证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于签订募集资金三方、四方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023)1201 号文）同意注册，公司首 次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费 用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了"容诚验字[2023]518Z0144 号"《验资报 告》。 二、募集资金专户设立、存储情况和募集资金监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意聘 任高罕翔先生担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。同时，董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的 职责。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职 责的公告》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事对该事项发 表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全 ...

一、本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 二、经审查相关人员的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，本次受 聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具 备与其行使职权相适应的任职能力，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件。 深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，我们作为深圳市三态电子商务股份 有限公 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指 定其代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞任情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第 五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任财务负责人并指定其代行董 事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高罕翔先生（简历见附件）为公司财务 负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时， 董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的职责，代行时间不超过三个 月。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，高罕翔先生不存在相关 法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司将尽快完成董事会秘书的选 聘工作并及时公告。 高罕翔先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 通讯地址：深圳市南山区朗山路 19 号源政创 ...

深圳证券交易所 2023 年 09 月 26 日 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 股票上市交易的公告 深圳市三态电子商务股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 28 日在本所上市。证券简称为"三态股份",证券代码为"301558"。公司人民 币普通股股份总数为 788,851,223 股，其中 111,231,855 股股票自上市之日 起开始上市交易。 ...

上市信息 - 三态股份股票于2023年9月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为788,851,223股[3] - 首次公开发行股票数量为118,460,000股，占比约15.02%[3] 市盈率数据 - 截至2023年9月13日，“F52零售业”近一月平均静态市盈率22.82倍[5] - 同行业可比公司2022年对应静态市盈率算术平均值53.03倍[5] - 本次发行市盈率45.19倍，高于行业均值98.03%，低于可比公司[6] 风险提示 - 创业板风险高，公司业绩、经营及退市风险大[4] - 募资到位后，短期内每股收益和净资产收益率有下降风险[6]

上市信息 - 公司股票于2023年9月28日在深交所创业板上市，证券代码301558[5][36][38] - 发行后公司总股本788,851,223股，流通股111,231,855股，占比14.10%[10] - 本次公开发行股票数量118,460,000股，占发行后总股本约15.02%[38] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为199364.65万元、226630.48万元和158817.77万元[31] - 2020 - 2022年归属于母公司股东净利润分别为21433.36万元、15645.63万元和14076.69万元[31] - 2022年，公司营业收入同比下降29.92%，归属于母公司股东净利润同比下降10.03%[32] 股权结构 - 董事长兼总经理ZHONGBIN SUN间接持股39,735.9313万股，占发行前总股本59.27%[45] - 董事邓章斌、曾铸直接持股均为20.00万股，各占发行前总股本0.03%[45] - 子午康成发行后持股397,528,860股，持股比例50.3934%，可上市交易日期为2026年9月28日[42] 募集资金 - 募集资金总额86831.18万元，净额76191.08万元[73][77] - 发行费用（不含增值税）合计10640.10万元，每股发行费用0.90元/股[74][75][76] 未来展望 - 公司将加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[130] - 公司将完善内部控制，控制经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力[131] 承诺事项 - 控股股东和实控人等承诺不越权干预、不损害公司利益[132] - 公司董事和高级管理人员承诺多项内容与公司填补回报措施执行情况挂钩[133][134] - 发行人承诺招股书无虚假等，若有问题将回购新股并承担民事赔偿责任[135][136]

中信证券股份有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 14 | | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 16 | | | | 五、保荐人内核程序和内核意见 16 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 18 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 19 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 19 | | | | 二、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件 19 | | | | 三、发行人符合创业板定位及国家产业政策的相关情况 20 | | | | 四、保荐人结论 ...

一、 出具法律意见书的依据 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 法律意见书 二〇二三年九月 1 致：深圳市三态电子商务股份有限公司 第一节 法律意见书引言 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）依据与深圳市三态电子商 务股份有限公司（以下简称"发行人"）签署的《法律服务委托协议》，指派郎元 鹏律师、李国庆律师担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市的特聘专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《首发管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，按照《公开发行证券 ...

发行信息 - 发行股数11,846.00万股，占发行后总股本比例15.0168%，发行后总股本78,885.1223万股[5][56] - 每股发行价格7.33元，发行市盈率45.19倍，发行市净率4.55倍[56] - 募集资金总额86,831.18万元，净额76,191.08万元[57] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为199364.65万元、226630.48万元和158817.77万元[40][93] - 2020 - 2022年归属于母公司股东净利润分别为21433.36万元、15645.63万元和14076.69万元[40][93] - 2022年营业收入同比下降29.92%，归属于母公司股东净利润同比下降10.03%[40][93] - 2023年1 - 6月营业收入84,677.20万元，较上年同期增长4.01%[46] - 2023年1 - 6月归属母公司股东净利润8,148.31万元，较上年同期增长18.85%[46] - 2023年1 - 9月预计营业收入125,533.30 - 136,882.22万元，同比增长2.95% - 12.26%[51] - 2023年1 - 9月预计归属母公司所有者净利润10,661.95 - 11,868.98万元，同比增长0.78% - 12.19%[51] 用户数据 - 公司平均单笔订单金额约65 - 95元人民币[22] - 公司在售SKU约83万个，商品销往全球超200个国家和地区[59][98] - 2020 - 2022年公司在英国及欧盟地区商品销售收入占比分别为45.06%、37.55%和27.84%[23][81] 未来展望 - 2023年1 - 9月预计扣非后归属母公司所有者净利润11,060.04 - 12,074.28万元，同比增长17.09% - 27.83%[51] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入11350.05万元[64][66] 市场扩张和并购 - 2016年公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买三态数科等4家公司100%股权[147] - 公司向子午康成发行股份55,550.09万股，对应金额55,550.09万元[151] - 公司非公开发行101,325,600股股份，募集配套资金10,132.56万元[152] 其他新策略 - 公司以科技创新提升交易效率，信息系统等构建发展动力引擎[60] 风险提示 - 跨境电商物流业务面临盈利能力和收入下滑风险[85][86] - 公司存在存货管理、平台费用上涨、税收监管等风险[88][89][92] - 市场竞争和商品同质化或使公司商品销售价格和毛利率下降[97] - 宏观经济波动可能制约国外消费市场需求[99] - 跨境物流成本增加会推高公司物流费用[100] - 中国制造业优势降低或使公司竞争优势减弱[101] - 外部超预期冲击会影响公司履约成本和供应链稳定[102] - 乌克兰危机等地缘冲突短期内会对公司业务和经营业绩造成负面影响[104] - 汇率波动会影响公司商品出口价格竞争力和采购成本[105]