会议召开情况 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[7] - 2024年度独立董事列席应列席的股东大会1次[5] 人事变动 - 公司补选钱卫华为非独立董事，周文、谢丽彬为独立董事[12] 其他事项 - 薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效考评确定薪酬[10] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 独立董事审阅《2023年度财务决算报告》，认为内控总体良好[11] - 独立董事关注信息披露，确保真实准确完整及时公平[13] - 独立董事通过出席股东大会与中小股东沟通[13] - 2024年独立董事勤勉尽职，维护公司和股东权益[14]

湖南崇德科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强舆 情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正 常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响， 切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 1、报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1 、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异动 的负面舆情； 2 、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 ...

2024 年情况 - 公司第二届董事会召开 6 次会议[7] - 独立董事列席 1 次股东大会[5] - 独立董事履职情况多样且勤勉尽职[7][11] 2025 年展望 - 独立董事将继续依法依规履职[12]

公司治理 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[4] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议[7] - 公司第二届董事会第四次会议及2023年年度股东大会补选非独立董事和独立董事[13] 人员履职 - 独立董事熊万里出席3次董事会会议，列席1次股东大会，无缺席专门会议[5][7] - 熊万里审阅财务报告，关注信息披露，与中小股东沟通[11][14] 其他事项 - 薪酬与考核委员会考评高管，董事会确定薪酬数额[10] - 公司2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[10]

会议召开情况 - 2024年度公司第二届董事会召开6次会议[4] - 2024年度公司召开2次股东大会[4] - 2024年公司第二届审计委员会召开5次会议[5] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议[7] 议案通过情况 - 2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[9] - 2023年年度股东大会通过补选非独立董事和独立董事议案[11] 独立董事情况 - 2024年独立董事勤勉尽职，2025年将继续履职[14] - 2025年独立董事将加强沟通完善公司治理[14]

2024年情况 - 公司第二届董事会召开6次会议[7] - 独立董事列席1次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议情况为3 0 3 0 0 否[7] - 独立董事履职了解公司经营财务等情况[7] - 独立董事与审计注册会计师等充分沟通[7] 2025年展望 - 独立董事将继续依法依规履职完善治理[12]

2025年4月25日 经核查独立董事李荻辉、周文、谢丽彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南崇德科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，湖南崇 德科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李荻辉、周文、 谢丽彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入120,114,029.14元，较上年同期增长4.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,808,355.05元，较上年同期下降3.42%[5] - 营业总收入本期为1.20亿元，上期为1.15亿元，同比增长4.68%[20] - 营业利润本期为0.32亿元，上期为0.33亿元，稍有下降[21] - 净利润本期为0.28亿元，上期为0.29亿元，略有减少[21] - 综合收益总额本期为0.28亿元，上期为0.29亿元，有所降低[22] - 基本每股收益本期为0.3196元，上期为0.3310元，有所下降[22] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长84.58%至1,306,463.62元，主要系本期可抵扣进项税额减少所致[9] - 信用减值损失较上年同期增长819.53%至-635,400.48元，主要系计提票据信用减值损失增加所致[9] - 营业总成本本期为0.94亿元，上期为0.88亿元，同比增长6.64%[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,716,210,272.89元，较上年度末下降1.05%[5] - 货币资金较2024年末减少37.99%至442,133,030.66元，主要系购买理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产较2024年末增长77.60%至549,631,239.72元，主要系购买理财产品增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额442,133,030.66元，期初余额712,960,309.02元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额549,631,239.72元，期初余额309,471,863.01元[16] - 2025年3月31日应收票据期末余额69,841,037.95元，期初余额71,955,997.53元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额244,735,564.82元，期初余额240,763,634.14元[16] - 流动负债合计本期为1.99亿元，上期为2.21亿元，有所减少[18] - 非流动负债合计本期为0.21亿元，上期为0.21亿元，基本持平[18] - 所有者权益合计本期为14.95亿元，上期为14.92亿元，略有增加[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2,143,114.45元，非金融企业持有金融资产等产生的损益为3,594,497.05元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,887，周少华持股比例47.77%，为第一大股东[11] - 湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.82%，持股数量2,453,400股[12] - 中国建设银行－国寿安保智慧生活股票型基金持股比例1.26%，持股数量1,095,193股[12] - 周少华持有湘潭德晟、湘潭贝林合伙份额分别为13.54%、31.30%[12] - 深圳前海千惠－千惠矿世红利7号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份520,000股[12] 限售股情况 - 吴星明期初限售股10,165,950股，本期解除限售2,541,488股，期末限售7,624,462股[14] - 限售股份期初总数63,306,506股，本期解除限售2,541,488股，期末总数60,765,018股[14] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-11,498,601.24元，较上年同期下降153.83%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.1804652584亿美元，上期为1.4444948976亿美元；流出小计本期为1.2954512708亿美元，上期为1.2308889671亿美元；净额本期为 - 0.1149860124亿美元，上期为0.2136059305亿美元[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.067243248亿美元，上期为1.1782347123亿美元；收到的税费返还本期为4.425714万美元，上期为0；收到其他与经营活动有关的现金本期为0.112779439亿美元，上期为0.2662601853亿美元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.7360741772亿美元，上期为0.5988608056亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.3049109724亿美元，上期为0.2915216166亿美元；支付的各项税费本期为0.1406124758亿美元，上期为0.1251860744亿美元；支付其他与经营活动有关的现金本期为0.1138536454亿美元，上期为0.2153204705亿美元[24][25] - 投资活动现金流入小计本期为6.0299423434亿美元，上期为8.0940781087亿美元；流出小计本期为8.4239846011亿美元，上期为3.2522377972亿美元；净额本期为 - 2.3940422577亿美元，上期为4.8418403115亿美元[25] - 取得投资收益收到的现金本期为0.0193512034亿美元，上期为0.0440481087亿美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为5.9114万美元，上期为0.3万美元；收到其他与投资活动有关的现金本期为6.01亿美元，上期为8.05亿美元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.0289846011亿美元，上期为0.0822377972亿美元；支付其他与投资活动有关的现金本期为8.395亿美元，上期为3.17亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.2436亿美元；净额本期为 - 0.2436亿美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0091813495亿美元，上期为 - 0.0003769593亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7434469206亿美元，上期为5.0550692827亿美元；期初余额本期为6.9612985097亿美元，上期为1.5403831415亿美元；期末余额本期为4.2178515891亿美元，上期为6.5954524242亿美元[25] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入517,527,478.30元，较2023年减少1.08%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润115,437,477.77元，较2023年增长14.07%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额141,457,766.89元，较2023年增长170.83%[21] - 2024年末资产总额1,734,474,410.50元，较2023年末增长5.32%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,489,198,629.03元，较2023年末增长3.91%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为114,748,576.20元、146,144,858.57元、109,490,397.39元、147,143,646.14元[23] - 2024年非经常性损益合计19,416,598.77元[28] - 2024年公司实现营业收入5.18亿元，同比下降1.08%，归母净利润1.15亿元，同比增长14.07%[61] - 2024年10月公司在德国设立合资公司，拟收购德国Levicron公司100%股权[62] - 2024年轴承总成销售量6225套，同比降7.24%；生产量6075套，同比降11.42%；库存量104套，同比降59.06%[70] - 2024年轴承组件销售量32166件，同比降2.06%；生产量33542件，同比增7.58%；库存量6599件，同比增26.35%[70] - 2024年滚动轴承及相关产品销售量668946个，同比降0.45%；生产量576565个，同比降12.86%；库存量153086个，同比降37.63%[70] - 2024年轴承总成营业成本96119651.66元，同比降5.94%；轴承组件营业成本86516466.8元，同比增8.53%；滚动轴承相关产品营业成本75571700.72元，同比降16.91%；其他产品营业成本41825660.79元，同比增7.40%[73] - 2024年10月29日公司收购SUND Europe GmbH，出资17500欧元，出资比例70%[74] - 2024年销售费用27654342.57元，同比增16.08%，主要系劳务费增加所致[78] - 2024年管理费用34047866.91元，同比降9.79%，主要系职工薪酬减少所致[78] - 2024年研发费用23284189.00元，同比降4.24%，主要系咨询费减少所致[78] - 2024年研发人员数量60人，较2023年的58人增加3.45%；研发人员数量占比11.07%，较2023年的11.05%增加0.02%；本科学历研发人员25人，较2023年的23人增加8.70%；硕士学历研发人员17人，较2023年的10人增加70.00%；30岁以下研发人员14人，较2023年的9人增加55.56%；30 - 40岁研发人员33人，较2023年的28人增加17.86%[2] - 2024年研发投入23,284,189.00元，占营业收入比例4.50%，较2023年的24,313,991.34元、4.65%分别下降4.24%、0.15%[2] - 2024年经营活动现金流入590,260,834.44元，较2023年的538,663,230.75元增加9.58%；经营活动现金流出448,803,067.55元，较2023年的486,431,470.64元减少7.74%；经营活动现金流量净额141,457,766.89元，较2023年的52,231,760.11元增加170.83%[3] - 2024年投资活动现金流入3,081,805,366.42元，较2023年的742,714,072.82元增加314.94%；投资活动现金流出2,620,938,751.90元，较2023年的1,576,164,789.85元增加66.29%；投资活动现金流量净额460,866,614.52元，较2023年的 - 833,450,717.03元增加155.30%[3] - 2024年筹资活动现金流入0.00元，较2023年的893,893,102.92元减少100.00%；筹资活动现金流出60,083,693.12元，较2023年的80,849,225.77元减少25.68%；筹资活动现金流量净额 - 60,083,693.12元，较2023年的813,043,877.15元减少107.39%[3] - 2024年现金及现金等价物净增加542,091,536.82元，较2023年的32,835,865.19元增加1,550.91%[3] - 货币资金期末金额为7.13亿元，占总资产比例41.11%，较期初占比增加30.91%，主要系收回到期理财产品所致[87] - 交易性金融资产期末金额为3.09亿元，占总资产比例17.84%，较期初占比减少28.02%，主要系收回到期理财产品所致[87] - 在建工程期末金额为3352.57万元，占总资产比例1.93%，较期初占比增加0.95%，主要系本期募投项目投入所致[87] - 报告期投资额为134,267.47元，变动幅度为100.00%[91] - 公司募集资金总额为10.02亿元，募集资金净额为8.94亿元，已累计使用2.89亿元，使用比例为32.37%，募集资金用途无变更[95] - 以公允价值计量的金融资产期初合计8.17亿元，期末合计3.43亿元，本期公允价值变动损益为122.19万元[90] - 截至报告期末，货币资金受限金额为1683.05万元，应收票据受限金额为1414.26万元，合计受限金额为3097.30万元[90] - 应收账款期末金额为2.41亿元，占总资产比例13.88%，较期初占比增加0.11%[87] - 固定资产期末金额为1.53亿元，占总资产比例8.81%，较期初占比减少0.10%[87] - 合同负债期末金额为643.66万元，占总资产比例0.37%，较期初占比增加0.15%[87] - 公司于2024年6月28日完成5000万元超募资金永久补充流动资金工作[97] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金28931.10万元，募集资金余额62357.63万元，其中15800万元用于现金管理[97][100] - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目计划投资38129.1万元，累计投入16339.4万元，进度42.85%[99] - 高速永磁电机及发电机产业化项目计划投资5314.99万元，累计投入475.35万元，进度8.94%[99] - 研发中心建设项目计划投资4519.57万元，累计投入635.33万元，进度46.83%[99] - 补充流动资金项目投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[99] - 截至报告期末，公司超募资金余额（含理财收入）为32464.78万元，尚未明确投资方向[100] - 2023年度以总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金10.00元（含税），共派发现金股利60,000,000元（含税）[175] - 2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增股份27,000,000股，转增后总股本增加至87,000,000股[176] - 本年度以87,000,000股为基数，每10股派息5.10元（含税），现金分红金额44,370,000元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[177] - 2024年度拟以总股本87,000,000股为基数，每10股派发现金2.30元（含税），派发现金股利20,010,000元（含税）[179] - 2024年度以总股本87,000,000股为基数，每10股派发现金2.80元（含税），派发现金股利24,360,000元（含税）[179] - 2025年1月17日已提前实施部分特别分红24,360,000元（含税），本次剩余待分配年度现金分红20,010,000元（含税）[180] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[185] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[185] 各条业务线表现 - 工业驱动营业收入2.98亿元，占比57.64%，同比下降3.56%[66] - 能源发电营业收入1.21亿元，占比23.31%，同比下降17.02%[66] - 石油化工营业收入4352.46万元，占比8.41%，同比增长14.67%[66] - 船舶营业收入2552.95万元，占比4.93%，同比增长55.61%[66] - 直销营业收入5.18亿元，占比100%，同比下降1.08%[66] 各地区表现 - 境内营业收入4.37亿元，占比84.41%，同比下降5.05%[66] - 境外营业收入8068.48万元，占比15.59%，同比增长27.87%[66] 管理层讨论和指引 - 公司将持续推进“一核两翼”发展战略，以工业滑动轴承为核心产业，国际市场开拓和新产品市场开发并进[105] - 未来三年公司以工业轴承为核心产业，打造产品可靠性保障体系，提升核心优势[108] - 公司计划从多方面系统设计构建定制化 - 离散型 - 高效率生产经营模式[108] - 公司将推进国际化，运行欧洲中心，提升产品国际市场占有率[109] - 公司将推进预算管理转化为内部市场化管理，推行经营创业机制[110] - 公司将推进风电轴承、高速电机、气浮主轴等新产业项目产业化进程[113] - 公司将加速推进进口替代战略，抢占市场窗口期[114] - 公司面临宏观经济、研发、原材料价格、管理等风险，并制定相应应对措施[116][117][118][119] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以87000000股为基数进行利润分配，每10股派发现金5.10元（含税），共计派发现金股利44370000元（含税），已提前实施特别分红24360000元（含税），本次剩余待分配年度现金分红20010000元（含税）[4][5] - 若利润分配方案实施前总股本变动，公司将按分配比例不变原则调整分配总额[6] - 公司股票简称为崇德科技，代码为301548[17] - 公司法定代表人为周少华[17] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省湘潭市高新区茶园路9号，邮编411101[17] - 董事会秘书为龙畅，证券事务代表为苏辉杰、何治兴[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所官网（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券部[19] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区西溪路128号，签字会计师为刘利亚、刘灵珊[20] - 公司控股股东、实际控制人为周少华先生[15] - 公司全资子公司为湖南崇德工业传动服务有限公司，全资孙公司为崇德工业有限公司，控股公司为湖南崇德特瑞博液压传动技术有限公司[15] - 公司所属行业为“通用设备制造业”中的“滑动轴承制造”[30] - 2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点[31] - 2024年我国风电新增并网装机7982万千瓦，同比增长6%；核电核准11台核电机组[32] - 2024年前三季度我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的55.1%、74.7%和61.4%，为滑动轴承市场带来机遇[33] - 全球前十大企业动压油膜滑动轴承销售额合计占全球市场规模约1/4[36] - 国内滑动轴承企业约200家，技术水平差异显著[36] - 公司主营业务是动压油膜滑动轴承研发、设计、生产及销售，滚动轴承及相关产品销售[38] - 动压油膜滑动轴承运行时与转动部件间形成约10 - 50微米动压油膜[39] - 公司产品主要聚焦能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域[38] - 公司产品主要性能指标达国际先进水平，不低于国际知名企业同类产品[38] - 公司成为高端滑动轴承进口替代领域核心攻坚力量，实现国产化突围[37] - 公司建立优质客户资源优势，是多家主流厂商供应商[36] - 公司打破外资品牌在超精密、高载荷、长寿命滑动轴承市场的垄断格局[37] - 卧式滑动轴承总成轴径尺寸80 - 560mm，转速100 - 3000rpm，线

PEEK材料概念板块表现 - PEEK材料概念板块上涨1.75%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内15股上涨，肯特股份、新瀚新材、中欣氟材涨幅居前，分别上涨12.97%、12.38%、5.24% [1] - 双林股份、天赐材料、超捷股份跌幅居前，分别下跌2.58%、2.05%、1.79% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰概念上涨1.72%，电子竞技上涨0.92%，云游戏上涨0.62% [2] - 租售同权概念下跌4.65%，乳业下跌4.12%，赛马概念下跌3.31% [2] 资金流动情况 - PEEK材料概念板块主力资金净流出2.54亿元 [2] - 12股获主力资金净流入，新瀚新材净流入5599.45万元，肯特股份净流入4769.38万元，南京聚隆净流入1427.21万元 [2] - 肯特股份、新瀚新材、凯盛新材主力资金净流入率分别为12.82%、6.67%、4.93% [3] 个股资金流入榜 - 新瀚新材今日涨跌幅12.38%，换手率29.71%，主力资金净流入5599.45万元 [3] - 肯特股份今日涨跌幅12.97%，换手率28.03%，主力资金净流入4769.38万元 [3] - 南京聚隆今日涨跌幅4.89%，换手率13.96%，主力资金净流入1427.21万元 [3] 个股资金流出榜 - 双林股份主力资金净流出20712.80万元，净流出比率-9.75% [4] - 天赐材料主力资金净流出3065.10万元，净流出比率-12.86% [4] - 中欣氟材主力资金净流出6960.58万元，净流出比率-4.10% [4]