中信证券股份有限公司 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 8 月 1 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 15 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕 1337 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐人（主 承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕267 号）（以下简 称"《业务实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）《深圳证 ...

北京德恒律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20251038-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人（主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销上海建发致新 医疗科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"建发致新"）首次公开发 行股票并在创业板上市项目的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所首次 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 由中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）担任本次发行 的保荐人（主承销商）的上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"发 行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1337 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票 63,193,277 股，约占本次公开发行后总股本的 15.00%， 全部为公开发行 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定了《独立董事工作细则》《信息 披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列制度，规范了信息披露的内容、 程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理 中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公 司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部 控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与 权，切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 发行人设置了董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责 人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管 理提供便利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料等。 （三）未来开展投资者关系管理的 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全和运行情况 （一）股东大会的建立健全情况 2017 年 10 月 10 日，召开了创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会，审议 通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》等议案，等相关议案，选举产生了 公司第一届董事会，建立了规范的股东大会制度。股东大会按照《公司法》和《公 司章程》的规定行使职权，决定公司经营方针和投资计划，审议重大投资、担保 事项等。 根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东大会依法行使以下职权： "（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 1 委员会名称 召集人 其他委员 战略委员会 余峰 王文怀、吴胜勇 提名委员会 商沛 叶佳昌、游兴泉 薪酬与考核委员会 叶佳昌 叶钦华、余峰 审计委员会 叶钦华 叶佳昌、余峰 各专门委员会的人员构成如下： （以下无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页） 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 年 月 日 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 一、专门委员会的建立健全情况 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会中担任召集人的独立董事是会计专业人 士。 二、各专门委员会 ...

业绩总结 - 报告期内营业收入分别为1,188,247.40万元、1,544,326.90万元、1,792,275.10万元，2023、2024年度同比增长29.97%和16.06%[42] - 报告期内净利润分别为18,921.98万元、22,687.66万元、27,379.02万元，2023、2024年度同比上升19.90%和20.68%[42] - 2024年直销业务收入1,103,163.32万元，占比61.69%；分销业务收入673,832.39万元，占比37.68%；服务业务收入11,238.89万元，占比0.63%[74] - 2025年1 - 6月营业收入为982,890.31万元，较2024年1 - 6月增加106,756.79万元[89] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为13,640.66万元，较2024年1 - 6月增加4,078.75万元[89] 产品数据 - 报告期内血管介入产品收入分别为758,346.78万元、920,458.18万元和996,658.77万元，占主营业务收入比例分别为63.90%、59.72%和55.73%[37] - 2024年心血管、脑血管、外周血管介入及其他产品收入分别为302,270.54万元、361,123.31万元、242,011.69万元、91,253.22万元，占比分别为30.33%、36.23%、24.28%、9.16%[38] 用户数据 - 直销业务覆盖全国31个省、直辖市、自治区超3300家终端医疗机构[73] - 分销业务与超100家国内外知名高值医疗器械生产厂商合作[73] 未来展望 - 未来规划扩大IVD、外科等领域销售规模，加强与上游厂商合作[11] - 挖掘公立医院医用耗材集约化运营管理服务机会，完善升级信息系统[11] - 预计2025年1 - 9月实现营业收入约1480000万元至1550000万元，同比变动约10%至15%[91] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入为2,641.04万元，最近三年研发投入复合增长率为39.25%[79] 市场扩张和并购 - 建发医疗以不超过8.3亿元总对价收购致新股份51.02%股权[142] - 公司以3.445亿元收购德尔医疗100%股权[145] 其他新策略 - 拟公开发行股票数量为63,193,277股，占发行后总股本比例约15%[13] - 预计发行日期为2025年9月16日[13] - 募集资金用于信息化系统升级建设、医用耗材集约化运营服务项目、补充流动资金[57]

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 （一）信息化系统升级建设项目 1、项目概况及备案情况 本项目计划投资 14,015.95 万元，拟全部使用募集资金进行建设，建设期 3 年，项目实施主体为公司全资子公司湖南锐辰。本项目内容主要围绕公司业务需 求，实现公司核心业务平台及数据平台的搭建与完善，利用大数据、物联网等新 一代技术手段，不断优化系统架构，在满足公司精益化管理需求的同时，为厂家、 医院的专业服务赋能。本项目已取得项目备案，备案文号为天发改备[2022]92 号。 2、项目可行性 （1）政策支持和信息技术服务行业技术成熟，为公司信息化建设提供保证 根据《"十四五"规划和 2035 远景目标纲要》，我国在"十四五"时期将全 面推进医疗信息化建设，积极推进医院信息化、公共卫生信息化、医疗保障信息 化、新兴技术应用和监管等方面的建设。在国家政策的大力支持和推动下，医疗 行业信息化建设发展迅速。良好的产业政策环境将为公司实施信息化系统升级建 设项目提供坚实的支撑。信息技术的高速发展以及信息技术服务体系的日益完善， 募集资金具体运用情况 经公司2022年第二届董事会第十四次会议以及2022年第二次临时股东大会 审 ...

关于子公司、参股公司简要情况的说明 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"公司" 或"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股 票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况 说明如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，发行人下设控股子公司 97 家，分公司 17 家，无参 股公司。具体情况如下： （一）控股子公司 截至 2025 年 1 月 31 日，发行人下设控股子公司 97 家，具体情况如下： | 序号 | 公司 | 成立 | | 注册资本 | 实收资本 | 注册地和主要 | | 股东构成及控 | 主营业务及 其在发行人 | 最近一年主要财 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 时间 | | （万元） | （万元） | 生产经营地 | | 制情况 | 业务板块 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深 圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕 343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）及《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》" ...