发行进展 - 本次发行申请获深交所创业板上市委审议通过并获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月31日12:00前注册并提交核查材料[2][8] - 初步询价时间为2023年9月1日9:30 - 15:00[5] - 网下和网上申购日为2023年9月7日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18][25] - 网下和网上获配投资者需在9月11日16:00前足额缴纳新股认购资金[19][20][25] 发行方式 - 发行采用战略配售（如有）、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若发行价超相关标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[4] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[7] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为490万股，约占网下初始发行数量的49.12%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下投资者报价需填写2023年7月31日总资产金额，不满一月以8月25日产品总资产为准[11] - 网上投资者2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与9月7日网上申购[17] - 每5000元市值可申购500股，申购数量为500股整数倍，上限不超网上初始发行股数千分之一[17] 发行数据 - 本次公开发行新股数量为1500.00万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[25] 其他规则 - 初步询价结束后，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1% [12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[15] - 网下投资者以8月30日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[21] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[20] 发行相关信息 - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板交易权限的自然人[25] - 承销方式为余额包销[25] - 发行人联系地址为湖南省湘潭市高新区茶园路9号[25] - 保荐人（主承销商）联系地址为上海市黄浦区中山南路888号[25]

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | (二) 本所执业证书复印件……………………………………第 23 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 24—25 页 三、财务报表附注………………………… ...

发行信息 - 公司拟在创业板上市，发行人民币普通股（A股），每股面值1.00元[1][9] - 发行股数不超过1500万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过6000万股[9][31] - 本次发行全部为新股，原股东不公开发售股份，保荐人、主承销商为海通证券[9] 财务数据 - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元及22179.05万元，占比分别为42.37%、41.82%及49.28%[25] - 报告期各期末存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[26] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[27] - 报告期内主营业务收入分别为31254.66万元、39569.68万元及43833.38万元，净利润分别为4611.49万元、6337.22万元及9097.56万元[57] - 报告期内主营业务收入、净利润复合增长率分别为18.43%及40.46%[58] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1687.95万元、2032.11万元、2257.01万元，累计5977.07万元[63] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32344.32万元、41051.62万元、45004.21万元[64] - 2022年末公司资产总额72631.44万元，归属于母公司所有者权益43744.09万元，资产负债率40.43% [65] - 2023年1 - 3月公司营业收入11461.74万元，同比增38.90%；净利润2281.05万元，同比增103.84% [71] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 602.05万元，同比增46.30% [71] - 2023年1 - 3月计入当期损益的政府补助86.56万元，较2022年1 - 3月降40.62% [72] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的非经常性损益净额76.76万元，较2022年1 - 3月降37.59% [72] - 2023年1-6月预计营业收入24000 - 27000万元，变动率为18.04% - 32.79%[74] - 2023年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润4500 - 4800万元，变动率为6.74% - 13.85%[74] - 2023年1-6月预计扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润4400 - 4700万元，变动率为33.00% - 42.07%[74] 市场数据 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计到2026年约为67.2亿元[28] - 2020年，全球动压油膜滑动轴承市场占有率前十企业销售额合计占比约25.14%，公司占有率为1.31%，排名第六，国内占有率约为5.57%[42] 研发与技术 - 公司获172项专利，包含36项发明专利，主持或参与14项滑动轴承领域国家标准起草[38][49] - 2003年公司自主研发出火电立式带壳体滑动轴承总成，替代进口产品打开高端市场[43] - 2008年，公司首套核电岛外用滑动轴承产品通过鉴定并批量供货[43] - 2012年，公司完成高速轴承产品系列化开发，建成第一条高速滑动生产线[44] - 2017年，公司磁、气悬浮超高速电机项目通过样机试验[45] - 2018年，公司“华龙一号”主泵轴承完成500小时试验，双向大推力止推油润滑轴承填补国内空白[46] 募集资金项目 - 拟募投项目投资总额为52963.68万元，包括年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设等项目[58] - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目投资38129.12万元，高速永磁电机及发电机产业化项目投资5314.99万元，研发中心建设项目投资4519.57万元，补充流动资金5000.00万元[78] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人周少华合计控制发行人68.04%的股权[84][152] - 2022年6月，斯凯孚（中国）通过司法拍卖竞得发行人6.96%股权[123] - 本次发行前公司总股本为4500万股，拟公开发行不超过1500万股，发行后总股本为6000万股[169] - 发行前周少华持股2866.05万股，持股比例63.69%；发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%[170] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事任期三年[193] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期三年[199]