募集资金情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额8.68亿元，净额7.62亿元[1] - 2024年公司使用募集资金2.30亿元，截至2024年末余额5.46亿元[2] - 2024年1月同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,550.70万元及已支付发行费用自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元[11] - 2023年12月同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[13] - 2024年12月同意公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[13] - 公司募集资金总额为76191.08万元，本年度投入22969.84万元，累计投入23015.33万元[28] - 报告期内变更用途的募集资金总额为10806.83万元，累计变更用途的募集资金总额比例为14.86%[28] 专户余额情况 - 截至2024年末，招商银行深圳分行高新园支行专户余额1.21亿元[9] - 截至2024年末，中国银行深圳西丽支行专户余额4,582.51万元，含活期1,582.51万元、理财3,000万元[9] - 截至2024年末，平安银行深圳分行高新北支行专户余额1.08亿元，含活期160.13万元、理财1.06亿元[9] - 截至2024年末，平安银行深圳分行高新北支行另一专户余额1.90亿元，含活期454.81万元、理财1.85亿元[9] - 截至2024年末，中信银行深圳分行科兴支行专户余额7,432.89万元[9] 募投项目情况 - 跨境电商系统智能化升级建设项目承诺投资24005.00万元，调整后投资22762.69万元，本年度投入6052.29万元，截至期末累计投入6097.76万元，投资进度26.79%[28] - 仓储智能化升级及服务体系建设项目承诺投资19947.70万元，调整后投资18915.36万元，本年度投入364.69万元，截至期末累计投入364.69万元，投资进度1.93%[28] - 睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目调整后投资10806.83万元，本年度投入52.86万元，截至期末累计投入52.86万元，投资进度0.49%[28] - 补充流动资金承诺投资25000.00万元，调整后投资23706.20万元，本年度投入16500.00万元，截至期末累计投入16500.02万元，投资进度69.60%[28] 项目变更与调整 - 2024年1月25日，公司同意增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为跨境电商系统智能化升级建设项目实施主体，增加西安为实施地点[16][17] - 2024年8月27日和9月13日，公司同意变更部分募投项目，将义乌仓智能化升级及服务体系建设项目变更为睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目[23] 其他情况 - 2024年公司将义乌仓库整体搬迁至惠州仓库[29] - 公司自2024年开始探索海外仓履约模式[29] - 新兴第三方电商平台兴起，降低了卖家自身仓库面积、智能化要求[29] - 公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[30] - 保荐人认为截至2024年12月31日，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规变更用途等情形，使用情况与披露一致[25]

会议召开情况 - 2024年公司召开8 - 9次董事会会议，独立董事均亲自出席[32][70] - 2024年独立董事出席4次股东大会[32][70] - 2024年独立董事召集、召开董事会提名委员会会议3次[7][34] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会会议6次[8][33] - 2024年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议5次[10][71] - 2024年独立董事参加董事会战略委员会会议1次[72] 公司决策事项 - 2024年3月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议[17][41][80] - 2024年4月18日召开2023年第三次临时股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17][41][80] - 2024年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，聘任郭勇为财务负责人、朱慧芬为董事会秘书[19][20][42][43][44][81][83] - 2024年11月27 - 12月16日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[20][44][61][83] - 2024年4月9 - 25日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22][45][46][84] - 2024年5月28日审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项及首次授予议案[22][46][84] 独立董事履职 - 2024年独立董事在公司累计现场工作时间不少于15日[15][38][77] - 2024年公司无应提交独立董事专门会议审议事项，未召开该会议，2025年将根据实际情况开展相关工作[11][35] - 2024年独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[49][64][89] - 彭钦文2024年度任职期间与公司内部审计及会计师事务所就定期报告及财务问题积极沟通[57] - 彭钦文认为公司2024年度董事、高级管理人员提名聘任程序合规，薪酬符合规定[61] - 彭钦文2024年度任职期间公司两会召集召开符合法定程序，重大事项审批合法有效[55] - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[88] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[16][40][79] 其他 - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和相关薪酬制度规定[83] - 独立董事认为股权激励事项符合规定无损害中小投资者利益情形[85][86] - 报告期内公司无其他需重点关注事项[87]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.51亿元，同比增长2.97%[2] - 2024年公司净利润1436.88万元，同比下降88.38%[2] - 2024年公司资产总额15.01亿元，同比下降3.07%[2] - 2024年公司净资产13.22亿元，同比下降6.26%[2] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届，第六届董事会成员7名，独立董事3名[3] - 2024年董事会召开9次会议，全体董事无缺席[4] - 2024年公司召开4次股东会，由董事会召集，现场与网络投票结合[9] 委员会动态 - 2024年1月16日审计委员会沟通2023年度审计计划[7] - 2024年3月8日审计委员会沟通2023年度初步审计意见及重点事项[7] - 2024年4月24日提名委员会审议变更财务负责人和董事会秘书议案[7] - 2024年8月27日战略委员会审议变更部分募投项目议案[8] - 2024年4月9日薪酬与考核委员会审议2024年限制性股票激励计划议案[8] - 2024年5月28日薪酬与考核委员会审议调整2024年限制性股票激励计划事项议案[8] - 2024年11月22日提名委员会审议审查第六届董事会董事候选人任职资格议案[8] 股东大会 - 2024年4月18日2023年度股东大会审议多项议案，含2023年年度报告[11] - 2024年4月25日第一次临时股东大会审议2024年限制性股票激励计划议案[11] 制度建设 - 报告期内公司制定3项制度，修订完善3项制度[14] 其他事项 - 公司组织参与2023年度业绩说明会、2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[16] - 公司向全体股东派发现金红利110,439,171.22元[17]

独立董事相关 - 三位独立董事孙进山、方兴、彭钦文进行独立性自查[1] - 董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月三日[2]

业绩总结 - 2024年度公司监事会共召开九次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将维护公司及股东利益[13] - 2025年监事会将加强监督促公司规范运营[13] 会议情况 - 第五届监事会九至十六次会议分别于2024年1 - 11月召开，审议1 - 9项议案并通过[3][4] - 第六届监事会第一次会议于2024年12月16日召开，审议一项议案并通过[4]

资金占用情况 - 前海三态现代物流2024年初占用资金余额4.51万元，年末5417.8万元[8] - 万国电子商务2024年初占用资金余额5507.48万元，年末9725.70万元[8] - 安三苍电子商务2024年末占用资金余额1908.9万元[8] - 广州三态供应链2024年初占用资金余额0.04万元，年末1256.0万元[8] - 容观信息科技2024年末占用资金余额1200.60万元[8] - 快云科技2024年初占用资金余额4.52万元，年末1108.94万元[8] - 贝方商贸2024年末占用资金余额300.04万元[8] - 成都三态电子商务2024年末占用资金余额105.18万元[8] 往来资金情况 - 公司2024年初往来资金余额5516.5万元，年末31024.99万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月1日对三态股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月1日同意续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 第六届董事会第二次会议7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] - 容诚对三态股份同行业审计客户11家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构合规 - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次等[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施21次等[4] 审计收费 - 审计收费依多因素及事务所标准确定，费用待协商[6]

业绩数据 - 2024年母公司净利润3,845,048.77元，提取法定盈余公积金384,504.88元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润14,368,810.17元，2023年为123,702,886.56元[6] - 2024年营业收入1,751,238,011.66元，同比增长2.97%[12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年现金分红总额0元，2023年为110,439,171.22元[6] 研发投入 - 2024年研发投入64,629,365.09元，2023年为45,761,268.65元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.20%[7] 其他财务 - 2024年末母公司累计未分配利润217,230,954.62元，合并报表为514,206,292.88元[5] - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额占总资产比例为53.00%、50.56%[15] 利润分配预案 - 本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议，存在不确定性[16]

业绩数据 - 2024年营业收入17.51亿元，同比增长2.97%[2][9][11] - 净利润1436.88万元，同比减少88.38%[2] - 经营现金流净额 - 4350.02万元，同比减少124.30%[6][9][18] 业务收入 - 跨境电商零售业务收入13.10亿元，同比增长5.64%[11] - 跨境电商物流业务收入4.41亿元，同比下降4.21%[11] 费用与资金 - 2024年期间费用47584.90万元，占营收27.17%，销售费用增20.47%[12][13] - 货币资金同比降16.68%，因支付2023年度分红款[14][16] 资产负债 - 存货同比增89.86%，因业务备货增加[14][16] - 应付职工薪酬同比降2.69%，因支付期初薪酬[14][16] 现金流变动 - 投资现金流净额同比增114.29%，因理财产品变动幅度减少[18][19] - 筹资现金流净额同比降116.22%，因支付分红及上年募资[18][19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 制度建设 - 公司建立战略委员会并制定实施细则[11] - 设立内部审计机构并制定制度[12] - 制定人力资源、资金活动等多项制度[13][21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额潜在错报漏报5%以上为重大缺陷[41] - 非财务报告内控：直接财产损失1000万元以上为重大缺陷[44]