资金使用 - 拟用不超45000万元闲置募集及不超60000万元或等值外币闲置自有资金现金管理[1] - 使用期限12个月，额度可循环滚动[1] 账户管理 - 开立三个募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用账户仅用于闲置募集资金现金管理结算[2] 风险控制 - 投资产品受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 遵守审慎原则选产品，多部门监督控制风险[4] 效果预期 - 开立专用账户不影响业务，可提高资金使用效率[5][6]

公司概况 - 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司是一家专注于口腔修复材料的高新技术企业，主要产品为氧化锆瓷块[1] - 公司在美国、德国、韩国、日本等地设立海外子公司，采用经销为主、部分直销的销售模式[2] - 公司通过本土市场拓展和服务团队建设,实现销售和客户服务资源的有效分配,获得更大规模订单和更稳定利润[2] 产品竞争力 - 公司的绚彩渐变氧化锆是新一代义齿修复用仿生材料,是高美学修复的首选材料之一[3] - 产品质量稳定,易用于义齿生产,实现不调改、不调颌一次戴牙修复成功率[3] - 公司集成不同应用场景的数字化、智能化加工设备,提供一站式标准化生产方案,帮助客户提升品质、降本增效[3] - 公司与上游供应商一体化研究开发更优质原材料,实现产品升级迭代[3] 海外业务发展 - 通过向老客户推广新产品,提高每位客户的生命周期价值,实现交叉销售或追加销售[4] - 深化海外子公司本土优势,扩大在核心市场的市场拓展和服务团队建设,与价值客户建立合作关系,获得更大规模订单和更稳定利润[4] - 公司会让客户参与新产品定义和验证,邀请行业意见领袖和口腔院校进行测试,并通过展会、学术交流等方式进行产品推广[5] 行业地位 - 氧化锆材料是目前临床口腔修复的首选材料,具有优异的性能[6]

公司海外业务快速增长 - 注重海外市场的品牌建设,通过展会、培训、社交媒体、样板客户建设等多层次、多渠道提升品牌知名度和客户覆盖率[2] - 设立海外子公司和培训中心,招聘当地外籍员工拓展当地的市场和客户,海外市场营销团队中外籍员工占比约50%,大大提高沟通和服务效率[2] - 合作120多位意见领袖,对公司提升海外市场占有率和行业地位起到了重要作用[2] 海外市场布局 - 除在美国、德国、韩国、日本设立海外子公司并招聘当地员工外,在印度、中东、澳洲、南美、越南均有服务团队,并在巴西、印度、阿拉伯、泰国拥有培训中心[2] 全口活动义齿业务发展 - 2050年老年人缺牙数量会突破440亿颗,全球90%以上活动义齿目前是手工加工制作,老年人需要多次就诊,佩戴也存在不适问题[2] - 数字化全口活动义齿可以对传统生产工艺进行数字化变革,提升老年无牙患者佩戴舒适度,希望更多老年患者能够用更优惠的价格获得安全、舒适、仿真的全口义齿[2] 种植牙集采政策影响 - 种植牙集采政策及信息采集范围仍局限于种植系统以及种植上部牙冠产品,而非牙冠产品的上游材料,公司的牙冠终端场景使用于种植牙的占比较低,种植牙费用中牙冠成本占比亦较低,目前种植牙集采政策对公司经营能力的影响较小[2][3] - 随着集采政策的不断完善,口腔种植渗透率将进一步提升,口腔机构通过门诊数字化变革提升诊疗质量和效率的趋势明显增强,此项举措将有利于公司推进种植体业务以及临床解决方案的实施与落地[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及委托代理人93人，代表股份26,658,160股，占比35.0224%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意26,590,459股，占比99.7460%[8] - 中小投资者对该议案同意1,913,641股，占比96.5831%[8] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜均符合规定，表决结果合法有效[9]

会议信息 - 公司董事会于2024年8月30日召集召开本次股东大会[3] - 股权登记日为2024年9月11日[5] - 网络投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00，现场会议于同日14:30召开[8] 参会情况 - 93名股东及代理人参会，代表26,658,160股，占总股份35.0224%[10] 议案审议 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》通过[16] - 该议案同意26,590,459股，占比99.7460%[16] - 中小投资者同意占比96.5831%[16]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[6] 监管检查与培训计划 - 现场检查次数为0次，拟下半年进行[3] - 培训次数为0次，拟下半年开展[4] 监管处罚 - 2024年1月因保荐芯天下IPO被深交所出监管函[7] - 2024年1月因云鼎科技非公开督导被山东证监局出警示函[8]

公司业务概况 - 公司主要从事口腔修复材料及口腔数字化设备的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司氧化锆产品分为渐变、单色、白盘三个系列，上半年整体出货量同比持续攀升，实现营业收入约2.4亿元，同比增长约16% [1] - 氧化锆产品中渐变系列占比较高且今年上半年保持较高增速，综合毛利率达61.76%，比去年同期略有提升 [1] 公司核心竞争力 - 技术创新与研发实力：公司持续加大研发投入，拥有专业技术研发团队，并与多家知名口腔医学院建立合作关系，形成自主核心技术和产品升级能力 [2][3] - 品牌及市场认可度：公司产品获得国内外广泛认可，通过多项国内外认证，产品质量和品牌信誉获得有力证明 [3] - 数字化解决方案：公司加快推进数字化进程，构建新的合作业态，满足市场对数字化口腔医疗解决方案的需求 [3] - 盈利能力：公司近年来营收和净利润均呈增长趋势，具备良好的盈利能力和市场扩张能力 [3] - 战略合作与合作网络：公司与多家国内外知名企业达成合作，构建广泛的合作网络，增强市场竞争力并获得更多资源技术支持 [3]

业绩情况 - 公司境内收入超过1.7亿元,同比增长20% [1] - 公司境外收入超过2.4亿元,同比增长近15% [1] - 上半年在整体市场相对疲软的情况下,公司迅速调整产品结构和市场策略,保证了中国、美洲等地区,以及氧化锆和椅旁业务收入同比均实现了较高增长 [2] - 上半年的业绩差距来源于海外业务,主要系关键合作客户出现的客观问题,导致订单延迟;根据7月份的业绩情况来看,下半年会逐步追回报告期产生的差距 [2] 海外业务发展 - 公司产品和产品组合优势,针对不同细分市场采取差异化产品组合策略,在细分市场中保持产品力领先 [3] - 通过客户关系优势,公司在关键市场设立海外本土市场团队、仓储、服务网络、培训中心,建立公司级、组织级客户关系 [3] - 未来公司将继续坚持品牌力构建,致力于打造高标准的质量管理体系,提供客户产品溯源系统,并加强与高校的临床验证和科学文章发表合作 [3] 椅旁即刻修复系统 - 未来数字化椅旁市场渗透率预计在10-20%左右,公司会积极地进行集成性更高的产品开发和市场的拓展,降低客户采购成本、实现即插即拔的易用性 [4] - 通过椅旁系统开发和接入,实现业务的拓展,满足临床牙医对修复、种植等即刻完成的需求 [4] 毛利率提升 - 材料和设备毛利率提升的驱动力主要系公司产品&技术领先性和细分市场的布局 [5] - 公司具有多品类、多价格梯度的产品可供选择,产品品质优越,满足了不同客户的需求;同时,核心市场的营销组织和品牌建设策略的实施对市场增长起到关键作用 [5] - 高端产品渐变氧化锆的增速未受到提升毛利率举措的影响,渐变产品上半年收入继续攀升 [7] 数字化平台建设 - 公司募集资金后正式启动数字化服务平台建设,主要推进自动设计开发和集成设备开发及生产管理 [8] - 通过数字化服务平台的建设,公司可以更好的提升客户的生产、服务的效率和准确度,降本增效,进而实现公司全生态产品的销售 [8] 种植体业务 - 韩国沃兰并购交割后,公司与韩国沃兰的协同优势明显,拳头产品和沃兰种植体产品协同性高,渠道复用性强 [10][11] - 短期内,主要投入在产品市场、渠道建设以及品牌力的打造上,实现收入增长并且增强客户合作粘性;中长期来看,公司致力于新材料、新结构种植体系统的研究开发,以及产能提升的投入 [11] 市场空间与竞争格局 - 根据第三方调研,2022年全球牙科修复市场规模169亿美金,复合增长率10%,2030年预计达到356亿美金 [15] - 公司在2022年修复材料和设备收入和利润规模在国内排名第一,主营业务所在细分市场尚有较大增长潜力 [15] - 公司主要驱动力来源于公司数字化材料和设备的生态布局全面、产品力领先、成本优势等方面 [15]

募资情况 - 公司首次公开发行1902.9382万股A股，募资总额85537.07万元，净额76131.57万元[2] - 募集资金于2024年6月全部到位，存放专项账户[3] 项目投资 - 爱迪特牙科产业园等三项目拟分别投入募集资金23531.63、26446.92、16874.22万元[5] - 补充流动资金调整后为9278.80万元[5] 资金使用 - 2024年8月29日董监事会通过用自有资金付募投款并置换议案[10][11] - 保荐人核查无异议，财务按月申请置换并建台账[13][7]

公司基本信息 - 公司为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司，报告为2024年半年度报告[1] - 公司负责人为李洪文，主管会计工作负责人及会计机构负责人为孔祥乾[2] - 天津源一为公司控股股东，爱迪特生物、科锐极等为公司全资子公司[5] - 纳极科技、极植科技等为公司控股子公司，景德镇万微为公司参股公司[5] - 公司股票代码为301580，上市于深圳证券交易所[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入414,434,257.54元，上年同期354,997,373.78元，同比增长16.74%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润76,789,371.20元，上年同期63,246,939.98元，同比增长21.41%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,237,194.04元，上年同期56,602,182.36元，同比增长36.46%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,745,614.35元，上年同期28,254,447.11元，同比增长15.90%[13] - 本报告期基本每股收益1.35元/股，上年同期1.11元/股，同比增长21.62%[13] - 本报告期末总资产2,246,022,533.54元，上年度末1,291,720,904.45元，同比增长73.88%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,916,891,144.91元，上年度末1,071,142,657.12元，同比增长78.96%[13] - 本报告期营业收入414,434,257.54元，同比增长16.74%；营业成本196,121,026.92元，同比增长7.74%[54] - 销售费用79,167,879.84元，同比增长21.15%；管理费用28,143,237.92元，同比增长9.48%[54] - 财务费用 -2,845,466.29元，同比增长77.34%，主要系外币资产汇兑收益减少所致[54] - 投资活动产生的现金流量净额75,822,891.39元，同比增长410.82%，主要系赎回前期购买的理财产品所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额793,794,773.64元，同比增长132,972.63%，主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致[54] - 投资收益2,102,119.39元，占利润总额比例2.39%，主要系联营公司净利润提升相应增加投资收益[56] - 本报告期末货币资金1,458,485,678.23元，占总资产比例64.94%，较上年末比重增加21.73%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致[57] - 无形资产90,169,739.05元，占总资产比例4.01%，较上年末比重增加3.43%，主要系并购韩国沃兰和新购土地所致[58] - 报告期投资额174,365,214.04元，上年同期投资额1,028,050,158.69元，变动幅度 -83.04%[62] - 公司期末流动资产合计18.78亿元，期初为11.05亿元，增长约69.9%[134] - 公司期末非流动资产合计3.68亿元，期初为1.87亿元，增长约96.6%[135] - 公司期末资产总计22.46亿元，期初为12.92亿元，增长约73.9%[135] - 公司期末流动负债合计2.24亿元，期初为1.87亿元，增长约19.1%[136] - 公司期末非流动负债合计0.48亿元，期初为0.25亿元，增长约90.7%[136] - 公司期末负债合计2.72亿元，期初为2.12亿元，增长约28.4%[136] - 公司期末所有者权益合计19.74亿元，期初为10.80亿元，增长约82.8%[136] - 母公司期末流动资产合计18.17亿元，期初为11.17亿元，增长约62.6%[138] - 母公司期末非流动资产合计3.99亿元，期初为1.96亿元，增长约103.4%[138] - 2024年上半年营业总收入4.14亿元，较2023年上半年的3.55亿元增长16.74%[140][141] - 2024年上半年营业总成本3.25亿元，较2023年上半年的2.85亿元增长14.15%[141] - 2024年上半年营业利润9024.5万元，较2023年上半年的7362.75万元增长22.57%[141] - 2024年上半年净利润7676.65万元，较2023年上半年的6336.5万元增长21.15%[142] - 2024年上半年流动负债合计2.12亿元，较2023年的1.7亿元增长24.63%[139] - 2024年上半年非流动负债合计2769.86万元，较2023年的2467.12万元增长12.27%[139] - 2024年上半年所有者权益合计19.76亿元，较2023年的11.19亿元增长76.48%[139] - 2024年上半年基本每股收益1.35元，较2023年上半年的1.11元增长21.62%[142] - 2024年上半年稀释每股收益1.35元，较2023年上半年的1.11元增长21.62%[142] - 2024年上半年综合收益总额7710.62万元，较2023年上半年的6304.87万元增长22.3%[142] - 2024年上半年营业收入378,452,304.01元，2023年同期为340,785,568.29元[144] - 2024年上半年营业利润104,005,673.07元，2023年同期为78,438,921.16元[144] - 2024年上半年利润总额102,004,241.82元，2023年同期为78,485,537.95元[144] - 2024年上半年净利润88,823,451.61元，2023年同期为68,521,691.37元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额32,745,614.35元，2023年同期为28,254,447.11元[146] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额75,822,891.39元，2023年同期为 - 24,394,599.48元[147] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额793,794,773.64元，2023年同期为 - 597,410.30元[147] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额900,045,761.45元，2023年同期为7,259,414.91元[147] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额39,710,167.25元，2023年同期为14,133,342.71元[148] - 2024年上半年母公司投资活动收回投资收到的现金248,000,000.00元，2023年同期为993,500,000.00元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.5018810543亿元，现金流出小计1.939929625亿元，现金流量净额5619.514293万元[149] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7.9400724981亿元，现金流出小计9.521217万元，现金流量净额7.9391203764亿元[149] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 224.638124万元，现金及现金等价物净增加额8.8757096658亿元[149] - 2024年期初现金及现金等价物余额5.2821554979亿元，期末余额14.1578651637亿元[149] - 2024年上半年股本较期初增加1902.9382万元，期末余额7611.7527万元[151][152] - 2024年上半年资本公积较期初增加7.4958156092亿元，期末余额12.9477673177亿元[151][152] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加34.817367万元，期末余额 - 14.296756万元[151][152] - 2024年上半年未分配利润较期初增加7678.93712万元，期末余额4.9382786898亿元[151][152] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加8.4574848779亿元，期末余额19.1689114491亿元[151][152] - 2024年上半年少数股东权益较期初增加4829.355595万元，期末余额5667.586234万元[151][152] - 公司2024年期初所有者权益合计为919,451,663.98元，本期增减变动金额为70,544,484.71元，期末余额为989,996,148.69元[154][155] - 公司2024年母公司所有者权益上年年末余额为1,118,831,586.99元，本期增减变动金额为857,434,394.53元[156] - 公司本期综合收益总额为63,048,721.30元（合并报表），母公司综合收益总额为88,823,451.61元[154][157] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为7,495,763.41元（合并报表），母公司为768,610,942.92元[154][157] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为7,495,763.41元（合并报表），母公司为7,295,228.83元[154][157] - 公司母公司本期所有者投入的普通股金额为19,029,382.00元，对应资本公积增加742,286,332.09元[157] - 公司合并报表期初资本公积为532,121,798.62元，本期增加7,495,763.41元，期末余额为539,617,562.03元[154][155] - 公司母公司期初资本公积为545,195,170.85元，本期增加749,581,560.92元[156] - 公司合并报表期初未分配利润为286,596,620.46元，本期增加63,246,939.98元，期末余额为349,843,560.44元[154][155] - 公司母公司期初未分配利润为464,236,286.42元，本期增加88,823,451.61元[156][157] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末增加76017454.78元，其中综合收益总额为68521691.37元，所有者投入和减少资本为7495763.41元[158] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益118,506.38元，计入当期损益的政府补助636,985.56元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回775,394.98元[17] - 其他营业外收入和支出 -2,292,536.27元，持有以交易性金融资产及处置取得的投资收益117,147.19元，非经常性损益合计 -447,822.84元[17] 主营业务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年主营业务收入为413,799,547.52元，较上年同期增长16.75%[25] - 公司口腔修复材料毛利率从去年同期的57.17%增长到60.36%[25] - 氧化锆瓷块营业收入242,598,071.35元，营业成本92,764,347.62元，毛利率61.76%，营业收入同比增长16.22%，营业成本同比增长6.16%，毛利率同比增长2.70%[55] 业务相关情况 - 种植义齿单颗种植成功率超过95%[22] - 我国口腔种植年均复合增长率为36.9%[22] - 公司是上榜十大牙冠材料品牌榜的两家本土牙冠品牌之一[23] - 公司业务覆盖全国各主要省、市、自治区，产品远销欧美、日韩等市场[24] - 公司为义齿技工所和口腔医疗服务机构提供一站式数字化口腔综合服务[24] - 公司围绕终端消费者临床需求，构造公司、义齿技工所、口腔医疗服务机构合作的新业态[19] - 公司以口腔数字化为切入点，打通临床端与技工端[19] - 爱迪特椅旁即刻修复系统业务营业收入较去年同期增长53.23%[28] - 绚彩3D Pro multilayer颈部强度1050MPa，绚彩Flash强度125