参会人员：全体董事、监事、高级管理人员等。 二、培训的主要内容 本次培训内容主要包括： 1、上市公司信息披露、规范运作相关业务规则修订情况及重点关注事项解读。 中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投证券"）作 为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（简称"爱迪特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，于2024年12月12日对爱迪特相关人员进行了 培训，培训情况如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 时间： 2024年12月12日 地点：爱迪特会议室及线上会议 3、分享近期市场政策，结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示 等方式传达最新的监管动态。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，全体参与培训人员均进行了认真深入学习， 对于上市公司的规范运营 ...

公司业绩与预期 - 截至2024年9月30日，公司实现收入64,112.97万元，同比增长14.09%；扣非归母净利润11,068.42万元，同比增长24.45% [1] - 预计Q4收入占比较高，全年将实现两位数增长 [1] 海外市场策略 - 海外市场收入占比约60%，公司在核心市场设立子公司并建立培训中心，提升服务质量和效率 [2] - 公司计划深化全球化战略，从产品出海到价值链出海，提升本土竞争力 [2] 风险管理 - 公司密切关注国际形势，针对潜在的关税风险积极准备应对措施 [2] 韩国沃兰发展 - 公司将结合现有业务推进协同发展，提供数字化种植解决方案和全面技术培训 [3] - 韩国沃兰种植体拥有近30年历史，系统结构设计和表面处理工艺领先，公司将赋能沃兰构建良性市场体系 [3] 竞争格局 - 公司业务覆盖数字化固定修复、数字化活动修复、隐形正畸、口腔预防等领域，竞争格局从单一产品竞争向多品类、解决方案竞争演变 [3] - 公司致力于成为全球头部数字化口腔综合服务供应商，构建口腔智慧新生态 [3] 全口活动义齿产品 - 公司2024年推出数字化可摘全口义齿解决方案，已获中国、欧洲市场客户认可 [4] - 公司将加强市场推广，提高产品渗透率，为老年无牙颌患者提供更优惠的产品 [4]

公司业务发展方向 - 短期内巩固CAD/CAM材料和设备业务提升市场占有率利用优势发展数字化种植和数字化可摘全口义齿业务未来增加产品品类扩展产品管线[1] 设备客户群体 - 设备主要提供给医院和义齿加工厂临床设备集成度更高设计更小巧易用[1] 下游业务参与情况 - 定位面向义齿加工厂和口腔医院/诊所客户提供口腔材料设备及数字化解决方案不直接参与下游产业链运营和生产[2] 种植牙集采政策影响 - 减轻患者经济负担提升渗透率使收费更规范透明提升供应商竞争水平推动技术和产品创新速度[2] 产品单价提升与升级 - 以客户为中心的产品创新是关键与合作伙伴良好关系助力获取新技术等在产品性能升级基础上关注架构和用户体验升级采用微创新和集成方案迭代产品[2] 产品注册挑战 - 具备完善质量体系和注册经验但不同市场审批审查和法规要求更复杂严格公司会在多方面投入更多资源确保产品顺利注册[2] 种植体业务增长 - 今年五月底完成交割六月份合并报表上半年受股权架构调整和交割工作影响业绩不理想交割后积极发挥协同效应预计明年放量增长[3] 未来业绩增长预期 - 预计增长保持双位数以上[3] 海外市场增长预期 - 划分地区部门通过产品线支持和本地营销团队组织能力加强预计明年增长更快[3]

产品迭代升级 - 公司关注行业趋势与客户需求加大创新投入构筑核心技术架构[1] - 迭代现有产品优化工艺与供应链管理保持盈利能力[1] - 在新材料新设备等方面研发推出多种解决方案并持续升级数字化设备[1] 海外团队建设 - 在美国德国等多地设立海外子公司并招聘当地员工[2] - 在印度中东等多地有服务团队在部分国家有培训中心[2] 经销商库存 - 经销商通常有1 - 2个月存货以保证终端客户快速交付[2] - 海外仓库设立会使所在地经销商存货不同程度下降[2] 第四季度业绩展望 - 结合三季度情况调整策略和资源投入争取两位数增长[2] - 针对细分市场需求和机会进行业务设计提前制定2025年合作计划[2] 海外市场增长驱动因素 - 全球口腔数字化渗透率提升口腔医疗支出随老龄化和经济增长而提高[2] - 公司有10余年技术积累和产品迭代形成多种产品布局[2] - 具有成熟渠道优势和本土化运营与服务优势[2] - 通过提高客户采购份额和大客户覆盖率实现增长[3] - 针对外部环境变化制定风险应对措施优化组织架构和业务流程适应市场变化[3]

公司概况 - 公司主营业务包括CAD/CAM口腔修复材料和CAD/CAM口腔修复设备，以及种植体业务和全口数字化活动义齿两个新业务 [8] - 公司在海外市场以经销模式为主，并在美国、德国、韩国、日本等地设立子公司进行本土市场拓展和服务 [3] - 公司于2024年5月完成韩国沃兰公司收购，未来将进行业务和团队的整合优化 [4] 产品竞争力 - 公司的绚彩渐变氧化锆是新一代义齿修复用仿生材料，具有高美学、易用、质量稳定等优势 [1] - 公司通过与上游供应商一体化研究开发更优质原材料，实现产品升级迭代 [1] - 公司在海外市场通过差异化产品和服务、本土化运营、合理定价等策略构建竞争壁垒 [2] 市场拓展 - 公司看好国内市场的发展前景，受益于相关法规政策支持、国产替代空间大、以及公司长期的品牌推广 [6] - 种植牙集采政策对公司经营影响较小，未来随着集采政策完善和种植渗透率提升将有利于公司业务发展 [5] 毛利率提升 - 通过研发创新推动新技术应用、优化供应链管理、加强生产自动化投入等措施提升毛利率 [7]

氧化锆业务情况 - 2024年三季度氧化锆整体增速与上半年基本持平,海外市场增速高于国内[1] - 渐变系列氧化锆产品收入保持两位数增速,产品均价较上年有所提升[3] - 公司通过产品创新和结构优化,提升了氧化锆产品的竞争力[3] 海外市场拓展 - 全球口腔数字化渗透率和医疗支出持续提升,为公司海外市场带来增长机会[2] - 公司在海外具有成熟的渠道优势和本土化运营服务优势,未来主要通过提高客户采购份额和大客户覆盖率来实现增长[2] - 欧洲、美国和中国是公司重点发展的海外市场,新兴国家和地区也给公司带来新的增长机会[4] 数字化牙科业务 - 公司的椅旁即刻修复系统三季度继续保持两位数增长,但受消费环境和不确定性影响,客户购置设备的周期有所延长[7] - 公司计划推出数字化椅旁即刻种植解决方案,满足客户差异化需求[7] - 公司将持续推进产品创新、品牌建设、渠道布局和本土运营服务组织建设,提升业务竞争力[8] 种植体业务 - 公司收购的韩国沃兰种植体公司,国内市场拓展较为顺利,未来将与爱迪特产品进行深度集成[4] - 中国种植牙市场渗透率较低,种植牙业务仍有较大增长空间,沃兰种植体业务增速高于市场整体[10] 财务情况 - 第三季度销售费用同比增长约1900万元,主要是新市场和海外本土运营团队建设的前期投入[9] - 汇率波动对公司现金有一定影响,公司将加强相应的管控[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1902.9382万股A股，每股44.95元，募资85537.07万元，净额76131.57万元[1] - 2024年6月募集资金全部到位[2] 项目调整 - 拟变更“数字化口腔综合服务平台项目”实施地点，增加另两项目实施地点[4] - 三项目投资金额分别为23531.63、26446.92、16874.22万元，拟投入募资不变[6] - 补充流动资金调整后拟投入9278.80万元[6] 决策进展 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过项目变更等议案[9][10] - 保荐人对项目变更等事项无异议[13]

会议信息 - 爱迪特第三届监事会第十四次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》3票赞成通过[4] - 《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》3票赞成通过[7] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 《关于募投项目变更、增加实施地点的公告》详见巨潮资讯网[6]

会议情况 - 爱迪特第三届董事会第十七次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，9票赞成[3][5] - 审议通过《关于募投项目变更、增加实施地点的议案》，9票赞成[6][8] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[4] - 《关于募投项目变更、增加实施地点的公告》详见巨潮资讯网[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行1902.9382万股A股，募集资金总额85537.07万元，净额76131.57万元[1] 资金情况 - 募集资金于2024年6月全部到位，存放于专项账户[2] 募投项目 - 爱迪特牙科产业园等三个项目拟投入对应金额募集资金[7] - 补充流动资金调整后拟投入9278.80万元[7] 项目变更 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过募投项目变更等议案[10][12] - 保荐人对募投项目变更等事项无异议[13][14]