发行相关 - 本次发行数量为4001.0000万股，占发行后总股本的10.00%[7] - 本次发行初始战略配售发行数量不超过800.2000万股，占发行数量的比例不超过20.00%[7] - 保荐人相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的5.00%，即不超过200.0500万股[7][8][11] - 其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过2000.00万元[8] - 发行规模不同，保荐人相关子公司跟投比例及上限不同[11] 中保投基金 - 中保投基金出资额为1079.94亿元[14][15] - 泰康、平安等多家公司对中保投基金认缴金额及占比情况[15] - 中保投资由46家机构出资设立，3家并列第一大股东各持股4%，其余43家持股88%[17] - 中保投基金近年来参与30余家上市公司战略配售，投资超50亿元[22] - 2024年7月15日，中保投资投资决策委员会同意参与战略配售[25] 中信建投 - 中信建投投资注册资本为610,000万元[29] - 中信建投投资由中信建投证券持股100%[31] - 中信建投证券第一、二大股东持股比例[31] 战略配售规则 - 发行证券数量不同，参与战略配售投资者数量及配售比例不同[35] - 保荐人相关子公司应认购发行人首次公开发行证券数量的2% - 5%[36] - 中信建投投资如跟投，证券持有期限为24个月，其他投资者为12个月[37] - 本次发行参与战略配售的投资者选取标准和配售资格符合规定[39][41]

发行基本信息 - 发行价格为9.40元/股[1][16][25][34][36][53][70][71][80][95] - 发行新股数量为4001.00万股，占发行后总股本的10.00%，发行后总股本为40001.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为37609.40万元，扣除预计发行费用2600.22万元后，预计募集资金净额为35009.18万元[27][54] - 发行拟上市地点为深圳证券交易所创业板[60] 市盈率情况 - 2023年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为13.95倍，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率18.61倍和中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率20.01倍[1][25][26][34][73][74] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为212.7659万股，占本次发行数量的5.32%，差额587.4341万股回拨至网下发行[8][31][33][50][51][78] - 中保投基金最终战略配售股份数量为212.7659万股，占本次发行数量的5.32%，获配股票限售期为12个月[8][44][59] 网下发行情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，10%股份限售6个月，90%股份无限售期[8][43][59] - 网下申购时间为2024年9月13日9:30 - 15:00，申购时无需缴纳申购资金，2024年9月19日16:00前需缴纳新股认购资金[8][35][36][41][80][81][85] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为223家，管理的配售对象为4436个，有效拟申购总量为5569780万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1769.26倍[26] 网上发行情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[8][43][58] - 网上申购时间为2024年9月13日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][35][36][94][95][102][103] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过6,000股[39][98] 回拨机制 - 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2024年9月13日决定是否启动回拨机制[7][35][43][55] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍，回拨比例为发行数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超过发行数量的70%[55] 缴款与中止发行 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[11][42][90][109][110][113] 用户与公司情况 - 河北省人口总量超7000万人，公司在河北地区IPTV业务有竞争优势[20] - 截至2022年末，硕士及以上学历员工占比达17.20%，本科及以上学历员工占比达95.60%[23] - 公司已取得19项专利，43项软件著作权[24] - 公司IPTV集成播控平台涵盖河北省内超1500万用户家庭[25]

发行情况 - 本次发行数量为4001万股，占发行后总股本的10%[2] - 初始战略配售发行数量不超过800.2万股，占发行数量的比例不超过20%[2] - 保荐人相关子公司跟投数量不超过200.05万股，占本次发行数量的5%[2] - 其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过2000万元[2] 基金情况 - 中保投基金出资额为1079.94亿元[10] - 中保投基金各合伙人认缴金额合计1079.94亿元[12][13] - 中保投基金近年来参与30余家上市公司战略配售，投资超50亿元[16] 股东情况 - 中保投资由46家机构出资设立，3家公司各持4%股权并列第一大股东，其余43家机构持有88%股权[13] - 中信建投证券第一大股东北京金融控股集团有限公司持股35.81%，第二大股东中央汇金投资有限责任公司持股30.76%[26] 认购承诺 - 中保投基金承诺认购金额上限为2000万元[4] - 中保投基金承诺获配股票在持有期限内不出借[22] - 中保投基金就参与战略配售作出多项承诺，限售期为十二个月[23] 资格与合规 - 中保投基金具备参与发行人本次发行战略配售的资格[17] - 中信建投投资具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格[28] - 本次发行参与战略配售的投资者选取标准和配售资格符合相关法律法规规定[35] - 本次发行战略投资者具备配售资格[40] 限售期 - 中保投基金获配股票限售期为12个月，中信建投投资获配股票限售期为24个月[8] - 中信建投投资如跟投，配售证券持有期限为24个月，其他投资者为12个月[34]

发行情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，占发行后总股本的10.00%[1] - 发行价格9.40元/股，2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为13.95倍，低于行业和可比公司平均静态市盈率[3] - 剔除52个配售对象，拟申购总量为63460万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0149%[5] - 2024年9月13日进行网上和网下申购[6] - 发行价格不超9.9277元/股，保荐人相关子公司无需参与战略配售[7] - 初始战略配售数量800.20万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量212.7659万股，占5.32%[7] - 初始与最终战略配售数量差额587.4341万股回拨至网下发行[8] 市盈率数据 - 发行价格9.40元/股对应不同计算方式的市盈率分别为12.55倍、11.92倍、13.95倍、13.24倍[8] - 截至2024年9月9日，行业最近一个月平均静态市盈率为20.01倍[3][9] - 截至2024年9月9日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率为18.61倍[3][9] 人员与技术 - 截至2022年末，硕士及以上学历员工占比达17.20%，本科及以上学历员工占比达95.60%[15] - 公司已取得19项专利，43项软件著作权[17] 用户数据 - 公司IPTV集成播控平台涵盖河北省内超1500万用户家庭[18] 申购数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为223家，管理的配售对象为4436个，占剔除无效报价后配售对象总数的89.18%[18] - 有效拟申购总量为5569780万股，占剔除无效报价后申购总量的89.07%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1769.26倍[18] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为114975.80万元，本次发行对应募集资金总额为37609.40万元，扣除预计发行费用2600.22万元后，预计募集资金净额约为35009.18万元[20] - 发行价格9.40元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数等四个值孰低值9.9277元/股[20] - 按发行价格9.40元/股、发行新股4001.00万股计算，预计募集资金总额为37609.40万元，扣除发行费用约2600.22万元后，预计募集资金净额为35009.18万元[21] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[22] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[23] - 网下和网上投资者需在2024年9月19日（T + 2日）前足额缴纳新股认购资金[23][24] 发行规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[24][28] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[26] - 每一配售对象只能选择网下或网上一种发行方式申购，参与初步询价的不得参与网上发行[26] - 网下、网上申购结束后公司将根据情况确定是否启用回拨机制[27] - 本次发行结束后需经深交所批准才能公开挂牌交易[27] - 若未能获得深交所批准，公司按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[27] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见招股意向书[27] - 投资者需阅读2024年9月5日披露于指定网站的《招股意向书》[29]

发行情况 - 公司首次公开发行4001.00万股A股，占发行后总股本10.00%[1] - 初始战略配售800.20万股，占发行数量20.00%[2] - 保荐人子公司初始跟投200.05万股，占发行数量5.00%[2] - 其他战略投资者认购不超2000.00万元[2] 发行安排 - 回拨前网下初始发行2560.65万股，占扣除战略配售后80.00%[2] - 回拨前网上初始发行640.15万股，占扣除战略配售后20.00%[2] - 最终发行数量及配售情况2024年9月19日公告[3] - 2024年9月12日举行网上路演[3] - 《招股意向书》2024年9月5日披露[3]

河北 第 时间:2021年4月9日 地点:公司会议室 出席人:全体董事 主持人:焦磊 河北广电无线传媒股份有限公司第一届董事会第一次会议应到董事 9 人,实 到董事 9人,出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议的召开、表决合法有效。 会议由公司章程规定的董事会召集人主持,与会董事对本次会议审议的全部 议案进行了充分讨论,会议采取逐项举手表决的方式对如下议案进行了表决: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果: (一)发行股票种类 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)发行上市地点 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)发行股票面值 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)发行数量 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2-2-1 (五) 发行对象 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六) 发行方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七) 发行价格的定价方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (八) 承销方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (九) 发行与上市 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十) 滚 ...

河北广审 1 限公司 2021 年第 大会决议 临 时 股 301058962 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (三) 发行股票面值 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (四) 发行数量 河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")2021 年第 1 次临时股东大会于 2021年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的 股东及股东代表共13人,代表公司100%的表决权,符合相关法律法规规定,决 议合法有效。 会议由股份公司董事会召集,焦磊主持了会议,出席会议的股东审议并通过 了如下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (一) 发行股票种类 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对: 0 股弃权。 (二) 发行上市地点 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (五) 发行对象 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的100 ...

公司概况 - 公司前身是河北广电无线传媒有限公司，2009 年 4 月 24 日成立，2020 年 8 月 31 日登记注册为股份有限公司[8][28] - 经营范围包括视听节目制作等，主营业务是 IPTV 集成播控服务[38] - 股东包括河北广电传媒集团有限责任公司等 13 家，控股股东是传媒集团，实际控制人是河北广播电视台[8][84][88] 财务数据 - 2018 - 2020 年度净利润（扣非前后孰低）分别为 26723.92 万元、32299.02 万元、30119.83 万元[30] - 2018 - 2020 年度主营业务收入分别为 42759.08 万元、55014.65 万元和 62525.79 万元，分别占同期营业收入的 98.82%、93.76%及 99.17%[112] - 2020 年 5 月 31 日，广电有限净资产为 1027682225.96 元，评估价值为 111107.38 万元[49] 发行上市 - 2021 年 4 月 9 日董事会、4 月 27 日股东大会审议通过发行上市相关议案[15][16] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），地点为深交所创业板，面值每股 1 元[16][17][18] - 发行数量不超过 4001 万股，募集资金用于三个项目[18][19] 业务相关 - 国家广电总局 2021 年 4 月 30 日同意开展 IPTV 集成播控服务，5 月 27 日河北广播电视台授权运营管理[107][108] - 拥有 5 项注册商标、16 项专利、36 项软件著作权和 1 项域名[145][146][147][148] 合规情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，内部控制制度健全有效[30][33] - 最近三年无刑事犯罪、重大违法行为及行政处罚[32][39][186] - 关联交易定价公允，已明确决策程序并承诺规范减少[126][127][128][130] 未来展望 - 业务发展目标是抓住文化产业机遇，制定“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”战略[183]

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ਮ | | --- | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………… 11 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………15 | | (一 ) 本次 ...

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签字盖章页） 张悦 花紫！仪 1 4JJE5dI 卜司 日 000041 A 沪 发行人律师承诺函 中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为河北广电无 线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构和主承销商，根据《公司法》、《证 券法》等法律、法规及有关规定，中信建投证券向投资者做出如下承诺： 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 1 68V8J 曹阳 王娟 签字注册会计师： 会计师事务所负责人： 蕙考 本所郑重承诺：如因本所为河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股 票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的 ...