公司概况 - 公司成立于2007年3月15日，注册资本5708.8145万人民币[12] - 2017年3月9日在股转系统挂牌，2018年11月2日终止挂牌[12] - 控股股东为天津源一企业管理咨询中心，实际控制人为李洪文[12] - 行业分类为C3582口腔科用设备及器具制造[12] 业绩数据 - 2023 - 2021年资产总额分别为129172.09万元、112111.84万元、91513.09万元[26] - 2023 - 2021年营业收入分别为78038.37万元、60273.47万元、54528.42万元[26] - 2023 - 2021年净利润分别为14724.96万元、11631.01万元、5545.84万元[26] - 2023 - 2021年研发投入占比分别为5.13%、4.63%、3.80%[27] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.49%、57.61%、58.80%[30] - 报告期内经销收入占比分别为38.60%、45.07%、39.92%[32] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.13%、45.41%、49.15%[33] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13789.68万元、10673.88万元、12797.90万元，占比分别为25.29%、17.71%、16.40%[34] - 报告期内汇兑损益分别为327.88万元、 - 1893.08万元和 - 904.91万元[38] - 报告期内德国地区玻璃陶瓷产品收入分别为0.18万元、0.53万元及0.00万元[42] - 报告期内直接向公立医院销售金额分别为135.07万元、78.59万元和55.58万元，占比分别为0.25%、0.13%和0.07%[58] - 近三年研发投入分别为2070.21万元、2789.79万元和4006.71万元，复合增长率39.12%[93] - 最近三年营业收入复合增长率为19.63%[93] - 2022 - 2023年归属于母公司净利润分别为11580.39万元和14695.92万元，扣非后分别为10450.23万元和13420.85万元，最近2年累计净利润（扣非前后较低者）为23871.08万元[117] 产品与技术 - 拥有多种核心技术，应用于氧化锆瓷块相关环节[18] - 截至2023年12月31日，拥有有效发明专利26项，实用新型专利30项，外观专利26项，境外发明专利1项[25] - 多种产品有相关收入，如一种梯度透明性氧化锆牙科陶瓷等产品收入为31170.50万元[18] 业务与市场 - 为口腔医疗服务机构提供一站式数字化口腔综合服务[16] - 针对义齿技工所和口腔医疗服务机构打造不同解决方案[17] - 业务覆盖全国，产品远销120余个国家和地区[17] 募集资金与发行 - 募集资金拟投资四个项目，包括爱迪特牙科产业园项目[61] - 发行股数不超过1902.9382万股，占发行后总股本不低于25%[63] - 发行采取余额包销方式，发行方式多种可选[66] 上市进程 - 2022年11月10日经深交所创业板上市委员会审议同意，适用原规则[90] 其他 - 科美诊断请求公司等赔偿经济损失3500万元[44] - 按15%缴纳企业所得税[39] - 本次募集资金项目投产后每年增加折旧摊销费用4697.19万元[62]

子公司情况 - 公司有10家全资子公司[1] - 爱迪特美国已发行股本300,000股，每股1美元，持股比例100%[1] - 爱迪特（秦皇岛）国际贸易有限公司注册资本500万元，实收资本50万元，持股比例100%[3][4] - 爱迪特秦皇岛生物科技有限公司注册资本和实收资本均为1,000万元，持股比例100%[6] - 秦皇岛科锐极医疗器械有限公司注册资本和实收资本均为100万元，持股比例100%[9] - 秦皇岛纳极口腔门诊有限公司注册资本和实收资本均为500万元，持股比例100%[13] - 科美（秦皇岛）科技开发有限公司注册资本5万元，实收资本5万元，持股100%[16] - 纳极医疗器械秦皇岛有限公司注册资本350万元，实收资本350万元，爱迪特秦皇岛生物科技有限公司持股100%[20] - Aidite Europe GmbH注册资本30万欧元，实收资本23万欧元，持股100%[24] - Aidite Korea Technology CO.,LTD.已发行股本20000股（每股5000韩元），持股100%[26][27] - 纳极（秦皇岛）信息技术有限公司注册资本100万元，实收资本0万元，持股100%[29][30] - 纳极口腔科技秦皇岛有限公司注册资本400万元，实收资本400万元，爱迪特秦皇岛生物科技有限公司持股60%，秦皇岛守拙生物科技有限公司持股40%[31] - 极植科技（深圳）有限公司注册资本和实收资本均为1428万元，持股比例为50.98%[35] - WARANTEC Co., Ltd.已发行股本为9312300股（每股500韩元），持股比例为67.87%[38] - 景德镇万微新材料有限公司注册资本为10000万元，持股比例为42.00%[41] 子公司业绩 - 2023年爱迪特美国总资产2,522.85万元，净资产34.23万元，营业收入5,735.86万元，净利润 -3.24万元[2] - 2023年爱迪特（秦皇岛）国际贸易有限公司总资产6,507.05万元，净资产 -82.68万元，营业收入9,229.14万元，净利润 -120.23万元[5] - 2023年爱迪特秦皇岛生物科技有限公司总资产618.09万元，净资产617.95万元，营业收入0.00万元，净利润 -0.14万元[8] - 2023年秦皇岛科锐极医疗器械有限公司总资产1,558.45万元，净资产 -136.04万元，营业收入917.85万元，净利润 -34.28万元[12] - 2023年秦皇岛纳极口腔门诊有限公司总资产189.17万元，净资产 -427.31万元，营业收入227.51万元，净利润 -91.34万元[15] - 2023年12月31日，科美（秦皇岛）科技开发有限公司总资产41.13万元，净资产 -73.67万元，营业收入0万元，净利润 -68.24万元[18][19] - 2023年12月31日，纳极医疗器械秦皇岛有限公司总资产107.24万元，净资产25.02万元，营业收入1.66万元，净利润 -41.48万元[22][23] - 2023年12月31日，Aidite Europe GmbH总资产2488.25万元，净资产 -657.82万元，营业收入2092.04万元，净利润 -562.08万元[25] - 2023年12月31日，Aidite Korea Technology CO.,LTD.总资产1443.22万元，净资产 -142.14万元，营业收入2166.12万元，净利润 -163.54万元[28] - 极植科技（深圳）有限公司2023年度总资产为1634.01万元，净资产为1355.29万元，营业收入为611.80万元，净利润为 - 64.24万元[37] - WARANTEC Co., Ltd.2023年度总资产为9671.30万元，净资产为8902.06万元，营业收入为2635.03万元，净利润为168.50万元[39] 公司整体业绩 - 公司2023年度总资产为537.52（单位未明确），净资产为434.69（单位未明确），营业收入为727.61（单位未明确），净利润为151.31（单位未明确）[34] 其他情况 - 截至说明签署日，公司参股子公司有1家，为景德镇万微新材料有限公司[40] - 截至说明签署日，公司分支机构有1家，为秦皇岛纳极口腔有限公司文化路门诊部[42] - 秦皇岛纳极口腔有限公司文化路门诊部成立于2019.08.23，负责人为李洪文，主营口腔诊疗服务[42] - 极植科技（深圳）有限公司成立于2022年9月19日，法定代表人为李洪文，主营口腔种植配件业务[35]

募集资金投入 - 公司发行募集资金扣除费用后计划投入4个项目，总金额95,503.96万元[2] - 爱迪特牙科产业园 - 口腔CAD/CAM材料产业化建设项目投资23,531.63万元[2] - 数字化口腔综合服务平台项目投资26,446.92万元[2] - 爱迪特牙科产业园 - 研发中试基地项目投资16,874.22万元[2] - 补充流动资金项目拟投入28,651.19万元[2] 项目进展 - 爱迪特牙科产业园 - 口腔CAD/CAM材料产业化建设项目2023年12月备案，2024年5月环评获批[13] - 数字化口腔综合服务平台项目2021年11月备案，无需环评[17] - 爱迪特牙科产业园 - 研发中试基地项目2023年12月获得备案，2024年5月建设环境影响报告书获批准[20] 未来展望 - 公司以数字化、平台化运作模式为主要发展方向[22] - 项目建成后引进先进设备，增加自动化生产线拓展产品线[23] - 公司通过数字化平台运作加强与下游合作，扩充业务范围[23] - 项目建成后产能上升利于批量采购，降低采购成本[25] - 业务规模增长提升公司议价权和盈利能力[25]

董事会会议 - 2022年1月18日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过4个专门委员会[1] 战略委员会 - 职责为研究公司长期发展战略等并提建议、检查事项实施[2] - 成员为李洪文（主任委员）、冯海兰、汪剑飞[2] 审计委员会 - 职责为监督评估内外部审计工作等[3] - 成员为贾国军（主任委员）、傅穹、王雪松[3] 提名委员会 - 职责为检讨董事会架构等并提建议、评核独立董事独立性[4][5] - 成员为冯海兰（主任委员）、贾国军、李斌[5] 薪酬与考核委员会 - 职责为制定薪酬计划或方案等[6] - 成员为傅穹（主任委员）、贾国军、李洪文[6]

上市进展 - 爱迪特首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所通过和中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 网下和网上申购日为2024年6月17日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 拟参与初步询价的网下投资者须在2024年6月7日中午12:00前注册并提交核查材料[2] - 初步询价时间为2024年6月11日9:30 - 15:00[6] - 网下投资者应在2024年6月7日上午8:30至6月11日上午9:30前提交定价依据并填写建议价格或价格区间[7] - 网下获配投资者需于2024年6月19日16:00前足额缴纳新股认购资金[19] - 网上投资者中签后需确保2024年6月19日日终资金账户有足额认购资金[20] - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2024年6月17日决定是否启动回拨机制[19] 发行规则 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[3] - 网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 网下配售对象最低拟申购数量为40.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，每个配售对象拟申购数量不得超过630.00万股[8] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限630.00万股，约占网下初始发行数量的49.78%[8] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2024年5月31日总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 网下剔除拟申购量不低于所有符合条件网下投资者拟申购总量的1%[12] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[15] - 若发行价超相关中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司跟投获配股票限售24个月[16] 市值要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，基准日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[17] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，基准日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[17] - 网上投资者持有市值10000元以上可参与新股申购，每5000元市值可申购500股，最高不得超过5000股[18] 其他规则 - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[20] - 认购股份数量不足公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[21] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22] 发行数量及方式 - 本次公开发行新股1902.9382万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合[24] - 承销方式为余额包销[25] 联系方式 - 发行人联系地址为河北省秦皇岛市抚宁区经济技术开发区都山路9号[25] - 发行人联系电话为0335 - 8901545[25] - 保荐人联系电话为010 - 56051597、010 - 56051599[25]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票1902.9382万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本7611.7527万股[30][42] - 初始战略配售股票数量95.1469万股，占发行数量5.00%[31][43][53] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量1265.4913万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70.00%；网上初始发行数量542.3000万股，占30.00%[31][43] - 公司所属行业为“C35专用设备制造业”[27][30] - 保荐人为中信建投证券，股票简称为“爱迪特”，代码为“301580”[30] 时间安排 - 2024年6月6 - 7日进行网下推介，9:00 - 17:00[49] - 2024年6月7日中午12:00前，网下投资者完成注册、提交核查材料等[6][10][33][62][63][64][68][72][81] - 2024年6月11日9:30 - 15:00为初步询价时间[7][32][81] - 2024年6月13日确定最终战略配售比例和金额[53] - 2024年6月14日进行网上路演，公布网下投资者报价情况、发行价格等信息[34][36][50][92] - 2024年6月17日为网上、网下发行申购日，决定是否启用回拨机制[20][36][47][97][98] - 2024年6月18日刊登《网上申购情况及中签率公告》等[47] - 2024年6月19日明确最终网下、网上发行数量及战略配售情况，网下投资者缴纳认购资金，网上中签投资者确保资金足额[21][22][37][43][107][110] - 2024年6月20日确定最终配售结果和包销金额[48] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[17][63] - 网上投资者2024年6月13日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，最高不超5000股[19][98] - 私募基金管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[60] - 私募投资基金需于2024年6月7日中午12:00前完成管理人登记及产品备案[63] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%，同一配售对象只能有1个报价[8][83] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为40.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，不得超过630.00万股[8][35][84] - 网下投资者拟申购金额原则上不超2024年5月31日总资产与询价前总资产孰低值[9][66] - 网下投资者需在2024年6月7日上午8:30至6月11日上午9:30前提交定价依据[7][82][84] 限售与包销 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][45][106] - 中信建投投资若本次发行价超规定值，获配股票限售期为24个月[57] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[22][114] - 中信建投证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即570.8814万股[116] 中止发行情形 - 缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22][115][117] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家发行可能中止[117] - 初步询价结束后，拟申购总量或剔除最高报价后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量发行可能中止[117] - 发行价格未达发行人预期或发行人与保荐人就确定发行价格未达成一致意见发行可能中止[117] - 发行人预计发行后总市值不满足上市标准发行可能中止[117] - 保荐人相关子公司未按规定跟投发行可能中止[117] - 网下申购总量小于网下初始发行数量发行可能中止[117] - 网上申购不足向网下回拨后，网下投资者未能足额认购发行可能中止[117]

业绩数据 - 2023年相关数据为2615[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2023年相关数据还有11和17[2]

上市相关 - 中国证监会批准公司首次公开发行股票注册申请[1] - 发行股票应按承销方案实施，自注册日起12个月内有效[1] - 若发行结束前发生重大事项，应及时报告深交所并按规定处理[2] - 批文发布时间为2023年11月17日[2]

中信建投证券股份有限公司 关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 3-1-2-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 8 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 13 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 16 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 16 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 17 | | | 三、发行人的主要风险提示 ...

上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 中信建投证券股份有限公司 关于 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张铁、周俊峰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 21 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 23 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 25 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及 ...