证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 005）。 表决情况：同意 5 票 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-001 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格37.56元，募集资金总 额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验 〔2023〕484号《验资报告》。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司股 票上市交易的公告 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 15 日 在本所上市。证券简称为"斯菱股份",证券代码为"301550"。公司人民币 普通股股份总数为 110,000,000 股，其中 26,081,889 股股票自上市之日起 开始上市交易。 2023 年 09 月 13 日 深圳证券交易所 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称 "斯菱股份"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年 9月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并 在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com 和 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：斯菱股份 （二）股票代码：301550 （三）首次公开发行后总股本：11,000.00万股 （四）首次公开发行股票数量：2,750.00万股 险因素， ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《浙江斯菱汽车轴承 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。 1 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Sling Automobile Bearing Co., Ltd. | | | | 统一社会信用代码 | 91330600768695065F | | | | 注册资本 | 万元 8,250 | | ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司（以下简称发行人）委托，作为发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称《首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]

发行信息 - 本次发行股票数量为2750万股，占发行后总股本比例为25%[9][38] - 每股面值1元，发行价格37.56元，发行市盈率33.71倍，发行市净率2.86倍[9][38] - 发行日期为2023年9月4日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 发行后总股本为11000万股[9][38] - 发行费用概算总计不含增值税为10634.71万元，印花税税率为0.025%[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[50] - 2022 - 2020年公司净利润分别为12257.46万元、9069.23万元、4168.67万元[51] - 2023年1 - 6月，公司营业收入33093.23万元，较上年同期下降13.48%[55] - 2023年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6364.44万元，较上年同期增长10.07%[55][56] - 2023年1 - 9月，公司预计营业收入51300.00 - 53100.00万元，较上年同期减少8.12%至11.24%[58] - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润9900.00 - 10500.00万元，同比增加6.61%至13.08%[58] - 2023年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9653.50 - 10262.00万元，同比增加2.49%至8.95%[60] 用户数据 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 截至2023年6月30日，公司在手订单总金额18822.98万元，较2022年12月31日增加14.96%[59] 未来展望 - 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目是募集资金运用项目之一[15] - 本次募集资金扣除发行费用后计划投资项目预计总投资额40630.89万元[64] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，占当期营业收入的比重分别为4.88%、4.00%和4.36%[79] - 最近三年累计研发投入8696.64万元[50] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项[41][47] 市场扩张和并购 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元，发行2039.8万股，发行价1.26元/股[143] - 2019年10月，公司以15000万元收购开源轴承100%股权，发行股份支付9000万元，现金支付6000万元，发行数量2250万股[155] - 2019年11月，开源轴承以576.80万元将坚固传动70%股权转让给梁仁杰[184] 其他新策略 - 本次发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[25]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"发行人"）首 次公开发行 2,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1251 号）。本次发行的保 荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"保荐人"）。发行人的股票简称为"斯菱股份"，股票代码为"301550"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,750 万股， 全部为新股发行，不设老股转让；本次发行价格为人民币 37.56 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向 参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 137.50 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行" ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 1 发行数量的 28.50%。根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为 7,106.18660 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人 （主承销商）决定启动回拨机制，将 550.00 万股（本次公开发行股票数量的 20%向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行 数量为1,416.25万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1,333.75 万 股 ， 占 本 次 发 行 数量的 48.50% 。 回 拨 后 本 次 网 上 发 行 中 签 率 为 0.0239475049%，有效申购倍数为 4,175.80037 倍。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"发行人"）首 次公开发行 2,750 万股人民币普 ...