浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"）首次 公开发行 2,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1251 号）。 发行人与保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,750 万股，全部为新股发行，不设老股 转让；本次发行价格为人民币 37.56 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公 募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格 境外投资者资金报价 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,966.25 万 股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 783.75 万股，占本次发行数 量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 2,750 万股，网上及网下最终发行数 量将根据网上、网下回拨情况确定。 斯菱股份于 2023 年 9 月 4 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行"斯菱股份"股票 783.75 万股。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,750 万人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1251 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）协商确定， 本次发行股份数量为 2,750 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股 转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2 ...

发行上市信息 - 公司拟首次公开发行2750万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，发行后总股本为11000万股，占比25%[4][9][18] - 预计发行日期为2023年9月4日，招股意向书签署日期为2023年8月24日[9] - 保荐费283.02万元，承销费为募集资金总额的8%减去300万元，不足2000万元按2000万元收取[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[51] - 报告期内公司研发投入分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，最近三年累计8696.64万元[51] - 2022年末资产总额95,037.24万元，净利润12,257.46万元，研发投入占比4.36%[53] - 2023年1 - 6月营业收入33,093.23万元，较上年同期下降13.48%，扣非后归母净利润6,364.44万元，增长10.07%[59] - 2023年1 - 9月预计营业收入51,300.00 - 53,100.00万元，较上年同期减少8.12% - 11.24%[62][64] - 2023年1 - 9月预计归母净利润9,900.00 - 10,500.00万元，同比增加6.61% - 13.08%[62][64] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11946.15万元、18213.78万元和15605.08万元，占流动资产比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为17111.29万元、22932.76万元和17879.31万元，占流动资产比例分别为33.03%、34.95%和24.57%[32] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[33] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[33] 产品与市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 目前销往美国市场的轮毂轴承单元产品关税税率为27.5%，球结构轴承产品关税税率为34%，锥结构轴承产品关税税率为30.8%，还需承担0.91%反倾销税[29] 研发与荣誉 - 公司成功申报“年产1200万套高端轮毂轴承智能化技术改造项目”的浙江省“五个一批”重点技术改造示范项目[41] - 公司“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[41] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 公司被认定为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号[46] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，姜岭持有公司3627.10万股股份，占比43.96%，为控股股东[192] - 截至招股意向书签署日，姜楠持有公司516.00万股股份，占比6.25%，姜岭和姜楠合计持股占比50.22%，为实际控制人[192] 收购与整合 - 2017年公司以2570.15万元收购优联轴承100%股权，扩充产品类型和业务规模[147][157] - 2019年公司以15000万元收购开源轴承100%股权，获得客户渠道互补的协同效应[159][166]

发行上市 - 公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市，发行后总股本不超过11000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%[8][17][37] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为52,538.42万元、71,468.61万元和74,973.62万元，净利润分别为4,168.67万元、9,069.23万元和12,257.46万元[50][52] - 2023年1 - 3月，公司营业收入较上年同期下降24.62%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降11.14%[56] - 2023年1 - 6月预测营业收入30681.54至31781.54万元，较2022年1 - 6月减少19.78%至16.91%[59] 财务指标 - 报告期内公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[28][32][74] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为63.20%、67.86%和66.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11,946.15万元、18,213.78万元和15,605.08万元，占流动资产的比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[30] 产品市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[42] - 2020年度，售后市场领域公司轮毂轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三[45] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[40][46] - 公司主持或参与起草了2项轴承行业国家标准和2项行业标准[40] - 公司的“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[40] 子公司情况 - 公司拥有开源轴承、优联轴承、斯菱贸易等全资子公司，与优联轴承、斯菱贸易合计持股斯菱泰国100%[16] - 优联轴承2022年末总资产10215.89万元，净资产3869.75万元，2022年度营业收入12325.12万元，净利润2720.78万元[178] - 开源轴承2022年末总资产17388.83万元，净资产12018.92万元，2022年度营业收入7086.62万元，净利润44.76万元[180] 收购情况 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元[142] - 2019年公司收购开源轴承100%股权，交易价15000万元[154] 股权结构 - 公司实际控制人姜岭、姜楠合计持股50.22%，发行后持股比例降至37.66%[83] - 姜岭发行前持股3627.10万股，比例43.9648%；发行后持股3627.10万股，比例32.9736%[199] - 张一民发行前持股1192.03万股，比例14.4488%；发行后持股1192.03万股，比例10.8366%[199]