上市信息 - 公司股票将于2025年9月25日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为421,288,509股，发行股票数量为63,193,277股[3] 市盈率 - 截至2025年9月10日，“F51批发业”最近一个月平均静态市盈率为25.73倍[4] - 发行价格7.05元/股对应的2024年扣非后摊薄市盈率为13.29倍[5] - 发行市盈率高于同行业可比公司平均静态市盈率（剔除极端值后）17.92%[5] 扣非EPS - 国药控股2024年扣非前EPS为2.2590元/股，扣非后为2.7660元/股[5] - 华润医药2024年扣非前后EPS均为0.5334元/股[5] - 上海医药2024年扣非前EPS为1.2276元/股，扣非后为1.0962元/股[5] - 九州通2024年扣非前EPS为0.4973元/股，扣非后为0.3597元/股[5] - 国科恒泰2024年扣非前EPS为0.2777元/股，扣非后为0.2484元/股[5]

中信证券股份有限公司 关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性1。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 1 | 明 声 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 | 16 | | ...

北京国枫律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN142-47 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN142-47号 致: 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行上市的专项法律顾问,为其本次发行上市提供相关法律服务。 本所律师依据《公司法》《证券法》《首发注册办法》《上市规则》《证券 法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规、规章和规范性文 件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行 人提供的文件和有关事实进 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为1,188,247.40万元、1,544,326.90万元、1,792,275.10万元，2023、2024年同比增长29.97%、16.06%，2022 - 2024年复合增长率为22.81％[41][76][103] - 报告期内净利润分别为18,921.98万元、22,687.66万元、27,379.02万元，2023、2024年同比上升19.90%、20.68%[41] - 2024年研发投入为2,641.04万元，最近三年研发投入复合增长率39.25%[77] - 2024年末资产总额1,311,207.96万元，归属于母公司股东所有者权益148,122.95万元，资产负债率（母公司）79.32%，资产负债率（合并）86.45%[79] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,447.59万元，研发投入占营业收入的比例0.15%[79] - 预计2025年1 - 9月实现营业收入约1480000万元至1550000万元，同比变动约10%至15%[91] - 预计2025年1 - 9月实现归属于母公司股东的净利润约20000万元至22190万元，同比变动约30%至40%[91] - 预计2025年1 - 9月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约19810万元至22000万元，同比变动约26%至40%[91] 用户数据 - 直销业务覆盖全国31个省、直辖市、自治区超3300家终端医疗机构，分销业务与超100家国内外知名高值医疗器械生产厂商合作[69][116] - 2024年直销业务收入1103163.32万元，占比61.69%；分销业务收入673832.39万元，占比37.68%；服务业务收入11238.89万元，占比0.63%[71] 未来展望 - 未来规划包括扩大多领域销售规模、加强与上游厂商合作、开拓服务机会及升级信息系统[8] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入为2,641.04万元，最近三年研发投入复合增长率39.25%[77] - 广泛应用信息管理、物联网、大数据等现代科学技术于传统医疗器械流通业务[73] 市场扩张和并购 - 2019年建发医疗收购致新股份51.02%股权，总对价不超过8.3亿元[139][140][141] - 2021年公司以3.445亿元收购德尔医疗100%股权，截至2022年12月31日已支付收购款[144] 其他新策略 - 拟发行63,193,277股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例约为15%，每股发行价格为人民币7.05元，发行后总股本为421,288,509股，预计发行日期为2025年9月22日，拟在深圳证券交易所创业板上市[12] - 本次募集资金将投资于信息化系统升级、医用耗材集约化运营服务项目和补充流动资金[6] - 打造“全国一体化医疗器械流通枢纽”，为上下游提供综合管理服务和院内医用耗材集约化管理服务[73] - 为终端医院提供医用耗材集约化运营（SPD）等服务，对产业链上下游客户服务赋能[69]

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或 "发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业 板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1337 号）。中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"建发致新"，股票代 码为"301584"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和主承销商协 商确定本次发行的发行价格为人民币 7.05 元/股，发行股份数量为 63,193,277 股，全部为新股发行，无老股转 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"发行 人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕1337 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 63,193,277 股，发行价 格为人民币 7.05 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者 报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券 投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、 基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 （以下简称"建发致新"或"发行人"）和保荐人（主承销商）中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 17 日（T+1 日） 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"发行 人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕1337 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为 7.05 元/股，本次发行股份 数量为 63,193,277 股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 ...

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2025〕1337 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 63,193,277 股，占本次发行后公司股份总数的比例约为 15.00%，全部为公开发行新股，发 行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 本次发行价格 7.05 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 13.29 倍，低于中证指数有限公 司 2025 年 9 月 10 日（T-4 日）发布的"F51 批发业"最近一个月平均静态市盈 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行 人"或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）（以 下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等 文件，以及深圳证券交易所（以下简称 ...