大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1890 号）。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格 8.90 元/股，本次发行股份数量为 60,010,000 股。本次发行价格未超过剔除最高报价 后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方 式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金 和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外 投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本 次发行的战略配售。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称 "《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深 证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）《首次公开发行证券承 销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下 投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证 券交易所（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 （以下简称"《业务实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承 销商）针对大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查， 出具本核查报告。 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2021 年 3 月 27 日，发行人依照法定程序召开了第一届董事会第八次会议， 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交 易所创业板上市的议案》等议案。 2023 年 3 月 18 日，发行人召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所 创业板上市相关决议有效期的议案》等议案。 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2021 年 4 月 16 日，发行人召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司 ...

广东华商律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板 上市之参与战略配售的投资者专项核查之 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐人"或"主承销商"）委托，就兴证资管鑫众达利凯普1号员工战 略配售集合资产管理计划（以下简称"达利凯普员工资管计划"）、中国保险投 资基金（有限合伙）（以下简称"中保投基金"）、 ...

大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行60,010,000股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）予以注册（证监许可〔2023〕1890号）。 经发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）协商决定，本次发行数量60,010,000 股，占发行后总股本的15.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转 让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式 ...

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 本次拟公开发行股票60,010,000股，占发行后总股本的比例为15.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 400,010,000股。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）以及其他参与战略 配售的投资者组成，初始战略配售发行数量为12,002,000股，占发行数量的 20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项 资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过6,001,000 股，且预计认购金额不超过3,500万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价 格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价 中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的 战略配售），初始战略 ...

_______________________________________________ 关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法 律 意 见 书 苏同律证字2021第[107]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 | 第一部分 1 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二部分 3 | 正 文 | | 一、关于本次发行上市的批准和授权 3 | | | 二、关于本次发行上市的主体资格 4 | | | 三、关于本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、关于发行人的设立 9 | | | 五、关于发行人的独立性 10 | | | 六、关于发行人的发起人和股东 13 | | | 七、关于发行人的股本及演变 15 | | | 八、关于发行人的业务 16 | | | 九、关于发行人的关联交易及同业竞争 17 | | | 十、关于发行人的主要财产 29 | | | 十一、关于发行人的重大债权债务 30 | | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | | 十三、关于发行人章程的制定与修改 31 | | | 十四、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

!"#$%&'()*+ | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 | 1 | | | 延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 | | | 2 | 稳定股价的措施和承诺 | 57 | | 3 | 关于欺诈发行上市的股份购回购和股份买回承诺 | 68 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 74 | | 5 | 关于利润分配政策的承诺 | 101 | | 6 | 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 103 | | 7 | 关于避免同业竞争的承诺 | 135 | | 8 | 相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 | 141 | 关于所持有的大连达利凯普科技股份公司 股份锁定及减持意向的承诺函 本单位在大连达利凯普科技股份公司(以下简称"达利凯普"或"公司")向 社会公众首次公开发行人民币普通股股票之前,持有达利凯普 16,069.6417 万股 股份,占达利凯普股份总数的 47.26%,为达利凯普的控股股东。 根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》《上市公司股 ...

目 录 F l 前 天健审〔2023〕9762 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: | 、审阅报告 | | --- | | 二、财务报表 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 2-3 页 | | (二) 合并及母公司利润表 …………………………………………………………………………………… 第４ 页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………………… 第 5 页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 吕胡春 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 第 1 页 共 20 页 资 (资产) 产 危 债 漫 我们审阅了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)财 务报表,包括 2023年9月 30目的合并及母公司资产负债表,2023年7-9 月和 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表,2023年 1-9 月的合并及母公司现金流量 表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是达利凯普公司管理层的责任,我 们的责任是在实施审阅工作的基础 ...

目 录 数 报 天健审〔2023〕8330 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 我们审核了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)管 理层编制的 2023年度盈利预测表及其说明(以下简称盈利预测)。我们的审核 依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 -- 预测性财务信息的审 核》。达利凯普公司管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设 已在盈利预测说明中披露。 | 一、审核报告 … | | --- | | 二、盈利预测表 | | 三、盈利预测说明 … | इंड इ 您可使用手机 "利来了 3-2-2.凯商门导证现该半计钱告运行门具有救业分可 利会订阅时分彩历组织 （2019年10月11日 成进入"江师会计师团购，些学学会（3mpx/4acamof.gov.cn）"进行评测 浙23POC5 由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能 与盈利预测信息存在差异。 本报告仅供达利凯普公司申请首次公开发行股票并在创业板上市使用,不得 用于任何其他目的。我们同意本报告作为达利凯普公司首次公开发行股票并在创 业板上市的申请文件,随同其他文件一起报送。 中 ...