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贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,800.00 万股，其中网上发 行数量为 1,800.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行股份全部为新 股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次 发行举行网上路演。 1、网上路演网站：全景网（网址：https://rs.p5w.net）； 2、网上路演时间：2024 年 1 月 4 日（T-1 日，周四）14:00-17:00； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资 讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以 及未履行承诺的约束措施目录 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行前股东对股份流通限制及锁定的承诺 | 1 | | 2 | 发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 | 18 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 26 | | 4 | 利润分配政策的承诺 | 35 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 37 | | 6 | 对欺诈发行上市的股份回购承诺 | 44 | | 7 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 48 | | 8 | 未履行承诺的约束措施 | 54 | | 9 | 规范关联交易和避免资金占用的承诺 | 62 | 贝隆精密科技股份有限公司控股股东/实际控制人/董事/高级管理人 员关于公司上市后股份流通限制及锁定的承诺 贝隆精密科技股份有限公司(下称"发行人"或"公司")拟首次公开发行股 票并在深圳证券交易所(下称"深交所")创业板上市(下称"本次发行")。 5. 自公司上市之日至本承诺人减持之日,若公司发生派息、送股 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了 由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。 公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、 《内部审计制度》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等董事会下属委员会。 公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作，决 策程序及议事规则透明、清晰、有效。公司三会能够切实履行职责，三会的召开 及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定 行使职权的情形。 贝隆精密科技股份有限公司 一、股东大会的建立健全及运行情况 公司建立健全了股东大会制度，股东大会运作规范。2020 年 8 月 4 日，股 份公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》。同时 ...

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 贝隆精密科技股份有限公司 Beilong Precision Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市舜宇西路 184 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 贝隆精密科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变 ...

贝隆精密科技股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fleaors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 何行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "这 +F23801 目 录 | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-6 | | (一) 资产负债表 | 3-4 | | (二) 利润表 | 5 | | (三) 现金流量表 | 6 | 三、财务报表附注 7-45 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. ...

3-2-1-1 贝隆精密科技股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quanglang New City Hangzhou Tel. 0571-58979999 Fax. 0571-56879900 www.zhcpa.cn 口将 a 3 3 2 DR 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码 : 浙230552HC0K 中汇会审[2023]9306号 目 景 页 次 一、审计报告 1-5 二、财务报表 6-13 (一) 资产负债表 6-7 (二) 利润表 8 (三) 现金流量表 9 (四) 所有者权益变动表 10-13 三、财务报表附注 14-150 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Tim ...

兴业证券股份有限公司 关于 贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 贝隆精密科技股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受贝隆精密科技股份有限公司的委托，担任其首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《贝隆精密科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。 3-1-2-1 ...

目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注 | 5 | 关于贝隆精密科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-2-5-1 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888 ...

观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 18 层 邮编：100032 18/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 （观意字[2021]第 0373 号） 二〇二一年五月 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目 录 | 目 求. | | --- | | 释 Х. | | है। = | | 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、本次发行上市的主体资格. | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性. | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人. | | 七、发行人的股本 ...