础研究性测试台10余套[24] 客户与团队 - 公司拥有近两百家客户的应用需求数据库[26] - 公司专业的状态监测和故障诊断服务团队中3人具有BINDT 2级国际振动分析师资质[27] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员55名，核心技术人员6名，设计主管10人[30] 询价与报价 - 2023年9月1日（T - 4日）为初步询价日，317家网下投资者管理的7332个配售对象参与询价，报价区间46.37元/股 - 93.74元/股，拟申购总量2980210万股[51] - 剔除无效报价后，315家网下投资者管理的7229个配售对象符合条件，拟申购总量2943480万股[52][53] - 剔除最高报价部分，共剔除76个配售对象，拟申购总量29890万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0155%[55] - 发行价格确定为66.80元/股，有效报价投资者308家，配售对象7104个，有效拟申购数量总量2893380万股，有效申购倍数为2697.79倍[58][59][60] 其他 - 公司所属行业为“（C34）通用设备制造业”[35] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[74] - 承销方式为余额包销[75] - 本次发行不安排向高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，保荐人相关子公司不参与[36] - 网上发行股票无流通限制及限售期；网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[72]