发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超11,846.00万股，每股面值1元，价格待确定[6] - 发行后总股本不超78,885.1223万股，占比不低于15.0168%[48] - 上市于深圳证券交易所创业板，保荐人为中信证券[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为199364.65万元、226630.48万元、158817.77万元[39] - 2020 - 2022年归母净利润分别为21433.36万元、15645.63万元、14076.69万元[39] - 2022年营收同比降29.92%，归母净利润同比降10.03%[39] - 2023年1 - 3月营收39132.77万元，同比降3.97%[44] - 2023年1 - 3月归母净利润3717.37万元，同比增11.02%[44] - 预计2023年1 - 6月营收81859.17 - 91000.80万元，同比增0.54% - 11.77%[46] - 预计2023年1 - 6月归母净利润7763.08 - 8637.58万元，同比增13.23% - 25.98%[46] 用户数据 - 平均单笔订单金额约65 - 95元[24] - 电商平台在售SKU约83万个，海外第三方电商平台销售占比超99.99%[27] - 销售覆盖200多个国家的消费者[51] 市场与政策 - 2021年英国、欧盟实行新电商增值税制度[25] - 2020 - 2022年英国及欧盟地区商品销售收入占比分别为45.06%、37.55%、27.84%[25] - 2020年我国万国邮联终端费上涨27%，2020 - 2025年较2019年累计增长164%[29] 财务指标 - 2020 - 2022年平台服务费占商品销售收入比例分别为12.16%、13.49%、13.86%[31] - 报告期内汇兑损益分别为221.37万元、1437.91万元、177.71万元，占利润总额比例分别为0.90%、7.98%、1.14%[35] - 2020 - 2022年累计研发投入11350.05万元[57] - 2022年末资产总额64565.42万元，归母权益50955.40万元，资产负债率（母公司）0.25%[61] 公司历史与结构 - 2008年1月7日成立，注册资本670391223元[45] - 2016年业务转型，收购多家公司100%股权[138] - 截至2022年12月31日，持有119家控股子公司、2家分公司及2家参股公司[157] 股东信息 - 子午康成、嘉禾晟鑫、安阳互联等是股东[16] - 截至招股书签署日，子午康成持股59.2980%，嘉禾晟鑫持股23.5642%[134] 风险提示 - 出口跨境电商物流业务毛利率可能下降[83] - 存在补缴所得税风险[84] - 面临经营业绩下滑风险[85] - 可能受物流成本、制造业优势等影响盈利[92] - 外部冲击和地缘冲突会造成负面影响[94] 募集资金 - 募集资金扣除费用后用于投资项目及补充流动资金，总投资额80349.33万元[65]